在您的 HubSpot 账户中，您可以将同一对象的两条记录合并为一条记录。合并后的记录将整合两条记录中的活动、关联关系以及大部分属性值。例如，合并重复的联系人可以保留历史背景，并整合其活动时间线。
请注意：您的账户可能为每个对象使用了自定义名称（例如，使用“账户”而非“公司”）。本文使用 HubSpot 的默认名称来指代对象。
开始之前
在准备合并记录时，您应了解此操作将如何影响您的记录数据。合并记录的预期行为因所合并对象的不同而有所差异。请进一步了解每种合并类型对数据的影响。
此外，请务必注意：一旦合并了两条记录，便无法撤销合并。对于联系人及公司，您可以使用合并后的电子邮件地址或 域名创建新记录。对于所有对象，您均可通过“已合并的 [记录] ID”属性查看先前合并过的记录。
合并记录
要在您的账户中合并记录：
- 导航至您的记录：
- 自定义对象：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM，然后选择自定义对象。
- 点击您希望设为主记录的名称。该记录将保留在您的账户中。
- 在左侧面板中，点击“操作”下拉菜单，然后选择“合并”。
- 在对话框中，点击下拉菜单，然后搜索并选择要合并到主记录中的记录。该记录将被视为您的次要记录。
- 若要选择在生成的记录中保留哪些属性值，请点击您希望保留的值。默认情况下，主记录的属性会被选中，因为合并后通常会保留这些属性。
- 若要更改比较记录时显示的属性，请点击“设置待审查属性”。选定属性后，点击“应用”。
- 点击“合并”。
请注意：若在通话过程中合并记录，通话将自动断开。
系统将提示您合并操作正在进行中。所有记录的活动同步可能需要长达 30 分钟。
如果合并失败，可能是由于合并限制所致。如果记录参与的合并总数已超过 250 次（例如，联系人 A 和联系人 B 各自参与过 130 次合并），则无法进行合并。一旦达到此限制，您需要创建新记录或手动编辑记录，而非进行合并。此外，在某些情况下无法合并公司。
查看已合并的记录
您可以使用“已合并的 [记录] ID”属性查看哪些记录曾参与过合并。您可以在单个记录上访问此属性，或根据该属性是否具有值来筛选所有记录。
要在单个记录上查看该属性：
- 导航至您的记录。
- 点击某条记录的名称。
- 在左侧面板中，点击“操作”，然后点击“查看所有属性”。
- 在搜索栏中，输入“已合并”。
- 如果该记录曾参与合并，则“已合并的 [记录] ID”属性将包含先前合并到该记录中的所有记录的记录 ID值。
- 将鼠标悬停在“已合并 [记录] ID”属性值上，然后点击“详细信息”，即可查看执行合并操作的人员以及发生合并的时间戳。
- 了解如何编辑左侧边栏中显示的属性。
查看特定对象中曾参与合并的所有记录：
- 导航至您的记录。
- 在表格上方，点击 “所有筛选条件”。
- 在右侧面板的搜索栏中，输入“已合并”，然后选择 “已合并 [记录] ID”。
- 选择“已知”。
- 点击 右上角的 “X ”关闭面板。
- 视图中将仅显示已包含在合并操作中的记录。对于这些记录，该属性将包含 此前合并到该记录中的所有记录的 记录 ID 值。
了解有关筛选记录的更多信息。
导出合并记录历史
通过导出批量查看合并记录的详细信息，数据可追溯至 90 天前。导出文件包含合并前记录的属性值以及合并发生的时间戳。仅当合并操作发生在“数据质量”工具中时，才会显示导出合并历史记录的选项。
导出合并记录历史：
-
在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据质量
- 点击“管理重复项”选项卡。
- 点击“操作”，然后选择“导出合并历史记录”。
- 在弹出框中，选择日期范围和文件类型。
- 点击“导出合并历史记录”。
- 从电子邮件通知中下载该文件。
合并记录后会发生什么？
需要订阅
- A 销售 或服务中心专业版或 企业版订阅，合并操作才能影响操作指南。
- 若要使合并操作影响工作流注册或 Salesforce 同步，则需要“专业版”或 “企业版”订阅。
合并记录时，系统默认会执行以下操作：
- 记录 ID：系统会为合并后的记录生成一个新的唯一记录 ID。您可以使用“合并后的 [记录] ID”属性，通过原始记录 ID值进行搜索。
- 创建日期：保留最旧记录的值。
- 属性值：通常情况下，主记录的属性值具有优先级，这意味着合并后的记录值将反映主记录中的值。例外情况包括记录 ID、创建日期以及某些联系人属性和 公司属性。如需调整，您可以选择在合并后的记录中保留哪些属性值。
- 属性值的时间戳：当合并操作更新属性值时，显示的时间戳是合并发生时的日期和时间，而非源记录的原始日期。
请注意：如果主记录的某个属性没有值（例如为 null 或空），则使用次记录的值。
