세그먼트 만들기

세그먼트(이전 명칭: 목록)를 생성하여 속성 값 및 기타 특성에 따라 레코드를 그룹화하세요. 이 문서에는 새 세그먼트를 생성하는 단계가 포함되어 있습니다. 세그먼트를 관리하거나 세그먼트 기준을 설정하거나 기존 세그먼트에 레코드를 추가하려면 다음 리소스를 참조하세요:

• 필터 기준 결정
• 세그먼트에 레코드 추가
• 세그먼트 편집 또는 삭제

세그먼트 유형

HubSpot 계정에는 활성 세그먼트와 정적 세그먼트, 두 가지 유형의 세그먼트가 있습니다.

활성 세그먼트

활성 세그먼트는 기준에 따라 구성원을 자동으로 업데이트합니다. 레코드는 기준을 충족하면 세그먼트에 포함되고, 더 이상 기준을 충족하지 않으면 세그먼트에서 제외됩니다.

활성 세그먼트를 사용해야 하는 예시는 다음과 같습니다:

• 각 연락처의 행동 및 속성에 기반한 맞춤형 마케팅 이메일 발송. 정기 뉴스레터를 발송할 경우, 활성 세그먼트가 지속적으로 변화하는 구독자 그룹을 자동으로 관리합니다.
• 행동 및 속성 값에 기반하여 연락처에게 아웃바운드 전화 걸기.
• 라이프사이클 단계와 같이 시간이 지남에 따라 자주 변경되는 속성을 기반으로 레코드를 세분화합니다.

정적 세그먼트

정적 세그먼트는 세그먼트 저장 시점에 설정된 기준을 충족하는 레코드를 포함합니다. 정적 세그먼트는 자동으로 업데이트되지 않으므로 기준을 충족하는 새 레코드는 세그먼트에 추가되지 않습니다. 레코드는 정적 세그먼트에서 수동으로 추가 및 제거할 수 있습니다.

정적 세그먼트를 사용해야 하는 예시:

• 워크플로에 레코드를 수동으로 추가합니다.
• 일회성 이메일 발송, 자주 실행하지 않는 이메일 캠페인, 변경되지 않는 연락처 그룹(예: 이벤트 참석자, 내부 뉴스레터용 직원 세그먼트, 무역 박람회 세그먼트)을 대상으로 합니다.
• 공유 속성이나 행동이 없을 수 있는 레코드를 수동으로 그룹화하는 경우.
• 계정에서 레코드를 대량 삭제하기 위한 세분화.

세그먼트 생성

세그먼트를 수동으로 생성하거나 Breeze를 사용하여 AI 생성 세그먼트를 만들 수 있습니다. Starter, Professional 또는 Enterprise 계정을 보유한 경우 AI 어시스턴트를 사용하여 세그먼트 필터와 설명을 생성할 수도 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 CRM > 세그먼트로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 세그먼트 생성을 클릭합니다.
3. 세그먼트화할 레코드가 포함된 개체를 선택합니다.
4. AI를 사용하여 세그먼트 필터를 생성하려면 (Starter, Professional 및 Enterprise 플랜만 해당), [AI로 세그먼트 필터 생성 ] 텍스트 상자에 세그먼트에 포함할 레코드 유형에 대한 설명을 입력하세요. 세그먼트 편집기에서 필터를 수동으로 편집할 수도 있습니다.
5. 다음( Next)을 클릭합니다.
6. 세그먼트 이름을 편집하려면 왼쪽 상단에서 ' edit ' 편집 아이콘을 클릭하고 이름을 입력하세요.
7. 세그먼트를 폴더에 추가하려면 왼쪽 상단에서 Add to folder(폴더에 추가)를 클릭하세요. 대화 상자에서 폴더를 클릭한 다음 Move(이동)을 클릭하세요.
8. 왼쪽 패널에서 + 필터 추가를 클릭하여 세그먼트에 포함할 레코드의 기준을 설정합니다. 사용 가능한 세그 먼트 기준과 그 작동 방식을 알아보세요. 세그먼트당 최대 250개의 필터를 선택할 수 있으며, 여기에는 최대 60개의 관련 개체 필터가 포함됩니다.

