Tworzenie rekordów i zarządzanie nimi w aplikacji mobilnej HubSpot

Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, możesz wchodzić w interakcje z rekordami kontaktów, firm, transakcji, rekordami zgłoszeń, leadów i obiektów niestandardowych w aplikacji mobilnej HubSpot. Umożliwia to dostęp do danych i zarządzanie nimi w podróży. Można na przykład dodać kontakty z osobistego spotkania Sales lub zarejestrować połączenie wykonane w kawiarni. Możesz przejść do swoich rekordów za pomocą nawigacji pokazanej poniżej lub klikając bezpośredni link do rekordu z innej aplikacji na telefonie.

Jeśli korzystasz z HubSpot na komputerze, dowiedz się, jak pracować z rekordami w aplikacji desktopowej.

Uwaga: Rekordów nie można tworzyć, edytować ani przeglądać w aplikacji mobilnej bez połączenia z Internetem lub transmisji danych.

Filtrowanie rekordów w aplikacji mobilnej

1. Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.

2. Przejdź do swoich rekordów:

   • Kontakt: dotknij ikony Menu w lewym górnym rogu, a następnie dotknij opcji Kontakt na lewym pasku bocznym.
   • Firmy: dotknij ikony Menu w lewym górnym rogu, a następnie dotknij Firmy na lewym pasku bocznym.
   • Transakcje: dotknij ikony Menu w lewym górnym rogu, a następnie dotknij Transakcji na lewym pasku bocznym.
   • Zgłoszenia: stuknij ikonę Menu w lewym górnym rogu, a następnie stuknij opcję Zgłoszenia na lewym pasku bocznym.
   • Obiekty niestandardowe: dotknij ikony Menu w lewym górnym rogu, a następnie dotknij obiektu niestandardowego na lewym pasku bocznym.
3. W polu tekstowym Szukaj wpisz nazwę rekordu, aby znaleźć konkretny rekord. Jeśli korzystasz z zapisanego widoku, wyszukiwanie lokalizuje tylko rekordy w ramach filtrów widoku.
4. Stuknij Dodaj widoki, a następnie wybierz widoki, które chcesz wyświetlić. Można wyświetlić do pięciu zapisanych widoków.
5. Stuknij kartę , aby przejść do istniejącego zapisanego widoku.
6. Dotknij menu rozwijanego Sortuj według i wybierz właściwość , aby uporządkować rekordy na podstawie określonej właściwości.
   • Stuknij właściwość ponownie, aby zmienić kierunek sortowania z rosnącego na malejący. 
   • Dotknij opcji Wyświetl wszystkie właściwości [obiektu] , aby wybrać inne właściwości do sortowania. Stuknij Zastosuj.
7. Aby filtrować rekordy na podstawie określonych wartości Właściwości:
   • Dotknij menu rozwijanego Właściwość , aby filtrować rekordy na podstawie wartości tej właściwości (np. Właściciel transakcji, Data utworzenia, Data ostatniej aktywności lub Data finalizacji transakcji). Wybierz kryteria, a następnie dotknij przycisku Zastosuj.
   • Aby usunąć określony filtr, dotknij menu rozwijanego Właściwość, a następnie dotknij Wyczyść. Aby wyczyścić wszystkie filtry, stuknij Resetuj.

7. Stuknij opcję Proces sprzedaży, a następnie wybierz proces przetwarzania zgłoszeń, który chcesz wyświetlić dla rekordów transakcji, zgłoszeń i obiektów niestandardowych.
8. W prawym górnym rogu stuknij ikonę bulletListIcon ikonę listy , aby użyć typu widoku listy, lub ikonę gridIcon aby użyć widoku tablicy .
   • W widoku listy można wyświetlić listę wszystkich rekordów w procesie.
   • W widoku tablicy można przesunąć palcem, aby wyświetlić rekordy na każdym etapie/statusie.

Tworzenie rekordów w aplikacji mobilnej

Rekordy można tworzyć ręcznie w aplikacji mobilnej. W przypadku kontaktów można także importować kontakty z urządzenia, zeskanować wizytówkę lub kod QR. 

1. Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.
2. W prawym górnym rogu stuknij ikonę add a następnie stuknij nazwę obiektu, który chcesz utworzyć.
3. W wysuwanym panelu:
   • Wprowadź wymagane właściwości i powiązania , takie jak Email, właściwości wyliczeniowe logiki warunkowej. Dowiedz się więcej o wymaganych powiązaniach podczas tworzenia rekordów.
   • Po zakończeniu dotknij opcji Zapisz w prawym górnym rogu.

