연결 레이블 만들기 및 사용
마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
|
|
|
|
|
HubSpot 계정에서 레코드를 연결하여 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. 연결에 레이블을 지정하여 연결된 레코드 간의 관계를 지정할 수도 있습니다.
모든 HubSpot 계정은 회사용 기본 레이블을 사용할 수 있지만 Professional 또는 Enterprise를 구독하는 계정에서는 사용자 지정 레이블을 만들 수 있습니다. 연결 레이블은 연락처, 회사, 거래, 티켓 및 사용자 지정 개체를 포함한 모든 CRM 개체 간의 관계를 설명할 수 있습니다. 예를 들어
- 연락처는 한 회사의 매니저일 수도 있고, 다른 회사의 전 직원일 수도 있습니다.
- 거래에는 의사 결정권자 연락처와 청구 담당자 연락처 등 여러 명의 관련 연락처가 있을 수 있습니다.
- 두 개의 회사 위치가 연결되어 있는데, 하나는 본사이고 다른 하나는 지역 사무소입니다.
- 같은 계열의 여러 연락처가 파트너, 부모, 자식 레이블과 함께 연결됩니다.
시스템에서 연동을 자동화하려면 HubSpot 앱 마켓플레이스에서 운영 관련 앱에 대해 자세히 알아보세요.
연결 레이블 만들기
수퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 사용자 지정 연결 레이블을 만들 수 있습니다. 개체 쌍당 최대 50개의 레이블을 만들 수 있습니다(예: 연락처에서 거래로, 연락처에서 연락처로).
연결 레이블을 만들려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 연결 레이블을 만들려는 개체를 선택합니다.
- 연결 탭을 클릭합니다.
- 만들기 및 구성을 클릭한 다음 레이블 제한 만들기 및 구성을 선택합니다.
- 오른쪽 패널에서 연결하려는 개체 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 레이블을 만들려는 다른 개체 관계 (예: 거래-연락처)를 선택합니다.
- 만들려는 레이블 유형을 선택합니다:
- 레이블의 이름을 입력합니다.
- 라벨의 내부 이름을 수정하려면 라벨 아래의 edit 연필아이콘을 클릭합니다. 이 이름은 연동 및 API에 사용됩니다. 라벨이 생성되면 내부 이름은 편집할 수 없습니다.
- 하단에서 다음을 클릭합니다.
- 연결의 각 방향에 대한 라벨의 한도를 설정합니다:
- 많은 [레코드]가 레이블을 가질 수 있음: 하나의 레코드가 레이블을 사용하여 다른 객체의 많은 레코드와 연결될 수 있습니다.
- 사용자 지정: 레이블을 사용하여 레코드를 다른 객체의 지정된 수의 레코드와 연결할 수 있습니다. 필드에 숫자를 입력하여 사용자 지정 제한을 설정합니다.
- 저장을 클릭합니다.
연결 레이블 관리
기존 연결 레이블을 편집하거나 삭제할 수 있으며, 레이블의 기록 및 API 세부정보에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다. 기존 연결 라벨을 관리하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 연결 레이블을 만들려는 개체를 선택합니다.
- 연결 탭을 클릭합니다.
- 개체 연결 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 레이블을 보려는 연결(예: 거래-연락처)을 선택합니다.
- 레이블을 편집하려면 레이블 위로 마우스를 가져간 다음 자세히 > 레이블 편집을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 레이블의 이름을 편집한 다음 저장을 클릭합니다.
- 연결 레이블에 대한 제한을 설정하려면 레이블 위에 마우스를 올린 다음 자세히 > 레이블 제한 편집을 클릭합니다.
- 라벨을 삭제하려면 라벨 위에 마우스를 갖다 댄 다음 자세히 > 삭제를 클릭합니다. 확인란을 선택하여 삭제된 레이블을 복원할 수 없음을 인정한 다음 삭제를 클릭하여 확인합니다. 레이블이 레코드 또는 다른 HubSpot 도구 내에서 사용되는 경우 삭제하기 전에 먼저 해당 자산에서 레이블을 제거해야 합니다. 레이블이 사용 중인 위치를 보려면 다음과 같이 하세요:
- 삭제 위로 마우스를 가져간 다음 팝업 상자에서 연결 레이블이 사용되는 자동화 보기를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 레코드 또는 도구 이름을 클릭하여 레이블을 사용하는 자산으로 이동합니다.
