Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie rekordów i zarządzanie nimi w aplikacji mobilnej HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: 1 lipca 2026

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Skorzystaj z aplikacji mobilnej HubSpot, aby przeglądać rekordy kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń, leadów oraz obiektów niestandardowych oraz zarządzać nimi za pomocą urządzenia mobilnego. Możesz na przykład zarejestrować połączenie zaraz po osobistym spotkaniu sprzedażowym lub utworzyć nowy kontakt na miejscu, aby aktualizować dane w systemie CRM bez konieczności powrotu do biurka.
Jeśli korzystasz z HubSpot na komputerze, dowiedz się, jak pracować z rekordami w aplikacji komputerowej.

Uwaga:

Rekordów nie można tworzyć, edytować ani przeglądać w aplikacji mobilnej bez połączenia z Internetem lub transmisji danych.
Konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. Konto zamiast Firma). Ten artykuł odnosi się do obiektów poprzez ich domyślne nazwy HubSpot.

Filtrowanie rekordów w aplikacji mobilnej

Wyświetl stronę indeksu obiektów w aplikacji mobilnej, aby filtrować rekordy i korzystać z zapisanych widoków. Ustawienia zapisanych widoków (np. szybkie filtry, układ kart tablicy, kolumny tabeli) utworzonych na komputerze stacjonarnym są synchronizowane z urządzeniem mobilnym, przy czym w widoku tabelarycznym wyświetlanych jest dwadzieścia pierwszych kolumn. Dowiedz się więcej o tworzeniu widoków przeznaczonych specjalnie dla urządzeń mobilnych oraz dostosowywaniu układu kart tablicy.

Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.
Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakt: W lewym górnym rogu stuknij ikonę Menu, a następnie stuknij Kontakt na lewym pasku bocznym.
- Firmy: W lewym górnym rogu stuknij ikonę Menu, a następnie stuknij Firmy na lewym pasku bocznym.
- Transakcje: W lewym górnym rogu stuknij ikonę Menu, a następnie stuknij Transakcje na lewym pasku bocznym.
- Zgłoszenia: W lewym górnym rogu stuknij ikonę Menu, a następnie stuknij opcję Zgłoszenia na lewym pasku bocznym.
- Obiekty niestandardowe: W lewym górnym rogu stuknij ikonę Menu, a następnie stuknij Obiekt niestandardowy na lewym pasku bocznym.
W polu tekstowym Szukaj wprowadź nazwę , aby znaleźć określony rekord. Jeśli korzystasz z zapisanego widoku, wyszukiwanie lokalizuje tylko rekordy w ramach filtrów widoku.
Naciśnij opcję „Dodaj widoki”, a następnie wybierz widoki, które chcesz wyświetlić.
Stuknij kartę , aby przejść do istniejącego zapisanego widoku.
Dotknij menu rozwijanego Sortuj według i wybierz właściwość , aby uporządkować rekordy na podstawie określonej właściwości.
- Stuknij właściwość ponownie, aby zmienić kierunek sortowania z rosnącego na malejący.
- Dotknij opcji Wyświetl wszystkie właściwości [obiektu] , aby wybrać inne właściwości do sortowania. Stuknij Zastosuj.
Aby filtrować rekordy na podstawie określonych wartości Właściwości:
- Dotknij menu rozwijanego Właściwość , aby filtrować rekordy na podstawie wartości tej właściwości (np. Właściciel transakcji, Data utworzenia, Data ostatniej aktywności lub Data finalizacji transakcji). Wybierz kryteria, a następnie dotknij przycisku Zastosuj.
- Aby usunąć określony filtr, dotknij menu rozwijanego Właściwość, a następnie dotknij Wyczyść. Aby wyczyścić wszystkie filtry, stuknij Resetuj.

W prawym górnym rogu dotknij Proces, a następnie wybierz proces przetwarzania zgłoszeń, który chcesz wyświetlić dla rekordów transakcji, zgłoszeń i obiektów niestandardowych.
W prawym górnym rogu dotknij ikony bulletListIcon ikonę listy , aby przejść do widoku tabelarycznego, lub dotknij gridIcon ikonę tablicy , aby przejść do widoku tablicy.
- W widoku tabelarycznym można wyświetlić listę wszystkich rekordów w procesie. Odzwierciedla to wyświetlane właściwości wybranego zapisanego widoku.
- W widoku tablicy można przesunąć palcem, aby wyświetlić rekordy na każdym etapie/statusie. Odzwierciedla układ kart tablicy na pulpicie.