- 操作记录：合并中涉及的两条记录的所有时间轴操作记录都将显示在新记录上。
- 关联关系：合并中涉及的两条记录的所有关联记录都将显示在新记录上。对于带有“主”标签的公司关联，将优先采用主合并记录中的主公司。次要记录的主关联仍会显示在新记录上，但“主”标签将被移除。
- 受众成员资格：次要记录将从所有静态受众中移除。由于合并导致的数据变更，当前有效的受众成员资格可能会发生变化。
- 表单提交（仅限联系人）：与任一联系人关联的所有 Cookie（HubSpot usertokens）将合并至主联系人，且次要联系人的电子邮件地址将永久关联至主联系人。 如果次要联系人使用其曾提交表单的设备再次提交表单，系统将根据 usertoken 对提交数据进行去重处理，并将数据关联至主要联系人。如果该联系人使用次要联系人记录中的电子邮件地址从新设备提交表单，该提交记录将反映在主要联系人的记录中。
- 工作流注册：合并中的记录将从所有工作流中取消注册。
- 除非您已允许通过合并进行联系人注册，否则生成的记录不会因合并过程中发生的数据变更而自动注册到任何工作流中。
- 如果您已允许从合并记录中注册，那么今后，由于属性变更或与合并无关的操作，生成的记录可以注册到工作流中。
- 操作指南：合并中涉及的两条记录中已记录的操作指南将显示在新记录中。两条记录中任何一条的草稿操作指南都将被删除。
- Salesforce 同步：
合并逻辑取决于您正在处理的对象和记录。请参阅下文了解适用对象的例外情况或特殊行为。
公司合并例外情况
以下公司属性不遵循默认合并逻辑：
- 公司域名： 主公司的域名将 保留为主域名，次公司的域名将作为次域名添加。如果主公司在合并前没有域名，则 会选用次公司的域名值。
- 生命周期阶段：将保留漏斗中位置最靠后的阶段。例如，如果一家公司处于“潜在客户”阶段，另一家处于“客户”阶段，则合并后公司的生命周期阶段将为“客户”。
- 分析属性：这些属性将重新同步，您将看到两家公司合并后的总页面浏览量和访问量。
- 原始流量来源：将保留原始流量来源属性中最早的值，除非该来源已被手动更新。若已手动更新，则保留手动更新的值。
此外，还存在无法进行公司合并或合并会失败的情况：
联系人合并例外
以下联系人属性不遵循默认合并逻辑：
- 电子邮件：主联系人的电子邮件地址将保留为主邮箱，而次联系人的电子邮件地址将作为次邮箱添加。
- 生命周期阶段：将保留漏斗中位置最靠后的阶段。例如，如果一个联系人是潜在客户（Lead），另一个是客户（Customer），则合并后的联系人将处于“客户”生命周期阶段。
- 转化次数和 提交的唯一表单数量：这些数值将与每个联系人的数值相加。例如，如果主联系人提交了三个表单，次联系人提交了两个表单，则“提交的表单数量”的数值将为五。
- 营销联系人状态：如果您的账户中有营销联系人，将保留最具营销价值的状态。例如，如果一个联系人的状态为“营销”，另一个为“非营销”，则合并后的联系人将设为“营销”。
- 分析属性：这些属性将重新同步，您将看到两个联系人的页面浏览量总和。
- 原始流量来源：原始流量来源属性的最旧值将被保留，除非该来源已被手动更新。在这种情况下，将保留手动更新的值。
- 法律依据：将保留两个联系人记录中最新的值。
对于工作流注册，默认情况下，主联系人不会因合并过程中发生的数据变更而自动注册到任何工作流中。不过，您可以在工作流设置中选择允许合并后的联系人于合并时进行注册。
我可以拆分记录吗？
无法取消合并记录。请使用“已合并的 [记录] ID”属性查看哪些记录此前已合并到现有记录中。对于联系人及公司，您可以利用合并后新增的电子邮件地址或域名创建新记录。
如果合并后的联系人拥有多个邮箱，请在合并后的联系人记录中删除多余的邮箱地址，并使用该邮箱地址创建新的联系人：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
- 点击联系人姓名。
- 在“关于此联系人”部分，将鼠标悬停在“电子邮件”属性上，然后点击编辑 铅笔图标。
- 在附加电子邮件旁边，点击“删除”。
- 在弹出的对话框中，点击“删除电子邮件 ”以确认。
- 创建一个新联系人 。
如果合并后的公司拥有多个域名，您可以在合并后的公司记录中删除多余的公司域名，并使用该域名创建新的公司：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
- 点击公司名称。
- 在“关于 该公司”部分 ，将鼠标悬停在“公司域名”属性上，然后点击编辑 铅笔图标。
- 在附加域名旁边，点击“操作”下拉菜单，然后选择“删除”。您的更改将自动保存。了解如何撤销属性值更改操作。
- 使用 已删除的公司域名创建新公司 。
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