Tworzenie i używanie etykiet powiązań

Na koncie HubSpot można powiązać rekordy w celu ustanowienia relacji między nimi (np. kontakt z transakcją). Powiązania można również opatrywać etykietami, aby opisać relację między powiązanymi rekordami (np. kontakt jest oznaczony jako Kupujący i jest powiązany z transakcją oznaczoną jako Nowa firma).

Wszystkie konta HubSpot mogą używać etykietyPrimary dla firm, ale na kontach z subskrypcją Professional lub Enterprise można tworzyć etykiety niestandardowe. Etykiety powiązań mogą opisywać relacje między wszystkimi obiektami systemu CRM, w tym kontaktami, firmami, transakcjami, biletami, aktywowanymi przez administratora (np. Spotkaniami) i obiektami niestandardowymi. Na przykład:

• Kontakt może być menedżerem w jednej firmie, ale także byłym pracownikiem w innej firmie.
• Transakcja może mieć wiele powiązanych kontaktów, z których jeden jest osobą decyzyjną , a drugi kontaktem rozliczeniowym.
• Dwie lokalizacje firmy są powiązane ze sobą, gdzie jedna jest centralą, a druga biurem regionalnym.
• Powiązanych jest wiele kontaktów z tej samej rodziny, z etykietami Partner, Rodzic i Dziecko.

Jeśli chcesz zautomatyzować powiązania w swoim systemie, dowiedz się więcej o aplikacjach związanych z operacjami w HubSpot App Marketplace.

Tworzenie etykiet powiązań

Użytkownicy o rozszerzonych uprawnieniach Administratora mogą tworzyć niestandardowe etykiety powiązań. Można utworzyć do 50 etykiet na parę obiektów (np. Kontakt do Transakcji, Kontakt do Kontaktu).

Aby utworzyć etykietę powiązania:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym menu paska bocznego przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz utworzyć etykietę powiązania.
3. Kliknij kartę Powiązania.
4. Kliknij opcję Utwórz i skonfiguruj, a następnie wybierz opcję Utwórz i skonfiguruj limity etykiety.

5. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Obiekty, które łączysz, a następnie wybierz inną relację obiektu, dla której tworzysz etykietę (np. Transakcje do Kontaktów).
6. Wybierz typ etykiety, którą chcesz utworzyć:
   • • Pojedyncza etykieta: powiązane rekordy są opisane w ten sam sposób, więc etykieta może mieć zastosowanie do obu rekordów (np. Kolega lub Partner).
     • Para etykiet: różne słowa są używane do opisania każdej strony powiązania rekordów, więc wymagane są dwie oddzielne etykiety (np. Kierownik i Pracownik, Rodzic i Dziecko, Centrala i Biuro Regionalne). Jeśli ustawisz etykietę dla jednego z rekordów, powiązany rekord zostanie automatycznie ustawiony na drugą etykietę w parze. Etykieta w parze liczy się jako jedna etykieta do limitu etykiet niestandardowych.
7. Wprowadź nazwę etykiety.

Uwaga: używanie znaków innych niż alfanumeryczne w nazwie etykiety powiązania (np. średników) może powodować błędy podczas importu. Średniki są używane jako ograniczniki dla wielu wartości w imporcie.

8. Aby edytować wewnętrzną nazwę etykiety, kliknijikonę ołówka edit pod etykietą. Jest ona używana w przypadku integracji i API. Po utworzeniu etykiety nie można edytować jej wewnętrznej nazwy.
9. Na dole kliknij przycisk Dalej.
10. Ustaw limity ety kiety dla każdego kierunku powiązania:
    • Wiele [rekordów] może mieć etykietę: rekord może być powiązany z wieloma rekordami innego obiektu za pomocą etykiety.
    • Niestandardowy: rekord może być powiązany z określoną liczbą rekordów drugiego obiektu przy użyciu etykiety. W polu wprowadź liczbę, aby ustawić niestandardowy limit.
11. Kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie etykietami powiązań

Możesz edytować lub usuwać istniejące etykiety powiązań, a także wyświetlać więcej informacji o historii etykiety i szczegółach API.

Aby zarządzać istniejącymi etykietami powiązań:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym menu paska bocznego przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz utworzyć etykietę powiązania.
3. Kliknij kartę Powiązania.
4. Kliknij menu rozwijane Wybierz powiązania obiektów i wybierz powiązania, dla których chcesz wyświetlić etykiety powiązań (np. Transakcje do kontaktów).
5. Najedź kursorem na etykietę, a następnie kliknij Więcej. Zobaczysz następujące opcje:
   • Edytuj etykietę: w prawym panelu edytuj nazwę etykiety.

• • Edytuj limit etykiety: w prawym panelu ustaw limity dla etykiety powiązania.
  • WyświetlszczegółyAPI: w oknie dialogowym wyświetl nazwę etykiety, jej odwrotność, nazwę wewnętrzną, limity, kategorię (czy jest to etykieta zdefiniowana przez HubSpot, czy niestandardowa) oraz identyfikator typu powiązania. Możesz skopiować pojedynczą wartość lub skopiować je wszystkie. Dowiedz się więcej o korzystaniu z tych wartości w API powiązań.
  
  • Wyświetl historię: w oknie dialogowym można wyświetlić sposób utworzenia etykiety, relację obiektu, do której się odnosi, kiedy została utworzona, który użytkownik ją utworzył oraz oś czasu zmian.
  • Usuń: w oknie dialogowym potwierdź, że nie możesz przywrócić usuniętej etykiety, a następnie usuń ją lub anuluj. Jeśli etykieta jest używana w rekordach lub innych narzędziach HubSpot, przed usunięciem należy najpierw usunąć etykiety z tych zasobów.

Ustawianie lub aktualizowanie etykiet powiązań w rekordach

W rekordzie można dodawać lub usuwać etykiety powiązań. Etykiety powiązań można również ustawiać zbiorczo poprzez import. Aby dodać nowe powiązanie z etykietą lub zaktualizować główną firmę rekordu, dowiedz się, jak dodawać lub edytować powiązania w rekordzie.

Aby zaktualizować etykiety dla pojedynczego powiązania:

1. Przejdź do rekordu z powiązaniem, które chcesz zaktualizować.
2. Aby dodać lub edytować etykiety dla istniejącego powiązania, najedź kursorem na kartę powiązania, kliknij Więcej, a następnie wybierz Edytuj etykiety powiązania.

3. W oknie dialogowym:
   • Aby dodać etykietę, kliknij menu rozwijane i wybierz etykietę.
   • Aby usunąć etykietę , kliknijx obok etykiety.
   • Po zakończeniu kliknij przycisk Aktualizuj.

Używanie etykiet powiązań w narzędziach HubSpot

Po utworzeniu etykiet powiązań opisujących relacje między rekordami, możesz dodać etykiety powiązań do nowych lub istniejących powiązań w rekordzie lub zbiorczo poprzez import. Następnie można filtrować według tych etykiet w narzędziach HubSpot, takich jak listy, przepływy pracy i niestandardowe raporty.

Etykietypowiązań nie są obsługiwane w przypadku synchronizacji za pośrednictwem integracji HubSpot-Salesforce, jednak przed aktualizacją powiązań zaleca się zrozumienie , w jaki sposób rekordy są synchronizowane między HubSpot i Salesforce.

Filtrowanie według Powiązań na listach

Podczas tworzenia listy można filtrować rekordy na podstawie ich powiązań. W przypadku list opartych na kontaktach można filtrować na podstawie głównych powiązań firmy kontaktów. Użytkownicy kont Professional i Enterprise mogą również filtrować rekordy na listach według etykiet powiązań.

1. Utwórz lub edytuj listę.
2. Kliknij przycisk +Dodaj filtr.
3. Kliknij menu rozwijane Filtrowanie według, a następnie wybierz obiekt z sekcji Powiązanie obiektu (np. na liście opartej na kontaktach wybierz Firma, aby filtrować na podstawie powiązań firm kontaktów).
4. Wybierz kategorię i filtr, a następnie ustaw kryteria.
5. Domyślnie lista będzie zawierać rekordy, jeśli jakiekolwiek powiązane rekordy spełniają kryteria.
6. Aby ustawić kryteria na podstawie głównego powiązania firmy lub niestandardowej etykiety powiązania, kliknij [Obiekt] jest powiązany z: Dowolny [obiekt], a następnie wybierzetykietę z menu rozwijanego. Spowoduje to filtrowanie rekordów tylko na podstawie powiązań z tą etykietą, więc lista będzie zawierać rekord tylko wtedy, gdy powiązany rekord ma tę etykietę i spełnia kryteria.

