Tworzenie i używanie etykiet skojarzeń

Na koncie HubSpot można powiązać rekordy, aby ustanowić między nimi relację (np. kontakt z transakcją). Można również oznaczać powiązania, aby opisać relację między powiązanymi rekordami (np. kontakt jest oznaczony jako „Kupujący” i powiązany z transakcją oznaczoną jako „Nowa firma”).

Wszystkie konta HubSpot mogą używać etykiety„Podstawowe” dla firm, ale na kontach z subskrypcją Professional lub Enterprise można tworzyć etykiety niestandardowe. Etykiety powiązań mogą opisywać relacje między wszystkimi obiektami CRM, w tym kontaktami, firmami, transakcjami, zgłoszeniami, obiektami aktywowanymi przez administratora (np. Spotkania) i obiektami niestandardowymi. Na przykład:

• Kontakt może być kierownikiem w jednej firmie, ale także byłym pracownikiem w innej firmie.
• Transakcja może mieć wielu powiązanych kontaktów, z których jeden jest decydentem, adrugikontaktem rozliczeniowym.
• Dwie lokalizacje firmy są ze sobą powiązane, przy czym jedna jest siedzibą główną, a druga biurem regionalnym.
• Wiele kontaktów z tej samej rodziny jest powiązanych ze sobą za pomocą etykiet partner,rodzic i dziecko.

Jeśli chcesz zautomatyzować powiązania w swoim systemie, dowiedz się więcej o aplikacjach związanych z operacjami wHubSpot App Marketplace.

Uwaga: Twoje konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. konto zamiast firma). W tym dokumencie obiekty są określane za pomocą domyślnych nazw HubSpot.

Tworzenie etykiet powiązań

Użytkownicy z uprawnieniami superadministratora mogą tworzyć niestandardowe etykiety powiązań. Możesz utworzyć do 50 etykiet na parę obiektów (np. kontakt do transakcji, kontakt do kontaktu).

Aby utworzyć etykietę powiązania:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź dosekcji Obiekty, a następnie wybierzobiekt, dla którego chcesz utworzyć etykietę powiązania.
3. Kliknij kartę Powiązania.
4. Kliknij opcję Utwórz i skonfiguruj, a następnie wybierz opcję Utwórz i skonfiguruj limity etykiet.

5. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Obiekty, które łączysz, a następnie wybierz inną relację między obiektami, dla której tworzysz etykietę (np. Transakcje-kontakty).
6. Wybierz typ etykiety, którą chcesz utworzyć:
   • • Pojedyncza etykieta: powiązane rekordy są opisane w ten sam sposób, więc etykieta może odnosić się do obu rekordów (np. Współpracownik lub Partner).
     • Para etykiet: do opisania każdej strony relacji powiązanych rekordów używane są różne słowa, więc wymagane są dwie oddzielne etykiety (np. Menedżer i pracownik, rodzic i dziecko, siedziba główna i biuro regionalne). Jeśli ustawisz etykietę dla jednego z rekordów, powiązany rekord zostanie automatycznie ustawiony na drugą etykietę z pary. Etykieta sparowana liczy się jako jedna etykieta w ramach limitu etykiet niestandardowych.
7. Wprowadź nazwę etykiety.

Uwaga: użycie znaków niealfanumerycznych w nazwie etykiety powiązania (np. średników) może spowodować błędy podczas importowania. Średniki są używane jako separatory wielu wartości podczas importowania. 

8. Aby edytować wewnętrzną nazwę etykiety, kliknijikonę ołówka edycji poniżej etykiety. Służy to do integracji i interfejsów API. Po utworzeniu etykiety nie można edytować jej wewnętrznej nazwy.
9. Na dole kliknij Dalej.
10. Ustaw ograniczenia etykiety dla każdego kierunku powiązania:
    • Wiele [rekordów] może mieć etykietę: rekord może być powiązany z wieloma rekordami innego obiektu za pomocą etykiety.
    • Niestandardowe: rekord może być powiązany z określoną liczbą rekordów innego obiektu za pomocą etykiety. W polu wprowadź liczbę, aby ustawić niestandardowy limit.
11. Kliknij Zapisz.

