Użyj konstruktora modelu danych

W systemie HubSpot CRM obiekty reprezentują klientów i informacje dotyczące procesów biznesowych (np. kontakty, transakcje) . Każdy obiekt ma indywidualne rekordy, które mogą być powiązane z rekordami innych obiektów (np. Lorelai Gilmore jest kontaktem powiązanym z firmą The Dragonfly Inn). W każdym rekordzie informacje są przechowywane we właściwościach, a interakcje są śledzone poprzez działania. Każde konto HubSpot domyślnie zawiera określone obiekty, właściwości i działania, ale w zależności od subskrypcji można również tworzyć niestandardowe właściwości iobiekty.

Przegląd modelu danych pokazuje relacje między unikalnymi obiektami, właściwościami i działaniami na koncie, co może pomóc w lepszym skonfigurowaniu importów, raportów i automatyzacji w przyszłości. Możesz również wyświetlić informacje o tym, jak wykorzystywane są obiekty, działania i właściwości.

W przeglądzie uwzględniono następujące obiekty i działania:

• Obiekty CRM: domyślnie kontakty, firmy i zgłoszenia. Jeśli opcja jest aktywna, spotkania, kursy, oferty i usługi.
• Obiekty sprzedaży: transakcje, potencjalni klienci, pozycje i oferty.
• Obiekty niestandardowe: wszelkie obiekty niestandardowe utworzone przez użytkownika (tylkowersja Enterprise ).
• Działania: połączenia telefoniczne, wiadomości e-mail, wiadomości LinkedIn, spotkania, notatki, poczta tradycyjna, SMS-y, zadania i wiadomości WhatsApp.

Wyświetlane obiekty mogą się różnić w zależności od subskrypcji. Dowiedz się więcej o tym, co obejmuje Twoja subskrypcja, w katalogu produktów i usług HubSpot.

Korzystanie z narzędzia do tworzenia modeli danych

Kreator modelu danych zapewnia interfejs dla superadministratorów do zarządzania konfiguracjami modelu danych.

W kreatorze modeli danych znajdziesz:

• Ustawienia właściwości niestandardowych i obiektów
• Możliwość aktywowania lub dezaktywowania obiektów

• Ustawienia powiązania

• Możliwość zmiany nazw obiektów

Aby przejść do narzędzia do tworzenia modeli danych:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. KliknijEdytuj model danych.
3. Pojawi się narzędzie Data Model Builder z różnymi opcjami dostosowywania.

Utwórz niestandardową właściwość

Aby utworzyć niestandardowe właściwości w kreatorze modelu danych:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. KliknijEdytuj model danych.
3. Aby wyświetlić właściwości, przejdź do obiektu CRM i kliknij, aby rozwinąć właściwości.

• • Kliknijmenu rozwijane, aby wyświetlić10 najczęściej używanych właściwości lubostatnio utworzone właściwości niestandardowe. Aby wyświetlić wszystkie właściwości obiektu, kliknijopcję Wyświetl wszystko.
  • Aby utworzyć właściwość dla obiektu CRM, kliknij+ Utwórz właściwość.
  • W prawym panelu wypełnij pola, aby utworzyć właściwość (np. Lokalizacja firmy), a następnie kliknijUtwórz właściwość.
  • Właściwość pojawi się teraz w obiekcie CRM.

Możesz również użyć asystenta Breeze Assistant, aby utworzyć niestandardową właściwość. Przejdź na przykład do asystenta Breeze Assistant i wprowadź „Utwórz właściwość kontaktu Dodatkowy adres e-mail”. 

Utwórz obiekt niestandardowy i wyświetl właściwości

Aby utworzyć obiekty niestandardowe i wyświetlić właściwości w kreatorze modelu danych:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. KliknijEdytuj model danych.
3. W lewym pasku bocznym kliknij opcję + Utwórz obiekt niestandardowy. Jeśli lewy pasek boczny został zwinięty, należy wybrać ikonę strzałki w lewo w lewym górnym pasku narzędzi, aby rozwinąć pasek boczny.

4. W prawym panelu bocznym wypełnij pola, aby utworzyć obiekt i wyświetlić właściwości, a następnie kliknijUtwórz. Obiekt pojawi się teraz w modelu danych.

Możesz użyć Breeze Assistantdo utworzenia obiektu niestandardowego. Na przykład przejdź do Breeze Assistant i wpisz „Utwórz obiekt „Zadania””. 

Możesz również użyć Breeze Assistant do zmiany nazwy obiektu. Przejdź na przykład do Breeze Assistant i wpisz „Zmień nazwę transakcji na szansę sprzedaży”.

Włączanie i wyłączanie obiektów w widoku

Aby włączyć lub wyłączyć obiekty w widoku kreatora modelu danych:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. KliknijEdytuj model danych.
3. W lewym pasku bocznym kliknij ikonę oka, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie obiektu.

4. Obiekt pojawi się lub zniknie z modelu danych.

Aktywowanie lub dezaktywowanie obiektu

Aby aktywować obiekt spotkania, kursu, oferty lub usługi, tak aby pojawił się on w kreatorze modelu danych:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. KliknijEdytuj model danych.
3. Aby aktywować obiekt:
   • KliknijAktywuj [obiekt].

• • KliknijPotwierdź.
  • Obiekt jest teraz aktywowany.

4. Po aktywowaniu obiektu w kreatorze modelu danych można go powiązać z innymi obiektami, wyświetlić nastronie indeksu CRM i używać w narzędziach takich jak przepływy pracy lub segmenty.
5. Aby dezaktywować obiekt:
   • Na obiekcie, który chcesz dezaktywować, kliknij ikonę trzech poziomych kropek.
   • Kliknij opcjęDezaktywuj obiekt.

1. • Obiekt jest teraz dezaktywowany.

Tworzenie powiązań i ograniczeń

Aby utworzyć etykiety powiązań i ograniczenia:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. KliknijEdytuj model danych.
3. Aby wyświetlić powiązania, kliknij kartęPowiązania na pasku bocznym po lewej stronie.
4. Kliknij między różnymiobiektami, aby wyświetlić ich powiązania.
5. Aby utworzyć niestandardowe powiązanie obiektów:
   • Kliknij przycisk+ obok obiektu CRM.

• • W oknie dialogowym kliknijmenu rozwijane, aby wybrać niestandardowe powiązanie. Następnie kliknijUtwórz.
  • Powiązanie pojawi się teraz dla tego obiektu CRM.

6. Aby aktywować powiązanie:
   • Kliknij ikonę trzech pionowych kropek na powiązaniu, a następnie kliknij opcjęAktywuj powiązanie.

1. • W oknie dialogowym kliknijPotwierdź.
   • Po aktywowaniu powiązania w kreatorze modelu danych można je wyświetlić nastronie indeksu CRM i używać w narzędziach takich jak przepływy pracy lub segmenty.

7. Aby utworzyć etykietę powiązania:
   • Kliknijskojarzenie.
   • Pojawią się różne etykiety powiązania.
   • Kliknij+ Utwórz etykietę powiązania.
   • W prawym panelu wypełnij pola, aby utworzyć etykietę powiązania. Następnie kliknijUtwórz.
   • Etykieta powiązania pojawi się teraz w polu.

7. Aby utworzyć limit powiązania:
   • Kliknij opcję 1-do-wielu obok powiązania.

1. • W prawym panelu wypełnij pola, aby umożliwić powiązanie wielu firm lub niestandardowej liczby.
   • Kliknij przyciskZapisz. 
   • Limit powiązania zostanie zaktualizowany w modelu danych.

Możesz również użyć asystenta Breeze, aby utworzyć etykietę powiązania. Przejdź na przykład do asystenta Breeze i wpisz „Skonfiguruj etykiety powiązań między zgłoszeniami a kontaktami. Jedną dla „klienta” i jedną dla „hydraulika”. 

Eksportowanie obrazu obszaru roboczego

Aby wyeksportować obraz obszaru roboczego:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. Kliknij opcjęEdytuj model danych.
3. W lewym górnym rogu, obok opcjiModel danych, kliknij ikonętrzech poziomych kropek.
4. Kliknij opcjęEksportuj jako obraz.

5. Obraz zostanie pobrany na pulpit.

Korzystanie z przeglądu modelu danych

Aby uzyskać dostęp do przeglądu modelu danych i poruszać się po nim:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
• Domyślnie podczas pierwszego wyświetlenia przeglądu modelu danych wszystkie obiekty i działania są wyświetlane w widoku graficznym.

Uwaga: jeśli jesteś administratorem nadrzędnym, kliknij w prawym górnym roguopcję Lista kontrolna konfiguracji danych, aby wyświetlić zbiór podstawowych zadań związanych z konfiguracją modelu danych, które można wykonać podczas konfigurowania modelu danych. Na liście kontrolnej można przejść do odpowiednich stron ustawień, artykułów bazy wiedzy i kursów HubSpot Academy.

• Aby wyświetlić obiekty w tabeli, kliknijikonę tabeli. Kliknij ikonę wykresu siteTree, aby powrócić do widoku wykresu.

• Aby zarządzać obiektami i działaniami, które mają być uwzględnione, kliknij menu rozwijane Filtruj według:
  • Aby wyświetlić lub ukryć pojedynczy obiekt/działanie, zaznacz lub usuń zaznaczenie jego pola wyboru.
  • Aby wyświetlić lub ukryć całą grupę obiektów lub działań, zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru obok nagłówka grupy (np. obiekty CRM, obiekty niestandardowe, obiekty sprzedaży, działania).

• Aby wyświetlić relacje między obiektami lub działaniami:
  • W widoku graficznym najedź kursorem lub kliknij kartę obiektu lub działania. Po kliknięciu karty nastąpi jedno z poniższych zdarzeń w zależności od powiązań obiektu:
    • Jeśli wybrany obiekt/działanie ma istniejące powiązania z innym obiektem lub działaniem, powiązana karta zostanie podświetlona i pojawią się linie pokazujące połączenie.
    • Jeśli wybrany obiekt/działanie nie ma istniejących powiązań z innym obiektem lub działaniem, powiązana karta zostanie zamazana i nie pojawi się żadna linia łącząca.
  • W widoku tabelarycznym kliknij różne obiekty lub działania, aby zobaczyć ich powiązania. 

• Aby wyświetlić więcej informacji o obiekcie:
  • W widoku graficznym kliknij opcję Wyświetl szczegóły na karcie obiektu. 
    • Na karcieWykorzystanie wyświetl całkowitą liczbę rekordów, procent właściwości z wartościami w co najmniej jednym rekordzie, liczbę właściwości, które nie zawierają danych, są nieużywane lub mogą być duplikatami, oraz ostatni import zakończony dla tego obiektu. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Data Hub Professional lub Enterprise, dowiedz się, jak wyświetlać informacje o właściwościach w centrum dowodzenia jakością danych.
    • Na karcieWłaściwości wyświetl wszystkie właściwości dla tego typu obiektu. Aby zarządzać właściwościami, kliknij opcję Wyświetl ustawienia właściwości [obiektu].
    • Na karciePowiązania można wyświetlić zdefiniowane powiązania obiektu i etykiety powiązań. Kliknij menu rozwijane Wybierz powiązania obiektu, aby zaktualizować konkretną relację obiektu, którą przeglądasz. Aby zarządzać powiązaniami, kliknij op cję Wyświetl ustawienia powiązań.
    • W zakładceUżywane w wyświetl raporty, przepływy pracy i segmenty, w których obiekt i jego rekordy są obecnie używane.

• • W widoku tabeli najedź kursorem na obiekt, kliknij opcję Wyświetl szczegóły, a następnie wykonaj te same czynności, co powyżej.
• W przypadku działań i innych obiektów sprzedaży możesz sprawdzić, ile działań tego typu zostało utworzonych, oraz przejrzeć właściwości działania.

• Aby przejść do strony indeksowej obiektu lub działania, kliknij [x] rekordów na karcie obiektu lub działania.

Po zapoznaniu się z modelem danych dowiedz się, jak zarządzać bazą danych CRM. Jeśli Twoje konto ma Dane HubProfessional lub Enterprise, możesz również skorzystać z centrum dowodzenia jakością danych, aby monitorować jakość swoich danych.

Analizuj trendy danych

W zakładce Analiza możesz przeglądać wykresy i tabele, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób Twoje rekordy były tworzone, aktualizowane, usuwane lub scalane w czasie. Dowiedz się więcej o wartościach źródłowych używanych w raportach.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. Przejdź do karty Analiza.
3. Domyślnie wyświetlane są dane kontaktowe. Aby wyświetlić inny obiekt, kliknij Kontakty, a następnie wybierz obiekt.
4. Aby edytować zakres dat wyświetlany w raportach, kliknij selektory dat, a następnie wybierz datę początkową i końcową lub względny okres czasu, aby automatycznie ustawić daty (np. w tym miesiącu).
5. Aby filtrować według typu działania, kliknij menu rozwijane Typy działań, a następnie wybierz opcję:
   • Wszystkie działania: pokaż wszystkie dane dotyczące działań związanych z rekordami, w tym sposób i czas utworzenia, usunięcia, aktualizacji lub scalenia rekordów.
   • Utwórz: pokaż tylko dane dotyczące sposobu i czasu utworzenia rekordów.
   • Usuń: pokaż tylko dane dotyczące sposobu i czasu usunięcia rekordów.
   • Aktualizuj: pokaż tylko dane dotyczące sposobu i czasu scalania rekordów.
   • Scal: pokaż tylko dane dotyczące sposobu i czasu scalania rekordów.
6. Aby filtrować według źródła działania, kliknij menu rozwijane Typy źródeł, a następnie zaznacz pola wyboru źródeł, dla których chcesz wyświetlić dane.
   • Domyślnie wybrane są najczęściej używane źródła. Jeśli zmienisz domyślne wybory, aby powrócić do wyświetlania tylko najpopularniejszych źródeł, kliknij opcję Wybierz domyślne typy najpopularniejszych źródeł.
   • Aby usunąć wszystkie wybrane źródła, kliknij opcję Wyczyść wszystkie wybory. 

7. Na wykresie każde źródło jest reprezentowane przez unikalny kolor i linię pokazującą liczbę rekordów, na które miało wpływ to źródło. Najedź kursorem na punkt danych, aby wyświetlić całkowitą liczbę rekordów, na które miało wpływ to źródło w danym dniu, w podziale na źródła.
8. W tabeli każdy wiersz reprezentuje dzień, a każda kolumna reprezentuje źródło. W kolumnach można wyświetlić całkowitą liczbę rekordów, na które miało wpływ każde źródło. Aby zmienić kolejność sortowania, kliknij nagłówki kolumn ( np. sortuj według najnowszej lub najstarszej daty, sortuj według największej lub najmniejszej liczby rekordów, na które miało wpływ dane źródło).

Śledź limity danych i wykorzystanie

W zakładce Limity można wyświetlić limity wykorzystania rekordów, powiązań, potoków, właściwości niestandardowych i obliczonych, etykiet powiązań oraz obiektów niestandardowych. Dowiedz się, jak śledzić limity i wykorzystanie CRM w tym artykule.