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アクティビティーを編集、削除、コメントする。

更新日時 2025年6月10日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

コール、タスク、メモ、ミーティング、手動で記録されたEメール、郵便、SMS、LinkedIn、WhatsAppメッセージなどのレコード に記録された アクティビティー を編集、削除、またはコメントを残すことができます。コメントについては、レコードにアクセスできるユーザーが閲覧し、返信することができます。

アクティビティを編集するには、次の手順に従います。

  1. レコードに移動します。たとえば、 CRM > 連絡先などです。
  2. アクティビティーが記録されているレコードのをクリックします。
  3. アクティビティータブをクリックします。
  4. タイムラインで、アクティビティーを探す。アクティビティーの詳細が折りたたまれている場合は、左上の右矢印をクリックすると、アクティビティーが展開されます。right クリックして、アクティビティーを展開します。 
  5. アクティビティを編集します。アクティビティタイプに応じて、 異なるオプションが表示されます。 

記録されたSMSを表示するGIF画像。ユーザーは、テキストとともに日付と時刻を変更します。

アクティビティを削除するには、次の手順に従います。 

  1. [アクション]をクリックし、[ 削除]を選択します。
  2. ダイアログボックスで[削除]をクリックして確認します。

アクションメニューが開いています。削除オプションは、オレンジ色のボックスで強調表示されます。

アクティビティーにコメントを追加するには、次のようにします。

  1.  アクティビティーの下部にある[ コメントを追加 ]をクリックするか、既存のコメントがある場合は [[x]件のコメント ]をクリックします(例:1件のコメント)。

メモが表示されます。[コメントの追加] ボタンがオレンジ色のボックスで強調表示されます。

  1. テキストボックスにコメントを入力します。下部のリッチ テキスト ツールバーを使用して、コメントの形式を整えたり、リンク、画像、ナレッジベースの記事、またはスニペットを挿入したりすることができます。
  2. [保存]をクリックします。コメントはアクティビティーに追加されます。

注:1つのアクティビティーに最大100件までのコメントが可能です。

既存のコメントを編集または削除するには: 

  1. アクティビティーの下部にある[ [x]件のコメント ]をクリックします(例:1件のコメント)。
  2. コメントの上にマウスポインターを置き、次のいずれかを選択します。
    • をクリックします。edit鉛筆のアイコンをクリックしてコメントを編集し、テキストボックスに編集内容を入力して、[保存]をクリックします。
    • をクリックします。deleteをクリックすると、コメントが削除されます。ダイアログボックスで[削除]をクリックして確認します。

GIF画像は、コンタクト「ルイスダンク」で開いているメモを示しています。ユーザーはカーソルを移動して鉛筆アイコンを表示し、既存のコメントを編集します。

 

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