- 연결 레이블의 기록을 보려면 레이블 위로 마우스를 가져간 다음 자세히 > 기록 보기를 클릭합니다. 대화 상자에서 레이블이 만들어진 방법, 레이블이 적용되는 객체 관계, 만들어진 시기, 만든 사용자 및 변경 타임라인을 볼 수 있습니다.
- 레이블에 대한 API 정보를 보려면 레이블 위에 마우스를 갖다 댄 다음 자세히> API 세부정보 보기를 클릭합니다. 대화 상자에서 레이블의 이름, 역방향, 내부 이름, 제한, 카테고리(HubSpot 정의 레이블이든 사용자 지정 레이블이든) 및 연결 유형 ID를 봅니다. 연결 API에서 이러한 값을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- 개별 값을 복사하려면 duplicate 복사 아이콘을 클릭합니다.
- 모든 값을 복사하려면 클립보드에 모두 복사를 클릭합니다.
레코드에 연결 레이블 설정 또는 업데이트
레코드에서 연결에 대한 레이블을 추가하거나 제거할 수 있습니다. 가져오기를 통해 연결 레이블을 대량으로 설정할 수도 있습니다. 레이블에 새 연결을 추가하거나 레코드의 기본 회사를 업데이트하려면 레코드에서 연결을 추가하거나 편집하는 방법을 알아보세요.
개별 연결의 레이블을 업데이트하려면 다음과 같이 하세요:
- 업데이트하려는 연결이 있는 레코드로 이동합니다.
- 기존 연동의 레이블을 추가하거나 편집하려면 연결 카드 위로 마우스를 가져가 자세히를 클릭한 다음 연결 레이블 편집을 선택합니다.
- 대화 상자를 엽니다:
- 라벨을 추가하려면 드롭다운 메뉴를 클릭하고 라벨을 선택합니다.
- 레이블을제거하려면 레이블옆의 X를 클릭합니다 .
HubSpot 도구에서 연결 레이블 사용
레코드 간의 관계를 설명하는 연결 레이블을 만든 후에는 레코드의 새 연결 또는 기존 연결에 연결 레이블을 추가하거나 가져오기를 통해 일괄적으로 추가할 수 있습니다. 그런 다음 목록, 워크플로 및 사용자 지정 보고서와 같은 HubSpot 도구에서 이러한 레이블을 기준으로 필터링할 수 있습니다.
연결레이블은 HubSpot-Salesforce 연동을 통한 동기화에는 지원되지 않지만, 연결을 업데이트하기 전에 HubSpot과 Salesforce 간에 레코드가 어떻게 동기화되는지 이해하는 것이 좋습니다.
목록에서 연관을 기준으로 필터링
연락처 또는 회사 기반 목록을 만들 때 연결을 기준으로 레코드를 필터링할 수 있습니다. 연락처 기반 목록의 경우 연락처의 기본 회사 연결을 기준으로 필터링할 수 있습니다. Professional 및 Enterprise 계정의 사용자는 연결 레이블을 기준으로 목록의 레코드를 필터링할 수도 있습니다.
- 목록을 만들거나 수정합니다.
- 필터 추가를 클릭합니다.
- 필터링 기준 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 연결된 개체 섹션에서 개체를 선택합니다(예: 연락처 기반 목록에서 연락처의 회사 연결을 기준으로 필터링하려면 회사를 선택합니다).
- 카테고리와 필터를 선택한 다음 기준을 설정합니다.
- 기본적으로 연결된 레코드가 기준에 맞는 경우 목록에 레코드가 포함됩니다.
