Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Records samenvoegen

Laatst bijgewerkt: februari 12, 2025

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Alle producten en plannen

In je HubSpot account kun je twee records van hetzelfde object samenvoegen tot één record. Als er bijvoorbeeld twee bedrijfsrecords zijn gemaakt voor HubSpot, kun je er één samenvoegen in het andere, wat resulteert in één bedrijfsrecord met activiteiten en koppelingen van beide records.

Voordat je records samenvoegt

Voordat je records samenvoegt, moet je begrijpen hoe je recordgegevens worden beïnvloed. Het verwachte gedrag voor het samenvoegen van records verschilt afhankelijk van het object waarvan je de records samenvoegt. Lees meer over wat er met je gegevens gebeurt bij elk type samenvoeging.

Het is ook belangrijk om te weten dat als je twee records hebt samengevoegd, het niet mogelijk is om ze weer samen te voegen. Voor contactpersonen en bedrijven kunt u een nieuw record maken met de samengevoegde e-mailadressen of domeinnamen. Voor alle objecten kun je de eigenschapSamengevoegde [record] ID's gebruiken om eerder samengevoegde records te bekijken.

Records samenvoegen

Records in je account samenvoegen:

  • Navigeer naar je records:
    • Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
    • Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
    • Deals: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
    • Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
    • Afspraken (indien geactiveerd): Navigeer in je HubSpot account naar CRM > Afspraken.
    • Cursussen (indien geactiveerd): Navigeer in je HubSpot account naar CRM > Cursussen.
    • Vermeldingen (indien geactiveerd): Navigeer in je HubSpot account naar CRM > Listings.
    • Services (indien geactiveerd): Navigeer in je HubSpot account naar CRM > Services.
    • Aangepast objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
  • Klik op de naam van het record dat als primair record wordt beschouwd.
  • Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer dan Samenvoegen.

  • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en zoek en selecteer het record dat je wilt samenvoegen in het primaire record. Dit wordt beschouwd als je secundaire record.

  • Zodra je je secundaire record hebt geselecteerd, klik je op Samenvoegen.

Let op: als je records samenvoegt tijdens een gesprek, wordt het gesprek automatisch verbroken.

Je krijgt een melding dat de samenvoeging bezig is. Het kan tot 30 minuten duren voordat alle activiteiten van de records gesynchroniseerd zijn.

Als het samenvoegen mislukt, kan dit te wijten zijn aan een samenvoeglimiet. Je kunt geen records samenvoegen als ze zijn opgenomen in een gecombineerd totaal van 250+ samenvoegingen (bijvoorbeeld Contactpersoon A en Contactpersoon B zijn elk betrokken geweest bij 130 samenvoegingen). Als deze limiet is bereikt, moet je een nieuw record maken of het record handmatig bewerken in plaats van samen te voegen. Er zijn ook bepaalde scenario's waarbij je geen bedrijven kunt samenvoegen.

Records bekijken die zijn samengevoegd

Je kunt de eigenschappen Samengevoegde [record] ID's gebruiken om te zien welke records eerder betrokken waren bij een samenvoeging. Je kunt deze eigenschap voor een individueel record gebruiken of alle records filteren op basis van of ze een waarde voor de eigenschap hebben.

Om de eigenschap op een individueel record te bekijken:

  • Navigeer naar je records.
  • Klik op de naam van een record.
  • Blader in het linkerpaneel naar de onderkant van het gedeelte Over dit [record] en klik vervolgens op Alle eigenschappen weergeven.
  • Voer in de zoekbalk Samengevoegd in.
  • Als het record betrokken was bij een samenvoeging, bevat de eigenschap Samengevoegde [record] ID's de Record ID-waarden van alle records die eerder in dat record zijn samengevoegd.

Om alle records van een specifiek object te bekijken die betrokken waren bij een samenvoeging:

  • Navigeer naar je records.
  • Klik boven de tabel op Alle filters.
  • Typ in het rechterpaneel in de zoekbalk Samengevoegd en selecteer vervolgens Samengevoegde [record] ID's.
  • Selecteren is bekend.
  • Klik op Filter toepassen en klik vervolgens op de X rechtsboven om het paneel te sluiten.
  • De weergave bevat alleen records die zijn opgenomen in een samenvoeging. Voor deze records bevat de eigenschap de Record ID waarden van alle records die eerder in dat record zijn samengevoegd.

Meer informatie over het filteren van je records.

Wat gebeurt er als ik records samenvoeg?

Let op: vanaf 14 januari 2025 is het gedrag voor het samenvoegen van contactpersonen en bedrijven veranderd om meer consistent te zijn met andere objecten. De samenvoeglogica hieronder verklaart het nieuwste gedrag. Bekijk deze changelog voor meer informatie over de update.

Wanneer je records samenvoegt, gebeurt het volgende:

  • Record ID: er wordt een nieuwe unieke Record ID aangemaakt voor het resulterende samengevoegde record. De originele Record ID waarden zullen nog steeds verwijzen naar het nieuwe samengevoegde record, dus zoeken in records met de originele Record ID waarden zal het nieuwe record opleveren.
  • Aanmaakdatum: de waarde voor het oudste record blijft behouden.
  • Eigenschap waarden: in het algemeen krijgen de eigenschap waarden van het primaire record voorrang, wat betekent dat de waarden van het samengevoegde record die van het primaire record zullen weergeven. Uitzonderingen zijn onder andere Record ID, Aanmaakdatum en bepaalde contacteigenschappen en bedrijfseigenschappen.
  • Activiteiten: alle tijdlijn activiteiten van beide records die zijn opgenomen in de samenvoeging verschijnen op het nieuwe record.
  • Associaties: alle geassocieerde records van beide records in de samenvoeging verschijnen op het nieuwe record. Voor bedrijfsassociaties met het Primaire label, wordt het Primaire bedrijf van het primaire samenvoeg record geprioriteerd. De Primaire associatie van het secundaire record verschijnt nog steeds op het nieuwe record, maar het Primaire label wordt verwijderd.
  • Onderdeel van lijst: het secundaire record wordt verwijderd uit alle statische lijsten. Actieve onderdelen van lijsten kunnen veranderen als gevolg van gegevenswijzigingen door de samenvoeging.
  • Formulierverzendingen (alleen contactpersonen): alle cookies (HubSpot usertokens) die waren gekoppeld aan een van beide contactpersonen worden samengevoegd in de primaire contactpersoon en het e-mailadres van de secundaire contactpersoon wordt permanent gekoppeld aan de primaire contactpersoon. Als de secundaire contactpersoon een formulier indient op een apparaat waarvandaan hij of zij eerder een formulier heeft ingediend, worden de indieningsgegevens ontdubbeld op basis van de gebruikerstoken en geassocieerd met de primaire contactpersoon. Als de contactpersoon een formulier verzendt vanaf een nieuw apparaat met het e-mailadres uit het record van de secundaire contactpersoon, wordt deze verzending weergegeven in het record van de primaire contactpersoon.
  • Workflow inschrijven ( alleenProfessional en Enterprise ): de records die zijn opgenomen in de samenvoeging worden niet ingeschreven voor alle workflows. Het resulterende record wordt niet automatisch ingeschreven in workflows als gevolg van de wijzigingen in de gegevens tijdens de samenvoeging, tenzij je hebt toegestaan dat contactpersonen worden ingeschreven voor samenvoegingen. In de toekomst kan het resulterende record worden ingeschreven in workflows als gevolg van wijzigingen in eigenschappen of acties die niet gerelateerd zijn aan de samenvoeging.
  • Draaiboeken( alleenSales Hub of Service Hub Professional en Enterprise ): gelogde draaiboeken op beide records die zijn opgenomen in de samenvoeging worden weergegeven op het nieuwe record. Concept draaiboeken op beide records worden niet bewaard.
  • Salesforce Sync( alleenProfessional en Enterprise ):
    • Contactpersoonrecords: alleen het primaire contact blijft gesynchroniseerd met het Salesforce record. Als het secundaire contactpersoon werd gesynchroniseerd met Salesforce, wordt dat record in Salesforce niet langer gesynchroniseerd met HubSpot omdat het record niet langer bestaat.
    • Bedrijven: als je de HubSpot Salesforce integratie hebt ingeschakeld, kun je geen bedrijven samenvoegen. Meer informatie over het beheren van dubbele bedrijven vanuit Salesforce.

Afhankelijk van het Object waartoe de records behoren die je hebt samengevoegd, is er unieke logica voor het samenvoegen. Bekijk hieronder de uitzonderingen of speciale gedragingen voor de objecten die van toepassing zijn.

Bedrijf fuseert uitzonderingen

De volgende bedrijfseigenschappen zijn uitzonderingen op de standaard samenvoeglogica:

  • Levenscyclusfase: de fase die het verst in de trechter ligt, wordt gehandhaafd. Als het ene bedrijf bijvoorbeeld een Lead is en het andere een Klant, dan zal de levenscyclusfase van het samengevoegde bedrijf Klant zijn.
  • Bedrijfseigenschappen Analyse: deze eigenschappen worden opnieuw gesynchroniseerd en u ziet het totale aantal bekeken pagina's en bezoeken voor beide bedrijven samen.
  • Eigenschap Analyse - Oorspronkelijke verkeersbron: de oudste waarde voor de oorspronkelijke eigenschap Verkeersbron wordt bewaard, tenzij de bron handmatig is bijgewerkt. In dat geval blijft de handmatig bijgewerkte waarde behouden.

Er zijn ook scenario's waarbij samenvoegingen van bedrijven niet mogelijk zijn of zullen mislukken:

Uitzonderingen contactpersoon samenvoegen

De volgende contacteigenschappen zijn uitzonderingen op de standaard samenvoeglogica:

  • E-mail: terwijl het e-mailadres van de primaire contactpersoon wordt gehandhaafd als het primaire e-mailadres, wordt het e-mailadres van de secundaire contactpersoon toegevoegd als een secundair e-mailadres.
  • Levenscyclusfase: de levenscyclusfase die het verst in de trechter ligt, wordt gehandhaafd. Als bijvoorbeeld één contactpersoon een Lead is en de andere een Klant, dan heeft de samengevoegde contactpersoon een Levenscyclusfase van Klant.
  • Aantal conversies en aantal unieke ingediende formulieren: deze worden opgeteld bij de waarden voor elke contactpersoon. Als de primaire contactpersoon bijvoorbeeld drie formulieren heeft ingediend en de secundaire contactpersoon twee, dan is de waarde voor Aantal ingediende formulieren vijf.
  • Status marketingcontactpersoon: als je account marketingcontactpersonen heeft, wordt de meest verkoopbare status behouden. Als bijvoorbeeld één contactpersoon is ingesteld als Marketing en de andere als Niet-marketing, wordt de samengevoegde contactpersoon ingesteld als Marketing.
  • Eigenschappen van Analyse: deze eigenschappen worden opnieuw gesynchroniseerd en je ziet het totale aantal bekeken pagina's voor beide contactpersonen samen.
  • Analyses - Oorspronkelijke verkeersbron: de oudste waarde voor de oorspronkelijke eigenschap Verkeersbron wordt bewaard, tenzij de bron handmatig is bijgewerkt. In dat geval blijft de handmatig bijgewerkte waarde behouden.
  • Rechtsgrondslag: de meest recente waarden van beide contactpersoonrecords worden bewaard.

Bij workflow inschrijvingen( alleenProfessional en Enterprise ) wordt de primaire contactpersoon standaard niet automatisch ingeschreven in workflows als gevolg van wijzigingen in de gegevens tijdens het samenvoegen. Je kunt er echter voor kiezen om gefuseerde contactpersonen toe te staan zich in te schrijven op het moment van de samenvoeging in je workflow instellingen.

Kan ik records samenvoegen?

Het is niet mogelijk om records weer samen te voegen. U kunt de eigenschappenSamengevoegde [record] ID's gebruiken om te zien welke records eerder zijn samengevoegd in een bestaand record. Voor contactpersonen en bedrijven kunt u de resulterende extra e-mail of domeinnaam gebruiken om een nieuw record te maken.

Als een samengevoegd contactpersoon meerdere e-mailadressen heeft, verwijdert u het extra e-mailadres in uw samengevoegde contactpersoon en maakt u een nieuwe contactpersoon met dat e-mailadres:

  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Klik op de naam van de contactpersoon.
  • Ga in de sectie Over deze contactpersoon met de muis over de eigenschap E-mail en klik op hetpotloodpictogram edit .

  • Klik naast de extra e-mail op Verwijderen.
  • Klik in het dialoogvenster op E-mail verwijderen om te bevestigen.
  • Maak een nieuwe contactpersoon met het verwijderde e-mailadres.
Als een samengevoegd bedrijf meerdere domeinen heeft, kunt u het extra bedrijfsdomein in het record van het samengevoegde bedrijf verwijderen en een nieuw bedrijf maken met die bedrijfsdomeinnaam:
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
  • Klik op de naam van het bedrijf.
  • Ga in de sectie Over dit bedrijf met de muis over de eigenschap Bedrijfseigenschap en klik op hetpotloodpictogram edit .

  • Klik naast het extra domein op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer vervolgens Verwijderen.
  • Klik onder aan het scherm op Opslaan.
  • Maak een nieuw bedrijf met de verwijderde bedrijfsdomeinnaam.
Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.