สร้างและใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยง

ในบัญชี HubSpot ของคุณคุณสามารถเชื่อมโยงระเบียนเพื่อเชื่อมต่อในฐานข้อมูลของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถติดป้ายกำกับการเชื่อมโยงเพื่อระบุความสัมพันธ์ระหว่างระเบียนที่เกี่ยวข้อง

บัญชี HubSpot ทั้งหมดสามารถใช้ป้ายกำกับหลักสำหรับบริษัทได้แต่ในบัญชีที่มีการสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพหรือระดับ องค์กรคุณสามารถสร้างป้ายกำกับที่กำหนดเองได้ ป้ายชื่อสมาคมสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างออบเจ็กต์ CRM ทั้งหมดรวมถึงรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วและออบเจ็กต์ที่กำหนดเองตัวอย่างเช่น:

• ผู้ติดต่อสามารถเป็นผู้จัดการที่บริษัทหนึ่งแต่ยังเป็นอดีตพนักงานที่บริษัทอื่นด้วย
• ข้อตกลงสามารถมีผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องหลายคนคนหนึ่งเป็นผู้ตัดสินใจและอีกคนหนึ่งเป็นผู้ติดต่อการเรียกเก็บเงิน
• สถานที่ตั้งของบริษัทสองแห่งมีความเกี่ยวข้องกันโดยแห่งหนึ่งคือสำนักงานใหญ่และอีกแห่งหนึ่งคือสำนักงานภูมิภาค
• มีการเชื่อมโยงผู้ติดต่อหลายรายจากครอบครัวเดียวกันโดยมีป้ายกำกับสำหรับพาร์ทเนอร์ ภาเช่าและ บุตร

หากคุณต้องการทำให้การเชื่อมโยงในระบบของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานใน HubSpot App Marketplace

สร้างป้ายชื่อการเชื่อมโยง

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ Super Admin สามารถสร้างป้ายชื่อการเชื่อมโยงที่กำหนดเองได้ คุณสามารถสร้างป้ายกำกับได้สูงสุด 50 ป้ายต่อคู่วัตถุ (เช่น Contact to Deal, Contact to Contact)

วิธีสร้างป้ายชื่อสมาคม:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการสร้างป้ายชื่อการเชื่อมโยง
• คลิกแท็บการเชื่อมโยง
• คลิกสร้างและกำหนดค่าจากนั้นเลือกสร้างและกำหนดค่าขีดจำกัดฉลาก

• ในแผงด้านขวาให้คลิกที่วัตถุที่คุณกำลังเชื่อมโยงเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกความสัมพันธ์ของวัตถุอื่นๆที่คุณกำลังสร้างป้ายกำกับ (เช่นข้อเสนอต่อผู้ติดต่อ)

• เลือกประเภทป้ายกำกับที่คุณต้องการสร้าง:

• • ฉลากเดียว: ระเบียนที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกันดังนั้นฉลากสามารถนำไปใช้กับทั้งสองระเบียน (เช่นเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วน)
  • ป้ายกำกับคู่หนึ่ง: ใช้คำที่แตกต่างกันเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของระเบียนที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีป้ายกำกับแยกกันสองป้าย (เช่นผู้จัดการและพนักงานผู้ปกครองและเด็กสำนักงานใหญ่และสำนักงานภูมิภาค) หากคุณตั้งป้ายกำกับสำหรับระเบียนใดระเบียนหนึ่งระเบียนที่เกี่ยวข้องจะถูกตั้งค่าไปยังป้ายกำกับอื่นๆในคู่โดยอัตโนมัติ ป้ายกำกับที่จับคู่แล้วจะนับเป็นหนึ่งป้ายกำกับในขีดจำกัดป้ายกำกับที่กำหนดเองของคุณ
• ป้อนชื่อสำหรับป้ายกำกับ

• หากต้องการแก้ไขชื่อภายในของฉลากให้คลิกไอคอน edit ดินสอด้านล่างฉลาก ใช้สำหรับการผสานรวมและ API เมื่อสร้างฉลากแล้วจะไม่สามารถแก้ไขชื่อภายในได้

• ที่ด้านล่างให้คลิกถัดไป
• ตั้งค่าขีดจำกัดของฉลากสำหรับแต่ละทิศทางของสมาคม:
  • [ระเบียน] จำนวนมากสามารถมีป้ายกำกับ: ระเบียนสามารถเชื่อมโยงกับระเบียนจำนวนมากของวัตถุอื่นๆโดยใช้ป้ายกำกับ
  • กำหนดเอง: ระเบียนสามารถเชื่อมโยงกับจำนวนระเบียนที่ระบุของวัตถุอื่นโดยใช้ป้ายกำกับ ในช่องให้ป้อนตัวเลขเพื่อกำหนดขีดจำกัดที่กำหนดเอง
• คลิก บันทึก

จัดการป้ายกำกับการเชื่อมโยง

คุณสามารถแก้ไขหรือลบป้ายชื่อการเชื่อมโยงที่มีอยู่รวมถึงดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติและรายละเอียด API ของป้ายชื่อ วิธีจัดการป้ายกำกับการเชื่อมโยงที่มีอยู่:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการสร้างป้ายชื่อการเชื่อมโยง
• คลิกแท็บการเชื่อมโยง
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกการเชื่อมโยงวัตถุและเลือกการเชื่อมโยงที่คุณต้องการดูป้ายกำกับ (เช่นข้อเสนอต่อผู้ติดต่อ)
• หากต้องการแก้ไขป้ายกำกับให้วางเมาส์เหนือป้ายกำกับจากนั้นคลิกเพิ่มเติม > แก้ไขป้ายกำกับ ในแผงด้านขวาให้แก้ไขชื่อป้ายกำกับจากนั้นคลิกบันทึก

• หากต้องการตั้งค่าขีดจำกัดสำหรับป้ายชื่อสมาคมให้เลื่อนเมาส์ไปที่ป้ายชื่อจากนั้นคลิกเพิ่มเติม > แก้ไขขีดจำกัดของป้ายชื่อ
• หากต้องการลบป้ายกำกับให้วางเมาส์เหนือป้ายกำกับจากนั้นคลิกเพิ่มเติม > ลบ เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อรับทราบว่าคุณไม่สามารถกู้คืนป้ายกำกับที่ถูกลบได้จากนั้นคลิกลบเพื่อยืนยัน หากมีการใช้ป้ายกำกับภายในระเบียนหรือเครื่องมือ HubSpot อื่นๆก่อนอื่นคุณจะต้องลบป้ายกำกับออกจากเนื้อหาเหล่านั้นก่อนที่จะลบ วิธีดูตำแหน่งที่ใช้ป้ายกำกับ:
  • เลื่อนเมาส์ไปที่ลบจากนั้นคลิกดูป้ายชื่อการเชื่อมโยงของคุณที่ใช้ในระบบอัตโนมัติในกล่องป๊อปอัป
  • ในแผงด้านขวาให้คลิกบันทึกหรือชื่อเครื่องมือเพื่อไปยังเนื้อหาที่ใช้ป้ายกำกับ

• หากต้องการดูประวัติของป้ายชื่อสมาคมให้วางเมาส์เหนือป้ายชื่อจากนั้นคลิกเพิ่มเติม > ดูประวัติ ในกล่องโต้ตอบให้ดูว่าป้ายกำกับถูกสร้างขึ้นอย่างไรความสัมพันธ์ของวัตถุที่ใช้กับเมื่อถูกสร้างขึ้นผู้ใช้รายใดที่สร้างป้ายกำกับและไทม์ไลน์ของการเปลี่ยนแปลง
• หากต้องการดูข้อมูล API สำหรับป้ายกำกับให้วางเมาส์เหนือป้ายกำกับจากนั้นคลิกเพิ่มเติม > ดูรายละเอียด API ในกล่องโต้ตอบให้ดูชื่อป้ายกำกับผกผันชื่อภายในขีดจำกัดหมวดหมู่ (ไม่ว่าจะเป็นป้ายกำกับที่กำหนดโดย HubSpot หรือกำหนดเอง) และ ID ประเภทการเชื่อมโยง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ค่าเหล่านี้ใน API การเชื่อมโยง
  • หากต้องการคัดลอกค่าแต่ละค่าให้คลิกไอคอนคัดลอก duplicate
  • หากต้องการคัดลอกค่าทั้งหมดให้คลิกคัดลอกทั้งหมดไปยังคลิปบอร์ด

