管理使用者和團隊存取區段

若要管理帳戶中哪些使用者可以檢視或變更區段，您可以自訂每個區段的存取設定。透過設定存取規則，您可以限制哪些使用者和團隊能夠檢視或編輯區段。

若要進一步控制團隊可以存取哪些區段，您也可以將區段指定給特定團隊，並將會員資格限制為所選團隊擁有的記錄。

設定新區段的檢視和編輯存取

若要在建立新區段時自訂存取權限，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「分群」。
2. 建立區段。
3. 按一下右上方的 [下一步 ]。
4. 在右側面板中，按一下存取索引標籤。
5. 若要阻止所有非管理員使用者檢視或編輯區段，請選擇「隱私」。只有區段的建立者和超級管理員才能存取該區段。
6. 若要允許所有使用者檢視和編輯區段，請選擇「所有人都可以檢視和編輯」。新區段預設選取此選項。
7. 若要指定哪些使用者和團隊可以檢視或編輯區段，請選擇特定使用者和團隊。在團隊索引標籤中，您可以管理團隊存取。若要管理個別使用者存取權限，請按一下使用者索引標籤。
   
   • 若要更新個別使用者或小組的存取權限，請按一下其名稱旁邊的下拉式功能表 ，然後選擇檢視和編輯或無存取權限。
   • 若要更新多個使用者或小組的存取權限，請選取其姓名旁的核取方塊，然後按一下標題行中的更新存取權限 。選擇檢視和編輯或無存取權。
8. 按一下儲存 並處理區段。

管理現有區段的檢視與編輯存取權限

要設定建立個別區段後，哪些使用者和團隊可以存取這些區段：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「分群」。
2. 選取區段的核取方塊，然後按一下表格上方的管理存取權限。如果您選擇了多個區段，則會為它們設定相同的存取權限。
   
3. 若要阻止所有非管理員使用者檢視或編輯區段，請選擇隱私。只有區段的建立者和超級管理員可以存取該區段。
4. 若要允許所有使用者檢視和編輯區段，請選擇每個人都可以檢視和編輯。新區段預設選取此選項。
5. 若要指定哪些使用者和團隊可以檢視或編輯區段，請選擇特定使用者和團隊。在團隊索引標籤中，您可以管理團隊存取。若要管理個別使用者存取權限，請按一下使用者索引標籤。
   
   • 若要更新個別使用者或小組的存取權限，請按一下其名稱旁邊的下拉式功能表 ，然後選擇檢視和編輯或無存取權限。
   • 若要更新多個使用者或小組的存取權限，請選取其姓名旁的核取方塊，然後按一下標題行中的更新存取權限 。選擇檢視和編輯或無存取權。
6. 按一下儲存以確認。

將區段指定給團隊，並根據所有權限制成員資格

若要限制特定團隊存取區段的記錄，您可以指定符合活動區段標準的記錄，只有歸指定團隊 所有或與指定團隊 共用時，才會包含在區段中。對於靜態區段，您可以在建立區段時將其指定給團隊。

開啟設定，以將區段會員資格限制為僅由團隊擁有

若要開啟設定，將區段的記錄限制為僅由團隊擁有：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至物件>區段。
3. 在Control which records join a segment when assigned to a team 區段中，按一下下拉式功能表，然後選擇Only records the creator team owns。
4. 如果您也想包含沒有擁有者的記錄，請選取未指定記錄核取方塊。

將區段指定給小組

將區段指定給小組後，只有符合區段條件的記錄才會加入該區段，且只能符合其中一個條件：

• 記錄的擁有者是指定團隊的成員。
• 指派的使用者/團隊曾存取與他們共用的記錄。

例如，下面的區段是指派給銷售團隊，這表示只有位於波士頓且未指派、由銷售團隊成員擁有或與銷售團隊共用的記錄，才會包含在區段中。

若要在建立活動或靜態區段時將其指定給團隊，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「分群」。
2. 建立區段。
3. 按一下團隊擁有者下拉式功能表，然後選擇一個團隊。
4. 按一下右上方的 [下一步]。
5. 完成區段設定，然後按一下儲存並處理區段。

若要指派現有的活動區段，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「分群」。
2. 選取要指派的區段核取方塊，然後按一下指派團隊。如果您已選取多個區段，則會為它們指派相同的團隊。
3. 在對話方塊中，選擇團隊。
4. 按一下指派區段以確認。

進一步瞭解設定區段標準。