จัดการการเข้าถึงกลุ่มของผู้ใช้และทีม

หากต้องการจัดการผู้ใช้ในบัญชีของคุณที่สามารถดูหรือเปลี่ยนแปลงเซกเมนต์คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าการเข้าถึงสำหรับแต่ละเซกเมนต์ ด้วยการกำหนดกฎการเข้าถึงคุณสามารถจำกัดผู้ใช้และทีมที่สามารถดูหรือแก้ไขกลุ่มได้

หากต้องการควบคุมกลุ่มที่ทีมสามารถเข้าถึงได้เพิ่มเติมคุณยังสามารถกำหนดกลุ่มให้กับทีมที่ต้องการและจำกัดการเป็นสมาชิกให้กับระเบียนที่ทีมที่เลือกเป็นเจ้าของ

ตั้งค่าการเข้าถึงมุมมองและแก้ไขสำหรับกลุ่มใหม่

ในการปรับแต่งการเข้าถึงเมื่อสร้างกลุ่มใหม่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. สร้างเซกเมนต์
3. คลิกตรวจสอบและบันทึกที่ด้านบนขวา หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึงประสบการณ์ตัวสร้างกลุ่มที่ปรับปรุงแล้ว (เบต้า) ให้คลิกถัดไป
4. ในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บการเข้าถึง  
5. หากต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบทั้งหมดสามารถดูหรือแก้ไขกลุ่มได้ให้เลือก ส่วนตัว เซกเมนต์จะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะครีเอเตอร์และซูเปอร์แอดมินของเซกเมนต์เท่านั้น
6. หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนดูและแก้ไขกลุ่มให้เลือกทุกคนสามารถดูและแก้ไขได้ ตัวเลือกนี้ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้นสำหรับกลุ่มใหม่
7. หากต้องการระบุว่าผู้ใช้และทีมใดสามารถดูหรือแก้ไขกลุ่มได้ให้เลือกผู้ใช้และทีมที่เฉพาะเจาะจง ในแท็บ Teams คุณสามารถจัดการการเข้าถึงของทีมได้ หากต้องการจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้แต่ละคนให้คลิกแท็บผู้ใช้  
   
   • หากต้องการอัพเดทการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้หรือทีมแต่ละคนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงถัดจากชื่อจากนั้นเลือกดูและแก้ไขหรือไม่มีการเข้าถึง
   • หากต้องการอัปเดตการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้หลายคนหรือทีมให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อจากนั้นคลิกอัปเดตการเข้าถึงในแถวส่วนหัว เลือกดูและแก้ไขหรือไม่มีการเข้าถึง
8. คลิกบันทึก และประมวลผลส่วน

จัดการมุมมองและแก้ไขการเข้าถึงสำหรับกลุ่มที่มีอยู่

วิธีตั้งค่าว่าผู้ใช้และทีมใดสามารถเข้าถึงแต่ละกลุ่มได้หลังจากสร้างแล้ว:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. เลือกช่องทำเครื่องหมายของเซกเมนต์จากนั้นคลิกจัดการการเข้าถึงที่ด้านบนของตาราง หากคุณเลือกหลายเซกเมนต์ระบบจะตั้งค่าการเข้าถึงเดียวกันให้กับเซกเมนต์
   
3. หากต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบทั้งหมดสามารถดูหรือแก้ไขกลุ่มได้ให้เลือก ส่วนตัว เซกเมนต์จะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะครีเอเตอร์และซูเปอร์แอดมินของเซกเมนต์เท่านั้น
4. หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนดูและแก้ไขกลุ่มให้เลือกทุกคนสามารถดูและแก้ไขได้ ตัวเลือกนี้ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้นสำหรับเซกเมนต์ใหม่
5. หากต้องการระบุว่าผู้ใช้และทีมใดสามารถดูหรือแก้ไขกลุ่มได้ให้เลือกผู้ใช้และทีมที่เฉพาะเจาะจง ในแท็บ Teams คุณสามารถจัดการการเข้าถึงของทีมได้ หากต้องการจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้แต่ละคนให้คลิกแท็บผู้ใช้  
   
