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管理使用者和團隊存取區段

上次更新時間: 2025年10月8日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

若要管理帳戶中哪些使用者可以檢視或變更區段,您可以自訂每個區段的存取設定。透過設定存取規則,您可以限制哪些使用者和團隊能夠檢視或編輯區段。

若要進一步控制團隊可以存取哪些區段,您也可以將區段指定給特定團隊,並將會員資格限制為所選團隊擁有的記錄。

設定新區段的檢視和編輯存取

若要在建立新區段時自訂存取權限,請

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「分群」。
  2. 建立區段
  3. 按一下右上方的「檢閱」並儲存 。如果您可以存取「增強的區段建立者體驗 (BETA),請按一下下一步
  4. 在右側面板中,按一下存取索引標籤。
  5. 若要阻止所有非管理員使用者檢視或編輯區段,請選擇「隱私」。只有區段的建立者和超級管理員可以存取區段。
  6. 若要允許所有使用者檢視和編輯區段,請選擇「所有人都可以檢視和編輯」。新區段預設選取此選項。
  7. 若要指定哪些使用者和團隊可以檢視或編輯區段,請選擇特定使用者和團隊。在團隊索引標籤中,您可以管理團隊存取。若要管理個別使用者存取權限,請按一下使用者索引標籤。
    • 若要更新個別使用者或小組的存取權限,請按一下其名稱旁邊的下拉式功能表 ,然後選擇檢視和編輯無存取權限
    • 若要更新多個使用者或小組的存取權限,請選取其姓名旁的核取方塊,然後按一下標題行中的更新存取權限 。選擇檢視和編輯無存取權
  8. 按一下儲存 並處理區段

管理現有區段的檢視和編輯存取權限

要設定建立個別區段後,哪些使用者和團隊可以存取這些區段:

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「分群」。
  2. 選取區的核取方塊,然後按一下 表格上方的管理存取權限 。如果您選擇了多個區段,則會為它們設定相同的存取權限。
  3. 若要阻止所有非管理員使用者檢視或編輯區段,請選擇隱私。只有區段的建立者和超級管理員可以存取該區段。
  4. 若要允許所有使用者檢視和編輯區段,請選擇每個人都可以檢視和編輯。新區段預設選取此選項。
  5. 若要指定哪些使用者和團隊可以檢視或編輯區段,請選擇特定使用者和團隊。在團隊索引標籤中,您可以管理團隊存取。若要管理個別使用者存取權限,請按一下使用者索引標籤。
    • 若要更新個別使用者或小組的存取權限,請按一下其名稱旁邊的下拉式功能表 ,然後選擇檢視和編輯無存取權限
    • 若要更新多個使用者或小組的存取權限,請選取其姓名旁的核取方塊,然後按一下標題行中的更新存取權限 。選擇檢視和編輯無存取權
  6. 按一下儲存以確認。

將區段指定給團隊,並根據所有權限制成員資格

若要限制特定團隊存取區段的記錄,您可以指定符合活動區段標準的記錄,只有歸指定團隊 所有指定團隊 共用時,才會包含在區段中。對於靜態區段,您可以在建立區段時將其指定給團隊。

開啟設定,以將區段會員資格限制為僅由團隊擁有

若要開啟設定,將區段的記錄限制為僅由團隊擁有:

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  2. 在左側功能表中,導覽至物件>區段
  3. Control which records join a segment when assigned to a team 區段中,按一下下拉式功能表,然後選擇Only records the creator team owns
  4. 如果您也想包含沒有擁有者的記錄,請選取未指定記錄核取方塊。

將區段指定給小組

將區段指派給團隊後,只有符合區段的條件其中之一的記錄,才會加入區段:

例如,下面的區段是指派給銷售團隊,這表示只有位於波士頓且未指派、由銷售團隊成員擁有銷售團隊共用的記錄,才會包含在區段中。

若要建立活動或靜態區段 時將其簽署給團隊 ,請
  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「分群」。
  2. 建立區段
  3. 在左側面板中,按一下團隊擁有者下拉式功能表,然後選擇一個團隊
  4. 完成段落設定,然後按一下儲存並處理段落。如果您可以存取「增強的分段建立體驗(BETA),請按一下下一步

若要指派現有的活動區段,請

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「分群」。
  2. 選取要指派的區段核取方塊,然後按一下指派團隊。如果您已選取多個區段,則會為它們指派相同的團隊。
  3. 在對話方塊中,選擇團隊
  4. 按一下指派區段以確認。

進一步瞭解設定區段標準

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