您可以在 HubSpot 中将与您互动的组织保存为公司记录。在公司记录中,您的团队可以存储和查看有关该组织的信息。这有助于你的 HubSpot 账户中的用户了解最新信息。
创建公司记录后,您可以将该记录与其他记录关联起来,如联系人、交易和票据。这样,你就可以跟踪对象之间的关系,并让 HubSpot同步这些关联对象之间的相关活动。
手动创建公司:
请注意:拥有品牌插件 的账户可以 通过在主导航中选择特定品牌,然后继续以下流程,为该品牌创建公司记录。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司。
- 在右上角,单击创建公司。
- 在右侧面板中输入公司属性,填写完公司名称和/或域名后,会出现其他字段。要自定义显示的属性,请单击顶部的编辑此表单。
- 在公司关联部分,搜索并选择与公司相关的记录。要自定义显示的关联,请单击顶部的编辑此表单。
- 填写完公司信息后,单击底部的创建 。如果想创建另一家公司,请单击 "创建 "并添加另一家公司。
在 HubSpot 中还有其他创建公司的方法:
创建公司记录后,你可以从公司索引页面访问该记录。您可以在与该组织合作时查看记录,并编辑记录以保持公司信息的最新状态。
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