Tworzenie rekordów w aplikacji mobilnej

Wymagana subskrypcja Subskrypcja Starter, Professional lub Enterprise jest wymagana do korzystania z wymaganych powiązań podczas tworzenia rekordu.

Ręczne tworzenie nowych rekordów w aplikacji mobilnej. W przypadku kontaktów można także importować kontakty z urządzenia, zeskanować wizytówkę lub kod QR.

Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.
W prawym górnym rogu stuknij ikonę add a następnie stuknij nazwę obiektu, który chcesz utworzyć.
W wysuwanym panelu:
- Wprowadź wymagane właściwości i powiązania , takie jak Email, właściwości wyliczeniowe logiki warunkowej. Dowiedz się więcej o wymaganych powiązaniach podczas tworzenia rekordów.
- Po zakończeniu dotknij opcji Zapisz w prawym górnym rogu.

Uwaga: jeśli jesteś na stronie indeksu obiektu, możesz dotknąć + [Obiekt], aby utworzyć rekord.

Edycja lub usuwanie rekordów w aplikacji mobilnej

Modyfikuj istniejące rekordy w aplikacji mobilnej, aby na bieżąco aktualizować dane w systemie CRM, gdy nie masz dostępu do komputera.

Aby edytować wartości właściwości dla rekordu:

Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.
Przejdź do swoich rekordów.
Stuknij nazwę rekordu, aby wyświetlić lub edytować pojedynczy rekord.
Stuknij [ Stage/Status] pod nazwą rekordu transakcji lub zgłoszenia, a następnie stuknij [stage/status] , do którego chcesz przenieść transakcję lub zgłoszenie.
Aby edytować wartość właściwości:

Stuknij kartę Informacje .
Dotknij wyświetlonej właściwości .
Wprowadź wartość lub wybierz opcję w zależności od typu pola.
Stuknij X , aby usunąć wartość.
Jeśli nie widzisz żądanej właściwości, przewiń w dół i dotknij opcji Wyświetl wszystkie właściwości , aby edytować inne właściwości, które nie zostały wyświetlone.

Aby usunąć rekord:
- W prawym górnym rogu stuknij ikonę verticalMenu ikonę trzech pionowych kropek, a następnie dotknij opcji Usuń [rekord] (np. Usuń transakcję).
- W oknie dialogowym potwierdź usunięcie rekordu.

Konfiguracja poszczególnych rekordów w aplikacji mobilnej

Przeglądaj i zarządzaj właściwościami, działaniami oraz powiązaniami (np. transakcjami, wycenami, pozycjami) w aplikacji mobilnej.

Skonfiguruj kartę, która będzie domyślnie otwierana przy każdym wyświetleniu rekordu. Dla każdego obiektu można ustawić inną kartę domyślną.

Aby skonfigurować domyślną kartę:

Przejdź do swoich rekordów pod adresem.
Stuknij nazwę rekordu.
W prawym górnym rogu dotknij przycisku verticalMenuIcon Ikona z trzema pionowymi kropkami, a następnie wybierz opcję„Ustaw jako ulubioną kartę”.
Wybierz opcję.

W aplikacji mobilnej można przeglądać i edytować istniejące powiązania rekordu, a także powiązać nowe rekordy. Można również zarządzać etykietami powiązania po konfigurując je w aplikacji komputerowej.

Wymagana subskrypcja Do korzystania z niestandardowych etykiet powiązań wymagana jest subskrypcja Professional lub Enterprise .

Uwaga: aplikacja mobilna może wyświetlić do 99 powiązań rekordu. Jeśli rekord ma więcej niż 99 powiązań, dodatkowe powiązane rekordy nie będą wyświetlane i nie pojawią się w wynikach wyszukiwania.

Aby powiązać rekordy lub usunąć istniejące powiązania:

Przejdź do swojego rekordy.
Stuknij nazwę rekordu, dla którego chcesz dodać lub edytować powiązania.
Stuknij kartę Powiązania .
Stuknij nazwę powiązanego rekordu, aby wyświetlić jego rekord.

Deal record Associations tab in the mobile app showing options to add contacts, companies, deals, tickets, and other records.

Naciśnij przycisk „Dodaj [obiekty]”, aby przeprowadzić powiązanie nowego rekordu.
- U góry dotknij opcji Utwórz nowy [rekord] , aby utworzyć nowy rekord do powiązania.
- Wyszukaj lub przewiń i dotknij pola wyboru obok istniejących rekordów, z którymi chcesz powiązać swój rekord. Po zakończeniu dotknij przycisku Gotowe w prawym górnym rogu.
Stuknij przycisk verticalMenu ikona z trzema pionowymi kropkami, aby edytować istniejące powiązanie.
- Dodaj etykiety powiązania: zaznacz, aby dodać lub usunąć etykiety powiązania. Etykiety muszą być skonfigurowane na komputerze, zanim będzie można je dodawać lub usuwać na urządzeniach mobilnych.
- Ustaw jako podstawowe (tylko dla firm): zaznacz tę opcję, aby ustawić tę firmę jako powiązaną strona główna. W wyskakującym pytaniu dotknij opcji Aktualizuj.
- Zmień firmę główną ( tylko dla firm): wybierz tę opcję, aby przypisać inną firmę jako podstawowe. Na ekranie Zmień firmę podstaw ową dotknij nazwy nowej firmy podstawowej. Poprzednia firma będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już główna.

Usuń powiązanie: wybierz, aby usunąć powiązanie z rekordu. Stuknij Usuń ponownie, aby potwierdzić. Jeśli usuwane powiązanie jest firmą główną, wybierz nową firmę główną.

Możesz zarządzać istniejącymi wycenami i powiązaniami pozycji w rekordach transakcji. W przypadku pozycji można dodawać nowe pozycje.

Aby wyświetlić, udostępnić, przywrócić lub usunąć wykonuje wycenę transakcji:

Przejdź do transakcji i dotknij karty Wyceny .
Stuknij wycenę , aby wyświetlić podgląd. Jeśli stukniesz wersję roboczą wyceny, zostanie wyświetlony monit o jej edycję z pulpitu.
Stuknij przycisk verticalMenu Ikona z trzema pionowymi kropkami umożliwia pobranie pliku PDF, skopiowanie linku, udostępnienie, przywrócenie, wyświetlenie pozycji lub usunięcie. W przypadku dotknięcia wersji roboczej wyceny można usunąć lub wyświetlić pozycje.

Do zarządzanie pozycjami w transakcjach:

Naciśnij zakładkę Pozycje .
Dotknij + Dodaj pozycję aby dodać nową pozycję. Wybierz produkty, a następnie dotknij Dalej. Wpisz ilość, a następnie dotknij Zapisz.
Stuknij pozycję , aby wyświetlić więcej szczegółów na jej temat.

- Stuknij przycisk verticalMenu Ikona z trzema pionowymi kropkami, a następnie wybierz opcję „ ” (Zmiana rozmiaru) i „Edit quantity” (Edytuj ilość). Edytuj ilość, a następnie stuknij Zapisz.
- Stuknij przycisk verticalMenu ikona z trzema pionowymi kropkami, a następnie dotknij opcji „Usuń”. W oknie dialogowym stuknij Usuń , aby potwierdzić.

Zarządzanie działaniami na rekordach w aplikacji mobilnej

Możesz także dodawać, przeglądać, edytować lub usuwać aktywności w obrębie osi czasu aktywności każdego rekordu.

Aby dodać aktywność:

Przejdź do swojego rekordy.
Stuknij nazwę rekordu.
W środkowej górnej części dotknij ikony , aby dodać aktywność. W zależności od przeglądanego obiektu dostępne będą różne opcje:
- W rekordach kontaktu i firmy dotknij opcji Połącz , aby nawiązać połączenie z kontaktem lub firmą.
- W Rekordach kontaktu dotknij E-mail lub Tekst, aby wysłać wiadomość e-mail lub tekstową.
- W Rekordach transakcji i Rekordach zgłoszeń w aplikacji na Androida dotknij opcji Połącz , aby nawiązać połączenie z kontaktem powiązanym z transakcją lub zgłoszeniem.

Deal activity view in the mobile app with the More menu open, showing options to log activities or create tasks and meetings.

W górnej części osi czasu aktywności dotknij ikon , aby dodać notatkę, zadanie lub inną aktywność:
- Stuknij Dodaj notatkę , aby dodać notatkę do rekordu.
- Stuknij Dodaj zadanie , aby dodać zadanie do rekordu.
- Stuknij opcję Dziennik aktywności , aby rejestrować inne działania, takie jak spotkania, wiadomości SMS lub poczta.

