세그먼트에 대한 사용자 및 팀 액세스 관리

계정에서 세그먼트를 보거나 변경할 수 있는 사용자를 관리하려면 각 세그먼트에 대한 액세스 설정을 사용자 지정하면 됩니다. 액세스 규칙을 구성하여 세그먼트를 보거나 수정할 수 있는 사용자와 팀을 제한할 수 있습니다.

팀이 액세스할 수 있는 세그먼트를 추가로 제어하려면 특정 팀에 세그먼트를 할당하고 선택한 팀이 소유한 레코드로 멤버십을 제한할 수도 있습니다.

새 세그먼트에 대한 보기 및 편집 액세스 권한 설정하기

새 세그먼트를 만들 때 액세스 권한을 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 세그먼트로 이동합니다.
2. 세그먼트를 만듭니다.
3. 오른쪽 상단의 다음을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 액세스 탭을 클릭합니다.
5. 관리자가 아닌 모든 사용자가 세그먼트를 보거나 편집할 수 없도록 하려면 비공개로 설정합니다. 세그먼트는 세그먼트의 작성자 및 슈퍼 관리자만 액세스할 수 있습니다.
6. 모든 사용자가 세그먼트를 보고 수정할 수 있도록 하려면 모든 사람이 보고 수정할 수 있음을 선택합니다. 이 옵션은 새 세그먼트에 대해 기본적으로 선택되어 있습니다.
7. 세그먼트를 보거나 편집할 수 있는 사용자 및 팀을 지정하려면 특정 사용자 및 팀을 선택합니다. 팀 탭에서 팀 액세스를 관리할 수 있습니다. 개별 사용자 액세스를 관리하려면 사용자 탭을 클릭합니다.
   
   • 개별 사용자 또는 팀의 액세스 권한을 업데이트하려면 해당 사용자의 이름 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 보기 및 수정 또는 액세스 권한 없음을 선택합니다.
   • 여러 사용자 또는 팀의 액세스 권한을 업데이트하려면 사용자 이름 옆의 확인란을 선택한 다음 헤더 행에서 액세스 업데이트하기를 클릭합니다. 보기 및 수정 또는 액세스 권한 없음을 선택합니다.
8. 및 프로세스 세그먼트 저장을 클릭합니다.

기존 세그먼트에 대한 보기 및 편집 액세스 권한 관리하기

세그먼트가 만들어진 후 개별 세그먼트에 액세스할 수 있는 사용자와 팀을 설정합니다:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 세그먼트로 이동합니다.
2. 세그먼트의 확인란을 선택한 다음 표 상단의액세스 권한 관리를 클릭합니다 . 여러 세그먼트를 선택한 경우에는 세그먼트에 대해 동일한 액세스 권한이 설정됩니다.
   
3. 관리자가 아닌 모든 사용자가 세그먼트를 보거나 수정할 수 없도록 하려면 비공개로 설정합니다. 세그먼트는 세그먼트의 작성자와 슈퍼 관리자만 액세스할 수 있습니다.
4. 모든 사용자가 세그먼트를 보고 수정할 수 있도록 하려면 모든 사람이 보고 수정할 수 있음을 선택합니다. 이 옵션은 새 세그먼트에 대해 기본적으로 선택되어 있습니다.
5. 세그먼트를 보거나 편집할 수 있는 사용자 및 팀을 지정하려면 특정 사용자 및 팀을 선택합니다. 팀 탭에서 팀 액세스를 관리할 수 있습니다. 개별 사용자 액세스를 관리하려면 사용자 탭을 클릭합니다.
   
   • 개별 사용자 또는 팀의 액세스 권한을 업데이트하려면 해당 사용자의 이름 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 보기 및 수정 또는 액세스 권한 없음을 선택합니다.
   • 여러 사용자 또는 팀의 액세스 권한을 업데이트하려면 사용자 이름 옆의 확인란을 선택한 다음 헤더 행에서 액세스 업데이트하기를 클릭합니다. 보기 및 수정 또는 액세스 권한 없음을 선택합니다.
6. 저장을 클릭하여 확인합니다.

팀에 세그먼트를 할당하고 소유권에 따라 멤버십 제한하기

세그먼트의 레코드에 대한 액세스를 특정 팀으로 제한하려면 활성 세그먼트의 기준과 일치하는 레코드가 할당된 팀에서 소유하거나 공유한 경우에만 세그먼트에 포함되도록 지정할 수 있습니다. 정적 세그먼트의 경우에는 세그먼트를 만드는 동안 팀에 세그먼트를 할당할 수 있습니다.

세그먼트 멤버십을 팀 소유로만 제한하는 설정을 사용 설정하세요.

세그먼트의 레코드를 팀 소유로만 제한하는 설정을 사용 설정하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 세그먼트로 이동합니다.
3. 팀 섹션에 할당될 때 세그먼트에 참여할 레코드 제어에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 작성자 팀이 소유한 레코드만 선택합니다.
4. 소유자가 없는 레코드도 포함하려면 할당되지 않은 레코드 확인란을 선택합니다.

팀에 세그먼트 할당

팀에 세그먼트를 할당하면 세그먼트의 기준과 둘 중 하나를 충족하는 경우에만 레코드가 세그먼트에 추가됩니다:

• 레코드 소유자가 할당된 팀의 구성원입니다.
• 할당된 사용자/팀이 공유된 레코드에 액세스할 수 있는 권한이 있습니다.

예를 들어 아래 세그먼트는 영업 팀에 할당된 세그먼트로, 보스턴에 있고 할당되지 않았거나 영업 팀원이 소유하거나 영업 팀과 공유한 레코드만 이 세그먼트에 포함된다는 의미입니다.

1. HubSpot 계정에서 CRM > 세그먼트로 이동합니다.
2. 세그먼트를 만듭니다.
3. 왼쪽 패널에서 팀 소유자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 팀을 선택합니다.
4. 오른쪽 상단의 다음을 클릭합니다.
5. 세그먼트 설정을 완료한 다음 세그먼트 저장 및 처리를 클릭합니다.

기존 활성 세그먼트를 할당하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 세그먼트로 이동합니다.
2. 할당할 세그먼트의 확인란을 선택한 다음 팀 할당을 클릭합니다. 여러 세그먼트를 선택한 경우에는 동일한 팀이 세그먼트에 배정됩니다.
3. 대화 상자에서 팀을 선택합니다.
4. 세그먼트 할당을 클릭하여 확인합니다.

세그먼트 기준 설정에 대해 자세히 알아보세요.