Bearbeiten, löschen oder kommentieren Sie eine Aktivität

Sie können Aktivitäten , die mit Datensätzen protokolliert wurden, bearbeiten, löschen oder kommentieren, einschließlich Anrufe, Aufgaben, Notizen, Meetings, manuell protokollierte E-Mails, Briefpostsendungen und SMS-, LinkedIn- oder WhatsApp-Nachrichten. Bei Kommentaren können Benutzer mit Zugriff auf den Datensatz Ihren Kommentar sehen und darauf antworten.

So bearbeiten Sie eine Aktivität:

1. Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen. Zum Beispiel CRM-Kontakte > .
2. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, in dem die Aktivität protokolliert wird.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Aktivitäten. 
4. Suchen Sie in der Chronik nach der Aktivität. Wenn die Aktivitätsdetails zugeklappt sind, klicken Sie auf den right rechtspfeil oben links, um die Aktivität zu erweitern. 
5. Bearbeiten Sie die Aktivität. Je nach Art der Aktivität werden Ihnen verschiedene Optionen angezeigt. 

So löschen Sie eine Aktivität: 

1. Klicken Sie auf "Aktionen" und wählen Sie dann "Löschen" aus.
2. Klicken Sie im Dialogfeld auf Löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen.

So fügen Sie einen Kommentar zu einer Aktivität hinzu:

1.  Klicken Sie am unteren Rand der Aktivität auf Kommentar hinzufügen oder [x] Kommentare (z. B. 1 Kommentar), wenn Kommentare vorhanden sind.

2. Geben Sie im Textfeld Ihren Kommentar ein. Mithilfe der Rich-Text-Symbolleiste am unteren Rand können Sie Ihren Kommentar formatieren und einen Link, ein Bild, einen Wissensdatenbank-Artikel oder ein Snippet einfügen.
3. Klicken Sie auf „Speichern“. Der Kommentar wird zur Aktivität hinzugefügt.

Bitte beachten: Eine Aktivität kann maximal 100 Kommentare haben.

So bearbeiten oder löschen Sie einen vorhandenen Kommentar: 

1. Klicken Sie am unteren Rand der Aktivität auf [x] Kommentare (z. B. 1 Kommentar).
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Kommentar und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

• • Klicken Sie auf das edit stiftsymbol, um den Kommentar zu bearbeiten, geben Sie Ihre Änderungen in das Textfeld ein und klicken Sie dann auf Speichern.
  • Klicken Sie auf das delete löschen-Symbol, um den Kommentar zu löschen. Klicken Sie im Dialogfeld auf Löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen.