Wyświetlanie i edytowanie rekordów w aplikacji mobilnej HubSpot

Tworzenie, edytowanie lub usuwanie rekordów w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej można tworzyć nowe rekordy, a także edytować lub usuwać istniejące rekordy. Rekordów nie można tworzyć, edytować ani przeglądać w aplikacji mobilnej bez połączenia z Internetem lub transmisji danych.

• Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.

• Przejdź do swoich rekordów:

  • Kontakty: stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym.
  • Firmy: stuknij Menu, a następnie stuknij Firmy na lewym pasku bocznym.
  • Transakcje: stuknij opcję Menu, a następnie stuknij opcję Transakcje na lewym pasku bocznym.
  • Bilety: stuknij opcję Menu, a następnie stuknij opcję Bilety na lewym pasku bocznym.
  • Obiekty niestandardowe: dotknij opcji Menu, a następnie dotknij obiektu niestandardowego na lewym pasku bocznym.

• Naciśnij ikonę wyszukiwania search, aby przeszukać rekordy.

• Aby filtrować według jednego z istniejących zapisanych widoków, stuknij kartę, aby przejść do tego widoku. Aby dodać widok jako kartę, kliknij opcję Dodaj widoki, a następnie wybierz widoki , które chcesz wyświetlić. Można wyświetlić maksymalnie pięć zapisanych widoków.
• Aby uporządkować rekordy na podstawie określonej właściwości, dotknij menu rozwijanego Sortuj według i wybierz właściwość do posortowania. Dotknij właściwości ponownie, aby zmienić kierunek sortowania z rosnącego na malejący lub dotknij opcji Wyświetl wszystkie właściwości [obiektu], aby wybrać inne właściwości do sortowania. Stuknij przycisk Zastosuj.
• W aplikacji mobilnej Android, aby filtrować rekordy na podstawie określonych wartości właściwości:
  • Naciśnij menu rozwijane właściwości, aby filtrować rekordy na podstawie wartości tej właściwości (np. właściciel transakcji, data utworzenia, data ostatniej aktywności lub data zamknięcia dla transakcji). Wybierz kryteria, a następnie dotknij przycisku Zastosuj.
  • Aby usunąć określony filtr, dotknij menu rozwijanego właściwości, a następnie dotknij opcji Wyczyść. Aby wyczyścić wszystkie filtry, stuknij Resetuj.
• Aby wyświetlić inny potok dla rekordów transakcji, zgłoszeń i obiektów niestandardowych, dotknij opcji Potok, a następnie wybierz potok, który chcesz wyświetlić.
• Aby przełączać się między widokiem tablicy i listy dla transakcji, biletów i obiektów niestandardowych, dotknij ikony listy, aby uzyskać dostęp do widoku listy, lub dotknij ikony siatki, aby przejść do widoku tablicy. W widoku listy można wyświetlić listę wszystkich rekordów w potoku. W widoku tablicy można przesunąć palcem, aby wyświetlić rekordy na każdym etapie/statusie.
• Aby dodać nowy rekord, dotknij ikony + plus u dołu ekranu. W przypadku kontaktów można zaimportować kontakty z urządzenia, zeskanować wizytówkę lub zeskanować kod QR. Wprowadź wymagane właściwości, a następnie dotknij przycisku Zapisz w prawym górnym rogu.

• Aby wyświetlić lub edytować pojedynczy rekord, dotknij jego nazwy.
• Aby edytować etap transakcji lub status biletu, stuknij [ Etap/Status] pod nazwą rekordu, a następnie stuknij [Etap/Status], do którego chcesz przenieść rekord.
• Stuknij zakładkę Informacje , aby wyświetlić i edytować właściwości rekordu:

Uwaga: jeśli utworzyłeś niestandardowe karty dla swojego rekordu, nie pojawią się one w aplikacji mobilnej iOS. W przypadku sekcji O tym [obiekcie] w systemie iOS wyświetlane właściwości można dostosować za pomocą karty podglądu listy właściwości.

• • Na urządzeniu z systemem Android można dotknąć właściwości, aby edytować jej wartość. Wpisz wartość lub wybierz opcję w przypadku właściwości typu select.
  • Aby edytować inne właściwości, stuknij opcję Edytuj obok opcji Informacje o tym [rekordzie].

