Editar, excluir ou comentar uma atividade

Edite, exclua ou deixe comentários sobre atividades registradas com registros , incluindo chamadas, tarefas, observações, reuniões, e-mails registrados manualmente, correio postal e mensagens SMS, LinkedIn ou WhatsApp. Quando você adiciona um comentário, os usuários com acesso ao registro podem vê-lo e respondê-lo.

Editar uma atividade

Para editar os detalhes de uma atividade:

1. Navegue até seus registros (por exemplo, Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Contatos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Contatos.).
2. Clique no nome do registro em que a atividade está registrada.
3. Clique na guia Atividades.
4. Na linha do tempo, localize a atividade.
5. Se os detalhes da atividade estiverem recolhidos, clique no nome da atividade para expandi-la. 
6. Edite a atividade. Dependendo do tipo de atividade, você verá diferentes opções. 

Editar valores de propriedade personalizada

Altere os valores de propriedade personalizada para chamadas, reuniões ou tarefas (BETA). Para editar valores de propriedade:

1. Navegue até seus registros (por exemplo, Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Contatos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Contatos.).
2. Clique no nome do registro em que a atividade está registrada.
3. Clique na guia Atividades.
4. Na linha do tempo, localize a atividade.
5. Se os detalhes da atividade estiverem recolhidos, clique no nome da atividade para expandi-la.
6. Clique em Ações e selecione Exibir todas as propriedades. 
7. Navegue até a propriedade que deseja editar e insira ou selecione um valor.

Excluir uma atividade

1. Navegue até seus registros (por exemplo, Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Contatos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Contatos.).
2. Clique no nome do registro em que a atividade está registrada.
3. Clique na guia Atividades.
4. Na linha do tempo, localize a atividade.
5. Clique em Ações e selecione Excluir.
6. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar.

Comentar em uma atividade

Para adicionar um comentário sobre uma atividade:

1. Navegue até seus registros (por exemplo, Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Contatos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Contatos.).
2. Clique no nome do registro em que a atividade está registrada.
3. Clique na guia Atividades.
4. Na linha do tempo, localize a atividade. 
5. Na parte inferior da atividade, clique em Adicionar comentário ou [x] comentários (por exemplo, 1 comentário) se houver comentários existentes.
6. Na caixa de texto, digite seu comentário. Você pode usar a barra de ferramentas de rich text na parte inferior para formatar seu comentário e inserir um link, imagem, artigo da central de conhecimento ou um snippet.
7. Clique em Salvar. O comentário será adicionado à atividade.

Observação: uma atividade pode ter no máximo 100 comentários.

Para editar ou excluir um comentário existente: 

1. Na parte inferior da atividade, clique em [x] comentários (por exemplo, 1 comentário).
2. Passe o mouse sobre o comentário e selecione uma das seguintes opções:

• Clique no edit ícone Editar para editar o comentário, insira suas edições na caixa de texto e clique em Salvar.
• Clique no botão delete ícone excluir para excluir o comentário. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar.