Tworzenie rekordów i zarządzanie nimi w aplikacji mobilnej HubSpot

Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, możesz wchodzić w interakcje z rekordami kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń i obiektów niestandardowych w aplikacji mobilnej HubSpot. Możesz przejść do swoich rekordów za pomocą nawigacji pokazanej poniżej lub klikając bezpośredni link do rekordu z innej aplikacji na telefonie.

Jeśli korzystasz z HubSpot na komputerze, dowiedz się, jak pracować z rekordami w aplikacji komputerowej.

Uwaga: nie można tworzyć, edytować ani przeglądać rekordów w aplikacji mobilnej bez połączenia z Internetem lub transmisji danych.

Wyświetlanie i filtrowanie rekordów w aplikacji mobilnej

• Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.

• Przejdź do swoich rekordów:

  • Kontakty: stuknij ikonę Menu w lewym górnym rogu, a następnie stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym.
  • Firmy: dotknij ikony Menu w lewym górnym rogu, a następnie dotknij opcji Firmy na lewym pasku bocznym.
  • Oferty: dotknij ikony menu w lewym górnym rogu, a następnie dotknij opcji Oferty na lewym pasku bocznym.
  • Bilety: dotknij ikony Menu w lewym górnym rogu, a następnie dotknij opcji Bilety na lewym pasku bocznym.
  • Obiekty niestandardowe: dotknij ikony Menu w lewym górnym rogu, a następnie dotknij obiektu niestandardowego na lewym pasku bocznym.

• Aby filtrować według jednego z istniejących zapisanych widoków, stuknij kartę, aby przejść do tego widoku. Aby dodać widok jako kartę, stuknij opcję Dodaj widoki, a następnie wybierz widoki , które chcesz wyświetlić. Można wyświetlić maksymalnie pięć zapisanych widoków.
• Aby uporządkować rekordy na podstawie określonej właściwości, dotknij menu rozwijanego Sortuj według i wybierz właściwość do posortowania. Dotknij właściwości ponownie, aby zmienić kierunek sortowania z rosnącego na malejący lub dotknij opcji Wyświetl wszystkie właściwości [obiektu], aby wybrać inne właściwości do sortowania. Naciśnij Zastosuj.
• W aplikacji mobilnej na Androida, aby filtrować rekordy na podstawie określonych wartości właściwości:
  • Dotknij menu rozwijanego właściwości, aby filtrować rekordy na podstawie wartości tej właściwości (np. właściciel transakcji, data utworzenia, data ostatniej aktywności lub data zamknięcia dla transakcji). Wybierz kryteria, a następnie dotknij przycisku Zastosuj.
  • Aby usunąć określony filtr, dotknij menu rozwijanego właściwości, a następnie dotknij opcji Wyczyść. Aby wyczyścić wszystkie filtry, stuknij Resetuj.
• Aby wyświetlić inny potok dla rekordów transakcji, zgłoszeń i obiektów niestandardowych, dotknij opcji Potok, a następnie wybierz potok, który chcesz wyświetlić.
• Aby przełączać się między widokiem tablicy i listy dla transakcji, biletów i obiektów niestandardowych, dotknij ikony listy, aby uzyskać dostęp do widoku listy, lub dotknij ikony siatki, aby przejść do widoku tablicy. W widoku listy można wyświetlić listę wszystkich rekordów w potoku. W widoku tablicy można przesunąć palcem, aby wyświetlić rekordy na każdym etapie/statusie.

Tworzenie rekordów w aplikacji mobilnej

Nowe rekordy można tworzyć ręcznie w aplikacji mobilnej. W przypadku kontaktów można również zaimportować kontakty z urządzenia, zeskanować wizytówkę lub kod QR.

• Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.
• Jeśli znajdujesz się na ekranie głównym, stuknij przycisk + Utwórz w prawym dolnym rogu, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz utworzyć rekord. Jeśli jesteś na stronie indeksu obiektu, stuknij + [Obiekt].
• Wprowadź wymagane właściwości i powiązania, a następnie naciśnij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu. Dowiedz się więcej o wymaganych powiązaniach podczas tworzenia rekordów(tylko wwersji Starter, Professional lub Enterprise ).

Edytowanie lub usuwanie rekordów w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej można edytować lub usuwać istniejące rekordy.

• Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.

• Przejdź do swoich rekordów.

