Fusionner des fiches d'informations
Dernière mise à jour: février 12, 2025
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Dans votre compte HubSpot, vous pouvez fusionner deux fiches d'informations d'un même objet en une seule fiche d'informations. Par exemple, si deux fiches d'informations d'entreprise ont été créées pour HubSpot, vous pouvez les fusionner pour obtenir une seule fiche d'informations d'entreprise regroupant les activités et les associations des deux fiches d'informations.
Avant de fusionner des fiches d'informations
Avant de fusionner des fiches d'informations, vous devez comprendre comment les données qu'elles contiennent seront affectées. Le comportement attendu pour la fusion de fiches d'informations diffère selon l'objet concerné. Découvrez-en davantage sur ce qu'il advient de vos données pour chaque type de fusion.
Il est également important de noter qu'une fois que vous avez fusionné deux fiches d'informations, il n'est pas possible d'annuler la fusion. Pour les contacts et les entreprises, vous pouvez créer une nouvelle fiche d'informations avec les adresses e-mail ou les noms de domaine fusionnés. Pour tous les objets, vous pouvez utiliser la propriété ID [fiche d'informations] fusionnés pour afficher les fiches d'informations précédemment fusionnées.
Fusionner des fiches d'informations
Pour fusionner des fiches d'informations dans votre compte :
- Accédez à vos fiches d'informations :
- Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
- Tickets :Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
- Rendez-vous (si activé) : dans votre compte HubSpot, accédez à Rendez-vous CRM >.
- Formations (si activées) : dans votre compte HubSpot, accédez à CRM >Courses.
- Annonces (si activées) : dans votre compte HubSpot, accédez à Annonces CRM >.
- Services (s’ils sont activés) : dans votre compte HubSpot, accédez à Services CRM >.
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- Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
- Cliquez sur le nom de la fiche d'informations qui sera considérée comme votre fiche d'informations principale.
- Dans le panneau de gauche, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Fusionner.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant, puis recherchez et sélectionnez la fiche d'informations à fusionner dans la fiche d'informations principale. Cette fiche d'informations est considérée comme secondaire.
- Une fois votre fiche d'informations secondaire sélectionnée, cliquez sur Fusionner.
Remarque : Si vous fusionnez des fiche d'informations pendant un appel, l'appel sera automatiquement déconnecté.
Vous recevrez une notification vous indiquant que le processus de fusion est en cours. Veuillez noter que la synchronisation de l'ensemble des activités des fiches d'informations peut prendre jusqu'à 30 minutes.
Si votre fusion échoue, cela peut être dû à une limite de fusion. Vous ne pouvez pas fusionner des contacts si les fiches d'informations de contact ont été incluses dans un total de plus de 250 fusions (par exemple, le contact A et le contact B ont été impliqués dans 130 fusions chacun). Une fois la limite atteinte, vous devez soit créer une nouvelle fiche d'informations, soit modifier manuellement la fiche d'informations de contact au lieu de la fusionner. Dans certains cas, vous ne pourrez pas fusionner des entreprises.
Afficher les fiches d'informations qui ont été fusionnées
Vous pouvez utiliser les propriétés ID [fiche d'informations] fusionnés pour afficher les fiches d'informations précédemment impliquées dans une fusion. Vous pouvez accéder à cette propriété pour une fiche d'informations individuelle ou filtrer toutes vos fiches d'informations en fonction de la valeur de la propriété.
Pour afficher la propriété sur une fiche d'informations individuelle :
- Accédez à vos fiches d’informations.
- Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
- Dans le panneau de gauche, faites défiler l'écran jusqu'au bas de la section À propos de cette [fiche d'informations], puis cliquez sur Afficher toutes les propriétés.
- Dans la barre de recherche, saisissez Fusionné.
- Si la fiche d'informations a été impliquée dans une fusion, la propriété ID [fiche d'informations] fusionnés contiendra les ID de toutes les fiches d'informations précédemment fusionnées dans cette fiche d'informations.
Pour afficher toutes les fiches d'informations d'un objet spécifique impliquées dans une fusion :
- Accédez à vos fiches d’informations.
- Au-dessus du tableau, cliquez sur Tous les filtres.
- Dans le panneau de droite, dans la barre de recherche, saisissez Fusionné, puis sélectionnez ID [fiche d'informations] fusionnés.
- Sélectionnez est connu.
- Cliquez sur Ajouter un filtre, puis sur le X dans l'angle supérieur droit pour fermer le panneau.
- La vue ne contient que les fiches d'informations qui ont été incluses dans une fusion. Pour ces fiches d'informations, la propriété contiendra les ID de toutes les fiches d'informations précédemment fusionnées dans cette fiche d'informations.
