使用数据模型创建器

在您的HubSpot CRM中，对象代表客户和业务流程信息（例如联系人、商机）。每个对象包含独立记录，这些记录可与其他对象的记录建立关联（例如，洛瑞·吉尔摩是与公司"蜻蜓客栈"关联的联系人）。每条记录中的信息存储在属性中，而互动行为则通过活动进行追踪。 每个HubSpot账户默认包含特定对象、属性及活动，但根据您的订阅类型，您还可创建自定义属性与自定义对象。

数据模型概览展示账户中独特对象、属性与活动间的关联关系，有助于您后续更高效地设置导入、报告及自动化流程。您还可查看对象、活动及属性的使用情况信息。

概述中包含以下对象和活动：

• CRM对象：默认包含联系人、公司和 工单。若已激活，则包含中的预约、课程、房源和 中的服务。
• 销售对象：交易、潜在客户、明细行和报价。
• 自定义对象：您创建的任何自定义对象（仅限企业版）。
• 活动：电话、邮件、领英消息、会议、笔记、邮寄信件、短信、任务及WhatsApp消息。

显示的对象可能因订阅方案而异。请查阅HubSpot产品与服务目录了解您订阅方案的具体内容。

使用数据模型构建器

数据模型构建器为超级管理员提供管理数据模型配置的界面。

通过数据模型构建器，您将找到：

• 自定义属性与对象设置
• 启用或停用对象的功能

• 关联设置

• 对象重命名权限

导航至数据模型构建器：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据模型。
2. 点击编辑数据模型。
3. 数据模型构建器将显示多种自定义选项。

创建自定义属性

在数据模型构建器中创建自定义属性：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据模型。
2. 点击编辑数据模型。
3. 要查看属性，请转到某个CRM对象，并点击展开属性。

• • 点击下拉菜单可查看十大常用属性或最近创建的自定义属性。要查看对象的所有属性，请点击查看全部。
  • 要为CRM对象创建属性，请点击“+ 创建属性”。
  • 在右侧面板填写字段创建属性（例如公司所在地），然后点击创建属性。
  • 该属性将立即显示在CRM对象中。

您也可通过Breeze助手创建自定义属性。例如：进入Breeze助手并输入"创建联系人属性'备用邮箱'"。 

创建自定义对象并显示属性

在数据模型构建器中创建自定义对象并显示属性：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据模型。
2. 点击编辑数据模型。
3. 在左侧边栏中，点击+ 创建自定义对象。若左侧边栏处于折叠状态，请点击左上角工具栏中的左箭头图标展开边栏。

4. 在右侧面板中填写字段创建对象并显示属性，然后点击创建。该对象将出现在数据模型中。

您可使用Breeze助手创建自定义对象。例如：在Breeze助手中输入"创建职位对象"。 

您还可使用Breeze助手重命名对象。例如：在Breeze助手中输入"将交易重命名为商机"。

在显示中启用或禁用对象

在数据模型构建器显示中启用或禁用对象：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据模型。
2. 点击编辑数据模型。
3. 在左侧边栏中，点击眼睛图标可开启或关闭对象的显示状态。

4. 该对象将在数据模型中显示或不再显示。

激活或停用对象

要激活预约、课程、房源或服务对象使其在数据模型构建器中显示：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据模型。
2. 点击编辑数据模型。
3. 要激活对象：
   • 点击激活[对象]。

• • 点击确认。
  • 该对象现已激活。

4. 在数据模型构建器中激活对象后，即可将其关联至其他对象，在CRM索引页面查看，并应用于工作流或细分等工具中。
5. 停用对象：
   • 在需要停用的对象上，点击三个水平点图标。
   • 点击停用对象。

1. • 对象现已停用。

创建关联与限制

创建关联标签和限制：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据模型。
2. 点击编辑数据模型。
3. 要查看关联关系，请在左侧边栏点击"关联"选项卡。
4. 在不同对象之间点击可查看其关联关系。
5. 创建自定义对象关联：
   • 点击CRM对象旁的+按钮。

• • 在对话框中，点击下拉菜单选择自定义关联，然后点击创建。
  • 关联关系现已显示在该CRM对象中。

6. 激活关联：
   • 点击关联项上的三个垂直点图标，然后选择"激活关联"。

1. • 在对话框中点击确认。
   • 关联在数据模型构建器中激活后，您可在CRM索引页面查看该关联，并将其应用于工作流或细分等工具中。

7. 创建关联标签：
   • 点击某个关联。
   • 不同关联标签将显示出来。
   • 点击“+ 创建关联标签”。
   • 在右侧面板中填写字段创建关联标签，然后点击创建。
   • 关联标签现已显示在框中。

7. 创建关联限制：
   • 点击关联项旁的“1对多”。

1. • 在右侧面板中填写字段，以支持关联多个公司或自定义数量。
   • 点击保存。 
   • 关联限制将在数据模型中更新。

您也可使用 Breeze 助手创建关联标签。例如：在 Breeze 助手中输入"设置票证与联系人的关联标签。分别对应'客户'和'水管工'。" 

导出画布图像

要导出画布图像：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据模型。
2. 点击编辑数据模型。
3. 在左上角数据模型旁边，点击三个水平点图标。
4. 点击“导出为图像”。

5. 图像将下载至您的桌面。

使用数据模型概览

访问并浏览数据模型概览：

• 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据模型。
• 默认情况下，首次查看数据模型概览时，所有对象和活动均以图形视图显示。

请注意：若您是超级管理员，请点击右上角的"数据设置检查清单" ，查看数据模型设置过程中可完成的核心任务集合。在检查清单中，您可以导航至相关设置页面、知识库文章和HubSpot学院课程。

• 若需以表格形式查看对象，请点击表格图标。点击站点树 图标可返回图形视图。

• 要管理包含的对象和活动，请点击“按以下条件筛选”下拉菜单：
  • 要显示或隐藏单个对象/活动，请勾选或取消勾选其复选框。
  • 要显示或隐藏整个对象组或活动组，请勾选或取消勾选组标题旁的复选框（例如：CRM对象、自定义对象、销售对象、活动）。

• 查看对象或活动的关联关系：
  • 在图表视图中，将鼠标悬停或点击对象/活动卡片。点击卡片后，系统将根据对象关联关系执行以下操作：
    • 若所选对象/活动与其他对象或活动存在关联，则关联卡片将高亮显示，并出现连接线标示关联关系。
    • 若所选对象/活动与其他对象或活动不存在关联，则关联卡片呈模糊状态且无连接线。
  • 在表格视图中，点击不同对象或活动即可查看其关联关系。 

• 查看对象详细信息的方法：
  • 在图表视图中，点击对象卡片上的“查看 详情”。 
    • 在"使用情况"选项卡中，可查看记录总数、至少有一条记录具有值的属性百分比、无数据属性数量、未使用属性数量、潜在重复属性数量，以及该对象最近完成的导入操作。若您的账户订阅了Data Hub专业 版或企业版，请了解如何在数据质量控制中心查看属性洞察。
    • 在“属性”选项卡中查看该对象类型的所有属性。若需管理属性，请点击“查看[对象]属性 设置”。
    • 在关联选项卡中，查看对象的已定义关联及关联标签。点击选择对象关联下拉菜单可更新当前查看的特定对象关系。管理关联时，请点击查看关联设置。
    • 在“使用于”选项卡中，查看当前使用该对象及其记录的报告、工作流和细分。

• • 在表格视图中，将鼠标悬停在对象上，点击查看详情，然后按照上述相同步骤操作。
• 对于活动及其他销售对象，可查看该类型活动创建数量并审阅活动属性。

• 要跳转至对象或活动索引页，请点击对象或活动卡片上的[x]条记录。

熟悉数据模型后，请学习如何管理您的CRM数据库。若您的账户拥有 数据 Hub专业版或企业版订阅，还可使用数据质量指挥中心监控数据质量。

分析数据趋势

在分析选项卡中，可通过图表和表格深入了解记录随时间推移的创建、更新、删除或合并情况。进一步了解报告中使用的源数据值。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据模型。
2. 导航至分析选项卡。
3. 默认显示联系人数据。若需查看其他对象，请点击"联系人"后选择目标对象。
4. 要编辑报告中显示的日期范围，请点击日期选择器，选择 起始日期和结束日期 ，或选择 相对时间段自动设置日期（例如本月）。
5. 若需按操作类型筛选，请点击"操作类型"下拉菜单并选择选项：
   • 所有操作： 显示所有记录操作数据，包括记录的创建、删除、更新或合并方式及时间。
   • 创建：仅显示记录创建的时间和方式数据。
   • 删除：仅显示记录被删除的方式和时间数据。
   • 合并：仅显示记录合并的时间与方式数据。
   • 合并：仅显示记录合并的方式和时间数据。
6. 按操作来源筛选时，请点击"来源类型"下拉菜单，勾选需查看数据的来源 复选框。
   • 默认情况下，系统已选中使用最频繁的数据源。若您修改了默认选项，需恢复仅包含顶级数据源的设置，请点击"选择默认顶级数据源类型"。
   • 要清除所有选定来源，请点击清除所有选项。 

7. 图表中，每个数据源以独特颜色及线条呈现，显示该来源影响的记录数量。将鼠标悬停于数据点可查看当日受影响记录总数（按来源细分）。
8. 表格中每行代表一天，每列代表一个数据源。您可在列中查看每个数据源影响的总记录数。要更改排序顺序，请点击列标题（ 例如按最近或最旧日期排序，按特定数据源影响的最高或最低记录数排序）。

追踪数据配额与使用情况

在“限制”选项卡中，可查看记录、关联、销售漏斗、自定义属性与计算属性、关联标签及自定义对象的使用限制。本文详解如何追踪CRM限制与使用情况。