- 기본 회사 연결 또는 사용자 지정 연결 레이블을 기준으로 기준을 설정하려면 [개체가 연결된 대상: 모든 [개체]를 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 레이블을 선택합니다.그러면 해당 레이블이 있는 연결만을 기준으로 레코드가 필터링되므로 연결된 레코드에 해당 레이블이 있고 해당 레코드가 기준을 충족하는 레코드만 목록에 포함됩니다.
- 목록 기준 설정을 마쳤으면 오른쪽 상단에서 목록 저장을 클릭합니다 .
목록 만들기에 대해 자세히 알아보세요.
워크플로우에서 연결 레이블 사용
연결 레이블을 만든 후에는 이를 사용하여 워크플로 내에서 등록 및 특정 작업을 트리거할 수 있습니다. 예를 들어, 연결된 기본 회사의 속성을 기반으로 연락처에 자동으로 이메일을 보내거나 거래가 다른 거래 단계로 이동하는 경우 연결된 거래의 단계를 자동으로 업데이트할 수 있습니다.
지원되는 기능은 다음과 같습니다:
- 등록 트리거: 연결된 레코드가 지정된 기준을 충족하는 경우 워크플로우에 레코드를 등록합니다.
- 워크플로 작업:
- 브랜치
- 연결된 레코드의속성 값을 설정하거나 지웁니다.
-
- 등록한 레코드에서 연결된 레코드로속성 값을 복사하거나 연결된 레코드에서 등록한 레코드로속성 값을 복사합니다.
-
- 연결된 연락처에이메일을 보냅니다.
등록 트리거
등록 트리거를 설정할 때 연락처, 회사, 거래, 티켓 또는 사용자 지정 개체 기반 워크플로우에서 연결 레이블을 사용할 수 있습니다. 연결 레이블을 기반으로 트리거를 설정하려면 다음과 같이 하세요:
- 워크플로우를 만듭니다.
- 트리거 설정을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 필터 기준이 충족되는 경우를 클릭합니다.
- 필터 추가를 클릭합니다 .
- 필터링 기준 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 연결된 개체 섹션에서 연결된 개체를 선택합니다.
- 필터링할 속성을 선택한 다음 기준을 설정합니다.
- 기본적으로 필터는 모든 [개체]를 기준으로 하며, 이는 연결된 레코드 중 해당 기준을 충족하는 레코드가 등록된다는 의미입니다.
- 연결 레이블을 기준으로 기준을 설정하려면 [개체]가 연결된 대상을 클릭합니다 : 모든 [객체]를 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 레이블을 선택합니다. 이렇게 하면 해당 레이블과의 연결만을 기준으로 레코드가 등록되므로 워크플로우에서 해당 레이블과 연결된 레코드가 있고 해당 레코드가 기준을 충족하는 경우에만 레코드가 등록됩니다.
- 트리거 설정을 마쳤으면 하단에서 저장을 클릭합니다.
작업
워크플로 작업에서 연결 레이블을 사용하려면 다음과 같이 하세요:
- 워크플로를 만듭니다.
- 워크플로 작업을 추가하려면 + 더하기 아이콘을 클릭합니다.
- 브랜치를 설정하려면브랜치를클릭합니다 .
- if/then 또는 값 같음 브랜치를 만듭니다.
- if/then 브랜치를 만드는 경우
- 브랜치 내에서 + 필터 추가를 클릭합니다.
- 필터링 기준 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 연결된 개체 섹션에서 개체를 선택합니다.
- 필터링할 속성을 선택한 다음 기준을 설정합니다.
- 기본적으로 필터는 모든 [개체]를 기준으로 하며, 이는 연결된 레코드가 기준을 충족하면 해당 레코드가 브랜치 아래로 진행됨을 의미합니다. 연결 레이블을 기준으로 기준을 설정하려면 [개체]가 연결된 대상: 모든 [개체]를 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 레이블을 선택합니다.이렇게 하면 해당 레이블과의 연관성만을 기준으로 레코드가 이동하므로, 해당 레이블과 연관된 레코드가 있고 해당 레코드가 기준을 충족하는 경우에만 브랜치 아래로 레코드가 진행됩니다.