• Aby wyświetlić lub edytować pojedynczy rekord, dotknij jego nazwy.
• Aby edytować etap transakcji lub status biletu, stuknij [ Etap/Status] pod nazwą rekordu, a następnie stuknij [Etap/Status], do którego chcesz przenieść rekord.
• Aby wyświetlić i edytować właściwości rekordu lub usunąć rekord, dotknij karty Informacje.
• Aby edytować wartość właściwości:

• • W przypadku właściwości pokazanych w sekcjach dotknij właściwości.
  • Aby edytować inne właściwości, które nie zostały wyświetlone, przewiń w dół i stuknij opcję Wyświetl wszystkie właściwości. W prawym górnym rogu stuknij opcję Edytuj, a następnie stuknij właściwość do edycji.
  • Wprowadź wartość, wybierz opcję lub wyczyść istniejącą wartość, dotykając X.
  • Po zakończeniu dotknij opcji Zapisz w prawym górnym rogu.

• Aby usunąć rekord, przewiń w dół i stuknij opcję Wyświetl wszystkie właściwości. W prawym górnym rogu stuknij Edytuj, a następnie przewiń w dół i stuknij Usuń. W wyskakującym okienku dotknij OK, aby potwierdzić.

Powiązanie rekordów w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej można przeglądać i edytować istniejące powiązania rekordów, a także kojarzyć nowe rekordy.

Uwaga: aplikacja mobilna może wyświetlić do 99 powiązań w rekordzie. Jeśli rekord ma więcej niż 99 powiązań, dodatkowe powiązane rekordy nie będą wyświetlane i nie pojawią się w wynikach wyszukiwania.

Aby powiązać rekordy lub usunąć istniejące powiązania:

• Przejdź do swoich rekordów.

• Stuknij nazwę rekordu, dla którego chcesz dodać lub edytować skojarzenia.
• Stuknij kartę Skojarzenia.

• Stuknij nazwę powiązanego rekordu, aby wyświetlić jego rekord.

Zrzut ekranu z aplikacji na iOS

• Aby powiązać nowy rekord, dotknij Dodaj [obiekty].
  • U góry stuknij opcję Utwórz nowy [rekord] , aby utworzyć nowy rekord do powiązania.
  • Wyszukaj lub przewiń i stuknij pola wyboru obok istniejących rekordów, z którymi chcesz powiązać swój rekord. Po zakończeniu stuknij przycisk Gotowe w prawym górnym rogu.
• Aby edytować istniejące powiązanie, dotknij ikony menu verticalMenu.
  • Dodaj etykiety asocjacji( tylkoProfessional i Enterprise ): wybierz, aby dodać lub usunąć etykiety asocjacji. Etykiety muszą być skonfigurowane na komputerze, zanim będzie można je dodać lub usunąć na urządzeniu mobilnym.
  • Uczyńpodstawowe (tylko firmy): wybierz, aby uczynić to skojarzenie firmy podstawowym. W wyskakującym okienku dotknij Aktualizuj.
  • Zmień podstawowe (tylko firmy): wybierz, aby ustawić inne powiązanie firmy jako podstawowe. Na ekranie Change Primary stuknij nazwę nowej firmy podstawowej. Poprzednia firma będzie nadal powiązana z rekordem, ale nie będzie już firmą podstawową.

• • Usuń powiązanie: wybierz, aby usunąć powiązanie z rekordu. Stuknij Usuń ponownie, aby potwierdzić. Jeśli usuwane powiązanie jest firmą główną, wybierz nową firmę główną.

GIF z aplikacji na iOS

Działania na rekordach w aplikacji mobilnej

Możesz także dodawać, wyświetlać, edytować lub usuwać aktywności na osi czasu aktywności każdego rekordu.

• Przejdź do swoich rekordów.

• Stuknij nazwę rekordu.
• W górnej części rekordów kontaktów, firm i transakcji rozpocznij połączenie, wiadomość tekstową lub e-mail:
  • W rekordach kontaktów i firm stuknij calling Call , aby zadzwonić do kontaktu lub firmy.
  • W rekordach kontaktów stuknij email Email lub bubble Text, aby wysłać wiadomość e-mail lub SMS.
  • W rekordach transakcji i biletów w aplikacji Android stuknij calling Call , aby zadzwonić do kontaktu powiązanego z transakcją lub biletem.

Zrzut ekranu z aplikacji na Androida

• Aby przefiltrować aktywności wyświetlane na osi czasu, dotknij menu rozwijanego Filtruj aktywności, a następnie dotknij , aby wybrać lub usunąć zaznaczenie określonego typu aktywności. Określony typ aktywności zostanie uwzględniony na osi czasu, jeśli po prawej stronie znajduje się znacznik wyboru success . Po zakończeniu dotknij przycisku Gotowe w prawym górnym rogu. Aktywności wybrane do wyświetlenia na osi czasu rekordu będą miały zastosowanie do wszystkich rekordów tego obiektu.
• W górnej części osi czasu aktywności stuknij ikony, aby dodać notatkę, zadanie lub inną aktywność do rekordu. Możesz dodawać załączniki, robiąc zdjęcie na urządzeniu lub ustawiając wynik i typ aktywności. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej na Androida, możesz użyć fragmentów, aby szybko wprowadzić blok tekstu wielokrotnego użytku do szczegółów aktywności.
• Dotknij aktywności, aby ją edytować lub wyświetlić jej szczegóły, powiązania i komentarze.
  • Aby edytować aktywność, stuknij opcję Edytuj w prawym górnym rogu. Wprowadź zmiany, a następnie stuknij opcję Zapisz.
  • Aby skomentować notatkę, połączenie, wiadomość e-mail lub spotkanie, stuknij opcję Dodaj komentarz u dołu ekranu. W komentarzu możesz również wspomnieć o użytkowniku, wpisując @ i wyszukując jego nazwę. W systemie iOS nie można edytować ani usuwać istniejących komentarzy.

Uwaga: w aplikacji mobilnej nie można edytować załączników aktywności.

Zrzut ekranu z aplikacji na Androida

• Aby usunąć lub udostępnić aktywność, na osi czasu aktywności stuknij ikonę menu verticalMenu w prawym górnym rogu aktywności. Aby usunąć, stuknij opcję Usuń, a następnie w oknie dialogowym stuknij opcję Usuń.

GIF z aplikacji na iOS

• Aby wyświetlać, udostępniać, przywoływać lub usuwać oferty:
  • Przejdź do transakcji i stuknij kartę Cytaty.
  • Naciśnij ofertę, aby wyświetlić jej podgląd. W przypadku dotknięcia wersji roboczej oferty zostanie wyświetlony monit o jej edycję z pulpitu.
  • Naciśnij ikonę menu verticalMenu, aby pobrać plik PDF, skopiować łącze, udostępnić, przywołać, wyświetlić elementy wiersza lub usunąć. W przypadku dotknięcia wersji roboczej oferty można usunąć lub wyświetlić elementy linii.
• Aby wyświetlić pozycje liniowe transakcji, dotknij karty Pozycje liniowe.
  • Aby dodać nową pozycję, stuknij + Dodaj pozycję. Wybierz produkty, a następnie stuknij Dalej. Wprowadź ilość, a następnie naciśnij Zapisz.
  • Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat istniejącej pozycji, stuknij pozycję.

• • Aby zmienić ilość produktu dla pozycji, stuknij ikonę menu verticalMenu, a następnie stuknij opcję Edytuj ilość. Edytuj ilość, a następnie stuknij opcję Zapisz.
  • Aby usunąć element linii, stuknij ikonę menu verticalMenu, a następnie stuknij opcję Usuń. W oknie dialogowym stuknij Usuń, aby potwierdzić.

• Aby wyświetlić załączniki dołączone do aktywności zapisu.
  • W aplikacji na Androida stuknij kartę Załączniki.
  • W aplikacji iOS stuknij ikonę załącznika attach na aktywności, aby wyświetlić załączniki.

• Możesz także dotknąć określonych właściwości, aby rozpocząć działanie. W rekordzie dotknij karty Informacje, a następnie wybierz jedną z następujących właściwości, aby zakończyć działanie:
  • Stuknij właściwość Numer telefonu komórkowego lub Numer telefonu, aby rozpocząć połączenie z tym numerem. Za pomocą tych właściwości można rozpocząć połączenie wychodzące z kontaktem lub firmą bez połączenia z Internetem lub transmisji danych.
  • Stuknij właściwość E-mail, aby wysłać nową śledzoną wiadomość e-mail.
  • Stuknij właściwość Website URL, aby otworzyć tę stronę internetową.
  • Stuknij właściwość Adres ulicy, aby wyszukać ten adres w Apple Maps lub Google Maps.