Zarządzanie dostępem użytkowników i zespołów do segmentów

Aby zarządzać tym, którzy użytkownicy na koncie mogą wyświetlać lub wprowadzać zmiany w segmentach, można dostosować ustawienia dostępu dla każdego segmentu. Konfigurując reguły dostępu, można ograniczyć, którzy użytkownicy i zespoły mogą wyświetlać lub edytować segment.

Aby jeszcze bardziej kontrolować, do których segmentów zespół może uzyskać dostęp, można również przypisać segmenty do określonych zespołów i ograniczyć członkostwo do rekordów należących do wybranych zespołów.

Ustawianie dostępu do widoku i edycji dla nowego segmentu

Aby dostosować dostęp podczas tworzenia nowego segmentu:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Utwórz segment.
3. Kliknij Next w prawym górnym rogu.
4. W prawym panelu kliknij zakładkę Access.
5. Aby uniemożliwić wszystkim użytkownikom niebędącym administratorami przeglądanie lub edytowanie segmentu, wybierz opcję Prywatny. Segment będzie dostępny tylko dla jego twórcy i superadministratorów.
6. Aby umożliwić wszystkim użytkownikom wyświetlanie i edytowanie segmentu, wybierz opcję Wszyscy mogą wyświetlać i edytować. Ta opcja jest domyślnie zaznaczona dla nowych segmentów.
7. Aby określić, którzy użytkownicy i zespoły mogą wyświetlać lub edytować segment, wybierz opcję Określeni użytkownicy i zespoły. Na karcie Zespoły można zarządzać dostępem zespołu. Aby zarządzać dostępem poszczególnych użytkowników, kliknij kartę Użytkownicy.
   
   • Aby zaktualizować dostęp dla pojedynczego użytkownika lub zespołu, kliknij menu rozwijane obok jego nazwy, a następnie wybierz Wyświetl i edytuj lub Brak dostępu.
   • Aby zaktualizować dostęp dla wielu użytkowników lub zespołów, zaznacz pola wyboru obok ich nazw, a następnie kliknij opcję Aktualizuj dostęp w wierszu nagłówka. Wybierz opcję Wyświetl i edytuj lub Brak dostępu.
8. Kliknij Zapisz i segment przetwarzania.

Zarządzanie dostępem do widoku i edycji dla istniejących segmentów

Aby ustawić, którzy użytkownicy i zespoły mogą uzyskać dostęp do poszczególnych segmentów po ich utworzeniu:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty..
2. Zaznacz pola wyboru segmentów, a następnie kliknij Zarządzaj dostępem w górnej części tabeli. Jeśli wybrano wiele segmentów, zostanie dla nich ustawiony ten sam dostęp.
   
3. Aby uniemożliwić wszystkim użytkownikom niebędącym administratorami wyświetlanie lub edytowanie segmentu, wybierz opcję Prywatny. Segment będzie dostępny tylko dla jego twórcy i superadministratorów.
4. Aby umożliwić wszystkim użytkownikom wyświetlanie i edytowanie segmentu, wybierz opcję Wszyscy mogą wyświetlać i edytować. Ta opcja jest domyślnie zaznaczona dla nowych segmentów.
5. Aby określić, którzy użytkownicy i zespoły mogą wyświetlać lub edytować segment, wybierz opcję Określeni użytkownicy i zespoły. Na karcie Zespoły można zarządzać dostępem zespołu. Aby zarządzać dostępem poszczególnych użytkowników, kliknij kartę Użytkownicy.
   
   • Aby zaktualizować dostęp dla pojedynczego użytkownika lub zespołu, kliknij menu rozwijane obok jego nazwy, a następnie wybierz Wyświetl i edytuj lub Brak dostępu.
   • Aby zaktualizować dostęp dla wielu użytkowników lub zespołów, zaznacz pola wyboru obok ich nazw, a następnie kliknij opcję Aktualizuj dostęp w wierszu nagłówka. Wybierz opcję Wyświetl i edytuj lub Brak dostępu.
6. Kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić.

Przypisywanie segmentów do zespołów i ograniczanie członkostwa na podstawie własności

Aby ograniczyć dostęp do rekordów segmentu do określonego zespołu, można określić, że rekordy spełniające kryteria aktywnego segmentu będą uwzględniane w segmencie tylko wtedy, gdy są własnością przypisanego zespołu lub są mu współdzielone. W przypadku segmentów statycznych można przypisać segmenty do zespołów podczas ich tworzenia.

Włącz ustawienie, aby ograniczyć członkostwo w segmencie tylko do należących do zespołu

Aby włączyć ustawienie ograniczające rekordy segmentu tylko do należących do zespołu:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Segmenty.
3. W sekcji Control which records join a segment when assigned to a team kliknij menu rozwijane i wybierz Only records the creator team owns.
4. Jeśli chcesz również dołączyć rekordy bez właściciela, zaznacz pole wyboru Nieprzypisane rekordy.

Przypisywanie segmentów do zespołów

Po przypisaniu segmentu do zespołu, rekordy będą dodawane do segmentu tylko wtedy , gdy spełniają kryteria segmentu:

• Właściciel rekordu jest członkiem przypisanego zespołu .
• Przypisany użytkownik/zespół miał dostęp do rekordu, który został mu udostępniony.

Na przykład poniższy segment jest przypisany do zespołu ds. sprzedaży, co oznacza, że tylko rekordy znajdujące się w Bostonie i nieprzypisane, będące własnością członka zespołu ds. sprzedaży lub udostępnione zespołowi ds. sprzedaży zostaną uwzględnione w segmencie.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty..
2. Utwórz segment.
3. W lewym panelu kliknij menu rozwijane Właściciel zespołu i wybierz zespół.
4. Kliknij przycisk Dalej w prawym górnym rogu.
5. Zakończ konfigurację segmentu, a następnie kliknij Zapisz i przetwarzaj segment.

Aby przypisać istniejące aktywne segmenty:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty..
2. Zaznacz pola wyboru segmentów do przypisania, a następnie kliknij przycisk Przypisz zespoły. Jeśli wybrano wiele segmentów, zostanie do nich przypisany ten sam zespół.
3. W oknie dialogowym wybierz zespół.
4. Kliknij przycisk Przypisz segmenty, aby potwierdzić.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu kryteriów segmentów.