Tworzenie rekordów i zarządzanie nimi w aplikacji mobilnej HubSpot

Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, możesz wchodzić w interakcje z Rekordami kontaktów, firm, Rekordami transakcji, Rekordami zgłoszeń i Obiektami niestandardowymi w aplikacji mobilnej HubSpot. Umożliwia to dostęp do danych i zarządzanie nimi w podróży. Możesz na przykład dodać kontakty z osobistego spotkania Sales lub zarejestrować połączenie wykonane w kawiarni. Możesz przejść do swoich rekordów za pomocą nawigacji pokazanej poniżej lub klikając bezpośredni link do rekordu z innej aplikacji na telefonie.

Jeśli korzystasz z HubSpot na komputerze, dowiedz się, jak pracować z rekordami w aplikacji desktopowej.

Uwaga: Rekordów nie można tworzyć, edytować ani przeglądać w aplikacjach mobilnych bez połączenia z Internetem lub transmisji danych.

Filtrowanie rekordów w aplikacjach mobilnych

1. Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu mobilnym.

2. Przejdź do swoich rekordów:

   • Kontakty : dotknij ikony Menu w lewym górnym rogu, a następnie dotknij opcji Kontakty na lewym pasku bocznym.
   • Firmy: dotknij ikony Menu w lewym górnym rogu, a następnie dotknij opcji Firmy na lewym pasku bocznym.
   • Transakcje: dotknij ikony Menu w lewym górnym rogu, a następnie Transakcji na lewym pasku bocznym.
   • Zgłoszenia: dotknij ikony Menu w lewym górnym rogu, a następnie opcji Zgłoszenia na lewym pasku bocznym.
   • Obiekty niestandardowe: dotknij ikony Menu w lewym górnym rogu, a następnie dotknij obiektu niestandardowego na lewym pasku bocznym.
3. Aby filtrować według jednego z istniejących zapisanych widoków, dotknij karty, aby przejść do tego widoku. Aby dodać widok jako kartę, stuknij opcję Dodaj widoki, a następnie wybierz widoki , które chcesz wyświetlić. Można wyświetlić maksymalnie pięć zapisanych widoków.
4. Aby uporządkować rekordy na podstawie określonej właściwości, dotknij menu rozwijanego Sortuj według i wybierz właściwość do posortowania. Stuknij właściwość ponownie, aby zmienić kierunek sortowania z rosnącego na malejący lub stuknij opcję Wyświetl wszystkie właściwości [obiektu], aby wybrać inne właściwości do sortowania. Stuknij przycisk Zastosuj.
5. W aplikacji mobilnej Android, aby filtrować rekordy na podstawie określonych wartości właściwości:
   • Naciśnij menu rozwijane Właściwość, aby filtrować rekordy na podstawie wartości tej właściwości (np. Właściciel transakcji, Data utworzenia, Data ostatniej aktywności lub Data finalizacji dla transakcji). Wybierz kryteria, a następnie dotknij przycisku Zastosuj.
   • Aby usunąć określony filtr, dotknij menu rozwijanego Właściwość, a następnie dotknij Wyczyść. Aby wyczyścić wszystkie filtry, stuknij Resetuj.

6. Aby wyświetlić inny proces przetwarzania zgłoszeń dla rekordów transakcji, zgłoszeń i obiektów niestandardowych, dotknij opcji Proces przetwarzania zgłoszeń, a następnie wybierz proces, który chcesz wyświetlić.
7. Aby przełączać się między widokiem tablicy i listy dla transakcji, zgłoszeń i obiektów niestandardowych, dotknij ikony listy, aby uzyskać dostęp do widoku listy, lub dotknij ikony siatki, aby przejść do widoku tablicy. W widoku listy można wyświetlić listę wszystkich rekordów w procesie. W widoku tablicy można przesunąć palcem, aby wyświetlić rekordy na każdym etapie/statusie.

Tworzenie rekordów w aplikacjach mobilnych

Rekordy można tworzyć ręcznie w aplikacji mobilnej. W przypadku kontaktów można również importować kontakty z urządzenia, zeskanować wizytówkę lub zeskanować kod QR.

1. Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu mobilnym.
2. Jeśli jesteś na ekranie głównym, dotknij + Utwórz w prawym dolnym rogu, a następnie wybierz Obiekt, dla którego chcesz utworzyć rekord. Jeśli jesteś na stronie indeksu obiektu, dotknij + [Obiekt].
3. Wprowadź wymagane właściwości (np. Wiadomość e-mail, właściwości wyliczania logiki warunkowej) i powiązania (np. Wiadomość e-mail, właściwości wyliczania logiki warunkowej). Dowiedz się więcej o wymaganych powiązaniach podczas tworzenia rekordów(tylkoStarter, Professional lub Enterprise ).
4. Naciśnij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.

Edycja lub usuwanie rekordów w aplikacjach mobilnych

W aplikacji mobilnej można edytować lub usuwać istniejące rekordy.

1. Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.

2. Przejdź do swoich rekordów.

3. Aby wyświetlić lub edytować pojedynczy rekord, dotknij jego nazwy.
4. Aby edytować etap transakcji lub status zgłoszenia, dotknij [ Stage/Status] pod nazwą rekordu, a następnie dotknij [stage/status], do którego chcesz przenieść rekord.
5. Aby edytować wartość właściwości:

• • W prawym górnym rogu stuknij ikonę menu verticalMenu, a następnie stuknij Edytuj właściwości [obiektu] (np. Edytuj właściwości transakcji).
  • W przypadku właściwości wyświetlanych w sekcjach stuknij właściwość.
  • Aby edytować inne właściwości, które nie zostały wyświetlone, przewiń w dół i dotknij opcji Wyświetl wszystkie właściwości.
  • Wprowadź wartość lub wybierz opcję w zależności od typu pola.
  • Aby usunąć istniejącą wartość, stuknij X.
  • Po zakończeniu stuknij opcję Zapisz w prawym górnym rogu.

6. Aby usunąć rekord:
   • W prawym górnym rogu dotknij ikony menu verticalMenu, a następnie dotknij opcji Usuń [rekord] (np. Usuń transakcję).
   • W oknie dialogowym stuknij opcję Usuń.

Konfiguracja poszczególnych rekordów w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej można przeglądać i zarządzać właściwościami, działaniami i powiązaniami (np. transakcjami, wycenami, pozycjami).

Wyświetlanie właściwości rekordów w aplikacji mobilnej

1. Naciśnij nazwę rekordu.
2. Stuknij kartę Informacje.
3. Jeśli wybrana właściwość nie jest widoczna, przewiń w dół i stuknij opcję Wyświetl wszystkie właściwości.

Powiązanie rekordów w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej można przeglądać i edytować istniejące powiązania rekordu, a także powiązać nowe rekordy. Możesz także zarządzać etykietami powiązań po skonfigurowaniu ich w aplikacji komputerowej( tylkoProfessional i Enterprise ).

Uwaga: aplikacja mobilna może wyświetlić do 99 powiązań rekordu. Jeśli rekord ma więcej niż 99 powiązań, dodatkowe powiązane rekordy nie będą wyświetlane i nie pojawią się w wynikach wyszukiwania.

Aby powiązać rekordy lub usunąć istniejące powiązania:

1. Przejdź do rekordów.

2. Stuknij nazwę rekordu, dla którego chcesz dodać lub edytować powiązania.
3. Naciśnij kartę Powiązania.
4. Stuknij nazwę powiązanego rekordu, aby wyświetlić jego rekord.

5. Aby powiązać nowy rekord, dotknij Dodaj [obiekty].
   • U góry dotknij opcji Utwórz nowy [rekord] , aby utworzyć nowy rekord do powiązania.
   • Wyszukaj lub przewiń i stuknij pola wyboru obok istniejących rekordów, z którymi chcesz powiązać rekord. Po zakończeniu stuknij przycisk Gotowe w prawym górnym rogu.
6. Aby edytować istniejące powiązanie, dotknij ikony menu verticalMenu.
   • Dodaj etykiety powiązań( tylkoProfessional i Enterprise ): wybierz, aby dodać lub usunąć etykiety powiązań. Etykiety muszą być skonfigurowane na komputerze, zanim będzie można je dodać lub usunąć na urządzeniu mobilnym.
   • Uczyńpodstawowe (tylko dla firm): wybierz, aby uczynić powiązanie tej firmy podstawowym. W wyskakującym pytaniu dotknij Aktualizuj.
   • Zmień podstawowe (tylko firmy): wybierz, aby ustawić inne powiązanie firmy jako podstawowe. Na ekranie Zmień firmę podstawową stuknij nazwę nowej firmy podstawowej. Poprzednia firma będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już główną firmą.

• • Usuń powiązanie: wybierz, aby usunąć powiązanie z rekordu. Stuknij Usuń ponownie, aby potwierdzić. Jeśli usuwane powiązanie jest firmą główną, wybierz nową firmę główną.

Zarządzaj wyceną i pozycjami w transakcjach w aplikacji mobilnej

Możesz zarządzać wycenami i powiązaniami pozycji w rekordach transakcji.

1. Przejdź do transakcji i dotknij karty Wyceny.
2. Dotknij Wyceny, aby wyświetlić jej podgląd. W przypadku stuknięcia wersji roboczej wyceny zostanie wyświetlony monit o edycję wyceny z pulpitu.
3. Naciśnij ikonę menu verticalMenu, aby pobrać plik PDF, skopiować link, udostępnić, przywołać, wyświetlić pozycje lub usunąć. W przypadku dotknięcia wersji roboczej wyceny można usunąć lub wyświetlić pozycje.

