创建和管理团队

HubSpot 中的团队可帮助您将用户组织成结构化的组，从而更高效地管理访问权限、报告和记录可见性。通过将用户分配到主团队和额外团队，您可以控制他们可以访问哪些记录，以及数据在基于团队的报告中的显示方式。

当您希望基于团队创建报告、将对话转发至特定团队，或管理不同用户在 HubSpot 中查看记录的方式时，团队功能尤为实用。例如，您可以将销售代表分组为区域团队，以便针对每个区域的业绩生成报告。

了解团队结构

请熟悉 HubSpot 的各种团队类型及其具体运作方式。

主团队

• 用户的主团队是指其被分配到的主要团队。
• 主团队成员将看到为该团队设置的任何自定义记录视图。

附加团队

• 对于嵌套团队，额外团队成员可享受与主团队成员相同的层级权限。这意味着，如果某用户是拥有多个嵌套团队的某个团队的额外团队成员，该用户不仅能查看这些额外团队成员的记录，从层级角度来看，其身份也会被该团队上级的父团队所识别。
• 作为团队的额外成员，用户仅可访问该团队的记录和内容。 额外团队成员不会被纳入任何团队报告、路由规则（例如对话路由规则）、团队通知（表单通知除外）或工作流轮转操作中。他们也无法查看为左侧边栏、中间栏或右侧边栏设置的任何团队自定义记录视图，且无法在对话收件箱评论中被标记。

父团队与嵌套团队

• 企业版账户的用户可以通过将一个团队嵌套在另一个团队（父团队）之下，来创建团队层级结构。
• 父团队可以查看其下属团队拥有的所有内容，但嵌套团队无法查看父团队拥有的所有内容。

开始之前

在开始使用此功能之前，请确保完全了解该功能的限制以及使用它可能带来的后果。

了解限制与注意事项

• 您可以创建的团队数量取决于您的订阅套餐。了解有关您账户团队限制的更多信息。
• 如果团队成员属于另一个主团队，而您将其分配到另一个主团队，则该成员将自动被设为额外团队成员。了解如何更改用户的主团队。
• 拥有团队所有权权限的用户可以访问：
  • 其所属团队中任何成员拥有的记录，以及；
  • 如果您创建了嵌套团队（仅限企业版），则可访问该团队下嵌套团队的成员。了解有关“仅限团队”权限的更多信息。
• 当您更新记录的所有者时，HubSpot 团队属性将自动填充为该用户的主团队。若要更改团队，请编辑“联系人所有者”属性的值。

创建团队

您可以手动创建单个团队，或通过导入功能批量创建多个团队。

手动创建团队

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“用户与团队”。
3. 点击“团队”选项卡，然后点击“创建团队”。在右侧面板中，输入团队名称。
4. 如果您是企业版用户，可以创建团队层级结构，并将新团队嵌套在现有团队之下：
   • 勾选“将此团队置于另一个团队之下”复选框。
   • 点击“该团队隶属于”下拉菜单，并选择目标团队。
5. 要向团队添加成员，请点击“团队成员”下拉菜单，然后选择用户。
6. 点击“保存”。

导入团队

若要一次性创建大量团队，请导入包含团队列表的 CSV 文件。点击下载示例文件。该文件需包含以下列：

• 团队名称：团队的名称

• 父团队名称： 父团队的名称 。此项为可选。 
• 预设：将分配给该团队的预设名称。此项为可选

导入团队的方法： 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“用户与团队”。
3. 点击“团队”选项卡。
4. 点击“导入团队”。
5. 点击“选择文件”，然后选择您的导入文件。
6. 点击“选择文件中列标题的语言”下拉菜单，并选择一种语言。
7. 点击“下一步”。
8. 在“映射到”列中，点击下拉菜单，并 选择每个列应映射的位置。例如，“团队名称”应映射到“团队名称”。
   
   
   
