合并记录

在HubSpot 账户中，您可以将同一对象的两条记录合并为一条记录。例如，如果为HubSpot 创建了两条公司记录，就可以将它们合并。这样，一条公司记录就会包含两条记录中的活动和关联。

请注意：你的账户可能会为每个对象使用个性化名称（例如，账户而不是公司）。本文档使用 HubSpot 的默认名称来称呼对象。

开始之前

准备合并记录时，应了解记录数据将受到哪些影响。根据合并对象记录的不同，合并记录的预期行为也不同。进一步了解每种类型的合并会对数据产生什么影响。

还需要注意的是，一旦合并了两条记录，就无法取消合并。对于联系人和公司，可以用合并后的电子邮件地址或域名创建新记录。对于所有对象，你可以使用合并的 [record] IDs属性来查看以前合并的记录。

合并记录

合并账户中的记录：

1. 导航至您的记录：
   • 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 公司：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 交易：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
   • 门票在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
   • 预约（如果已激活）： 预约
   • 课程 （如果已 激活）： 课程（如果已激活）：
   • 列表（如果已激活）：列表
• 服务（如果已激活）： 服务
• 自定义对象：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM，然后选择自定义对象。
2. 单击将被视为主要记录的记录 名称。
3. 在左侧面板中单击 "操作"下拉菜单，然后选择 "合并"。

4. 在对话框中，单击下拉菜单，然后搜索并选择 要合并到主记录中的记录。这就是您的 辅助记录。
   • 要选择在生成的记录中保留哪些属性值，请单击要保留的值。默认情况下，主记录的属性会被选中，因为它们通常会在合并后保留。
   • 要更改比较记录时显示的属性，请单击设置属性以查看。选择属性后单击应用。
5. 单击合并。

请注意：如果在通话过程中合并记录，通话将自动断开。

您会收到合并正在进行的通知。所有记录的活动同步可能需要 30 分钟。

如果合并失败，可能是因为合并限制。 如果记录合并总次数超过 250 次（例如，联系人 A 和联系人 B 分别合并了 130 次），则 无法进行 合并。一旦达到此限制，就需要创建新记录或手动编辑记录，而不是进行合并。在某些情况下，也 无法合并公司。

查看已合并的记录

您可以使用合并的 [记录] IDs属性来查看哪些记录以前参与过合并。你可以访问单条记录上的该属性，也可以根据是否有该属性值过滤所有记录。

查看单条记录的属性：

1. 导航到记录。
2. 单击记录名称。
3. 在左侧面板中单击操作，然后单击查看所有属性。
4. 在搜索栏中输入合并。
5. 如果记录涉及合并，则合并 [record] IDs属性将包含之前合并到该记录中的所有记录的记录 ID值。了解如何编辑属性部分中显示的属性。

查看特定对象中涉及合并的所有记录：

1. 导航到记录。
2. 在表格上方，单击 所有筛选器。
3. 在右面板的搜索栏中，输入合并，然后选择 合并的 [记录] ID。
4. 选择已知。

5. 单击 右上角的 X 关闭面板。
6. 该视图将只包含已包含在合并中的记录。对于这些记录，属性将包含 之前合并到该记录中的所有记录的记录 ID 值。

了解有关过滤记录的更多信息。

合并记录时会发生什么？

合并记录时，默认情况下会发生以下情况：

• 记录 ID：为合并后的记录创建一个新的唯一记录 ID。您可以使用合并 [record] IDs属性使用原始记录 ID值进行搜索。
• 创建日期：保留最旧记录的值。
• 属性值：一般情况下，主记录的属性值优先，这意味着合并记录的值将反映主记录的值。例外情况包括记录 ID、创建日期以及某些联系人属性和公司属性。如果需要，可以选择在合并后的记录中保留哪些属性值。

请注意：如果主记录没有属性值（如空、空），则会使用次记录的值。

• 活动：合并中包含的两条记录的所有时间线活动都将显示在新记录上。
• 关联：合并中包含的两条记录的所有关联记录都将显示在新记录上。对于带 "主要"标签的公司关联，主要合并记录中的主要公司将优先显示。次要记录的主要关联仍将显示在新记录上，但 "主要"标签将被移除。
• 分段成员资格：次要记录将从所有静态分段中删除。活动分段成员资格可能会因合并后的数据更改而改变。
• 表单提交（仅限联系人）：与任一联系人关联的所有 cookies（HubSpot 用户标记）都将合并到主联系人中，次联系人的电子邮件地址将永久与主联系人关联。如果次联系人在以前提交表单的设备上提交表单，提交数据将根据用户识别码进行重复，并与主联系人关联。如果联系人使用次联系人记录中的电子邮件地址在新设备上提交表单，提交的表单将反映在主联系人的记录中。
• 工作流程注册：合并中包含的记录将从所有工作流程中取消注册。除非您允许合并后的联系人注册，否则合并后的记录不会因合并过程中发生的数据更改而自动注册到任何工作流中。今后，由于属性更改或与合并无关的操作，生成的记录可以加入工作流。
• 工作簿：合并中包含的两条记录上已记录的工作簿都将显示在新记录上。任一记录上的已起草播放簿都不会保留。
• Salesforce 同步：
  • 联系人：只有主联系人会继续同步到 Salesforce 记录。如果次联系人同步到 Salesforce，Salesforce 中的记录将不再同步到 HubSpot，因为该记录已不存在。
  • 公司：如果启用了HubSpot Salesforce 集成，则无法合并公司。了解有关从Salesforce管理重复公司的更多信息。

合并逻辑取决于所处理的对象和记录。下面将查看适用对象的例外情况或特殊行为。

公司合并例外

以下公司属性是默认合并逻辑的例外情况：

• 公司域名： 主公司的域名将作为主域名保留，而次公司的域名将作为次域名添加。如果主公司在合并前没有域名，则会选择次公司的域名值。
• 生命周期阶段：保留漏斗最下游的阶段。例如，如果一家公司是 "线索"，另一家公司是 "客户"，那么合并后的公司的生命周期阶段将是 "客户"。
• 分析属性：这些属性会重新同步，您将看到两家公司合并后的页面浏览和访问总数。
• 原始流量来源：原始流量来源属性的最旧值将被保留，除非该来源已被手动更新。在这种情况下，将保留手动更新的值。

还有一些情况下，公司合并是不可能的或会失败：

• 公司当前是母公司或子公司。如果父子关系包含循环，合并可能会失败。
• 如果已启用HubSpot Salesforce 集成，则无法合并公司。要在安装集成时清理 HubSpot 中的重复记录，可以使用重复管理工具删除 HubSpot 中多余的重复公司。确保在 HubSpot 中保留与 Salesforce 中主账户同步的公司。如果有重复的公司从 Salesforce 同步，可以 合并账户 或 删除 Salesforce 中 多余的重复账户 。 如果你的账户打开了 HubSpot自动创建公司并将 其与联系人 关联的设置 ，也建议关闭此设置，以避免将来出现重复。

联系人合并异常

以下联系人属性是默认合并逻辑的例外情况：

• 电子邮件：主要联系人的电子邮件地址将作为主要电子邮件地址保留，而次要联系人的电子邮件地址将作为次要电子邮件地址添加。
• 生命周期阶段：保留漏斗最下游的阶段。例如，如果一个联系人是 "领导"，另一个是 "客户"，那么合并后的联系人的生命周期阶段将是 "客户"。
• 转化数和提交的唯一表单数：这些值与每个联系人的值相加。例如，如果主要联系人提交了三份表单，次要联系人提交了两份表单，则提交表单数的值将为五。
• 营销联系人状态：如果您的账户有营销联系人，则保留最适合营销的状态。例如，如果一个联系人设置为营销，另一个设置为非营销，合并后的联系人将设置为营销。
• 分析属性：这些属性会重新同步，你会看到两个联系人合并后的页面浏览总数。
• 原始流量来源：原始流量来源属性的最旧值将被保留，除非该来源已被手动更新。在这种情况下，将保留手动更新的值。
• 法律依据：保留两个联系人记录中的最新值。

对于工作流注册（仅限专业版和企业版），默认情况下，主联系人不会因合并期间发生的数据更改而自动注册任何工作流。但是，您可以在工作流程设置中选择允许合并的联系人在合并时注册。

我可以取消合并记录吗？

无法取消合并记录。您可以使用合并的[记录]ID属性来查看哪些记录先前合并到了现有记录中。对于联系人和公司，您可以使用由此产生的附加电子邮件或域名创建新记录。

如果合并的联系人有多个电子邮件，请删除合并联系人中的附加电子邮件地址，然后用该电子邮件地址创建新的联系人：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
2. 单击联系人姓名。
3. 在 "关于此联系人"部分，将鼠标悬停在电子邮件属性上，然后单击edit 铅笔图标。

4. 在附加电子邮件旁边，单击删除。
5. 在对话框中，单击 "删除电子邮件 "确认。
6. 使用删除的电子邮件地址创建新联系人 。

如果合并后的公司有多个域名，可以删除合并后公司记录中的附加公司域名，然后用该公司域名创建一个新公司：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
2. 单击公司名称。
3. 在 "关于 此公司 "部分，将鼠标悬停在公司域名属性上，然后单击edit 铅笔图标。

4. 在附加域名旁边，单击 "操作"下拉菜单，然后选择 "删除"。您的更改将自动保存。进一步了解如何撤销属性值更改操作。
5. 使用删除的公司域名创建新 公司。