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编辑、删除或评论活动

上次更新时间: 二月 12, 2025

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您可以编辑、删除记录上的活动,包括通话、任务、备注、会议、手动记录的电子邮件、邮寄邮件以及 SMS、LinkedIn 或 WhatsApp 消息,也可以在记录上留言。对于评论,可以访问记录的用户可以看到并回复您的评论。

  • 导航到您的记录:
    • 联系人:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人
    • 公司:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司
    • 交易:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易
    • 门票在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 票证
    • 自定义对象:在您的 HubSpot 账户中,导航至联系人 >[自定义对象]。如果您的账户有多个自定义对象,请将鼠标悬停在自定义对象上,然后选择要查看的自定义对象
  • 单击记录活动的记录名称
  • 在时间轴中找到活动。如果活动详细信息是折叠的,请单击左上角的right 右箭头 展开活动。
  • 要编辑活动文本,请将鼠标悬停在活动上,然后单击edit 铅笔图标。编辑文本,然后单击保存
  • 要编辑活动发生的时间,请单击日期时间并选择一个新值。更改将自动保存。

  • 要删除活动,请将鼠标悬停在活动上,然后单击操作>删除。在对话框中,单击 "删除"确认。

  • 要对活动发表评论,请在活动底部单击添加评论 ,如果已有评论,则单击 [x] 评论

    • 在文本框中输入评论。您可以使用底部的富文本工具栏来格式化您的评论,并插入链接、图片、知识库文章或片段。
    • 单击保存。评论将添加到活动中。

请注意:一个活动最多可以有 100 条评论。

  • 要编辑或删除现有评论,请将鼠标悬停在评论上:
    • 单击edit 铅笔图标编辑评论,在文本框中输入编辑内容,然后单击保存
    • 单击delete 删除图标删除评论。在对话框中单击 "删除"确认。
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