-
- 값을 만드는 것이 브랜치인 경우
- 필드에서 분기할 속성 또는 값을 클릭한 다음 [연결된 개체] 섹션에서 속성을 선택합니다: [세분화 기준] 섹션에서 속성을 선택합니다. 세분화 기준에 따라 값이 복사될 연결된 레코드가 결정됩니다(예: 가장 최근에 업데이트된 레이블, 특정 레이블). 연결 유형을 사용 가능한 데이터 소스로 추가한 경우에만 표시됩니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 분기할 값을 입력하거나 선택하고 필요에 따라 분기를 추가합니다.
- 완료했으면 저장을 클릭합니다.
- 값을 만드는 것이 브랜치인 경우
- 연결된 레코드의 속성 값을 설정하거나 지우려면 속성 값 설정 또는 속성 값 지우기를 클릭합니다.
- 대상 개체 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 연결된 개체 섹션에서 개체를 선택합니다.
- 기본적으로 속성 업데이트는 모든 [개체]를 기준으로 설정되므로 연결된 모든 레코드의 속성 값이 설정되거나 지워집니다. 특정 레이블의 연결에 대해서만 속성 값을 설정하거나 지우려면 개체에 연결 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음레이블을 선택합니다.
- 설정하거나 지울 속성을 선택한 다음 저장을 클릭합니다 .
- 연결된 레코드 간에 값을 복사하려면 속성 값 복사를 클릭합니다.
- 사용 가능한 데이터 패널에서 복사할 속성을 선택합니다.
- 등록된 레코드에서 연결된 레코드로 속성 값을 복사하려면 등록된 [개체] 섹션에서 속성을 선택합니다.
- 속성 값을 연결된 레코드에서 등록된 레코드로 복사하려면 [연결된 개체] 섹션에서 속성을 선택합니다: [구체화 기준] 섹션에서 속성을 선택합니다. 세분화 기준에 따라 값을 복사할 연결된 레코드가 결정됩니다(예: 가장 최근에 업데이트된 레이블, 특정 레이블). 연결 유형을 사용 가능한 데이터 소스로 추가한 경우에만 표시됩니다.
- 사용 가능한 데이터 패널에서 복사할 속성을 선택합니다.
-
- 대상 개체 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 옵션을 선택합니다:
- 등록된 레코드에서 연결된 레코드로 복사하려면 연결된 개체 섹션에서 연결된 개체를 선택합니다.
- 연결된 레코드에서 등록된 레코드로 복사하려면 현재 개체 섹션에서 등록된 개체를 선택합니다.
- 대상 개체 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 옵션을 선택합니다:
-
- 등록된 레코드에서 연결된 레코드로 복사할 때 기본적으로 속성 업데이트는 모든 [객체]를 기준으로 이루어지며, 이는 등록된 레코드의 속성이 모든 연결된 레코드에 복사된다는 의미입니다. 연결 레이블을 기준으로 기준을 설정하려면 객체에 연결 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음레이블을 선택합니다. 그러면 해당 레이블이 있는 연결된 레코드에만 속성이 복사됩니다.
- 복사할 속성을 선택합니다.
- 완료했으면 저장을클릭합니다 .
- 연락처 또는 회사 기반 워크플로우에서 연결된 연락처에 이메일을 보내려면 이메일 보내기를 클릭합니다. 연락처 기반 워크플로우의 받는 사람 섹션에서 연결된 연락처를 선택합니다.
- 이메일을 받을 연동을 편집하려면 연결 레이블 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 이메일을 받을 레이블을 선택하거나, 해당 연결 유형이 이메일을 받지 않아야 하는 경우 선택한 레이블의 X를 클릭합니다.
- 연결된 연락처로 보낼 이메일을 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
워크플로우 만들기에 대해 자세히 알아보세요.
사용자 지정 보고서에서 연결 레이블 사용
사용자 지정 보고서에서 연결 레이블을 사용하여 레이블에 따라 보고서에 포함할 레코드를 지정할 수 있습니다. 또한 사용자 지정 보고서에서 연결 레이블을 축, 분류 필드 또는 필터로 사용할 수도 있습니다.
- HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 보고서 만들기를 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 사용자 지정 보고서 작성기를 선택합니다.
- 데이터 소스를 선택합니다:
- 기본 데이터 소스 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기본 소스를 선택하여 기본 소스를 선택합니다. 선택한 주 소스는 사용 가능한 레이블에 영향을 줍니다. 예를 들어 기본 데이터 소스가 연락처인 보고서에는 연락처 연결 설정에서 만든 레이블만 포함됩니다.
-
- CRM, 마케팅, 영업, 서비스 및 사용자 지정 개체 섹션에서 선택하여 보조 소스를 선택합니다. 교차 객체 연결에 레이블을 사용하려면 적어도 하나 이상의 CRM 객체를 추가로 선택해야 합니다.
- 데이터 소스 편집기 상단에서 연결 레이블 선택을 클릭합니다.
- 드롭다운 메뉴에서 보고서에 포함할 레이블을 선택합니다.
- 개체 간 연결의 경우 모든 [개체] 확인란을 선택하여 레이블에 관계없이 해당 개체의 모든 연결된 레코드를 포함할 수 있습니다. 개체 관계에 대해 정의된 레이블이 없는 경우 이 옵션이 기본적으로 선택됩니다.
- 동일한 객체 연결의 경우 보고서당 하나의 동일한 객체 연결 레이블만 선택할 수 있습니다.
- 쌍으로 연결된 레이블의 경우 선택한 방향이 보고서에 포함된 데이터에 영향을 줍니다(예: 자회사를 모회사로 선택한 경우 자회사가 보고서의 기본 데이터 소스가 되고 모회사가 추가 소스가 됩니다).
- 데이터 소스로 돌아가기를 클릭하여 소스를 계속 편집하거나 다음을 클릭하여 계속할 수 있습니다. 왼쪽 사이드바에서 데이터 소스 편집을 클릭하여 보고서 작성기에서 언제든지 데이터 소스 및 연결을 업데이트할 수 있습니다.
- 보고서에 필드를 축, 분류 필드 또는 필터로 추가합니다. 기본적으로 주 소스 레이블의 필드는 왼쪽 패널에 표시됩니다(예: 연락처(주), 회사(모회사) 등). 연결 필드에 액세스하려면 소스 전체를 검색하거나 찾아보기 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 지정된 레이블(예: 연락처(파트너), 회사(하위 회사) 등)이있는 개체를 선택하면 됩니다.
- 사용자 지정 보고서 만들기를 완료합니다 .
사용자 지정 보고서 작성기에서 보고서를 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
보고서 예시
다음은 사용자 지정 보고서에서 연결 레이블을 사용하는 샘플 사용 사례입니다.
- 모회사의 모든 자회사와 해당 자회사의 연간 매출 값을 나열합니다.
- 아파트 임대를 관리하고 장기 임대 및 단기 임대에 대한 두 개의 연결 레이블이 있는 사용자 지정 임대 개체를 만들었습니다.
- 이러한 레이블을 기준으로 보고서 데이터를 분할하려면 다음과 같이 하세요:
- 임대료 연결 레이블을 클릭하여 X축 채널로 끌어옵니다.
- 연락처 수 속성을 클릭하고 Y축 채널로 끌어옵니다.
- 그런 다음 원래 트래픽 소스 속성을 클릭하여 채널별 분석으로 끌어다 놓습니다.
- 차트에 단기 및 장기 숙소를 임대한 연락처 수와 임대를 찾은 출처가 표시됩니다.
- 이러한 레이블을 기준으로 보고서 데이터를 분할하려면 다음과 같이 하세요:
-
- 렌탈 연결 레이블이 단기인 연락처에 대해서만 보고하려면 다음과 같이 하세요:
- 렌탈 연결 레이블 필터를 클릭합니다.
- 다음 중 하나를 선택하고 단기간을 클릭합니다.
- 렌탈 연결 레이블이 단기인 연락처에 대해서만 보고하려면 다음과 같이 하세요: