在销售分析套件中创建销售报告

利用销售分析报告来跟踪销售团队的绩效，并深入了解销售 pipeline 的当前状况。您可以自定义预设报告，这些报告能全面展示团队的进展和预期销售成果。 

自定义报告后，您可以保存该报告或将其添加到仪表盘中。

查看、选择和保存销售报告

要保存销售报告：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 报告。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 报告。
2. 在左侧边栏菜单中，点击“销售”。
   • 选择“快速解答”以 跳转至最能解答您疑问的相关报告。
     
     
     
   • 若要查看某个主题领域相关的所有报告，请在左侧面板中点击您要分析的主题。
3. 选择您要使用的报告。请参阅下文了解这些报告的更多信息。
4. 报告预览将显示在中央面板中。 
5. 对于兼容的报告，点击“随时间变化/总计”切换按钮，可将可视化效果切换为按时间段划分的条形图或柱形图。
6. 若要进一步了解所选报告的类型（包括其描述和使用的属性），请转至右侧面板中的“关于此报告”选项卡 。
7. 要筛选数据，请使用右侧面板“筛选器”选项卡中的下拉菜单。具体选项因所选报告而异，但通常包括：
   • 按日期范围筛选：根据属性值筛选在此日期范围内的记录。所使用的日期属性会明确标注。
   • 按…分组： 根据记录的所有者或其所属团队对记录进行分组 。
   • 选择销售代表： 根据所有者对记录进行筛选 。
   • 选择团队：根据所有者的团队筛选记录。
   • 销售漏斗：根据交易所处的销售漏斗阶段筛选记录。
8. 若要向报告添加更多筛选条件，请点击“添加筛选条件”，然后选择您的筛选标准。

9. 若要与其他用户共享自定义报告，请点击中央面板中的“操作”下拉菜单，然后选择“复制报告 URL”。您可以将 此报告共享给所有有权访问销售报告的用户。
10. 自定义报告后，点击“保存报告”将其保存到您的报告列表中，或将其添加到仪表盘。
11. 了解如何导出报告。

销售报告的类型

活动与潜在客户

• 通话结果：此 报告显示用户或团队的通话次数及通话结果。
• 聊天：此 报告显示每位用户或团队在实时聊天或Facebook Messenger 上进行的聊天对话数量。
• 已完成活动：此 报告显示用户已完成的各项活动。活动包括通话、会议、任务、电子邮件和笔记。未标记为“已完成”的会议和任务将不包含在报告中。

请注意： 按日期筛选活动时，系统会根据任务的截止日期（而非创建或完成日期）将其纳入筛选范围。

• 邮件指标：此报告追踪一对一邮件的打开率、点击率和回复率。这些指标反映了销售团队的工作效率，并为提升邮件发送信誉度提供洞察。
• 潜在客户漏斗：该报告追踪从初次接触到交易转化的时间。可用于分析潜在客户转化率，从而优化潜在客户培育策略。使用“潜在客户”选项卡，可追踪团队如何管理潜在客户的进展和转化情况；使用“潜在客户旅程”选项卡，可直观展示潜在客户在各阶段的流动情况。
  1. 若要自定义“潜在客户旅程”选项卡中显示的阶段，请转至右侧面板的“筛选器”选项卡，然后点击“阶段”旁边的edit铅笔图标。 
     
     
     
  2. 在对话框中，勾选“生命周期阶段 ”旁边的复选框 ，将其纳入报告。 
  3. 要更改阶段的顺序，请点击并拖动该阶段至新位置。
  4. 若要在潜在客户旅程报告中包含尚未经历所有阶段的记录，请选中“可选”复选框。
  5. 完成阶段编辑后，点击“应用”。
     
     
     
• 潜在客户响应时间：此报告显示从联系人被分配给用户到用户与该联系人进行互动之间的时间间隔。这包括发送电子邮件、拨打电话、使用聊天、将任务标记为“进行中”或“已完成”，以及会议开始时间。 如果联系人被重新分配给新用户，该时间将重置。随后将统计自联系人被分配给新用户起，至新用户与该联系人进行互动为止的时间。可用属性包括：
  • 首次互动日期：当前联系人所有者首次与该联系人互动的日期。
  • 首次互动类型：当前联系人所有者与该联系人首次互动时的对象类型。
  • 首次互动描述：当前联系人所有者与该联系人首次互动的描述。
  • 潜在客户响应时间：当前所有者完成首次资格确认互动所花费的时间（毫秒）。
  • 首次互动 ID：当前联系人所有者与该联系人首次互动的对象 ID。
• 会议结果：此报告显示了按结果分类的会议数量。
• 潜在客户开发活动：这是一组销售活动报告。使用顶部的选项卡查看销售流程、会议、电话和任务的绩效及效率数据。 
• 已完成任务：此 报告按任务状态（即“未开始”或“已完成”）以及用户或团队分类，显示已创建任务的数量。
• 团队活动：此报告展示了团队在构建销售管道过程中的相关指标。指标包括：
  
  • 潜在客户：
    • 已录入的潜在客户数量
    • 待处理潜在客户
    • 首次接触的平均时间
    • 安排会议的平均耗时
    • 每个潜在客户的平均接触次数
  • 会议：
    • 已预约会议数量
    • 会议完成率
  • 电话：
    • 拨出的电话
    • 接通的电话
  • 电子邮件：
    • 已送达的电子邮件
    • 打开率
    • 点击率
• 团队活动时间线：该报告按时间顺序展示了团队完成的各项活动。活动包括已记录的任务、电子邮件、会议和通话。

商机

• 平均交易金额：该报告按交易负责人或团队，展示各笔交易的平均金额。
  • 新增：在报告时间范围内创建的交易。
  • 无变动： 在报告时间范围内未发生任何变动的交易 。
  • 金额减少： 在报告时间范围内金额减少的交易 。
  • 金额增加：在  
    报告时间范围内金额增加的交易。
  • 阶段向前推进： 在报告时间范围内，交易 进入概率更高的销售漏斗新阶段。
  • 阶段后移：在报告期间内，交易移至概率较低的新销售管道阶段。
  • 预测向前推进： 在报告时间范围内，预测类别向前推进的交易 。
  • 预测后移： 在报告时间范围内，预测类别后移的交易 。
  • 成交日期被推迟：成交日期原在报告时间范围内，但随后被推迟至报告时间范围之外，且该变更发生在报告时间范围内。
  • 成交日期提前：成交日期原 在报告时间范围之外，但随后被提前至报告时间范围之内，且该变更发生在报告时间范围内。交易变更历史：本报告展示了交易阶段、金额和成交日期的变更情况，同时显示了新创建的交易。您可以利用此报告审查符合成交日期时间范围的交易，并查看在报告时间范围内发生的交易变更。
• 已创建的交易：此 报告显示每位用户或团队创建的交易数量。
• 交易漏斗：交易漏斗报告显示所选销售管道各阶段中的交易数量。其中包括交易未遵循典型阶段时间顺序时的跳过次数、转化率以及在每个交易阶段所花费的时间。
  • 在“交易阶段”选项卡中，您可以查看已通过销售管道中任何阶段的交易报告，无论这些交易是否按顺序通过各阶段。您还可以查看跳过次数和累计转化次数。
  • Sales HubEnterprise用户可通过点击“操作” >“自定义”进一步自定义该报告 。

• 交易流失原因：此报告按交易负责人或团队，显示处于“已关闭-流失”阶段的交易数量，以及每笔交易“已关闭-流失原因”属性中的相应金额。
• 交易销售管道瀑布图：两个时间段之间交易销售管道中收入的变化情况，按交易金额和成交日期进行分类。在考虑交易成交日期时，如果交易处于“开放”阶段且成交日期在未来，则该报告将使用交易被移入“已成交/已流失”销售管道阶段的日期， 若交易处于“开放”阶段且“成交日期”在未来，则采用“成交日期”属性。交易将被归入以下类别之一：
  • 已创建：在管道变动期间创建的交易总额。
  • 推入：从所选成交日期期间移至另一个成交日期期间的交易总额。如果某笔交易的“成交日期”在报告日期范围内，且在该期间结束时尚未移至已成交阶段，该交易也会出现在此类别中。
  • 拉入：从其他成交日期期间转移至所选成交日期期间的交易总额。
  • 减少：所选成交日期期间内交易金额的净减少额。
  • 增加：所选成交日期周期内交易金额的净增加额
  • 流失：在所选成交日期期间内流失的交易总额。
  • 已成交：在所选成交日期期间内已成交的交易总额
• 交易推迟率：此报告按负责人、团队或交易阶段，显示成交日期发生变更的交易数量。要使某笔交易显示在“成交日期被推迟”项下，其成交日期必须从所选时间范围内推迟至所选时间范围之外。这与“交易变更历史”报告中显示的“成交日期被推迟”数据不同，“交易推迟率”仅关注成交日期。
• 交易速度：此报告按用户或团队显示交易完成所需的平均天数。统计范围仅限于成交日期在您所选日期范围内的交易。
• 成交与流失：该报告按用户或团队展示成交和流失的交易数量。
• 销售速度：该报告显示成交并赢得交易所需的时间。您可以查看转化为“已成交且赢得”交易的占比，以及交易的平均金额。
• 交易阶段耗时：此报告按销售代表或团队分组，显示交易在各阶段的平均停留时间。仅包含在所选日期范围内具有“成交日期”值且位于所选销售管道中的交易。

