Gestione el acceso de usuarios y equipos a los segmentos

Para gestionar qué usuarios de su cuenta pueden ver o realizar cambios en los segmentos, puede personalizar los ajustes de acceso para cada segmento. Mediante la configuración de reglas de acceso, puede limitar qué usuarios y equipos pueden ver o editar un segmento.

Para controlar aún más a qué segmentos puede acceder un equipo, también puede asignar segmentos a equipos específicos y limitar la pertenencia a ellos a los registros propiedad de los equipos seleccionados.

Ajuste del acceso de visualización y edición de un nuevo segmento

Para personalizar el acceso al crear un nuevo segmento:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
2. Crea un segmento.
3. Haga clic en Siguiente en la parte superior derecha.
4. En el panel derecho, haga clic en la pestaña Acceso . 
5. Para evitar que todos los usuarios que no sean administradores puedan ver o editar el segmento, seleccione Privado. Sólo podrán acceder al segmento el creador del segmento y los superadministradores.
6. Para permitir que todos los usuarios vean y editen el segmento, seleccione Todos pueden ver y editar. De forma predeterminada, esta opción está seleccionada para los segmentos nuevos.
7. Para especificar qué usuarios y equipos pueden ver o editar el segmento, seleccione Usuarios y equipos específicos. En la pestaña Equipos , puedes gestionar el acceso a los equipos. Para gestionar el acceso de usuarios individuales, haga clic en la pestaña Usuarios .
   
   • Para actualizar el acceso de un usuario individual o de un equipo, haga clic en el menú desplegable situado junto a su nombre y, a continuación, seleccione Ver y editar o Sin acceso.
   • Para actualizar el acceso de varios usuarios o equipos, seleccione las casillas de verificación situadas junto a sus nombres y, a continuación, haga clic en Actualizar acceso en la fila de encabezado. Seleccione Ver y editar o Sin acceso.
8. Haga clic en Guardar y procese el segmento.

Gestionar el acceso de visualización y edición de los segmentos existentes

Para ajustar qué usuarios y equipos pueden acceder a segmentos individuales una vez creados:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
2. Seleccione las casillas de verificación de los segmentos y, a continuación, haga clic en Gestionar acceso en la parte superior de la tabla. Si ha seleccionado varios segmentos, se ajustará el mismo acceso para todos ellos.
   
3. Para evitar que todos los usuarios que no sean administradores puedan ver o editar el segmento, seleccione Privado. Sólo podrán acceder al segmento el creador del segmento y los superadministradores.
4. Para permitir que todos los usuarios vean y editen el segmento, seleccione Todos pueden ver y editar. De forma predeterminada, esta opción está seleccionada para los segmentos nuevos.
5. Para especificar qué usuarios y equipos pueden ver o editar el segmento, seleccione Usuarios y equipos específicos. En la pestaña Equipos , puedes gestionar el acceso a los equipos. Para gestionar el acceso de usuarios individuales, haga clic en la pestaña Usuarios .
   
   • Para actualizar el acceso de un usuario individual o de un equipo, haga clic en el menú desplegable situado junto a su nombre y, a continuación, seleccione Ver y editar o Sin acceso.
   • Para actualizar el acceso de varios usuarios o equipos, seleccione las casillas de verificación situadas junto a sus nombres y, a continuación, haga clic en Actualizar acceso en la fila de encabezado. Seleccione Ver y editar o Sin acceso. 
6. Haz clic en Guardar para confirmar.

Asigne segmentos a los equipos y limite el número de miembros en función de la propiedad

Para restringir el acceso a los registros de un segmento a un equipo específico, puede especificar que los registros que coincidan con los criterios de un segmento activo sólo se incluyan en el segmento si son propiedad del equipo asignado o están compartidos con él. Para los segmentos estáticos, puede asignar segmentos a equipos durante su creación.

Activar el ajuste para limitar la pertenencia a segmentos sólo a los que pertenecen al equipo

Para activar el ajuste para limitar los registros del segmento sólo a los que pertenecen al equipo:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos > Segmentos.
3. En la sección Controlar qué registros se unen a un segmento cuando se asignan a un equipo , haga clic en el menú desplegable y seleccione Sólo los registros que posee el equipo creador. 
4. Si también desea incluir registros sin propietario, seleccione la casilla de verificación Registros sin asignar .

Asignar segmentos a equipos

Una vez asignado un segmento a un equipo, los registros sólo se añadirán al segmento si cumplen los criterios del mismo y, o bien:

• El propietario del registro es un miembro del equipo asignado .
• Un usuario/equipo asignado tenía acceso al registro compartido con ellos.

Por ejemplo, el segmento que se muestra a continuación está asignado al Equipo de Ventas, lo que significa que sólo se incluirán en el segmento los registros que se encuentren en Boston y no estén asignados, sean propiedad de un miembro del Equipo de Ventas o estén compartidos con el Equipo de Ventas.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
2. Crea un segmento.
3. En el panel izquierdo, haga clic en el menú desplegable Propietario del equipo y seleccione un equipo. 
4. Haga clic en Siguiente en la parte superior derecha.
5. Termine de ajustar el segmento y haga clic en Guardar y procesar segmento.

Para asignar segmentos activos existentes:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
2. Seleccione las casillas de verificación de los segmentos que desee asignar y, a continuación, haga clic en Asignar equipos. Si ha seleccionado varios segmentos, se les asignará el mismo equipo.
3. En el cuadro de diálogo, seleccione un equipo.
4. Haga clic en Asignar segmentos para confirmar.

Más información sobre el ajuste de los criterios de los segmentos.