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管理用户和团队访问分段的权限

上次更新时间: 2025年10月8日

可与以下任何订阅一起使用,除非另有说明:

要管理账户中哪些用户可以查看或更改分段,可以为每个分段自定义访问设置。通过配置访问规则,您可以限制哪些用户和团队可以查看或编辑分段。

为了进一步控制团队可以访问哪些分段,您还可以将分段分配给特定团队,并将成员资格限制为所选团队拥有的记录。

为新分段设置查看和编辑访问权限

要在创建新分段时自定义访问权限,请执行以下操作

  1. 在你的 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 细分
  2. 创建片段
  3. 单击右上角的审核和保存 。如果您可以访问增强的分段生成器体验 (BETA),请单击下一步
  4. 在右侧面板中,单击 "访问"选项卡。
  5. 若要阻止所有非管理员用户查看或编辑分段,请选择 "私有"。只有段的创建者和超级管理员才能访问该段。
  6. 要允许所有用户查看和编辑片段,请选择 "每个人都可以查看和编辑"。新片段默认选择此选项。
  7. 要指定哪些用户和团队可以查看或编辑分段,请选择特定用户和团队。在 "团队"选项卡上,可以管理团队访问权限。要管理单个用户的访问权限,请单击 "用户"选项卡。
    • 要更新单个用户或团队的访问权限,请单击其姓名旁边的下拉菜单 ,然后选择查看和编辑无访问权限
    • 要更新多个用户或团队的访问权限,请选择其姓名旁边的复选框,然后单击标题行中的 "更新访问权限 "。选择 "查看和编辑 ""无访问权限"。
  8. 单击保存 并处理分段

管理现有分段的查看和编辑权限

设置创建分段后哪些用户和团队可以访问这些分段:

  1. 在你的 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 细分
  2. 选择分段的复选框,然后单击 表格顶部的管理访问权限 。如果选择了多个分段,则会为它们设置相同的访问权限。
  3. 要阻止所有非管理员用户查看或编辑分段,请选择 "私有"。只有段的创建者和超级管理员才能访问该段。
  4. 要允许所有用户查看和编辑分段,请选择 "每个人都可以查看和编辑"。新片段默认选择此选项。
  5. 要指定哪些用户和团队可以查看或编辑分段,请选择特定用户和团队。在 "团队"选项卡上,可以管理团队访问权限。要管理单个用户的访问权限,请单击 "用户"选项卡。
    • 要更新单个用户或团队的访问权限,请单击其姓名旁边的下拉菜单 ,然后选择查看和编辑无访问权限
    • 要更新多个用户或团队的访问权限,请选择其姓名旁边的复选框,然后单击标题行中的 "更新访问权限 "。选择 "查看和编辑 ""无访问权限"。
  6. 单击保存确认。

根据所有权为团队分配片段并限制成员资格

要限制特定团队对分段记录的访问,您可以指定,只有被指定团队 拥有共享的记录符合活动分段的标准,才会被包含在分段中。对于静态数据段,可以在创建过程中将数据段分配给团队。

打开设置,将分段成员资格限制为仅限团队所有

要打开将分段记录限制为团队所有的设置,请执行以下操作

  1. 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标
  2. 在左侧边栏菜单中,导航至对象>片段
  3. 在 "分配给团队时控制哪些记录加入分段 "部分,单击下拉菜单并选择 "仅创建者团队拥有的记录"。
  4. 如果还想包括没有所有者的记录,请选择未指定记录复选框。

将分段分配给团队

将分段分配给团队后,只有符合分段标准的记录才会被添加到分段

例如,下面的分段分配给了销售团队,这意味着只有位于波士顿且未分配、由销售团队成员拥有销售团队共享的记录才会包含在分段中。

创建活动或静态数据段时将 签署给某个团队 ,请执行以下操作
  1. 在你的 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 细分
  2. 创建分段
  3. 在左侧面板中,单击团队所有者下拉菜单并选择一个团队
  4. 完成分段设置,然后单击保存并处理分段。如果您可以访问 "增强的分段生成器体验"(BETA),请单击 "下一步"。

分配现有活动分段:

  1. 在你的 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 细分
  2. 选择要分配的分段复选框,然后单击分配团队。如果您选择了多个分段,将为它们分配同一个团队。
  3. 在对话框中选择一个团队
  4. 单击 "分配分段"确认。

了解有关设置分段标准的更多信息。

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