7. Po zakończeniu ustawiania kryteriów listy, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz listę.

Dowiedz się więcej o tworzeniu list.

Używanie etykiet powiązań w przepływach pracy

Po utworzeniu etykiet powiązań można użyć ich do wyzwalacza zapisu i określonych działań w ramach przepływów pracy. Można na przykład automatycznie wysyłać wiadomości e-mail do kontaktów na podstawie atrybutów powiązanej z nimi firmy głównej lub jeśli transakcja przejdzie na inny etap transakcji, automatycznie zaktualizować etap powiązanych z nią transakcji.

Obsługiwane są następujące funkcje:

• Wyzwalaczezapisu: zapisuje się rekordy w przepływie pracy, jeśli powiązane rekordy spełniają określone kryteria.
• Działania przepływu pracy:
  • Gałęzie
  • Ustawienie lub wyczyszczenie wartości właściwości w powiązanych rekordach.

• • Kopiowanie wartości właściwości z zapisywanych rekordów do powiązanych rekordów lub do zapisywanych rekordów z powiązanych rekordów.

• • Wyślij wiadomość e-mail do powiązanych kontaktów.

Wyzwalacze zapisu się

Podczas ustawiania wyzwalaczy zapisu można używać etykiet powiązań w kontaktach, firmach, transakcjach, zgłoszeniach, aktywowanych przez administratora (np. listach) lub niestandardowych przepływach pracy opartych na obiektach. Aby ustawić wyzwalacze na podstawie etykiet powiązań:

1. Utwórz przepływ pracy.
2. Kliknij przycisk Ustaw wyzwalacze.
3. W lewym panelu kliknij opcję Gdy kryteria filtra są spełnione.
4. Kliknij + Dodaj filtr.
5. Kliknij menu rozwijane Filtrowanie według, a następnie w sekcji Powiązanie obiektu wybierz powiązany obiekt.
6. Wybierz właściwość do filtrowania, a następnie ustaw kryteria.
7. Domyślnie filtr będzie oparty na Dowolnym [obiekcie], co oznacza, że rekord zapisuje się, gdy którykolwiek z powiązanych z nim rekordów spełnia kryteria.
8. Aby ustawić kryteria na podstawie etykiety powiązania, kliknij [Obiekt] jest powiązany z: Dowolny [obiekt], a następnie wybierz etykietę z menu rozwijanego. Spowoduje to zapisywanie się rekordów tylko na podstawie powiązań z tą etykietą, co oznacza, że Przepływ pracy zapisywałby się tylko wtedy, gdy ma powiązany rekord z tą etykietą i rekord ten spełnia kryteria.

9. Po zakończeniu ustawiania wyzwalaczy, na dole kliknij przycisk Zapisz.

Działania

Aby użyć etykiet powiązań w działaniu przepływu pracy:

1. Utwórz przepływ pracy.
2. Aby dodać działanie przepływu pracy, kliknij ikonę + plus.
3. Aby skonfigurować gałąź,kliknij opcję Gałąź.
   • Utwórz rozgałęzienie warunkowe if/then lub rozgałęzienie równych wartości.
   • W przypadku tworzenia rozgałęzienia warunkowego if/then:
     • W obrębie gałęzi kliknij + Dodaj filtr.
     • Kliknij menu rozwijane Filtrowanie według, a następnie w sekcji Powiązanie obiektu wybierz obiekt.
     • Wybierz właściwość do filtrowania, a następnie ustaw kryteria.
     • Domyślnie filtr będzie oparty na Dowolnym [obiekcie], co oznacza, że rekord zostanie przesunięty w dół gałęzi, gdy którykolwiek z powiązanych rekordów spełni kryteria. Aby ustawić kryteria na podstawie etykiety powiązania, kliknij [Obiekt] jest powiązany z: Dowolny [obiekt], a następnie wybierzetykietę z menu rozwijanego. Spowoduje to przeniesienie rekordów tylko na podstawie powiązań z tą etykietą, co oznacza, że rekord zostanie przesunięty w dół gałęzi tylko wtedy, gdy ma powiązany rekord z tą etykietą i rekord ten spełnia kryteria.

• • W przypadku utworzenia rozgałęzienia równych wartości:
    • Kliknij pole Właściwość lub wartość do rozgałęzienia, a następnie wybierz właściwość w [Powiązanie obiektu]: [Kryteria doprecyzowania]. Kryteria doprecyzowania określą, z którego powiązanego rekordu wartość zostanie skopiowana (np. ostatnio aktualizowany, określona etykieta powiązania). Pojawi się to tylko wtedy, gdy typ powiązania został dodany jako dostępne źródło danych .
    • Kliknij przycisk Dalej.
    • Wprowadź lub wybierz wartość do rozgałęzienia i w razie potrzeby dodaj dodatkowe rozgałęzienia.
    • Po zakończeniu kliknij Zapisz.

4. Aby ustawić lub wyczyścić wartość właściwości dla powiązanych rekordów, kliknij Edytuj rekord.
   • Kliknij menu rozwijane Typ rekordu, a następnie wybierz obiekt.
   • Domyślnie aktualizacja właściwości zostanie ustawiona na podstawie Wszystkie [obiekt], co oznacza, że wartości właściwości wszystkich powiązanych rekordów zostaną ustawione lub wyczyszczone. Aby ustawić lub wyczyścić wartość właściwości tylko dla powiązań określonej etykiety, kliknij menu rozwijane Etykieta powiązania z obiektem , a następniewybierz etykietę .
   • Kliknij menurozwijane Właściwość do edycji,wybierz właściwość do ustawienia lub wyczyszczenia, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Dowiedz się więcej o edytowaniu rekordów za pomocą przepływów pracy.

5. Aby skopiować wartość między powiązanymi rekordami, kliknij Edytuj rekord.
   • Kliknij menu rozwijane Typ obiektu, a następnie wybierz obiekt do skopiowania.
   • Kliknij menu rozwijane Właściwość do edycji, a następniewybierz właściwość do skopiowania, po czym kliknij Zapisz. Podczas kopiowania wartości do innej właściwości, właściwości muszą być kompatybilne. Dowiedz się więcej o zgodnych typach właściwości.
   • Kliknij pole tekstowe Wybierz wartość.
   • Wybierz opcję w panelu Wybierz zmienną danych :
     
     • Aby skopiować z zapisywanych rekordów do powiązanych rekordów, wybierz zapisywany obiekt. Kryteria rafinacji określą, z którego powiązanego rekordu wartość zostanie skopiowana (np. ostatnio aktualizowany, określona etykieta). Pojawi się to tylko po dodaniu typu powiązania jako dostępnego źródła danych.
     • Aby kopiować się do zapisywanych rekordów z powiązanych rekordów, wybierz powiązany obiekt.

• • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

6. W przepływie pracy opartym na kontakcie lub firmie, aby wysłać wiadomość e-mail do powiązanych kontaktów, kliknij przycisk Wyślij wiadomość e-mail. W przepływie pracy opartym na kontakcie, w sekcji Wyślij do wybierz Powiązany kontakt.
   • Aby edytować, które powiązania powinny otrzymać wiadomość e-mail, kliknij menu rozwijane Etykieta powiązania , a następnie wybierz etykiety , które powinny otrzymać wiadomość e-mail, lub kliknij x przy wybranej etykiecie, jeśli ten typ powiązania nie powinien otrzymać wiadomości e-mail.
   • Wybierz wiadomość e-mail do wysłania do powiązanych kontaktów, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej o tworzeniu Przepływów pracy.

Używanie etykiet powiązań w raportach niestandardowych

W raportach niestandardowych można używać etykiet powiązań, aby określić, które rekordy mają zostać uwzględnione w raporcie na podstawie ich etykiet. Etykiety powiązań można również wykorzystać jako oś, pole podziału lub filtr w raporcie niestandardowym.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz raport.
3. W lewym panelu wybierz Kreator raportów niestandardowych.
4. Wybierz źródła danych:
   • Wybierz podstawowe źródło, klikając menu rozwijane Podstawowe źródło danych i wybierając podstawowe źródło. Wybrane źródło podstawowe ma wpływ na dostępne etykiety. Na przykład raport z podstawowym źródłem danych Kontakty będzie zawierał tylko etykiety utworzone w ustawieniach powiązania kontaktów.

1. • Wybierz źródła dodatkowe, wybierając z sekcji obiektów CRM, Marketing, Sales, Service i Obiektów niestandardowych. Aby użyć etykiet dla właściwości współdzielonych, musisz wybrać co najmniej jeden dodatkowy obiekt systemu CRM.

5. W górnej części edytora źródła danych kliknij opcję Wybierz etykiety powiązań.
6. Z rozwijanego menu wybierz etykiety, które chcesz uwzględnić w raporcie.
   • W przypadku powiązań między obiektami można zaznaczyć pole wyboru Wszystkie [obiekty], aby uwzględnić wszystkie powiązane rekordy tego obiektu, niezależnie od ich etykiet. Ta opcja zostanie wybrana domyślnie, jeśli nie ma zdefiniowanych etykiet dla relacji między obiektami.
   • W przypadku powiązań tego samego obiektu można wybrać tylko jedną etykietę powiązania tego samego obiektu na raport.
   • W przypadku sparowanych etykiet, wybrany kierunek będzie miał wpływ na dane zawarte w raporcie (np. jeśli wybierzesz opcję Jednostka zależna do jednostki nadrzędnej, firmy z etykietą Jednostka zależna będą głównym źródłem danych raportu, a firmy z etykietą Jednostka nadrzędna będą dodatkowym źródłem).
7. Możesz kliknąć Powrót do źródeł danych, aby kontynuować edycję źródeł, lub kliknąć Dalej, aby kontynuować. Źródła danych i powiązania można aktualizować w dowolnym momencie w kreatorze raportów, klikając Edytuj źródła danych na lewym pasku bocznym.
8. Dodaj pola do raportu jako oś, pole podziału lub filtr. Domyślnie pola z etykiety źródła podstawowego są wyświetlane w lewym panelu (np. Kontakt (źródło podstawowe), Firmy (Jednostka nadrzędna) itp.) Aby uzyskać dostęp do pól powiązania, można przeszukiwać źródła lub kliknąć menu rozwijane Przeglądaj, a następnie wybrać obiekt z określoną etykietą (np. Kontakty (Partner), Firmy (Jednostka zależna) itp.).

9. Zakończ tworzenie raportu niestandardowego.

Dowiedz się więcej o tworzeniu raportów w kreatorze raportów niestandardowych.

Przykładowe raporty

Poniżej przedstawiono przykładowe przypadki użycia etykiet powiązań w raportach niestandardowych.

• Lista wszystkich jednostek zależnych jednostki nadrzędnej wraz z ich rocznymi przychodami.

• Zarządzasz wynajmem mieszkań i aktywowałeś obiekt Listy. Tworzysz dwie etykiety powiązań dla wynajmu długoterminowego i krótkoterminowego.
  • Aby podzielić dane raportu według tych etykiet:
    
    • Wybierz Kontakt jako podstawowe źródło danych, a następnie wybierz Listy jako dodatkowe.
    • Wybierzetykiety powiązań.
    • Kliknij i przeciągnij punkt danych Etykieta powiązania do kanału osi X .
    • Kliknij i przeciągnij właściwość Count of contacts na kanał osi Y .
    • Następnie kliknij i przeciągnij właściwość Original Traffic Source do kanału Break down by.
    • Wykres pokaże, ile kontaktów wynajęło pobyt krótkoterminowy i długoterminowy oraz z jakiego źródła znaleźli wynajem.

• • Raportowanie tylko kontaktów z etykietą powiązania Listy o wartości Krótkoterminowe:
    • Kliknij filtr Etykieta powiąz ania.
    • Wybierz opcję jest dowolne i kliknij opcję Krótkoterminowe.