预测与收入

• 按来源划分的交易收入：此报告按所有者或团队展示交易总金额，并按交易的原始来源进行分类。 
• 预测类别：按预测类别划分的交易预测收入，基于交易金额计算得出。
  • 图表中将根据 在预测工具中手动设置的预测提交数据 ，显示 一个蓝色的预测金额点 。您可以将鼠标悬停在该点上，查看该报告时间段内的手动预测金额。如果该报告时间段内未设置任何预测提交，则该值为0。

• 历史快照：
  • 该报告根据您选择的选项卡，按类别（例如：交易阶段、金额）显示特定时间点的交易数量。
  • 若要按交易阶段、金额或预测类别对本报告进行细分，请点击 右侧面板“筛选器 ”选项卡中的 “ 按...细分 ”下拉菜单 。

• 配额达成率：本报告展示了您的销售代表在交易中完成的总收入与为其设定的目标之间的对比情况。
  • 该报告展示了您的销售代表按交易完成的总收入，并与为其设定的目标进行对比。

• • 若要查看随时间推移的增量或累计目标达成进度，请导航至 “筛选器” 选项卡，然后点击 “按” 下拉菜单。选择 截止日期，然后点击 “与……比较” 下拉菜单，并选择您希望查看目标的方式。
• 加权预测类别： 按预测类别划分的交易预测收入，根据每笔交易的加权金额计算得出。了解如何 在预测设置中配置预测权重。 
• 加权销售管道预测：对于您所选日期范围内的每笔交易，HubSpot 会取“金额”属性中的数值，并乘以其当前所处交易阶段对应的概率。HubSpot 会根据您在“按...分组”下拉菜单中的选择，按销售代表或团队汇总这些数值。

示例报告：交易风险评分

该报告展示了交易的风险评分计算结果。如果您希望了解哪些交易风险最高，以便更好地指导团队并向管理层汇报，此报告将非常有用。

首先，您必须创建一个数据集：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据集。
2. 点击“创建数据集”。
3. 在“HubSpot 数据源”下，点击“商机”。如果您的风险因素依赖于“公司”或“活动”等其他对象，请将其添加进来。
4. 点击“继续”。
5. 在右侧面板中，点击“列”选项卡。
6. 点击“+ 创建新列”。
7. 点击展开“公式”。然后，选择“构建自定义公式（高级）”。 
   
8. 您将在数据集中创建几个计算属性，这些属性将作为最终风险评分的组成部分。创建自定义公式后，必须先点击“保存 ”，才能创建新的公式：
   • 交易风险天数：如果交易阶段不是“已成交（赢）”或“已成交（输）”，该公式将计算从交易创建日期到今天的天数；否则，得分为 0：
     

IF(

[DEAL.dealstage] != "closedwon" AND [DEAL.dealstage] != "closedlost",

DATEDIFF("DAY", [DEAL.createdate], NOW()),

0

)

• • 14 天无活动评分：该公式计算如下：如果自上次笔记更新（或“最后活动日期”属性）以来已超过 14 天，则增加 10 个风险点。

IF(

DATEDIFF("DAY", [DEAL.notes_last_updated], NOW()) > 14,

10,

0

)

• • 延期次数评分：该公式计算，如果“截止日期”已被延期三次或以上，则增加 20 个风险点。
    

IF( [DEAL.deal_push_count] >= 3,

20,

0

)

• • 加权风险评分：该公式通过加权综合您的各项风险因素，生成最终的综合评分。

[Deal Age Days at Risk] * 0.1 + [14 Days Without Activity Score] * 2 + [Push Count Score] * 1

9. 检查您的数据集。然后，点击“在...”下拉菜单，并选择“报告”。
10. 输入数据集名称和描述，然后点击“保存”。
11. 自定义报表生成器将启动，允许您创建一份报表，以按季度细分的方式可视化显示风险得分的随时间累积总和。
    1. 图表类型：选择柱状图。
    2. X 轴：从“交易”属性中拖动“成交日期”。将频率设置为“季度”。
    3. Y轴：从数据集拖动计算字段“加权风险评分”。确保聚合方式设置为“求和”，以汇总该季度所有成交交易的风险值。
    4. 按…细分：再次拖动“成交日期”，并将频率设置为“季度”。这将使各季度的柱状图堆叠显示。
12. 为报告添加筛选条件。以下是一些筛选报告的示例：
    1. 交易阶段：若希望报告显示当前销售管道的风险，请筛选为仅包含“进行中”状态的交易（排除“已关闭（中标/失标）”状态）。
    2. 成交日期：设置成交日期以筛选相关时间范围（例如“所有时间”、“今年”）
    3. 交易金额：筛选金额超过特定阈值的交易（例如：金额大于 3,000）。
13. 点击右上角的“保存报告”。