ตั้งค่าหรืออัปเดตป้ายกำกับการเชื่อมโยงบนระเบียน

ในบันทึกคุณสามารถเพิ่มหรือลบป้ายกำกับสำหรับการเชื่อมโยงได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าป้ายชื่อการเชื่อมโยงเป็นกลุ่มผ่านการนำเข้า หากต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงใหม่ที่มีป้ายกำกับหรืออัปเดตบริษัทหลักของเรคคอร์ดให้เรียนรู้วิธีเพิ่มหรือแก้ไขการเชื่อมโยงในเรคคอร์ด

วิธีอัพเดทป้ายกำกับของแต่ละสมาคม:

• ไปที่บันทึกที่มีการเชื่อมโยงที่คุณต้องการอัปเดต
• หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขป้ายชื่อสำหรับการเชื่อมโยงที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือบัตรการเชื่อมโยงคลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือก แก้ไขป้ายชื่อการเชื่อมโยง

• ในกล่องโต้ตอบ:
  • หากต้องการเพิ่มป้ายชื่อให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกป้ายชื่อ
  • หากต้องการลบป้ายกำกับให้คลิก x ถัดจากป้ายกำกับ

ใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยงในเครื่องมือ HubSpot

เมื่อคุณสร้างป้ายชื่อการเชื่อมโยงเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระเบียนแล้วคุณสามารถเพิ่มป้ายชื่อการเชื่อมโยงไปยังการเชื่อมโยงใหม่หรือที่มีอยู่ในระเบียนหรือเป็น กลุ่มผ่านการนำเข้า จากนั้นคุณสามารถกรองตามป้ายกำกับเหล่านี้ในเครื่องมือ HubSpot เช่นรายการเวิร์กโฟลว์และรายงานที่กำหนดเอง 

ป้ายกำกับ ssociation ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการซิงค์ผ่านการผสานรวม HubSpot-Salesforce อย่างไรก็ตามก่อนที่จะอัปเดตการเชื่อมโยงขอแนะนำให้ทำความเข้าใจว่าการซิงค์บันทึกระหว่าง HubSpot และ Salesforce อย่างไร

กรองตามการเชื่อมโยงในรายการ

เมื่อสร้างรายชื่อผู้ติดต่อหรือรายชื่อบริษัทคุณสามารถกรองระเบียนของคุณตามความสัมพันธ์ของพวกเขา สำหรับรายชื่อผู้ติดต่อคุณสามารถกรองตามการเชื่อมโยงของบริษัทหลักของผู้ติดต่อได้ ผู้ใช้ในบัญชี Professional และ Enterprise ยังสามารถกรองระเบียนในรายการตามป้ายกำกับการเชื่อมโยง

• สร้างหรือแก้ไขรายการ
• คลิก + เพิ่มตัวกรอง
• คลิกเมนูดรอปดาวน์การกรองจากนั้นเลือกวัตถุจากส่วนวัตถุที่เกี่ยวข้อง (เช่นในรายการตามการติดต่อให้เลือกบริษัทเพื่อกรองตามการเชื่อมโยงบริษัทของผู้ติดต่อ)
• เลือกหมวดหมู่และ ตัวกรองจากนั้นตั้งเกณฑ์ของคุณ
• ตามค่าเริ่มต้นรายการจะรวมระเบียนเมื่อระเบียนใดๆที่เกี่ยวข้องตรงกับเกณฑ์
• หากต้องการตั้งค่าเกณฑ์ของคุณตามการเชื่อมโยงบริษัทหลักหรือป้ายชื่อการเชื่อมโยงที่กำหนดเองให้คลิก [Object] จะเชื่อมโยงกับ: [Object] ใดก็ได้จากนั้นเลือก ป้ายชื่อในเมนูแบบเลื่อนลง สิ่งนี้จะกรองระเบียนตามการเชื่อมโยงกับป้ายกำกับนั้นเท่านั้นดังนั้นรายการจะรวมระเบียนเฉพาะระเบียนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่มีป้ายกำกับนั้นและระเบียนนั้นเป็นไปตามเกณฑ์

• เมื่อตั้งเกณฑ์รายการเสร็จแล้วที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึกรายการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรายการ

ใช้ป้ายกำกับการเชื่อมโยงในเวิร์กโฟลว์

เมื่อคุณสร้างป้ายกำกับการเชื่อมโยงแล้วคุณสามารถใช้ป้ายกำกับเหล่านั้นเพื่อกระตุ้นการลงทะเบียนและการดำเนินการบางอย่างภายในเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติตามคุณลักษณะของบริษัทหลักที่เกี่ยวข้องหรือหากข้อเสนอย้ายไปยังขั้นตอนข้อเสนออื่นให้อัปเดตขั้นตอนของข้อเสนอที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

รองรับฟังก์ชันต่อไปนี้:

• ทริกเกอร์การ ลงทะเบียน: ลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์หากระเบียนที่เกี่ยวข้องตรงตามเกณฑ์ที่ระบุ
• การดำเนินการขั้นตอนการทำงาน:
  • สาขา
  • ตั้งค่าหรือล้างค่าคุณสมบัติในบันทึกที่เกี่ยวข้อง

• • คัดลอกมูลค่าทรัพย์สิน จากระเบียนที่ลงทะเบียนไปยังระเบียนที่เกี่ยวข้องหรือไปยังระเบียนที่ลงทะเบียนจากระเบียนที่เกี่ยวข้อง

• • ส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง 

ทริกเกอร์การลงทะเบียน

คุณสามารถใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยงในการติดต่อบริษัทข้อตกลงตั๋วหรือเวิร์กโฟลว์ตามวัตถุที่กำหนดเองเมื่อตั้งค่าทริกเกอร์การลงทะเบียน ในการตั้งค่าทริกเกอร์ตามป้ายกำกับการเชื่อมโยง:

• สร้าง เวิร์กโฟลว์ 
• คลิกตั้งค่าทริกเกอร์
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเมื่อตรงตามเกณฑ์ตัวกรอง
• คลิก + เพิ่มตัวกรอง
• คลิกเมนูดรอปดาวน์การกรองจากนั้นในส่วนวัตถุที่เกี่ยวข้องให้เลือกวัตถุที่เกี่ยวข้อง
• เลือกที่พักที่จะกรองจากนั้นตั้งเกณฑ์ของคุณ
• ตามค่าเริ่มต้นตัวกรองจะขึ้นอยู่กับ [object] ซึ่งหมายความว่าจะมีการลงทะเบียนบันทึกเมื่อบันทึกใดๆที่เกี่ยวข้องตรงตามเกณฑ์
• หากต้องการตั้งค่าเกณฑ์ของคุณตามป้ายกำกับการเชื่อมโยงให้คลิก [Object] จะเชื่อมโยงกับ: [Object] ใดก็ได้จากนั้นเลือกป้ายกำกับในเมนูแบบเลื่อนลง การดำเนินการนี้จะลงทะเบียนระเบียนตามการเชื่อมโยงกับป้ายกำกับนั้นเท่านั้นซึ่งหมายความว่าเวิร์กโฟลว์จะลงทะเบียนระเบียนก็ต่อเมื่อมีระเบียนที่เกี่ยวข้องกับป้ายกำกับนั้นและระเบียนนั้นตรงตามเกณฑ์

• เมื่อตั้งทริกเกอร์เสร็จแล้วให้คลิกบันทึกที่ด้านล่าง

การดำเนินการ

วิธีใช้ป้ายกำกับการเชื่อมโยงในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์:

• สร้าง เวิร์กโฟลว์ 
• หากต้องการเพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน + บวก
• ในการตั้งค่าสาขาให้คลิกที่ สาขา
  • สร้าง if/then หรือ value เท่ากับ branch
  • หากสร้างสาขา if/then:
    • ภายในสาขาให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง
    • คลิกเมนูดรอปดาวน์การกรองจากนั้นในส่วนวัตถุที่เกี่ยวข้องให้เลือก วัตถุ
    • เลือกที่พักที่จะกรองจากนั้นตั้งเกณฑ์ของคุณ
    • ตามค่าเริ่มต้นตัวกรองจะขึ้นอยู่กับ [object] ซึ่งหมายความว่าระเบียนจะก้าวหน้าลงสาขาเมื่อระเบียนใดๆที่เกี่ยวข้องตรงตามเกณฑ์ หากต้องการตั้งค่าเกณฑ์ของคุณตามป้ายกำกับการเชื่อมโยงให้คลิก [Object] จะเชื่อมโยงกับ: [Object] ใดก็ได้จากนั้นเลือก ป้ายกำกับในเมนูแบบเลื่อนลง สิ่งนี้จะย้ายระเบียนตามการเชื่อมโยงกับป้ายกำกับนั้นซึ่งหมายความว่าระเบียนจะก้าวหน้าลงสาขาเฉพาะเมื่อมีระเบียนที่เกี่ยวข้องกับป้ายกำกับนั้นและระเบียนนั้นเป็นไปตามเกณฑ์

• • หากการสร้างค่าเท่ากับสาขา:
    • คลิกคุณสมบัติหรือค่าเพื่อแยกสาขาในฟิลด์จากนั้นเลือกคุณสมบัติในส่วน [วัตถุที่เกี่ยวข้อง]: [เกณฑ์การปรับแต่ง] เกณฑ์การปรับแต่งจะกำหนดว่าค่าที่เกี่ยวข้องจะถูกคัดลอกจากระเบียนใด (เช่นการอัปเดตล่าสุดป้ายกำกับเฉพาะ) การดำเนินการนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณได้เพิ่มประเภทการเชื่อมโยงเป็นแหล่งข้อมูลที่มีอยู่
    • คลิกถัดไป
    • ป้อนหรือเลือกค่าที่จะแตกสาขาและเพิ่มสาขาเพิ่มเติมตามต้องการ
    • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

• หากต้องการตั้งค่าหรือล้างค่าคุณสมบัติสำหรับระเบียนที่เกี่ยวข้องให้คลิกตั้งค่าคุณสมบัติหรือล้างค่าคุณสมบัติ
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวัตถุเป้าหมายจากนั้นในส่วนวัตถุที่เกี่ยวข้องให้เลือก วัตถุ
  • ตามค่าเริ่มต้นการอัปเดตคุณสมบัติจะถูกตั้งค่าตาม [object] ทั้งหมดซึ่งหมายความว่าค่าคุณสมบัติของระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกตั้งค่าหรือล้าง หากต้องการตั้งค่าหรือล้างค่าคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการเชื่อมโยงของป้ายกำกับบางรายการให้คลิกที่การเชื่อมโยงเพื่อคัดค้านเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือก ป้ายกำกับ
  • เลือกที่พักที่ต้องการตั้งค่าหรือล้างแล้วคลิกบันทึก

• หากต้องการคัดลอกค่าระหว่างระเบียนที่เกี่ยวข้องให้คลิกคัดลอกค่าคุณสมบัติ
  • ในแผงข้อมูลที่มีให้เลือกคุณสมบัติที่จะคัดลอก
    • หากต้องการคัดลอกมูลค่าของทรัพย์สินจากระเบียนที่ลงทะเบียนไปยังระเบียนที่เกี่ยวข้องให้เลือกทรัพย์สินในส่วน [วัตถุ] ที่ลงทะเบียน
    • หากต้องการคัดลอกมูลค่าของทรัพย์สินไปยังระเบียนที่ลงทะเบียนจากระเบียนที่เกี่ยวข้องให้เลือกทรัพย์สินในส่วน [วัตถุที่เกี่ยวข้อง]: [เกณฑ์การปรับแต่ง] เกณฑ์การปรับแต่งจะกำหนดว่าค่าที่เกี่ยวข้องจะถูกคัดลอกจากระเบียนใด (เช่นการอัปเดตล่าสุดป้ายกำกับเฉพาะ) การดำเนินการนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณได้เพิ่มประเภทการเชื่อมโยงเป็นแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

• • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวัตถุเป้าหมายจากนั้นเลือกตัวเลือก:
    • หากต้องการคัดลอกจากระเบียนที่ลงทะเบียนไปยังระเบียนที่เกี่ยวข้องในส่วนวัตถุที่ เกี่ยวข้องให้เลือกวัตถุที่เกี่ยวข้อง
    • หากต้องการคัดลอกไปยังระเบียนที่ลงทะเบียนจากระเบียนที่เกี่ยวข้องในส่วนออบเจ็กต์ปัจจุบันให้เลือกออบเจ็กต์ที่ ลงทะเบียน

• • เมื่อคัดลอกจากระเบียนที่ลงทะเบียนไปยังระเบียนที่เกี่ยวข้องโดยค่าเริ่มต้นการอัปเดตคุณสมบัติจะขึ้นอยู่กับ [object] ทั้งหมดซึ่งหมายความว่าคุณสมบัติของระเบียนที่ลงทะเบียนจะถูกคัดลอกไปยังระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากต้องการตั้งค่าเกณฑ์ของคุณตามป้ายชื่อสมาคมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของสมาคมเพื่อคัดค้านจากนั้นเลือก ป้ายชื่อ การดำเนินการนี้จะคัดลอกคุณสมบัติไปยังระเบียนที่เกี่ยวข้องกับป้ายกำกับนั้นเท่านั้น
  • เลือกคุณสมบัติที่จะคัดลอก
  • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

• ในขั้นตอนการทำงานของผู้ติดต่อหรือบริษัทหากต้องการส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องให้คลิกส่งอีเมล ในเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อในส่วนส่งไปยังให้เลือกผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง
  • หากต้องการแก้ไขว่าสมาคมใดควรได้รับอีเมลให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ฉลากสมาคมจากนั้นเลือกป้ายกำกับที่ควรได้รับอีเมลหรือคลิก x สำหรับป้ายกำกับที่เลือกหากประเภทการเชื่อมโยงนั้นไม่ควรได้รับอีเมล
  • เลือกอีเมลที่ต้องการส่งไปยังผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องจากนั้นคลิก บันทึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเวิร์กโฟลว์

ใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยงในรายงานที่กำหนดเอง

ในรายงานที่กำหนดเองคุณสามารถใช้ป้ายกำกับการเชื่อมโยงเพื่อระบุระเบียนที่จะรวมไว้ในรายงานตามป้ายกำกับของพวกเขา นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยงเป็นแกนแบ่งฟิลด์หรือกรองในรายงานที่กำหนดเองได้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายงาน
• ในแผงด้านซ้ายให้เลือกเครื่องมือสร้างรายงานแบบกำหนดเอง
• เลือกแหล่งข้อมูลของคุณ:
  • เลือกแหล่งข้อมูลหลักโดยคลิกเมนูดร็อปดาวน์แหล่งข้อมูลหลักและเลือกแหล่งข้อมูลหลัก แหล่งที่มาหลักที่คุณเลือกมีผลต่อป้ายกำกับที่พร้อมใช้งาน ตัวอย่างเช่นรายงานที่มีแหล่งข้อมูลหลักของผู้ติดต่อจะมีป้ายกำกับที่คุณสร้างขึ้นในการตั้งค่าการเชื่อมโยงผู้ติดต่อของคุณเท่านั้น