Po utworzeniu etykiety przejdź do rekordu i odśwież stronę. Etykieta pojawi się teraz do wyboru.

Do tworzenia etykiet powiązania można również użyć modelu danych lub Breeze Copilot.

Zarządzanie etykietami powiązania

Możesz edytować lub usuwać istniejące etykiety powiązania, a także wyświetlać więcej informacji o historii etykiety i szczegółach API.

Aby zarządzać istniejącymi etykietami powiązania:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie przejdź dosekcji Obiekty, a następnie wybierzobiekt, dla którego chcesz utworzyć etykietę powiązania.
3. Kliknij kartę Powiązania.
4. Kliknij menu rozwijane Wybierz powiązania obiektów i wybierz powiązania, dla których chcesz wyświetlić etykiety (np. Transakcje z kontaktami).
5. Najedź kursorem na etykietę, a następnie kliknij Więcej. Zobaczysz następujące opcje:
   • Edytuj etykietę: w prawym panelu edytuj nazwę etykiety.

• • Edytuj limit etykiety: w prawym panelu ustaw limity dla etykiety powiązania.
  • WyświetlszczegółyAPI: w oknie dialogowym wyświetl nazwę etykiety, jej odwrotność, nazwę wewnętrzną, limity, kategorię (czy jest to etykieta zdefiniowana przez HubSpot, czy niestandardowa) oraz identyfikator typu powiązania. Możesz skopiować pojedynczą wartość lub skopiować je wszystkie. Dowiedz się więcej o korzystaniu z tych wartości w API powiązań.
  
   
  • Wyświetl historię: w oknie dialogowym wyświetl sposób utworzenia etykiety, relację obiektu, do której ma zastosowanie, datę utworzenia, użytkownika, który ją utworzył, oraz oś czasu zmian.
  • Usuń: w oknie dialogowym potwierdź, że nie można przywrócić usuniętej etykiety, a następnie usuń lub anuluj. Jeśli etykieta jest używana w rekordach lub innych narzędziach HubSpot, przed usunięciem należy najpierw usunąć etykiety z tych zasobów.

Ustawianie lub aktualizowanie etykiet powiązania w rekordach

W rekordzie można dodawać lub usuwać etykiety dla jego powiązań.Etykiety powiązań można równieżustawić zbiorczo poprzez import. Aby dodać nowe powiązanie z etykietą lub zaktualizować główną firmę rekordu, dowiedz się, jak dodawać lub edytować powiązania w rekordzie.

Aby zaktualizować etykiety dla poszczególnych powiązań:

1. Przejdź do rekordu z powiązaniem, które chcesz zaktualizować.
2. Aby dodać lub edytować etykiety dla istniejącego powiązania, najedź kursorem na kartę powiązania, kliknij opcję „Więcej”, a następnie wybierzopcję „ ” (Edytuj etykiety powiązania).

3. W oknie dialogowym:
   • Aby dodać etykietę, kliknij menu rozwijane i wybierz etykietę.
   • Aby usunąć etykietę, kliknij x obok etykiety.
   • Po zakończeniu kliknij przycisk „Update”(Aktualizuj).

Użyj etykiet powiązań w narzędziach HubSpot

Po utworzeniu etykiet powiązań opisujących relacje między rekordami można dodać etykiety powiązań do nowych lub istniejących powiązań w rekordzie lub zbiorczo poprzez import. Następnie można filtrować według tych etykiet w narzędziach HubSpot, takich jak segmenty, przepływy pracy i raporty niestandardowe. 

Etykiety powiązań nie są obsługiwane podczas synchronizacji za pośrednictwem integracji HubSpot-Salesforce, jednak przed aktualizacją powiązań zaleca się zapoznanie się z zasadami synchronizacji rekordów między HubSpot a Salesforce.

Filtrowanie według powiązań w segmentach

Podczas tworzenia segmentu można filtrować rekordy na podstawie ich powiązań. W przypadku segmentów opartych na kontaktach można filtrować na podstawie podstawowych powiązań firmowych kontaktów. Użytkownicy kont Professional i Enterprise mogą również filtrować rekordy w segmentach według etykiet powiązań.

