Administrer bruger- og teamadgang til segmenter

For at styre, hvilke brugere på din konto der kan se eller foretage ændringer i segmenter, kan du tilpasse adgangsindstillingerne for hvert segment. Ved at konfigurere adgangsregler kan du begrænse, hvilke brugere og teams der kan se eller redigere et segment.

For yderligere at kontrollere, hvilke segmenter et team kan få adgang til, kan du også tildele segmenter til bestemte teams og begrænse medlemskabet til poster, der ejes af de valgte teams.

Indstil visnings- og redigeringsadgang for et nyt segment

Sådan tilpasser du adgangen, når du opretter et nyt segment:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. Opret et segment.
3. Klik på Næste øverst til højre.
4. Klik på fanen Adgang i højre panel.
5. Vælg Privat for at forhindre, at alle ikke-admin-brugere kan se eller redigere segmentet. Segmentet vil kun være tilgængeligt for segmentets skaber og superadministratorer.
6. Vælg Alle kan se og redigere for at give alle brugere mulighed for at se og redigere segmentet. Denne indstilling er som standard valgt for nye segmenter.
7. Hvis du vil angive, hvilke brugere og teams der kan se eller redigere segmentet, skal du vælge Specifikke brugere og teams. På fanen Teams kan du administrere teamadgang. Klik på fanen Users for at administrere individuelle brugeres adgang.
   
   • Hvis du vil opdatere adgangen for en individuel bruger eller et team, skal du klikke på rullemenuen ud for deres navn og derefter vælge Vis og rediger eller Ingen adgang.
   • Hvis du vil opdatere adgangen for flere brugere eller teams, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for deres navne og derefter klikke på Opdater adgang i overskriftsrækken. Vælg enten Vis og rediger eller Ingen adgang.
8. Klik på Gem , og behandl segmentet.

Administrer visnings- og redigeringsadgang for eksisterende segmenter

For at indstille, hvilke brugere og teams der kan få adgang til individuelle segmenter, efter de er oprettet:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. Marker afkrydsningsfelterne for segmenterne, og klik derefter på Administrer adgang øverst i tabellen. Hvis du har valgt flere segmenter, vil den samme adgang blive indstillet for dem.
   
3. Vælg Privat for at forhindre, at alle ikke-administratorbrugere kan se eller redigere segmentet. Segmentet vil kun være tilgængeligt for segmentets skaber og superadministratorer.
4. Vælg Alle kan se og redigere for at give alle brugere mulighed for at se og redigere segmentet. Denne indstilling er som standard valgt for nye segmenter.
5. Hvis du vil angive, hvilke brugere og teams der kan se eller redigere segmentet, skal du vælge Specifikke brugere og teams. På fanen Teams kan du administrere teamadgang. Klik på fanen Users for at administrere individuelle brugeres adgang.
   
   • Hvis du vil opdatere adgangen for en individuel bruger eller et team, skal du klikke på rullemenuen ud for deres navn og derefter vælge Vis og rediger eller Ingen adgang.
   • Hvis du vil opdatere adgangen for flere brugere eller teams, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for deres navne og derefter klikke på Opdater adgang i overskriftsrækken. Vælg enten Vis og rediger eller Ingen adgang.
6. Klik på Gem for at bekræfte.

Tildel segmenter til teams og begræns medlemskab baseret på ejerskab

For at begrænse adgangen til et segments poster til et bestemt team kan du angive, at poster, der matcher et aktivt segments kriterier, kun vil blive inkluderet i segmentet, hvis de enten er ejet af eller delt med det tildelte team. For statiske segmenter kan du tildele segmenter til teams, når de oprettes.

Slå indstillingen til for at begrænse segmentmedlemskab til kun at være teamejet

Slå indstillingen til for at begrænse segmentets poster til kun at være teamejede:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Segments i menuen i venstre sidepanel.
3. I afsnittet Control which records join a segment when assigned to a team skal du klikke på rullemenuen og vælge Only records the creator team owns.
4. Hvis du også vil inkludere poster uden en ejer, skal du markere afkrydsningsfeltet Unassigned records.

Tildel segmenter til teams

Når du har tildelt et segment til et team, vil poster kun blive føjet til segmentet, hvis de opfylder segmentets kriterier :

• Postens ejer er medlem af det tildelte team.
• En tildelt bruger/et team har haft adgang til posten, som er delt med dem.

For eksempel er segmentet nedenfor tildelt salgsteamet, hvilket betyder, at kun poster, der befinder sig i Boston og ikke er tildelt, ejet af et medlem af salgsteamet eller delt med salgsteamet, vil blive inkluderet i segmentet.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. Opret et segment.
3. Klik på rullemenuen Teamejer i venstre panel, og vælg et team.
4. Klik på Næste øverst til højre.
5. Afslut opsætningen af dit segment, og klik derefter på Gem og behandl segmentet.

For at tildele eksisterende aktive segmenter:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. Marker afkrydsningsfelterne for de segmenter, du vil tildele, og klik derefter på Tildel teams. Hvis du har valgt flere segmenter, vil de få tildelt det samme team.
3. Vælg et team i dialogboksen.
4. Klik på Assign Segments for at bekræfte.

Læs mere om opsætning af segmentkriterier.