• • เลือกแหล่งข้อมูลรองของคุณโดยเลือกจากส่วน CRM การตลาดการขายบริการและออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง หากต้องการใช้ป้ายกำกับสำหรับการเชื่อมโยงข้ามวัตถุคุณจะต้องเลือกวัตถุ CRM เพิ่มเติมอย่างน้อยหนึ่งรายการ
• ที่ด้านบนของตัวแก้ไขแหล่งข้อมูลให้คลิกเลือกป้ายชื่อการเชื่อมโยง
• ในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกป้ายกำกับที่คุณต้องการรวมไว้ในรายงาน
  • สำหรับการเชื่อมโยงข้ามวัตถุคุณสามารถเลือกช่องทำเครื่องหมาย [ออบเจ็กต์] ทั้งหมดเพื่อรวมระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของออบเจ็กต์นั้นโดยไม่คำนึงถึงป้ายกำกับ การดำเนินการนี้จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้นหากไม่มีป้ายกำกับที่กำหนดไว้สำหรับความสัมพันธ์ของวัตถุ
  • สำหรับการเชื่อมโยงออบเจ็กต์เดียวกันคุณสามารถเลือกป้ายกำกับการเชื่อมโยงออบเจ็กต์เดียวกันได้เพียงป้ายเดียวต่อรายงาน
  • สำหรับป้ายกำกับที่จับคู่ทิศทางที่คุณเลือกจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงาน (เช่นหากคุณเลือกบริษัทลูกเป็นบริษัทแม่บริษัทที่มีป้ายกำกับว่าบริษัทลูกจะเป็นแหล่งข้อมูลหลักของรายงานและบริษัทที่มีป้ายกำกับว่าบริษัทแม่จะเป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม)
• คลิกกลับไปที่แหล่งข้อมูลเพื่อแก้ไขแหล่งข้อมูลต่อหรือคลิกถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ คุณสามารถอัปเดตแหล่งข้อมูลและการเชื่อมโยงของคุณได้ตลอดเวลาในเครื่องมือสร้างรายงานโดยคลิกแก้ไขแหล่งข้อมูลในแถบด้านซ้าย

• เพิ่มฟิลด์ลงในรายงานของคุณเป็นแกนแบ่งฟิลด์หรือ ตัวกรอง ตามค่าเริ่มต้นฟิลด์จากป้ายกำกับแหล่งที่มาหลักจะแสดงในแผงด้านซ้าย (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อ (หลัก ) บริษัท (บริษัทแม่) ฯลฯ) ในการเข้าถึงฟิลด์ของสมาคมคุณสามารถค้นหาจากแหล่งที่มาหรือคลิกเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกวัตถุที่มีป้ายกำกับที่ระบุ (เช่นผู้ติดต่อ (พาร์ทเนอร์) บริษัท (บริษัทลูก) ฯลฯ)

• สร้างรายงานที่กำหนดเองให้เสร็จ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรายงานในเครื่องมือสร้างรายงานแบบกำหนดเอง

ตัวอย่างรายงาน

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างกรณีการใช้งานสำหรับการใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยงในรายงานที่กำหนดเอง

• แสดงรายชื่อบริษัทลูกทั้งหมดของบริษัทแม่และมูลค่ารายได้ต่อปีของพวกเขา

• คุณจัดการอพาร์ทเมนท์ให้เช่าและได้สร้างออบเจ็กต์ให้เช่าที่กำหนดเองพร้อมป้ายชื่อสมาคม 2 ป้ายสำหรับการเช่าระยะยาวและระยะสั้น
  • วิธีแบ่งข้อมูลรายงานของคุณตามป้ายกำกับเหล่านี้:
    
    • คลิกและลากป้ายชื่อสมาคมการเช่าไปยังช่องแกน X
    • คลิกและลากคุณสมบัติจำนวนผู้ติดต่อไปยังช่องแกน Y
    • จากนั้นคลิกและลากคุณสมบัติแหล่งที่มาของการเข้าชมดั้งเดิมไปยังแยกตามช่องทาง 
    • แผนภูมิจะแสดงจำนวนผู้ติดต่อที่เช่าที่พักระยะสั้นและระยะยาวและแหล่งที่มาที่พวกเขาพบการเช่า

• • วิธีรายงานเฉพาะผู้ติดต่อที่มีป้ายชื่อสมาคมการเช่าที่พักระยะสั้น:
    • คลิกตัวกรองป้ายชื่อสมาคมการเช่า 
    • เลือกรายการใดก็ได้แล้วคลิกระยะสั้น