9. 点击“下一步”。
10. 在“导入名称”字段中，输入导入的名称。
11. 点击“完成”。系统将自动跳转至导入数据查看和分析页面。 

管理团队

团队创建后，您可以编辑其信息、将其移至其他团队之下（仅限企业版），或将其删除。

编辑现有团队

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“用户与团队”。
3. 点击“团队”选项卡。
4. 浏览或搜索您的团队。如果您是企业版用户，且要编辑的团队是嵌套团队，请点击downIcon （展开图标）以定位要编辑的团队。
5. 将鼠标悬停在团队名称上，然后点击“编辑”。
6. 根据需要修改“团队名称”字段。
7. 要向团队添加或移除用户，请使用“团队成员”下拉菜单，然后选择要添加或移除的用户。您还可以通过用户的“设置”来管理其所属团队。
8. 点击“保存”。

移动团队

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“用户与团队”。
3. 点击“团队”选项卡。
4. 浏览或搜索您的团队。如果您是企业版用户，且要编辑的团队嵌套在另一个团队之下，请点击downIcon（展开图标）以定位该团队进行编辑。
5. 将鼠标悬停在团队名称上，然后点击“移动”。
6. 在对话框中：
   • 使用“团队”下拉菜单选择要移动的团队。该团队下属的所有嵌套团队也将一并移动。
   • 使用“此团队位于”下拉菜单，选择您希望将所选团队移动到其下的新团队。
7. 点击“保存”。

删除团队

请注意：如果该团队被分配了任何资产，建议在删除前将这些资产重新分配给另一个团队。如果在删除时没有其他团队被分配这些资产，这些资产将变为未分配状态，并可供该账户中的所有人查看。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“用户与团队”。
3. 点击“团队”选项卡。
4. 浏览或搜索您的团队。如果您是企业版用户，且要编辑的团队嵌套在另一个团队之下，请点击downIcon（展开图标）以 定位该团队进行编辑。
5. 将鼠标悬停在团队名称上，然后点击“删除”。
6. 在弹出的对话框中，点击“删除团队”。

管理单个用户的团队分配

除了可以在团队设置页面编辑团队成员外，您还可以通过用户设置页面设置用户的团队分配：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“用户与团队”。
3. 点击用户名称。
4. 在用户设置页面上，点击“设置”选项卡。
5. 在左侧边栏中，点击“团队”。
6. 使用“主团队”下拉菜单选择该用户的主团队。
7. 如果该用户已被分配到一个主团队，您可以使用“其他团队”下拉菜单将其分配到其他团队。
8. 点击“保存”。

用例：通过团队限制记录可见性

Sprocket 公司目前将 HubSpot 配置为允许所有销售代表查看、编辑、删除和合并任何交易。 随着公司规模扩大，销售团队已按地区进行重组，销售代表应仅管理分配给本团队的商机。允许所有销售代表访问所有商机，会增加误编辑、误删除或误合并的风险，导致跨团队的机密销售信息泄露，并使记录所有权的明确划分变得更加困难。为了提高数据安全性并维护数据完整性，Sprocket 希望限制商机访问权限，使每个销售团队只能查看和管理本团队的商机。

创建团队

为每个销售团队创建团队，并将用户分配到各团队中。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“用户与团队”。
3. 点击“团队”选项卡，然后点击“创建团队”。在右侧面板中，输入团队名称。
4. 点击“团队成员”下拉菜单，然后为该团队选择用户。
5. 点击“保存”。
6. 对每个团队（西南销售、东北销售等）重复这些步骤。

编辑权限

手动编辑权限，或创建权限集并将其分配给各团队。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“用户与团队”。
3. 勾选您要编辑其权限的用户旁边的复选框。
4. 在表格顶部，点击“编辑权限”。 
5. 导航至“CRM>CRM 对象”。
6. 在“商机”部分，点击“查看”、“编辑”、“删除”和“合并”旁边的“更改”。点击下拉菜单，选择“其团队的商机”。