1. Utwórz lub edytuj segment.
2. Kliknij +Dodaj filtr.
3. Kliknij menu rozwijane Filtrowanie według, a następnie wybierz obiekt z sekcji Obiekt powiązany (np. w segmencie opartym na kontaktach wybierz opcję Firma, aby filtrować według powiązań firmowych kontaktów).
4. Wybierzkategorię i filtr, a następnie ustaw kryteria.
5. Domyślnie segment będzie zawierał rekordy, gdy dowolne powiązane rekordy będą spełniały kryteria.
6. Aby ustawić kryteria na podstawie podstawowego powiązania z firmą lub niestandardowej etykiety powiązania, kliknij [Obiekt] jest powiązany z: Dowolny [obiekt], a następniewybierzetykietę z menu rozwijanego. Spowoduje to filtrowanie rekordów wyłącznie na podstawie powiązań z tą etykietą, więc segment będzie zawierał rekord tylko wtedy, gdy powiązany rekord ma tę etykietę i spełnia kryteria.
7. Po zakończeniu ustawiania kryteriów segmentu kliknij w prawym górnym rogu opcję Zapisz segment.

Dowiedz się więcej o tworzeniu segmentów.

Używanie etykiet powiązań w przepływach pracy

Po utworzeniu etykiet powiązań można ich używać do uruchamiania rejestracji i określonych działań w ramach przepływów pracy. Na przykład można automatycznie wysyłać wiadomości e-mail do kontaktów na podstawie atrybutów ich powiązanej głównej firmy lub, jeśli transakcja przechodzi do innego etapu, automatycznie aktualizować etap powiązanych transakcji.

Obsługiwane są następujące funkcje:

• Wyzwalacze rejestracji: rejestrują rekordy w przepływie pracy, jeśli powiązane rekordy spełniają określone kryteria.
• Działania przepływu pracy:
  • Rozgałęzienia: użyj działań rozgałęzień, aby ustawić ścieżki przepływu pracy filtrowane według etykiet powiązań.
  • Edytuj rekord: użyj akcji Edytuj rekord, aby ustawić lub wyczyścić wartość właściwości w powiązanych rekordach lubskopiować wartość właściwości z zarejestrowanych rekordów do powiązanych rekordów lub do zarejestrowanych rekordów z powiązanych rekordów.

• Wysyłanie wiadomości e-mail: wyślij wiadomość e-mail do powiązanych kontaktów. 

Wyzwalacze rejestracji

Etykiety powiązania można wykorzystywać w przepływach pracy opartych na kontaktach, firmach, transakcjach, zgłoszeniach, aktywowanych przez administratora (np. wykazach) lub obiektach niestandardowych podczas ustawiania wyzwalaczy rejestracji. Aby ustawić wyzwalacze na podstawie etykiet powiązania:

1. Utwórz przepływ pracy. 
2. Kliknij Spełniono kryteria filtrowania.
3. Kliknij menu rozwijane Filtrowanie według, a następnie w sekcji Obiekt powiązany wybierz powiązany obiekt.
4. Wybierz właściwość, według której chcesz filtrować, a następnie ustaw kryteria.
5. Domyślnie filtr będzie oparty na opcji Dowolny [obiekt], co oznacza, że rekord zostanie zarejestrowany, gdy którykolwiek z powiązanych z nim rekordów spełni kryteria.
6. Aby ustawić kryteria na podstawie etykiety powiązania, kliknij [Obiekt] jest powiązany z: Dowolny [obiekt], a następnie wybierz etykietę z menu rozwijanego. Spowoduje to zarejestrowanie rekordów wyłącznie na podstawie powiązań z tą etykietą, co oznacza, że przepływ pracy zarejestruje rekord tylko wtedy, gdy ma on powiązany rekord z tą etykietą i ten rekord spełnia kryteria.

7. Kliknij Zapisz.

Działania

Aby użyć etykiet powiązania w akcji przepływu pracy:

1. Utwórz przepływ pracy. 
2. Kliknijikonę+, aby dodać akcję.
3. Aby skonfigurować rozgałęzienie,kliknij Rozgałęzienie.
   • Utwórz rozgałęzienie typu „jeśli/to” lub „wartość równa”.
   • W przypadku tworzenia gałęzi typu „jeśli/to”:
     • W gałęzi kliknij + Dodaj filtr.
     • Kliknij menu rozwijane Filtrowanie według, a następnie w sekcji Obiekt powiązany wybierz obiekt.
     • Wybierzwłaściwość, według której chcesz filtrować, a następnie ustaw kryteria.
     • Domyślnie filtr będzie oparty na dowolnym [obiekcie], co oznacza, że rekord przejdzie do gałęzi, gdy którykolwiek z powiązanych z nim rekordów spełni kryteria. Aby ustawić kryteria na podstawie etykiety powiązania, kliknij [Obiekt] jest powiązany z: Dowolny [obiekt], a następniewybierzetykietę z menu rozwijanego. Spowoduje to przeniesienie rekordów wyłącznie na podstawie powiązań z tą etykietą, co oznacza, że rekord przejdzie dalej w gałęzi tylko wtedy, gdy ma powiązany rekord z tą etykietą i ten rekord spełnia kryteria.

• • W przypadku tworzenia gałęzi o wartości równej:
    • Kliknij pole Właściwość lub wartość do rozgałęzienia, a następnie wybierz właściwość w sekcji [Powiązany obiekt]: [Kryteria zawężenia]. Kryteria zawężenia określą, z którego powiązanego rekordu zostanie skopiowana wartość (np. ostatnio zaktualizowanego, konkretnej etykiety). Opcja ta pojawi się tylko wtedy, gdy dodałeś typ powiązania jako dostępne źródło danych.
    • Kliknij Dalej.
    • Wprowadź lub wybierz wartość, na podstawie której ma zostać utworzona gałąź, i dodaj dodatkowe gałęzie w razie potrzeby.
    • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
4. Aby ustawić lub wyczyścić wartość właściwości dla powiązanych rekordów, kliknij opcję Edytuj rekord.
   • Kliknij menu rozwijane Typ rekordu, a następnie wybierz obiekt.
   • Domyślnie aktualizacja właściwości zostanie ustawiona na podstawie opcji Wszystkie [obiekty], co oznacza, że wartości właściwości wszystkich powiązanych rekordów zostaną ustawione lub wyczyszczone. Aby ustawić lub wyczyścić wartość właściwości tylko dla powiązań określonej etykiety, kliknij menu rozwijane Powiązanie z obiektem , a następniewybierzetykietę.
   • Kliknij menu rozwijane Właściwość do edycji, a następnie wybierz właściwość, którą chcesz ustawić lub wyczyścić, a następnie kliknij Zapisz. Dowiedz się więcej o edytowaniu rekordów za pomocą przepływów pracy.

5. Aby skopiować wartość między powiązanymi rekordami, kliknij opcję Edytuj rekord.
   • Kliknij menu rozwijaneTyp rekordu, a następnie wybierzobiekt, z którego chcesz skopiować.
   • Kliknij Właściwość do edycji , a następniewybierz właściwość, z której chcesz skopiować wartość, a następnie kliknij Zapisz. Podczas kopiowania wartości do innej właściwości właściwości muszą być kompatybilne. Dowiedz się więcej okompatybilnych typach właściwości. 
   • Kliknij pole tekstoweWybierz wartość.
   • Wybierzopcję wpanelu Wybierz zmienną danych:
     
     • Aby skopiować z zarejestrowanych rekordówdo rekordów powiązanych, wybierz zarejestrowany obiekt. Kryteria zawężenia określą, z którego powiązanego rekordu zostanie skopiowana wartość (np. ostatnio zaktualizowany, określona etykieta). Opcja ta pojawi się tylko wtedy, gdy dodałeś typ powiązania jako dostępne źródło danych.
     • Aby skopiować do zarejestrowanych rekordów z rekordów powiązanych, wybierz obiekt powiązany.
• • Po zakończeniu kliknij Zapisz.