En savoir plus sur le filtrage de vos fiches d’informations.
Que se passe-t-il quand je fusionne des fiches d'informations ?
Remarque : Depuis le 14 janvier 2025, le comportement pour les fusions de contacts et d'entreprises a été modifié afin d'être plus cohérent avec les autres objets. La logique de fusion décrite ci-dessous explique le comportement le plus récent. Consultez le changelog pour plus d'informations sur la mise à jour.
Lorsque vous fusionnez des fiches d'informations, les phénomènes suivants se produisent :
- ID de la fiche d'informations : un nouvel ID de fiche d'informations unique est créé pour la fiche fusionnée résultante. Les valeurs d'origine de ID de fiche d'informations pointeront toujours vers la nouvelle fiche fusionnée, de sorte que la recherche de fiches d'informations avec les valeurs d'origine de ID de fiche d'informations renverra à la nouvelle fiche.
- Date de création : la valeur correspondant à la fiche d'informations la plus ancienne est conservée.
- Valeurs de propriété : en général, les valeurs des propriétés de la fiche d'informations principale sont prioritaires, ce qui signifie que les valeurs de la fiche fusionnée reflèteront celles de la fiche d'informations principale. Les exceptions sont ID de fiche d'informations, Date de création et certaines propriétés du contact et d'entreprise.
- Activités : toutes les activités de chronologie des deux fiches incluses dans la fusion apparaîtront sur la nouvelle fiche.
- Associations : toutes les fiches d'informations associées aux deux fiches incluses dans la fusion apparaîtront sur la nouvelle fiche. Pour les associations d'entreprises avec le libellé Principale, l'entreprise principale de la fiche d'informations de fusion est prioritaire. L'association principale de la fiche d'informations secondaire apparaîtra toujours sur la nouvelle fiche, mais le libellé Principale sera supprimé.
- Liste d'appartenance : la fiche d'informations secondaire est retirée de toutes les listes statiques. Les adhésions à la liste intelligente peuvent changer suite à la modification des données après la fusion.
- Soumissions de formulaire (contacts uniquement) : tous les cookies (usertokens HubSpot) qui étaient associés à l'un ou l'autre contact seront fusionnés dans le contact principal et l'adresse e-mail du contact secondaire est associée de façon permanente au contact principal. Si le contact secondaire soumet un formulaire sur un appareil à partir duquel il a déjà effectué une soumission, les données de soumission sont dédupliquées sur la base du usertoken et sont associées au contact principal. Si le contact soumet un formulaire depuis un nouvel appareil en utilisant l'adresse e-mail provenant de la fiche d'informations secondaire, cette soumission apparaîtra dans les informations du contact principal.
- Inscription aux workflows (Pro et Entreprise uniquement) : les fiches d'informations incluses dans la fusion seront désinscrites de tous les workflows. La fiche d'informations résultante ne sera pas automatiquement inscrite dans les workflows à la suite des modifications de données survenues lors de la fusion, sauf si vous avez autorisé l'inscription du contact suite aux fusions. Par la suite, la fiche d'informations résultante peut être inscrite dans des workflows en raison de changements de propriété ou d'actions non liées à la fusion.
- Guides conversationnels (Sales Hub ou Service Hub Pro et Entreprise uniquement) : les guides conversationnels enregistrés sur les deux fiches d’informations incluses dans la fusion apparaîtront sur la nouvelle fiche d’informations. Les brouillons de guides conversationnels sur l’une ou l’autre des fiches d’informations ne seront pas conservés.
- Synchronisation Salesforce (Pro et Entreprise uniquement)
- Contacts : seul le contact principal continuera à être synchronisé avec la fiche d'informations Salesforce. Si le contact secondaire était synchronisé avec Salesforce, la fiche d'informations correspondante dans Salesforce ne sera plus synchronisée avec HubSpot, car elle n'existe plus.
- Entreprises : si vous avez activé l'intégration HubSpot-Salesforce, vous ne pourrez pas fusionner les entreprises. Découvrez-en davantage sur la gestion des entreprises en double à partir de Salesforce.
La logique de fusion unique diffère selon l'objet auquel appartiennent les fiches d'informations que vous avez fusionnées. Ci-dessous, consultez les exceptions ou les comportements spéciaux pour les objets concernés.
Exceptions pour les fusions d'entreprises
Les propriétés d'entreprise suivantes constituent des exceptions à la logique de fusion par défaut :
- Phase du cycle de vie : la phase la plus avancée dans l'entonnoir est conservée. Par exemple, si l'une des entreprises fusionnées est un lead et l'autre un client, la phase du cycle de vie de l'entreprise fusionnée sera définie sur Client.