Aby filtrować działania wyświetlane na Osi czasu:

Stuknij nazwę rekordu.
Stuknij menu rozwijane Filtruj aktywność , a następnie stuknij, aby wybrać lub usunąć określony typ aktywności. Dany typ działania zostanie uwzględniony na osi czasu, jeśli istnieje success haczyk po lewej stronie.
Po zakończeniu dotknij przycisku Gotowe w prawym górnym rogu. Działania wybrane do wyświetlenia na osi czasu rekordu będą miały zastosowanie do wszystkich rekordów tego obiektu.

Aby edytować lub wyświetlić szczegóły aktywności:

Stuknij nazwę rekordu.
Dotknij aktywności , aby ją edytować lub wyświetlić jej szczegóły, powiązania i komentarze.

- Aby edytować aktywność, dotknij opcji Edytuj w prawym górnym rogu. Wprowadź zmiany, a następnie stuknij przycisk Zapisz.
- Do komentarz – aby dodaćkomentarzdo notatki, połączenia, wiadomości e-mail lub spotkania, dotknijopcji „Dodaj komentarz”u dołu ekranu. W komentarzu można również wspomnieć o użytkowniku, wpisując @ i wyszukując jego nazwę. Ty W systemie iOS nie można edytować ani usuwać istniejących komentarzy.

Uwaga: w aplikacji mobilnej nie można edytować załączników do aktywności.

Logged meeting activity in the mobile app showing date, duration, meeting notes, attendees, and associated records.

Aby usunąć lub udostępnić aktywność:

Stuknij nazwę rekordu.
Na osi czasu aktywności dotknij przycisku verticalMenu ikona trzech pionowych kropek w prawym górnym rogu aktywności.
- Aby usunąć, stuknij Usuń, a następnie w oknie dialogowym stuknij Usuń.
- Aby udostępnić, dotknij opcji Udostępnij, a następnie w oknie pop-up wybierz opcję (np. wiadomość, e-mail itp.).

Zarządzanie załącznikami do działań w aplikacji mobilnej

Możesz robić zdjęcia lub dodawać istniejące do aktywności.

Aby dodać zdjęcia do aktywności w aplikacji mobilnej iOS:

Stuknij nazwę rekordu.
Dodaj aktywność.
Stuknij ikonę zdjęcia, a następnie wybierz opcję:
1. Wybierz zdjęcie: wybierz zdjęcie z urządzenia.
2. Zrób zdjęcie: zrób zdjęcie, a następnie prześlij je do aktywności.

Aby wyświetlić załączniki zawarte w rekordzie aktywności:

Stuknij nazwę rekordu.
Na osi czasu aktywności dotknij aktywności. Załącznik zostanie wyświetlony w dolnej części okna pop-up.

Do aktywności można dodawać załączniki, pliki i fragmenty.

Aby dodać załączniki w aplikacji mobilnej na Androida:

Stuknij nazwę rekordu.
Dodaj aktywność.
Stuknij przycisk attach ikonę załączania, a następnie wybierz plik z urządzenia lub Pliki HubSpot.
Stuknij ikonę zdjęcia , a następnie wybierz opcję:
- Wybierz istniejące: wybór istniejącego zdjęcia.
- Zrób zdjęcie: wykonanie nowego zdjęcia.
Stuknij ikonę fragmentów , aby wstaw fragmenty.

Mobile app screen showing the Add note editor, with the attachment icon highlighted and records associated with the note listed below.

Aby wyświetlić załączniki zawarte w rekordzie aktywności:

Stuknij nazwę rekordu.
Na osi czasu aktywności dotknij aktywności.

GIF image displaying the HubSpot mobile app on iOS. A contact "Nick Halden" is displayed. The user taps a note to view an attached image.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.

Tworzenie rekordów i zarządzanie nimi w aplikacji mobilnej HubSpot

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Filtrowanie rekordów w aplikacji mobilnej

Tworzenie rekordów w aplikacji mobilnej

Edycja lub usuwanie rekordów w aplikacji mobilnej

Konfiguracja poszczególnych rekordów w aplikacji mobilnej

Ustaw domyślną kartę

Wyświetlanie właściwości rekordów w aplikacji mobilnej

Powiązanie rekordów w aplikacji mobilnej

Zarządzaj wyceną i pozycjami transakcji w aplikacji mobilnej

Zarządzanie działaniami na rekordach w aplikacji mobilnej

Dodaj aktywność w aplikacji mobilnej

Filtrowanie osi czasu aktywności w aplikacji mobilnej

Edytuj lub wyświetl działanie w aplikacji mobilnej

Usuń lub udostępnij aktywność w aplikacji mobilnej

Zarządzanie załącznikami do działań w aplikacji mobilnej

iOS

Android

Powiązana treść

Powiązana treść