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Gestione el acceso de usuarios y equipos a los segmentos
Última actualización: 8 de octubre de 2025
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Marketing Hub Enterprise
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Sales Hub Enterprise
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Service Hub Enterprise
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Data Hub Enterprise
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Content Hub Enterprise
Para gestionar qué usuarios de su cuenta pueden ver o realizar cambios en los segmentos, puede personalizar los ajustes de acceso para cada segmento. Mediante la configuración de reglas de acceso, puede limitar qué usuarios y equipos pueden ver o editar un segmento.
Para controlar aún más a qué segmentos puede acceder un equipo, también puede asignar segmentos a equipos específicos y limitar la pertenencia a ellos a los registros propiedad de los equipos seleccionados.
Ajuste del acceso de visualización y edición de un nuevo segmento
Para personalizar el acceso al crear un nuevo segmento:
- En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
- Crea un segmento.
- Haga clic en Revisar y guardar en la parte superior derecha. Si tiene acceso a laversión BETA ( Enhanced Segment Builder Experience ), haga clic en Siguiente.
- En el panel derecho, haga clic en la pestaña Acceso .
- Para evitar que todos los usuarios que no sean administradores puedan ver o editar el segmento, seleccione Privado. Sólo podrán acceder al segmento el creador del segmento y los superadministradores.
- Para permitir que todos los usuarios vean y editen el segmento, seleccione Todos pueden ver y editar. De forma predeterminada, esta opción está seleccionada para los segmentos nuevos.
- Para especificar qué usuarios y equipos pueden ver o editar el segmento, seleccione Usuarios y equipos específicos. En la pestaña Equipos , puedes gestionar el acceso a los equipos. Para gestionar el acceso de usuarios individuales, haga clic en la pestaña Usuarios .
- Para actualizar el acceso de un usuario individual o de un equipo, haga clic en el menú desplegable situado junto a su nombre y, a continuación, seleccione Ver y editar o Sin acceso.
- Para actualizar el acceso de varios usuarios o equipos, seleccione las casillas de verificación situadas junto a sus nombres y, a continuación, haga clic en Actualizar acceso en la fila de encabezado. Seleccione Ver y editar o Sin acceso.
- Haga clic en Guardar y procese el segmento.
Gestionar el acceso de visualización y edición de los segmentos existentes
Para ajustar qué usuarios y equipos pueden acceder a segmentos individuales una vez creados:
- En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
- Seleccione las casillas de verificación de los segmentos y, a continuación, haga clic en Gestionar acceso en la parte superior de la tabla. Si ha seleccionado varios segmentos, se ajustará el mismo acceso para todos ellos.
- Para evitar que todos los usuarios que no sean administradores puedan ver o editar el segmento, seleccione Privado. Sólo podrán acceder al segmento el creador del segmento y los superadministradores.
- Para permitir que todos los usuarios vean y editen el segmento, seleccione Todos pueden ver y editar. De forma predeterminada, esta opción está seleccionada para los segmentos nuevos.
- Para especificar qué usuarios y equipos pueden ver o editar el segmento, seleccione Usuarios y equipos específicos. En la pestaña Equipos , puedes gestionar el acceso a los equipos. Para gestionar el acceso de usuarios individuales, haga clic en la pestaña Usuarios .
- Para actualizar el acceso de un usuario individual o de un equipo, haga clic en el menú desplegable situado junto a su nombre y, a continuación, seleccione Ver y editar o Sin acceso.
- Para actualizar el acceso de varios usuarios o equipos, seleccione las casillas de verificación situadas junto a sus nombres y, a continuación, haga clic en Actualizar acceso en la fila de encabezado. Seleccione Ver y editar o Sin acceso.
- Haz clic en Guardar para confirmar.
Asigne segmentos a los equipos y limite el número de miembros en función de la propiedad
Para restringir el acceso a los registros de un segmento a un equipo específico, puede especificar que los registros que coincidan con los criterios de un segmento activo sólo se incluyan en el segmento si son propiedad del equipo asignado o están compartidos con él. Para los segmentos estáticos, puede asignar segmentos a equipos durante su creación.
Activar el ajuste para limitar la pertenencia a segmentos sólo a los que pertenecen al equipo
Para activar el ajuste para limitar los registros del segmento sólo a los que pertenecen al equipo:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos > Segmentos.
- En la sección Controlar qué registros se unen a un segmento cuando se asignan a un equipo , haga clic en el menú desplegable y seleccione Sólo los registros que posee el equipo creador.
- Si también desea incluir registros sin propietario, seleccione la casilla de verificación Registros sin asignar .
Asignar segmentos a equipos
Una vez asignado un segmento a un equipo, los registros sólo se añadirán al segmento si cumplen los criterios del mismo y, o bien:
- El propietario del registro es un miembro del equipo asignado .
- Un usuario/equipo asignado tenía acceso al registro compartido con ellos.
Por ejemplo, el segmento que se muestra a continuación está asignado al Equipo de Ventas, lo que significa que sólo se incluirán en el segmento los registros que se encuentren en Boston y no estén asignados, sean propiedad de un miembro del Equipo de Ventas o estén compartidos con el Equipo de Ventas.
Para como firmar un segmento activo o estático a un equipo mientras se crea :- En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
- Crea un segmento.
- En el panel izquierdo, haga clic en el menú desplegable Propietario del equipo y seleccione un equipo.
- Termine de ajustar el segmento y haga clic en Guardar y procesar segmento. Si tiene acceso a laversión BETA ( Enhanced Segment Builder Experience ), haga clic en Siguiente.
Para asignar segmentos activos existentes:
- En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
- Seleccione las casillas de verificación de los segmentos que desee asignar y, a continuación, haga clic en Asignar equipos. Si ha seleccionado varios segmentos, se les asignará el mismo equipo.
- En el cuadro de diálogo, seleccione un equipo.
- Haga clic en Asignar segmentos para confirmar.
Más información sobre el ajuste de los criterios de los segmentos.