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管理客户关系管理数据库

上次更新时间: 二月 13, 2025

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HubSpot 账户的基础是一个包含业务关系和流程的数据库,称为 CRM(客户关系管理)。下面将详细介绍 CRM 的主要组件,以及如何开始在 HubSpot 中管理 CRM 数据库。

在开始之前,请确保您已登录账户。了解有关登录 HubSpot 的更多信息。

有关深入的视频培训,请查看 HubSpot 学院中的 Set Up Your HubSpot CRM for Growth

了解对象、记录和属性

HubSpot CRM 的主要组件是对象、记录和属性。

  • 对象:代表企业不同类型的关系和流程。所有 HubSpot 账户都有四个标准对象:联系人、公司、交易和票据。还有一些附加对象,如约会和服务,可以从对象库中激活,如果你拥有企业账户,还可以创建自定义对象。根据您的使用情况和 HubSpot 订阅情况,还有其他具有独特功能的对象,如对话产品报价通话付款。所有对象都使用相同的框架,因此您可以对它们进行细分或报告。
  • 记录:对象的单个实例,可以在属性中存储信息并跟踪交互。您可以将对象之间的记录关联起来,以了解它们之间的关系。
  • 属性:可用于存储记录信息的不同字段。每个对象的账户中都有默认属性,但您也可以根据业务需要创建自定义属性。

例如,无名氏是一条联系人记录,他的电子邮件地址 johndoe@email.com 保存在电子邮件联系人属性中。他的公司 Orange Inc. 是一条公司记录,与无名氏联系人记录相关联。当约翰与销售和支持团队互动时,你可以创建交易和票据,并将其与约翰和他的公司关联起来。您还可以在记录中记录与约翰的任何互动,如电子邮件和电话。

要更好地了解现有对象关系和数据,请学习如何查看数据模型概览

创建和导入记录

可以通过多种方式向 HubSpot 添加记录。你可以手动创建记录或从其他系统批量导入记录。导入时,你可以从单一对象(如联系人)导入记录,也可以从多个对象(如联系人和公司)导入并关联记录。你还可以使用 HubSpot 数据同步在 HubSpot 和其他各种平台之间设置双向数据同步。

管理物业

属性允许您存储您在 HubSpot 中收集的有关记录的所有不同类型的信息。通过这些信息,你可以对 HubSpot 数据库进行细分、跟踪和报告。HubSpot的每个标准对象都有自己的默认属性集,适用于该对象中的所有记录。你还可以创建自定义属性来存储记录的其他类型信息。

查看和分割记录

HubSpot 中的每个对象都有一个索引页,在这里你可以看到该对象中的所有记录。在每个索引页上,你可以根据存储在属性值中的信息过滤记录,并将过滤结果保存为视图,以便再次访问。例如,你可以过滤联系人索引页,显示所有在过去 90 天内没有联系过的联系人。使用列表工具,可以根据属性值和其他标准选项过滤联系人和公司。

编辑记录和活动日志

对于每条记录,你都可以查看和编辑存储在每个属性中的信息。记录有侧边栏和预览卡,你可以自定义选择在记录上显示哪些属性。你还可以查看所有活动的时间轴,包括电话、会议、电子邮件、任务、备注等。HubSpot 中的某些属性和活动会自动更新和记录,但你也可以手动编辑属性值和添加活动。

相关记录

关联记录可以跟踪不同对象中记录之间的关系。例如,如果您在一家公司有多个联系人,您可以将所有联系人关联到该公司。如果您的账户订阅专业版 或 企业 版,您还可以创建关联标签来定义记录之间的关系。

自定义记录

每条记录上都有显示属性信息、关联记录以及记录在列表或报告等其他工具中使用方式的部分。为了帮助账户用户访问最有用的信息,您可以自定义每个对象的记录上显示哪些属性、关联和工具。如果账户中有团队,还可以为特定团队自定义记录视图。

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