동일 개체 속성 및 이벤트에 대한 필터 추가

세그먼트의 개체(예: 연락처 세그먼트의 연락처 속성)에 대한 속성 및 이벤트 기반 기준 설정 방법:

1. + 필터 추가를 클릭한 후 필터를 설정할 개체를 선택합니다(즉, 세그먼트 생성 시 선택한 것과 동일한 개체).
2. 필터 범주를 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다:
   • 속성(예: 연락처의 라이프사이클 단계 속성)
   • 이벤트(예: CTA 상호작용)
   • 멤버십(예: 워크플로 등록)
3. 스크롤하거나 입력하여 검색한 후 기준을 설정할 속성, 이벤트 또는 멤버십을 선택하세요.
4. 연산자 (예: 동일함, 알려짐)를 선택하세요. 속성, 이벤트 또는 멤버십 필터에 사용할 수 있는 연산자에 대해 자세히 알아보세요.
5. 필드 유형에 따라 기준을 설정하세요:
   • 드롭다운 선택 또는 체크박스: 드롭다운 메뉴를 클릭하고 값 왼쪽의 체크박스를 선택하세요.
   • 텍스트: 옵션 추가 필드를 클릭하고 텍스트 값을 입력하세요. 여러 옵션을 추가할 경우 각 값을 세미콜론으로 구분하세요(예: Boston; Chicago; New York).
   • 숫자: '값 추가' 필드를 클릭하고 숫자 값을 입력하세요. 여러 옵션을 추가할 경우 각 값을 세미콜론으로 구분하세요(예: 10; 25; 30). 이는 숫자 및 계산 속성에 적용됩니다.
   • 날짜 선택기:' date ' 달력 필드를 클릭한 후 달력에서 날짜를 선택하세요.날짜 선택기 속성은 기본적으로 HubSpot 계정 시간대를 기준으로 합니다.
     
6. 기존 레코드가 필터 기준을 충족하는지 테스트하려면 [객체] 테스트를 클릭한 후 테스트할 레코드를 선택하세요.

연관된 객체 속성 및 이벤트에 대한 필터 추가

세그먼트 개체의 연관성을 기반으로 기준을 설정하려면(예: 연락처 세그먼트의 연관 회사 속성):

1. + 필터 추가를 클릭한 후 필터를 설정할 관련 개체를 선택합니다.
2. 필터 범주를 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다:
   • 속성(예: 연락처의 라이프사이클 단계 속성)
   • 이벤트(예: CTA 상호작용)
   • 멤버십 (예: 워크플로 등록)
3. 스크롤하거나 입력하여 검색한 후 기준을 설정할 속성, 이벤트 또는 멤버십을 선택하세요.
4. 관련 개체 필터의 경우 기본적으로 관련 레코드 중 하나라도 기준을 충족하면 세그먼트에 레코드가 포함됩니다. 대신 기본 회사 연결 또는 연결 레이블을 기준으로 필터링하려면 [개체] 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택하세요:
   • 기본 [객체]: 관련 회사에 대해 기본 관련 회사만을 기준으로 필터링합니다(예: 기본 관련 회사가 기준을 충족하는 경우에만 연락처를 포함).
   • 라벨 포함( Professional 및 Enterprise 전용): '라벨 포함' 섹션에서 라벨을 선택하여 선택한 라벨을 사용하는 연결만 기준으로 필터링합니다(예: 해당 라벨이 있는 연결 회사가 기준을 충족하는 경우 연락처 포함).
5. 연산자 (예: 동일함, 알려짐)를 선택하세요. 속성, 이벤트 또는 멤버십 필터에 사용할 수 있는 연산자에 대해 자세히 알아보세요.
6. 필드 유형에 따라 기준을 설정하세요:
   • 드롭다운 선택 또는 체크박스: 드롭다운 메뉴를 클릭하고 값 왼쪽의 체크박스를 선택하세요.
   • 텍스트: '옵션 추가' 필드를 클릭하고 텍스트 값을 입력하세요. 여러 옵션을 추가할 경우 각 값을 세미콜론으로 구분하세요(예: Boston; Chicago; New York).
   • 숫자: '값 추가' 필드를 클릭하고 숫자 값을 입력하세요. 여러 옵션을 추가할 경우 각 값을 세미콜론으로 구분하세요(예: 10; 25; 30). 이는 숫자 및 계산 속성에 적용됩니다.
   • 날짜 선택기:' date ' 달력 필드를 클릭한 후 달력에서 날짜를 선택하세요.날짜 선택기 속성은 기본적으로 HubSpot 계정 시간대를 기준으로 합니다.
7. 기존 레코드가 필터 기준을 충족하는지 테스트하려면 [객체] 테스트를 클릭한 후 테스트할레코드를 선택하세요 .