Uwaga: jeśli jesteś na stronie indeksu obiektu, możesz dotknąć + [Obiekt], aby utworzyć rekord.

Edycja lub usuwanie rekordów w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej można edytować lub usuwać istniejące rekordy.

Aby edytować wartości właściwości dla rekordu:

1. Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.

2. Przejdź do swoich rekordów.

3. Stuknij nazwę rekordu, aby wyświetlić lub edytować pojedynczy rekord.
4. Stuknij [ Stage/Status] pod nazwą rekordu transakcji lub zgłoszenia, a następnie stuknij [stage/status] , do którego chcesz przenieść transakcję lub zgłoszenie.
5. Aby edytować wartość właściwości:

• Stuknij kartę Informacje .
• Dotknij wyświetlonej właściwości .
• Wprowadź wartość lub wybierz opcję w zależności od typu pola. 
• Stuknij X , aby usunąć wartość.
• Jeśli nie widzisz żądanej właściwości, przewiń w dół i dotknij opcji Wyświetl wszystkie właściwości , aby edytować inne właściwości, które nie zostały wyświetlone.

6. Aby usunąć rekord:
   • W prawym górnym rogu stuknij ikonę verticalMenu ikonę trzech pionowych kropek, a następnie dotknij opcji Usuń [rekord] (np. Usuń transakcję).
   • W oknie dialogowym potwierdź usunięcie rekordu.

Konfiguracja poszczególnych rekordów w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej można przeglądać i zarządzać właściwościami, działaniami i powiązaniami (np. transakcjami, wycenami, pozycjami).

Ustaw domyślną kartę

Skonfiguruj kartę, która będzie domyślnie otwierana przy każdym wyświetleniu rekordu. Dla każdego obiektu można ustawić inną domyślną zakładkę. 

Aby skonfigurować kartę domyślną:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Stuknij nazwę rekordu.
3. W prawym górnym rogu stuknij ikonę verticalMenuIcon a następnie wybierz opcję Ustaw ulubioną kartę.
4. Wybierz opcję. 

Wyświetlanie właściwości rekordów w aplikacji mobilnej

1. Stuknij nazwę rekordu.
2. Stuknij kartę Informacje .
3. Jeśli wybrana właściwość nie jest widoczna, przewiń w dół i dotknij opcji Wyświetl wszystkie właściwości.

Powiązanie rekordów w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej można przeglądać i edytować istniejące powiązania rekordu, a także powiązać nowe rekordy. Etykietami powiązań można również zarządzać po skonfigurowaniu ich w aplikacji komputerowej.

Uwaga: aplikacja mobilna może wyświetlić do 99 powiązań rekordu. Jeśli rekord ma więcej niż 99 powiązań, dodatkowe powiązane rekordy nie będą wyświetlane i nie pojawią się w wynikach wyszukiwania.

Aby powiązać rekordy lub usunąć istniejące powiązania:

1. Przejdź do swoich rekordów.

2. Stuknij nazwę rekordu, dla którego chcesz dodać lub edytować powiązania.
3. Stuknij kartę Powiązania .
4. Stuknij nazwę powiązanego rekordu, aby wyświetlić jego rekord.

5. Stuknij Dodaj [obiekty] , aby powiązać nowy rekord.
   • U góry dotknij opcji Utwórz nowy [rekord] , aby utworzyć nowy rekord do powiązania.
   • Wyszukaj lub przewiń i dotknij pola wyboru obok istniejących rekordów, z którymi chcesz powiązać swój rekord. Po zakończeniu dotknij przycisku Gotowe w prawym górnym rogu. 
6. Stuknij ikonę verticalMenu ikonę trzech pionowych kropek , aby edytować istniejące powiązanie.
   • Dodaj etykiety powiązań: wybierz, aby dodać lub usunąć etykiety powiązań. Etykiety muszą być skonfigurowane na komputerze, zanim będzie można je dodawać lub usuwać na urządzeniach mobilnych.
   • Uczyń podstawowe (tylko firmy): wybierz, aby powiązanie z tą firmą było podstawowe. W wyskakującym pytaniu dotknij opcji Aktualizuj.
   • Zmień podstawowe (tylko firmy): wybierz, aby ustawić inne powiązanie firmy jako podstawowe. Na ekranie Zmień firmę podstaw ową dotknij nazwy nowej firmy podstawowej. Poprzednia firma będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już główna.

• Usuń powiązanie: wybierz, aby usunąć powiązanie z rekordu. Stuknij Usuń ponownie, aby potwierdzić. Jeśli usuwane powiązanie jest firmą główną, wybierz nową firmę główną.

