Editar, eliminar ou comentar uma actividade

Pode editar, eliminar ou deixar comentários nas actividades nos registos incluindo chamadas, tarefas, notas, reuniões, e-mails registados manualmente, correio postal e mensagens SMS, LinkedIn ou WhatsApp. No caso dos comentários, os utilizadores com acesso ao registo poderão ver e responder ao seu comentário.

• Acesse os registros:
• Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
• Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.
• Clique no nome do registo onde a actividade é registada.
• Na linha de tempo, localize a actividade. Se os detalhes da actividade estiverem recolhidos, clique na right seta para a direita no canto superior esquerdo para expandir a actividade. 
• Para editar o texto da actividade, passe o rato sobre a actividade e clique no ícone de lápis edit . Edite o texto e, em seguida, clique em Guardar.
• Para editar a data de ocorrência de uma actividade, clique em date ou time e seleccione um novo valor. As alterações serão automaticamente guardadas.

• Para eliminar uma actividade, passe o cursor sobre a actividade e clique em Acções > Eliminar. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar.

• Para comentar uma actividade, na parte inferior da actividade, clique em Adicionar comentário ou [x] comentários se já existirem comentários.

• • Na caixa de texto, digite seu comentário. Você pode usar a barra de ferramentas de rich text na parte inferior para formatar seu comentário e inserir um link, imagem, artigo da central de conhecimento ou um snippet.
  • Clique em Salvar. O comentário será adicionado à atividade.

Observação: uma atividade pode ter um máximo de 100 comentários.

• Para editar ou eliminar um comentário existente, passe o rato sobre o comentário:
  • Clique no ícone edit ícone de lápis para editar o comentário, introduza as suas edições na caixa de texto e clique em Guardar.
  • Clique no ícone delete ícone de eliminação para eliminar o comentário. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar.