HubSpot 的默认交易属性
上次更新时间: 二月 13, 2025
HubSpot 有许多默认的交易属性,可帮助您跟踪和管理交易。您还可以创建自定义交易属性 ,以获取与您的业务需求最相关的信息。
进一步了解 HubSpot 的默认联系人属性、默认公司属性、默认票据属性,以及如何管理您的属性,包括查看其内部名称和创建新的自定义属性。
交易信息
- 金额:如果您的 HubSpot 账户使用多种货币,则以交易货币表示的交易总价值。
- 公司货币金额:当您的 HubSpot 账户使用多种货币时,以您选择的公司货币表示的交易总价值。
- 该值根据HubSpot 账户中设置的汇率计算。
- 更改设定的汇率将更新该值,直到交易处于成交-获胜或成交-失败阶段。
- 年度合同价值 (ACV): 如果您的 HubSpot 账户使用一种以上的货币,以交易货币计算的 12 个月期间的交易价值。
- 年度经常性收入 (ARR): 该交易每年获得的收入总额。计算依据是与交易相关的经常性项目的期限长度和价值。如果没有期限长度,HubSpot 会假定期限为 12 个月。它不考虑 "金额"属性中的值。如果您的 HubSpot 账户使用多种货币,该值将以交易的货币显示。
- 业务单位:交易分配给的业务单位。
- 关闭日期:交易预计关闭或已关闭的日期。在以下情况下,HubSpot 会自动设置或更新交易的关闭日期:
- 当交易在开放阶段创建且未设置关闭日期时,关闭日期会设置为当月的最后一天,如果您在交易设置中自定义了默认关闭日期,则关闭日期会设置为您偏好的关闭日期。自定义默认关闭日期只适用于在桌面应用程序中创建的交易。
- 当交易进入 "已关闭-成功 "或 "已关闭-失败 "阶段时,关闭日期将设置为今天的日期。这包括将已处于关闭-获胜交易阶段的交易移动到关闭-失败交易阶段,或从关闭-失败交易阶段移动到关闭-获胜交易阶段。如果不想在移动到关闭阶段时更新关闭日期,可以在交易管道设置中关闭自动化。
请注意: 在以下情况下不会设置或更新关闭日期:
- 一笔交易从封闭获胜阶段进入另一个封闭获胜阶段,或从封闭失利阶段进入另一个封闭失利阶段。
- 交易从关闭阶段转入开放阶段。如果希望在这种情况下清除关闭日期,可以打开自动清除设置。
- 关闭失败原因:交易失败的原因。了解有关自定义关闭失败原因选项的更多信息。
- 成交原因:成交原因。
- 创建日期:交易创建日期。该属性由 HubSpot 自动设置,但用户可以手动编辑。
- 由用户 ID 创建:创建交易的用户。此值由 HubSpot 自动设置,手动更新记录的创建日期 时不会更新。
- 货币: 设置交易总价值的货币。只有在账户中设置了多种货币 ( 仅限入门级、专业级 和企业级 ),才会显示此属性。
- 上次在会议工具中预订会议的日期:相关联系人最近一次通过会议工具预订会议的日期。当联系人通过会议安排页面 预订会议且该会议与未结交易关联时,HubSpot 会自动设置该日期。只有联系人最近的五个未结交易才会自动与会议关联。
- 交易合作者: 参与交易的用户。此值根据交易的合作者设置,只能通过交易记录上的合作者卡片更新。
- 交易描述:交易的简要描述。
- 交易名称:您为此笔交易起的名称。
- 交易概率: 交易达成的概率。当用户根据管道设置中为每个交易阶段设置的胜利概率将交易移动到新阶段时,HubSpot 会自动更新此属性。 如果手动编辑交易概率,该属性将不再根据管道的开放阶段自动更新。手动更新包括更新记录上的值、批量编辑记录、导入记录以及通过数据同步集成或 API 进行的更改。只有当交易移动到 "已关闭"阶段(100%)或 "已关闭"阶段(0%)时,交易概率才会再次自动设置,这可以通过工作流批量设置。
- 交易阶段:交易阶段允许您对正在处理的交易进行分类和跟踪进度。了解有关设置和自定义交易阶段的更多信息。
- 交易类型:交易类型允许你对交易进行分类。HubSpot 创建的默认选项是新业务或现有业务, 但您可以在交易属性设置中编辑或添加新的交易类型。
- 汇率:对于使用多种货币的账户,用于将交易金额转换为公司货币的汇率。这将由 HubSpot 根据您为货币设定的汇率自动设置。了解有关如何更新此属性的更多信息。
- 预测金额: 交易金额乘以预测概率。这可以在创建自定义报告时用作过滤器。要在预测工具中或查看单个交易记录时查看预期收入,建议使用加权金额 属性。
- 预测类别:交易完成的可能性,分为省略、管道、最佳情况、最有 可能、承诺或关闭。您还可以创建和使用自定义类别来预测交易收入。如果开启了自动预测类别 设置,当交易进入新阶段时,HubSpot 将自动更新此属性。
- 预测概率: 交易完成的自定义百分比概率。要自定义并自动计算该属性,需要使用设置属性值操作 创建工作流(仅限专业版和 企业版)。
- 最后活动日期:交易记录中记录的备注、通话、跟踪和记录的销售电子邮件、会议、LinkedIn/SMS/WhatsApp 消息、任务或聊天的最后日期和时间。这是 HubSpot 根据活动的最新日期/时间自动设置的。例如,如果用户记录了一个电话并指出它发生在前一天,最后活动日期属性将显示昨天的日期。
- 上次联系:最后一次记录此交易的聊天对话、电话、销售电子邮件、会议或消息的时间。这是 HubSpot 根据用户操作自动设置的。
- 最后修改日期:交易中任何属性的最近更新日期。这将由 HubSpot 自动更新。
- 合并交易 ID:合并到交易记录中的交易的记录 ID。交易合并完成后,HubSpot 会自动设置。
- 每月经常性收入 (MRR): 该交易每月的经常性收入。计算方法是使用与交易相关联的经常性项目的价值和期限(即总价值除以期限内的月数)。它不考虑 "金额"属性中的值。如果您的 HubSpot 账户使用多种货币,则会以交易的货币显示。
- 下一次活动日期:交易的下一次活动日期。这是 HubSpot 根据用户操作自动设置的。这包括使用日志 功能记录未来的电话、销售电子邮件或会议,以及创建未来的任务或安排未来的会议。
- 下一步: 您或其他用户为提高交易成交可能性而采取的下一步措施。您可以在预测工具中编辑此属性,该值会在交易记录中更新。
- 关联联系人数:与此交易关联的联系人数。这将由 HubSpot 自动更新。
- 销售活动数:交易记录的销售活动总数。销售活动包括电话、聊天对话、LinkedIn 消息、邮寄邮件、会议、备注、销售电子邮件、短信、任务或 WhatsApp 消息。 HubSpot 会根据记录上适用活动的数量自动设置。 了解有关记录 活动的更多信息。
- 联系次数:与交易相关联的活动总数。与销售活动次数属性不同 ,该属性不包括任务和备注。 该属性由 HubSpot 根据记录上适用活动的数量自动设置。
- 所有者:交易的所有者。您可以通过创建自定义HubSpot 用户属性为交易记录分配其他用户。
- 所有者分配日期:所有者被分配给交易的最新时间戳。此值由 HubSpot 自动设置。
- 所有者的主要团队:交易所有者的主要团队。此值由 HubSpot 自动设置。
- 管道:交易所在的管道,决定了交易将经历的交易阶段。有关如何设置交易管道和交易阶段的更多信息,请点击此处。
- 优先级:交易需要关注的程度。
- 记录 ID:交易的唯一标识符。此值由 HubSpot 自动设置。通过导入或API 更新交易时可以使用此值。
- 记录来源:交易是如何创建的。这是 HubSpot 自动设置的。
- 记录源详细信息 1:交易创建方式的第一级详细信息。这是 HubSpot 自动设置的。
- 记录源详细信息 2:交易创建方式的第二级详细信息。这是 HubSpot 自动设置的。
- 记录源详细信息 3:关于交易如何创建的第三级详细信息。这是 HubSpot 自动设置的。
- 共享团队:其用户可根据权限访问交易的其他团队。
- 共享用户:其他用户可根据权限访问交易。
- 合同总价值 (TCV): 根据与交易相关的细列项目计算的交易总价值,包括任何经常性收入和一次性费用。它不考虑 "金额"属性中的价值。如果您的 HubSpot 账户使用一种以上的货币,则该值为交易的货币。
- 由用户 ID 更新:最后更新交易的用户。此值由 HubSpot 自动设置。
- 加权金额: 金额乘以交易概率。可用作预测工具或自定义单一对象报告中的默认交易金额。在查看单个交易记录的预期收入时,建议使用此属性代替预测金额。
分析历史
- 最新流量来源: 与交易的最后会话活动相关联的联系人或公司(如果没有联系人)的来源。该值由 HubSpot 根据最新关联的 "最新流量来源"联系人或公司属性值自动设置。
- 最新流量来源下拉菜单 1: 与交易相关联的任何联系人或公司(如果没有联系人)的最后会话的附加来源详情。
- 最新流量来源下拉菜单 2: 与交易相关联的任何联系人或公司(如果没有联系人)的最后会话的附加来源详情。
- 最新流量来源日期:相关联系人或公司(如果没有联系人)的最新流量来源发生时间。
- 原始流量来源下拉菜单 1:相关联系人或相关公司(如果没有联系人)的原始流量来源的附加信息,首次查看时间属性的最旧值。
- 原始流量来源下拉菜单 2:相关联系人或相关公司(如果没有联系人)的原始流量来源的附加信息,首次查看时间属性的最旧值。
- 原始流量来源:相关联系人的原始流量来源,如果没有联系人,则为相关公司的原始流量来源。了解有关联系人原始流量源值的更多信息。
交易计算信息
这些属性只用作自定义报告 中的衡量标准或筛选器,不会出现在属性设置或单个交易记录中。
- 交易状态: 将交易分为 "获胜"、" 丢失"或"未结"(包括所有其他阶段),可用于创建自定义单一对象报告,以显示每个阶段类型的交易数量。
- 已关闭金额:如果您的 HubSpot 账户使用多种货币,以交易货币表示的标记为已关闭的交易金额 值。
- 关闭天数: 创建日期和关闭日期之间的时间,可在创建自定义单一对象报告时用作过滤器。
交易阶段属性(仅限专业和企业级)
了解有关使用交易阶段计算属性的更多信息。
- 进入日期 [阶段 ID]:交易进入阶段的日期和时间。
- 退出日期 [阶段 ID]:交易退出阶段的日期和时间。
- 在[阶段 ID]中的最近时间: 交易最后一次进入阶段后在阶段中花费的总时间。该值根据 "进入日期"和 " 退出日期"属性计算得出。当交易当前处于某个阶段时,该属性将没有值,除非它之前曾处于该阶段。在这种情况下,它的值将指的是之前在该阶段的时间,直到交易离开该阶段才会更新。
- 在[阶段 ID]中的累计时间: 交易在阶段中花费的累计时间。如果交易多次重复进入某个阶段,而您又想跟踪它们在该阶段的总时间,这个属性会很有用。当交易当前处于某个阶段时,该属性将没有值,除非它以前曾处于该阶段。在这种情况下,它的值将包括之前在该阶段的时间,直到交易离开该阶段才会更新。
交易计算信息
这些属性只用作自定义报告 中的衡量标准或筛选器,不会出现在属性设置或单个交易记录中。
- 交易状态: 将交易分为 "获胜"、" 丢失"或"未结"(包括所有其他阶段),可用于创建自定义单一对象报告,以显示每个阶段类型的交易数量。
- 已关闭金额:如果您的 HubSpot 账户使用多种货币,以交易货币表示的标记为已关闭的交易金额 值。
- 关闭天数: 创建日期和关闭日期之间的时间,可在创建自定义单一对象报告时用作过滤器。
经常性收入信息( 仅限销售枢纽和服务枢纽 企业 版)
在账户中设置经常性收入跟踪时,这些属性会自动生成。
- 经常性收入金额:与交易相关的经常性收入总额 。
- 经常性收入交易类型: 交易类型。此属性的可用值为新业务、续订、升级和降级。
- 经常性收入日期: 不再收取该交易经常性收入的日期。
- 经常性收入不活动原因:不再收取经常性收入的原因。可用值为流失、续订、升级和降级。
properties
CRM
你的反馈对我们至关重要,谢谢。
此表单仅供记载反馈。了解如何获取 HubSpot 帮助。