Zarządzaj wyceną i pozycjami transakcji w aplikacji mobilnej

Możesz zarządzać istniejącymi wycenami i powiązaniami pozycji w rekordach transakcji. W przypadku pozycji można dodawać nowe pozycje.

1. Przejdź do transakcji i dotknij karty Wyceny .
2. Stuknij wycenę , aby wyświetlić podgląd. Jeśli stukniesz wersję roboczą wyceny, zostanie wyświetlony monit o jej edycję z pulpitu. 
3. Stuknij ikonę verticalMenu aby pobrać plik PDF, skopiować link, udostępnić, przywołać, wyświetlić pozycje lub usunąć. W przypadku dotknięcia wersji roboczej wyceny można usunąć lub wyświetlić pozycje.

1. Naciśnij zakładkę Pozycje .
2. Stuknij + Dodaj pozycję , aby dodać nową pozycję. Wybierzprodukty , a następnie dotknij przycisku Dalej. Wprowadźilość , a następnie stuknij Zapisz.
3. Stuknij pozycję , aby wyświetlić więcej szczegółów na jej temat.

• • Stuknij ikonę verticalMenu a następnie stuknij Edytuj ilość. Edytuj ilość, a następnie stuknij Zapisz.
  • Stuknij ikonę verticalMenu a następnie stuknij Usuń. W oknie dialogowym stuknij Usuń , aby potwierdzić.

Zarządzanie działaniami na rekordach w aplikacji mobilnej

Możesz także dodawać, przeglądać, edytować lub usuwać aktywności w obrębie osi czasu aktywności każdego rekordu.

Aby dodać aktywność:

1. Przejdź do swoich rekordów.

2. Stuknij nazwę rekordu.
3. W środkowej górnej części dotknij ikony , aby dodać aktywność. W zależności od oglądanego obiektu wyświetlane są różne opcje:
   • W rekordach kontaktu i firmy dotknij opcji Połącz , aby nawiązać połączenie z kontaktem lub firmą.
   • W Rekordach kontaktu dotknij E-mail lub Tekst, aby wysłać wiadomość e-mail lub tekstową.
   • W Rekordach transakcji i Rekordach zgłoszeń w aplikacji na Androida dotknij opcji Połącz , aby nawiązać połączenie z kontaktem powiązanym z transakcją lub zgłoszeniem.

4. W górnej części osi czasu aktywności dotknij ikon , aby dodać notatkę, zadanie lub inną aktywność:
   • Stuknij Dodaj notatkę , aby dodać notatkę do rekordu.
   • Stuknij Dodaj zadanie , aby dodać zadanie do rekordu.
   • Stuknij opcję Dziennik aktywności , aby rejestrować inne działania, takie jak spotkania, wiadomości SMS lub poczta.

Aby filtrować działania wyświetlane na Osi czasu:

1. Stuknij nazwę rekordu.
2. Stuknij menu rozwijane Filtruj aktywność , a następnie stuknij, aby wybrać lub usunąć określony typ aktywności. Określony typ aktywności zostanie uwzględniony na osi czasu, jeśli po lewej stronie znajduje się success po lewej stronie.
3. Po zakończeniu dotknij przycisku Gotowe w prawym górnym rogu. Działania wybrane do wyświetlenia na osi czasu rekordu będą miały zastosowanie do wszystkich rekordów tego obiektu.

Aby edytować lub wyświetlić szczegóły aktywności:

1. Stuknij nazwę rekordu.
2. Dotknij aktywności , aby ją edytować lub wyświetlić jej szczegóły, powiązania i komentarze.

• • Aby edytować aktywność, dotknij opcji Edytuj w prawym górnym rogu. Wprowadź zmiany, a następnie stuknij przycisk Zapisz.
  • Aby skomentować notatkę, połączenie, wiadomość e-mail lub spotkanie, dotknij opcji Dodaj komentarz u dołu ekranu. W komentarzu można również wspomnieć o użytkowniku, wpisując @ i wyszukując jego nazwę. Nie można edytować ani usuwać istniejących komentarzy w systemie iOS.

Uwaga: w aplikacji mobilnej nie można edytować załączników aktywności.

Aby usunąć lub udostępnić aktywność:

1. Stuknij nazwę rekordu.
2. Na osi czasu aktywności dotknij ikony menu verticalMenu w prawym górnym rogu aktywności.
   • Aby usunąć, stuknij Usuń, a następnie w oknie dialogowym stuknij Usuń.
   • Aby udostępnić, dotknij opcji Udostępnij, a następnie w oknie pop-up wybierz opcję (np. wiadomość, e-mail itp.).

Zarządzanie załącznikami do działań w aplikacji mobilnej