기타 필터 추가 및 필터 그룹 관리

필터 및 필터 그룹 추가, 복제 또는 제거:

1. 동일한 범주 또는 그룹 내에 추가 필터를 추가하려면 '+ 필터 추가'를 클릭하세요.
2. 다른 필터 그룹을 추가하려면 + 필터 그룹 추가를 클릭합니다.
   
3. 필터 그룹 편집을 완료하려면 편집기 오른쪽 상단의 X를 클릭하세요.
4. 그룹 내 또는 그룹 간 논리를 변경하려면 AND 또는 OR 드롭다운 메뉴를 클릭하고 논리를 업데이트하세요. AND 및 OR 논리에 대해 자세히 알아보세요.
5. 기존 필터 그룹에서 특정 기준을 제거하려면 속성, 활동 또는 값 위에 마우스를 올린 후 삭제 아이콘( delete )을 클릭하세요. 여러 필터를 포함하는 범주를 삭제하는 경우 팝업 상자에서 '분기 삭제(Delete branch)'를 클릭하여 확인하세요.
6. 필터 그룹을 복제하거나 삭제하려면 그룹 오른쪽 상단의 복제(Clone) 또는 삭제(Delete) 아이콘을 클릭하세요.

세그먼트 세부 정보를 설정하고 세그먼트를 저장합니다

세그먼트 세부 정보를 맞춤 설정하고 세그먼트를 저장하려면:

1. 오른쪽 상단에서 '다음'을 클릭합니다.
2. 세그먼트 유형으로 활성(Active) 또는 정적(Static) 중 하나를 선택합니다.
3. 세그먼트 내용을 설명하는 설명을 설정하려면 설명을 입력하세요. AI로 생성하기를 클릭하여 세그먼트 필터를 기반으로 설명을 생성할 수도 있습니다.
4. 세그먼트를 캠페인과 연결하려면 연결할 캠페인을 선택하거나 새 캠페인을 생성하세요.
5. 세그먼트에 추가되지 않도록 제외할 레코드를 선택하려면 제외 탭을 클릭한 후 제외할 세그먼트 또는 특정 레코드를 선택하세요.
6. 세그먼트 접근 권한을 관리하려면 접근 탭을 클릭한 후 접근 권한을 맞춤 설정하세요. 세그먼트 생성 양식에 속성을 추가한 경우해당 값을 설정하세요.
7. 저장 및 세그먼트 처리 버튼을 클릭하세요.

유효한 기준을 입력하거나 선택하면 이 세그먼트 처리가 시작됩니다. 표시되는 레코드 집합은 세그먼트에 추가될 레코드의 미리보기입니다. 세그먼트가 저장되고 완전히 처리되면 정확한 레코드 수가 왼쪽 상단의 세그먼트 이름 아래에 표시됩니다. 세그먼트 처리가 완료된 후에도 세그먼트 편집을 계속할 수 있습니다.

저장 후 세그먼트 설정 및 세부 정보를 편집할 수 있습니다.

세그먼트 복제하기

기존 세그먼트를 복제하거나 새 세그먼트의 시작점으로 사용하려면 세그먼트를 복제할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 CRM > 세그먼트로 이동합니다.
2. 관리 탭으로 이동합니다.
3. 세그먼트 위에 마우스를 올려 놓고 '더 보기'를 클릭한 다음 '복제'를 선택합니다.
4. 새 세그먼트의 이름과 필터를 필요에 따라 업데이트한 후 다음을 클릭합니다.
5. 세그먼트 세부 정보를 설정한 후 세그먼트 저장 및 처리하기를 클릭하세요.

HubSpot 도구에서 세그먼트 사용

세그먼트를 생성한 후 HubSpot 도구에서 특정 레코드 그룹에 대한 작업을 수행하거나 변경하는 데 사용할 수 있습니다. 세그먼트는 다음과 같은 방식으로 활용할 수 있습니다:

• 연락처 세그먼트 (연락처 세그먼트만 해당)에 마케팅 이메일을 발송합니다.
• 반송된 연락처로 세그먼트를 생성합니다.
• 워크플로에 세그먼트를 등록합니다.
• 다른 세그먼트 및 맞춤 보고서에서 세그먼트 멤버십 필터를 사용합니다.
• 광고 대상 그룹 생성 (연락처 및 회사 세그먼트만 해당).
• 고객 만족도 설문 조사 발송(연락처 정적 세그먼트만 해당).