アクティビティーを編集、削除、コメントする。

コール、タスク、メモ、ミーティング、手動で記録されたEメール、郵便、SMS、LinkedIn、WhatsAppメッセージなどのレコード に記録された アクティビティー を編集、削除、またはコメントを残すことができます。コメントについては、レコードにアクセスできるユーザーが閲覧し、返信することができます。

アクティビティを編集するには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します。たとえば、 CRM > 連絡先などです。
2. アクティビティーが記録されているレコードの名をクリックします。
3. アクティビティータブをクリックします。
4. タイムラインで、アクティビティーを探す。アクティビティーの詳細が折りたたまれている場合は、左上の右矢印をクリックすると、アクティビティーが展開されます。right をクリックして、アクティビティーを展開します。 
5. アクティビティを編集します。アクティビティタイプに応じて、 異なるオプションが表示されます。 

アクティビティを削除するには、次の手順に従います。 

1. [アクション]をクリックし、[ 削除]を選択します。
2. ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。

アクティビティーにコメントを追加するには、次のようにします。

1.  アクティビティーの下部にある[ コメントを追加 ]をクリックするか、既存のコメントがある場合は [[x]件のコメント ]をクリックします(例:1件のコメント)。

2. テキストボックスにコメントを入力します。下部のリッチ テキスト ツールバーを使用して、コメントの形式を整えたり、リンク、画像、ナレッジベースの記事、またはスニペットを挿入したりすることができます。
3. ［保存］をクリックします。コメントはアクティビティーに追加されます。

注：1つのアクティビティーに最大100件までのコメントが可能です。

既存のコメントを編集または削除するには: 

1. アクティビティーの下部にある[ [x]件のコメント ]をクリックします(例:1件のコメント)。
2. コメントの上にマウスポインターを置き、次のいずれかを選択します。

• • をクリックします。edit鉛筆のアイコンをクリックしてコメントを編集し、テキストボックスに編集内容を入力して、［保存］をクリックします。
  • をクリックします。deleteをクリックすると、コメントが削除されます。ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。