1. Naciśnij kartę Pozycje.
2. Aby dodać nową pozycję, stuknij + Dodaj pozycję. Wybierz produkty, a następnie stuknij Dalej. Wprowadź ilość, a następnie stuknij Zapisz.
3. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat istniejącej pozycji, stuknij pozycję.

• • Aby zmienić ilość produktów dla pozycji, dotknij ikony menu verticalMenu, a następnie dotknij opcji Edytuj ilość. Edytuj ilość, a następnie stuknij Zapisz.
  • Aby usunąć pozycję, dotknij ikony menu verticalMenu, a następnie dotknij opcji Usuń. W oknie dialogowym stuknij opcję Usuń, aby potwierdzić.

Zarządzanie działaniami na rekordach w aplikacjach mobilnych

Możesz także dodawać, przeglądać, edytować lub usuwać aktywności w obrębie osi czasu aktywności każdego rekordu.

Aby dodać aktywność:

1. Przejdź do rekordów.

2. Stuknij nazwę rekordu.
3. W górnej części rekordów kontaktu, firmy i transakcji stuknij ikonę, aby dodać aktywność:
   • W rekordach kontaktu i firmy stuknij Połącz , aby nawiązać połączenie z kontaktem lub firmą.
   • W rekordach kontaktu stuknij E-mail lub Tekst, aby wysłać wiadomość e-mail lub SMS.
   • W Rekordach transakcji i Rekordach zgłoszeń w aplikacji Android dotknij Połącz, aby zadzwonić do kontaktu powiązanego z transakcją lub biletem.

4. W górnej części osi czasu aktywności stuknij ikony, aby dodać notatkę, zadanie lub inną aktywność do rekordu:
   • Dotknij Dodaj notatkę, aby dodać notatkę do rekordu.
   • Dotknij opcji Dodaj zadanie, aby dodać zadanie do rekordu.
   • Dotknij opcji Dziennik aktywności, aby zarejestrować inne działania, takie jak spotkania, wiadomości SMS lub poczta.

Aby filtrować działania wyświetlane na Osi czasu:

1. Stuknij nazwę rekordu.
2. Dotknij menu rozwijanego Filtruj aktywność, a następnie dotknij, aby wybrać lub usunąć określony typ aktywności. Określony typ aktywności zostanie uwzględniony na osi czasu, jeśli po lewej stronie znajduje się znacznik wyboru success .
3. Po zakończeniu dotknij przycisku Gotowe w prawym górnym rogu. Aktywności wybrane do wyświetlenia na osi czasu rekordu będą miały zastosowanie do wszystkich rekordów tego obiektu.

Aby edytować lub wyświetlić szczegóły aktywności:

1. Stuknij nazwę rekordu.
2. Stuknij aktywność, aby ją edytować lub wyświetlić jej szczegóły, powiązania i komentarze.

• • Aby edytować aktywność, stuknij opcję Edytuj w prawym górnym rogu. Wprowadź zmiany, a następnie stuknij opcję Zapisz.
  • Aby skomentować notatkę, połączenie, wiadomość e-mail lub spotkanie, dotknij opcji Dodaj komentarz u dołu ekranu. W komentarzu można również wspomnieć o użytkowniku, wpisując @ i wyszukując jego nazwę. W systemie iOS nie można edytować ani usuwać istniejących komentarzy.

Uwaga: w aplikacji mobilnej nie można edytować załączników aktywności.

Aby usunąć lub udostępnić aktywność:

1. Stuknij nazwę rekordu.
2. Na osi czasu aktywności dotknij ikony menu verticalMenu w prawym górnym rogu aktywności.
   • Aby usunąć, stuknij opcję Usuń, a następnie w oknie dialogowym stuknij opcję Usuń.
   • Aby udostępnić, dotknij opcji Udostępnij, a następnie w oknie pop-up wybierz opcję (np. wiadomość, wiadomość e-mail itp.).

Zarządzanie powiązaniami rekordu w aplikacji mobilnej

Dodatki można dodawać, robiąc zdjęcie na urządzeniu lub ustawiając wynik i typ aktywności. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej na Androida, możesz użyć fragmentów, aby szybko wprowadzić blok tekstu wielokrotnego użytku do szczegółów aktywności.

Aby dodać aplikacje w aplikacji mobilnej:

1. Stuknij nazwę rekordu.
2. Dodawanie aktywności.
3. Stuknij ikonę attach, a następnie wybierz plik z urządzenia.

Aby wyświetlić załączniki dołączone do rekordów aktywności:

1. Stuknij nazwę rekordu.
2. Na osi czasu aktywności stuknij aktywność.