   • หากต้องการอัพเดทการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้หรือทีมแต่ละคนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงถัดจากชื่อจากนั้นเลือกดูและแก้ไขหรือไม่มีการเข้าถึง
   • หากต้องการอัปเดตการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้หลายคนหรือทีมให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อจากนั้นคลิกอัปเดตการเข้าถึงในแถวส่วนหัว เลือกดูและแก้ไขหรือไม่มีการเข้าถึง 
6. คลิกบันทึกเพื่อยืนยัน

กำหนดกลุ่มให้กับทีมและจำกัดการเป็นสมาชิกตามความเป็นเจ้าของ

ในการจำกัดการเข้าถึงระเบียนของเซกเมนต์ไปยังทีมใดทีมหนึ่งคุณสามารถระบุได้ว่าระเบียนที่ตรงกับเกณฑ์ของเซกเมนต์ที่ใช้งานอยู่จะรวมอยู่ในเซกเมนต์นั้นก็ต่อเมื่อเป็นของหรือแชร์กับ ทีมที่ได้รับมอบหมาย สำหรับเซกเมนต์แบบคงที่คุณสามารถกำหนดเซกเมนต์ให้กับทีมระหว่างการสร้างได้

เปิดการตั้งค่าเพื่อจำกัดการเป็นสมาชิกกลุ่มให้เป็นของทีมเท่านั้น

วิธีเปิดการตั้งค่าเพื่อจำกัดระเบียนของเซกเมนต์ให้เป็นของทีมเท่านั้น:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Segments
3. ในส่วนควบคุมว่าระเบียนใดจะเข้าร่วมกลุ่มเมื่อกำหนดให้กับส่วนของทีมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกเฉพาะระเบียนที่ทีมครีเอเตอร์เป็นเจ้าของ 
4. หากคุณต้องการรวมระเบียนที่ไม่มีเจ้าของด้วยให้เลือกช่องทำเครื่องหมายระเบียนที่ยังไม่ได้กำหนด

กำหนดกลุ่มให้กับทีม

เมื่อคุณกำหนดเซกเมนต์ให้กับทีมบันทึกจะถูกเพิ่มลงในเซกเมนต์เท่านั้นหากตรงตามเกณฑ์ของเซกเมนต์และอย่างใดอย่างหนึ่ง:

• เจ้าของบันทึกเป็นสมาชิกของทีมที่ได้รับมอบหมาย
• ผู้ใช้/ทีมที่ได้รับมอบหมายสามารถเข้าถึงบันทึกที่แชร์กับพวกเขาได้

ตัวอย่างเช่นเซกเมนต์ด้านล่างจะถูกกำหนดให้กับทีมขายซึ่งหมายความว่าเฉพาะระเบียนที่อยู่ในบอสตันและไม่ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าของโดยสมาชิกทีมขายหรือแชร์กับทีมขายจะรวมอยู่ในเซกเมนต์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. สร้างเซกเมนต์
3. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์เจ้าของทีมแล้วเลือกทีม 
4. ตั้งค่าเซกเมนต์ของคุณให้เสร็จแล้วคลิกบันทึกและประมวลผลเซกเมนต์ หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึงประสบการณ์ตัวสร้างกลุ่มที่ปรับปรุงแล้ว (เบต้า) ให้คลิกถัดไป

ในการกำหนดเซกเมนต์ที่ใช้งานอยู่ที่มีอยู่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. เลือกช่องทำเครื่องหมายของเซกเมนต์ที่จะกำหนดจากนั้นคลิกกำหนดทีม หากคุณเลือกหลายเซ็กเมนต์ทีมเดียวกันจะถูกกำหนดให้กับพวกเขา
3. ในกล่องโต้ตอบให้เลือก ทีม
4. คลิกกำหนดกลุ่มเพื่อยืนยัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเกณฑ์ของเซกเมนต์