Zrzut ekranu z aplikacji iOS

• • • Użyj paska wyszukiwania u góry, aby wyszukać określoną właściwość lub dotknij grupy właściwości , aby wyświetlić wszystkie właściwości grupy.
    • Aby edytować wartość właściwości, dotknij właściwości, a następnie wpisz wartość lub wybierz opcję.
    • Aby wyczyścić istniejącą wartość właściwości, kliknij właściwość, a następnie kliknij X po prawej stronie.
    • Po zakończeniu stuknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.

• Aby usunąć rekord, stuknij kartę Informacje, a następnie stuknij opcję Edytuj obok opcji Informacje o tym [rekordzie]. Na dole stuknij opcję Usuń. W wyskakującym okienku stuknij OK, aby potwierdzić.

Kojarzenie rekordów w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej można wyświetlać i edytować istniejące powiązania rekordów, a także kojarzyć nowe rekordy.

Uwaga: aplikacja mobilna może wyświetlać do 99 powiązań dla rekordu. Jeśli rekord ma więcej niż 99 powiązań, dodatkowe powiązane rekordy nie będą wyświetlane i nie pojawią się w wynikach wyszukiwania.

Aby powiązać rekordy lub usunąć istniejące powiązania:

• Przejdź do rekordów:

• • Kontakty: stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym.
  • Firmy: stuknij Menu, a następnie stuknij Firmy na lewym pasku bocznym.
  • Transakcje: stuknij opcję Menu, a następnie stuknij opcję Transakcje na lewym pasku bocznym.
  • Bilety: stuknij opcję Menu, a następnie stuknij opcję Bilety na lewym pasku bocznym.
  • Obiekty niestandardowe: dotknij opcji Menu, a następnie dotknij obiektu niestandardowego na lewym pasku bocznym.

• Naciśnij nazwę rekordu, dla którego chcesz dodać lub edytować powiązania.
• Naciśnij kartę Powiązania.

• Stuknij nazwę powiązanego rekordu, aby wyświetlić jego rekord.

Zrzut ekranu z aplikacji iOS

• Aby powiązać nowy rekord, stuknij Dodaj [obiekty].
  • U góry stuknij opcję Utwórz nowy [rekord] , aby utworzyć nowy rekord do powiązania.
  • Wyszukaj lub przewiń i stuknij pola wyboru obok istniejących rekordów, z którymi chcesz powiązać swój rekord. Po zakończeniu stuknij przycisk Gotowe w prawym górnym rogu.
• Aby edytować istniejące powiązanie, dotknij ikony menu verticalMenu.
  • Dodaj etykiety asocjacji( tylkoProfessional i Enterprise ): wybierz, aby dodać lub usunąć etykiety asocjacji. Etykiety muszą być skonfigurowane na komputerze, zanim będzie można je dodawać lub usuwać na urządzeniach mobilnych.
  • Uczyń podstawowe (tylko firmy): wybierz, aby uczynić to skojarzenie firmy podstawowym. W wyskakującym okienku dotknij Aktualizuj.
  • Zmień podstawowe (tylko firmy): wybierz, aby ustawić inne powiązanie firmy jako podstawowe. Na ekranie Change Primary stuknij nazwę nowej firmy podstawowej. Poprzednia firma będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już firmą podstawową.

• • Usuń powiązanie: wybierz, aby usunąć powiązanie z rekordu. Stuknij Usuń ponownie, aby potwierdzić. Jeśli usuwane powiązanie jest firmą podstawową, wybierz nową firmę podstawową.

GIF z aplikacji iOS

Działania na rekordach w aplikacji mobilnej

Możesz także dodawać, wyświetlać, edytować lub usuwać aktywności na osi czasu aktywności każdego rekordu.

• Przejdź do swoich rekordów:

• • Kontakty: stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym.
  • Firmy: stuknij opcję Menu, a następnie stuknij opcję Firmy na lewym pasku bocznym.
  • Transakcje: stuknij opcję Menu, a następnie stuknij opcję Transakcje na lewym pasku bocznym.
  • Bilety: stuknij opcję Menu, a następnie stuknij opcję Bilety na lewym pasku bocznym.
  • Obiekty niestandardowe: dotknij Menu, a następnie dotknij obiektu niestandardowego na lewym pasku bocznym.

• Stuknij nazwę rekordu.
• W górnej części rekordów kontaktów, firm i transakcji rozpocznij połączenie, wiadomość tekstową lub e-mail:
  • W rekordach kontaktów i firm stuknij calling Call , aby zadzwonić do kontaktu lub firmy.
  • W rekordach kontaktów stuknij email Email lub bubble Text, aby wysłać wiadomość e-mail lub SMS.
  • W rekordach transakcji i biletów w aplikacji Android stuknij calling Call, aby zadzwonić do kontaktu powiązanego z transakcją lub biletem.

Zrzut ekranu z aplikacji Android

• Aby filtrować aktywności wyświetlane na osi czasu, dotknij menu rozwijanego Filtruj aktywności, a następnie dotknij, aby wybrać lub usunąć określony typ aktywności. Określony typ aktywności zostanie uwzględniony na osi czasu, jeśli po prawej stronie znajduje się znacznik wyboru success . Po zakończeniu dotknij przycisku Gotowe w prawym górnym rogu. Aktywności wybrane do wyświetlenia na osi czasu rekordu będą miały zastosowanie do wszystkich rekordów tego obiektu.
• W górnej części osi czasu aktywności stuknij ikony, aby dodać notatkę, zadanie lub inną aktywność do rekordu. Załączniki można dodawać poprzez zrobienie zdjęcia na urządzeniu lub ustawienie wyniku i typu aktywności. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej na Androida, możesz użyć fragmentów, aby szybko wprowadzić blok tekstu wielokrotnego użytku do szczegółów aktywności.
• Dotknij aktywności, aby ją edytować lub wyświetlić jej szczegóły, powiązania i komentarze.
  • Aby edytować aktywność, stuknij opcję Edytuj w prawym górnym rogu. Wprowadź zmiany, a następnie stuknij Zapisz.
  • Aby skomentować notatkę, połączenie, wiadomość e-mail lub spotkanie, stuknij opcję Dodaj komentarz u dołu ekranu. W komentarzu możesz również wspomnieć o użytkowniku, wpisując @ i wyszukując jego nazwę. W systemie iOS nie można edytować ani usuwać istniejących komentarzy.

Uwaga: nie można edytować załączników aktywności w aplikacji mobilnej.

Zrzut ekranu z aplikacji na Androida

• Aby usunąć lub udostępnić aktywność, na osi czasu aktywności stuknij ikonę menu verticalMenu w prawym górnym rogu aktywności. Aby usunąć, stuknij opcję Usuń, a następnie w oknie dialogowym stuknij opcję Usuń.

GIF z aplikacji iOS

• Aby wyświetlać, udostępniać, przywoływać lub usuwać oferty:
  • Przejdź do oferty i stuknij kartę Cytaty.
  • Stuknij ofertę, aby wyświetlić jej podgląd. W przypadku dotknięcia wersji roboczej oferty zostanie wyświetlony monit o jej edycję z pulpitu.
  • Naciśnij ikonę menu verticalMenu, aby pobrać plik PDF, skopiować łącze, udostępnić, przywołać, wyświetlić elementy wiersza lub usunąć. W przypadku dotknięcia wersji roboczej oferty można usunąć lub wyświetlić elementy linii.
• Aby wyświetlić pozycje wiersza w ofertach, naciśnij kartę Pozycje wiersza.
  • Aby dodać nową pozycję, naciśnij + Dodaj pozycję. Wybierz produkty, a następnie kliknij Dalej. Wprowadź ilość, a następnie naciśnij Zapisz.
  • Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat istniejącej pozycji, stuknij pozycję.

• • Aby zmienić ilość produktu dla pozycji, stuknij ikonę menu verticalMenu, a następnie stuknij opcję Edytuj ilość. Edytuj ilość, a następnie stuknij opcję Zapisz.
  • Aby usunąć pozycję, stuknij ikonę menu verticalMenu, a następnie stuknij opcję Usuń. W oknie dialogowym stuknij opcję Usuń, aby potwierdzić.

• Aby wyświetlić załączniki dołączone do działań związanych z rekordami.
  • W aplikacji Android stuknij kartę Załączniki.
  • W aplikacji iOS stuknij ikonę attach na aktywności, aby wyświetlić załączniki.

• Możesz także dotknąć określonych właściwości, aby rozpocząć aktywność. W rekordzie stuknij kartę Informacje, a następnie wybierz jedną z następujących właściwości, aby zakończyć działanie:
  • Stuknij właściwość Numer telefonu komórkowego lub Numer telefonu, aby rozpocząć połączenie z tym numerem. Za pomocą tych właściwości można rozpocząć połączenie wychodzące z kontaktem lub firmą bez połączenia z Internetem lub transmisji danych.
  • Stuknij właściwość E-mail, aby wysłać nową śledzoną wiadomość e-mail.
  • Stuknij właściwość Website URL, aby otworzyć tę stronę internetową.
  • Stuknij właściwość Adres ulicy, aby wyszukać ten adres w Apple Maps lub Google Maps.