Bearbeiten, löschen oder kommentieren Sie eine Aktivität

Sie können Aktivitäten bearbeiten, löschen oder Kommentare dazu hinterlassen auf Datensätze einschließlich Aufrufe, Aufgaben, Notizen, Besprechungen, manuell protokollierte E-Mails, Post und SMS, LinkedIn oder WhatsApp-Nachrichten. Bei Kommentaren können Benutzer mit Zugriff auf den Datensatz Ihren Kommentar sehen und darauf antworten.

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
• Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
• Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
• Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
• Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
• Benutzerdefinierte Objekte: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > [Benutzerdefiniertes Objekt]. Wenn Ihr Account mehr als ein benutzerdefiniertes Objekt hat, bewegen Sie den Mauszeiger über Benutzerdefinierte Objekte und wählen Sie dann das benutzerdefinierte Objekt aus, das Sie anzeigen möchten.
• Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, in dem die Aktivität protokolliert wird.
• Suchen Sie in der Chronik nach der Aktivität. Wenn die Aktivitätsdetails zugeklappt sind, klicken Sie auf den right rechtspfeil oben links, um die Aktivität zu erweitern. 
• Um den Text der Aktivität zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Aktivität und klicken Sie dann auf das Stiftsymbol edit . Bearbeiten Sie den Text und klicken Sie dann auf Speichern.
• Um zu bearbeiten, wann eine Aktivität stattgefunden hat, klicken Sie auf das Datum oder Zeit und wählen Sie einen neuen Wert aus. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.

• Um eine Aktivität zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Aktivität und klicken Sie dann auf Aktionen > Löschen. Klicken Sie im Dialogfeld auf Löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen.

• Um eine Aktivität zu kommentieren, klicken Sie am unteren Rand der Aktivität auf Kommentar hinzufügen oder [x] Kommentare , wenn es bereits Kommentare gibt.

• • Geben Sie im Textfeld Ihren Kommentar ein. Mithilfe der Rich-Text-Symbolleiste am unteren Rand können Sie Ihren Kommentar formatieren und einen Link, ein Bild, einen Wissensdatenbank-Artikel oder ein Snippet einfügen.
  • Klicken Sie auf Speichern. Der Kommentar wird zur Aktivität hinzugefügt.

Bitte beachten: Eine Aktivität kann maximal 100 Kommentare haben.

• Um einen bestehenden Kommentar zu bearbeiten oder zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Kommentar:
  • Klicken Sie auf das edit stiftsymbol, um den Kommentar zu bearbeiten, geben Sie Ihre Änderungen in das Textfeld ein und klicken Sie dann auf Speichern.
  • Klicken Sie auf das delete löschen-Symbol, um den Kommentar zu löschen. Klicken Sie im Dialogfeld auf Löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen.