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编辑、删除或评论活动

上次更新时间: 2025年6月10日

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您可以编辑、删除或评论记录中记录的活动,包括通话、任务、备注、会议、手动记录的电子邮件、邮寄邮件以及 SMS、LinkedIn 或 WhatsApp 消息。对于评论,可以访问记录的用户可以看到并回复您的评论。

编辑活动

  1. 导航到您的记录。例如,CRM >联系人
  2. 单击记录活动的记录名称
  3. 单击活动 选项卡。
  4. 在时间轴中找到活动。如果活动详情是折叠的,请单击左上角的right 右箭头 展开活动。
  5. 编辑活动。根据活动类型,您会看到不同的选项

GIF image displays a logged SMS. the user modifies the date and time, along with the text.

删除活动

  1. 单击操作,然后选择删除
  2. 在对话框中单击 "删除"确认。

an actions menu is open. The delete option is highlighted with an orange box.

添加活动评论

  1. 在活动底部,单击添加评论 ,如果已有评论,则单击 [x] 评论 (例如,1 条评论)。

a note is displayed. an add comment button is highlighted with an orange box.

  1. 在文本框中输入评论。您可以使用底部的富文本工具栏来格式化您的评论,并插入链接、图片、知识库文章或片段。
  2. 单击保存。评论将添加到活动中。

请注意:一个活动最多可以有 100 条评论。

编辑或删除现有评论

  1. 在活动底部,单击[x] 条评论 (例如,1 条评论)。
  2. 将鼠标悬停在评论上,然后选择以下其中一项:
    • 单击edit 铅笔图标编辑评论,在文本框中输入编辑内容,然后单击保存
    • 单击delete 删除图标删除评论。在对话框中单击 "删除"确认。

GIF image shows a note open on a contact "Lewis Dunk". The user moves the cursor to show a pencil icon to edit the existing comment.

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