- Propriétés Analytics : ces propriétés sont resynchronisées et le total des consultations et des visites des pages des deux entreprises est affiché.
- Analytics – Source de trafic d'origine : la plus ancienne valeur de la propriété de la source de trafic d'origine est conservée, sauf si la source est mise à jour manuellement. Dans ce cas, la valeur mise à jour manuellement sera conservée.
Les fusions peuvent également être impossibles ou échouer dans certaines situations :
- Une entreprise est actuellement une entreprise mère ou une entreprise fille. Si la relation parent-enfant contient une boucle, la fusion peut échouer.
- Si vous avez activé l'intégration HubSpot-Salesforce, vous ne pourrez pas fusionner les entreprises. Pour effacer les fiches d’informations en double dans HubSpot pendant l’installation de l’intégration, vous pouvez supprimer les entreprises en double supplémentaires dans HubSpot en utilisant l’outil de gestion des doublons. Veillez à conserver dans HubSpot l'entreprise qui se synchronise avec le compte principal dans Salesforce. Si des doublons d'entreprise sont synchronisés depuis Salesforce, vous pouvez soit fusionner les comptes , soit supprimer les doublons de compte supplémentaires dans Salesforce. Si votre compte a activé le paramètre HubSpot permettant de créer et d’associer automatiquement des entreprises à des contacts, il est également recommandé de désactiver ce paramètre pour éviter les doublons futurs.
Exceptions pour les fusions de contacts
Les propriétés de contact suivantes constituent des exceptions à la logique de fusion par défaut :
- Adresse e-mail : si l'adresse e-mail du contact principal est conservée comme adresse e-mail principale, l'adresse e-mail du contact secondaire sera ajoutée comme adresse e-mail secondaire.
- Phase du cycle de vie : la phase la plus avancée dans l'entonnoir est conservée. Par exemple, si l'un des contacts est un Lead et que l'autre est un Client, la phase du cycle de vie du contact fusionné aura pour valeur Client.
- Nombre de conversions et Nombre de formulaires uniques soumis : les valeurs de chaque contact sont additionnées. Par exemple, si le contact principal a soumis trois formulaires et que le contact secondaire en a soumis deux, la valeur Nombre de formulaires soumis sera égale à cinq.
- Statut du contact marketing : si votre compte contient des contacts marketing, le statut le plus commercialisable est conservé. Par exemple, si un contact est défini comme Marketing et l'autre comme Non marketing, le contact fusionné sera défini comme Marketing.
- Propriétés Analytics : ces propriétés sont resynchronisées et le total des consultations et des visites des pages des deux contacts est affiché.
- Analytics – Source de trafic d'origine : la plus ancienne valeur de la propriété de la source de trafic d'origine est conservée, sauf si la source est mise à jour manuellement. Dans ce cas, la valeur mise à jour manuellement sera conservée.
- Base juridique : les valeurs les plus récentes des deux fiches d'informations de contact sont conservées.
Pour les inscriptions aux workflows (Pro et Entreprise uniquement), par défaut, le contact principal ne sera pas inscrit automatiquement dans des workflows à la suite de modifications apportées aux données au cours de la fusion. Cependant, vous pouvez choisir d'autoriser l'inscription des contacts fusionnés au moment de la fusion dans vos paramètres de workflow.
Est-il possible d'annuler la fusion de fiches d'informations ?
Il n'est pas possible d'annuler la fusion de fiches d'informations. Vous pouvez utiliser les ID [fiche d'informations] fusionnés pour afficher les fiches d'informations précédemment fusionnées dans une fiche d'informations existante. Pour les contacts et les entreprises, vous pouvez utiliser l'adresse e-mail ou le nom de domaine supplémentaire résultant pour créer une nouvelle fiche d'informations.
Si un contact fusionné a plusieurs adresses e-mail, supprimez la seconde adresse e-mail dans votre contact fusionné et créez un nouveau contact avec cette adresse e-mail :
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Cliquez sur le nom du contact.
- Dans la section À propos, passez le curseur de la souris sur la propriété E-mail et cliquez sur l'icône crayon edit .
- À côté de l'adresse e-mail supplémentaire, cliquez sur Supprimer.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer l'e-mail pour confirmer.
- Créez un nouveau contact avec l'adresse e-mail supprimée.
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Cliquez sur le nom de l'entreprise.
- Dans la section À propos de cette entreprise, passez le curseur de la souris sur la propriété Nom de domaine de l'entreprise et cliquez sur l'icône crayon edit .
- A côté du domaine supplémentaire, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Supprimer.
- Cliquez sur Enregistrer en bas de l'écran.
- Créer une nouvelle entreprise avec le nom de domaine de l'entreprise supprimée.