Opret segmenter

Opret segmenter (tidligere kaldet lister) for at gruppere poster ud fra egenskabsværdier og andre karakteristika. Du kan f.eks. oprette et segment med velegnede kundeemner for at sende en markedsførings-e-mail eller gruppere aftaler med høj prioritet og tilføje dem til et workflow, der giver salgsafdelingen besked om relaterede aktiviteter.

Denne artikel indeholder trin til oprettelse af nye segmenter. Se følgende ressourcer for at administrere segmenter, indstille segmentkriterier eller tilføje poster til eksisterende segmenter:

• Fastlæg filterkriterier
• Tilføj poster til segmenter
• Rediger eller slet segmenter

Typer af segmenter

Der findes to typer segmenter i din HubSpot-konto: aktive segmenter og statiske segmenter.

Aktive segmenter

Aktive segmenter opdaterer automatisk deres medlemmer ud fra de fastlagte kriterier. Poster tilføjes til segmentet, når de opfylder kriterierne, og fjernes fra segmentet, når de ikke længere opfylder kriterierne.

Eksempler på, hvornår aktive segmenter bør anvendes, omfatter:

• Afsendelse af unikke marketing-e-mails baseret på hver kontakts adfærd og egenskaber. Hvis du sender et regelmæssigt nyhedsbrev, styrer et aktivt segment automatisk den konstant skiftende abonnentgruppe.
• At foretage udgående opkald til kontakter baseret på adfærd og egenskabsværdier.
• Segmentering af poster baseret på egenskaber, der ændrer sig hyppigt over tid, såsom Livscyklusfase.

Statiske segmenter

Statiske segmenter omfatter poster, der opfylder bestemte kriterier på det tidspunkt, hvor segmentet gemmes. Statiske segmenter opdateres ikke automatisk, så nye poster, der opfylder kriterierne, vil ikke blive føjet til segmentet. Poster kan manuelt tilføjes og fjernes fra statiske segmenter.

Eksempler på, hvornår statiske segmenter bør anvendes, omfatter:

• Manuel tilføjelse af poster til en arbejdsgang.
• Afsendelse af engangs-e-mail-udsendelser, e-mail-kampagner, som du ikke kører ofte, og til en gruppe af kontakter, der ikke ændrer sig (f.eks. deltagere i et arrangement, medarbejdersegmenter til et internt nyhedsbrev eller segmenter fra en messe). 
• Manuel gruppering af poster, der muligvis ikke har fælles attributter eller adfærd.
• Segmentering med henblik på at slette poster i massevis fra din konto.

Opret et segment

Du kan manuelt oprette segmenter eller oprette AI-genererede segmenter ved hjælp af Breeze. Hvis du har en Starter-, Professional- eller Enterprise-konto, kan du også bruge AI-assistenten til at generere segmentfiltre og beskrivelser.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Segmenter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Segmenter.
2. Klik på Opret segment øverst til højre.
3. Vælg det objekt, der indeholder de poster, du vil segmentere.
4. Hvis du vil bruge AI til at generere dine segmentfiltre (kunStarter, Professional og Enterprise ), skal du i tekstfeltet Generer segmentfiltre med AI indtaste en beskrivelse af de typer poster, du vil medtage i segmentet. Du kan stadig redigere filtrene manuelt i segmenteditoren.
5. Klik på Næste.
6. Hvis du vil redigere segmentets navn, skal du øverst til venstre klikke på redigeringsikonet og indtaste et navn.
7. For at føje segmentet til en mappe skal du øverst til venstre klikke på Føj til mappe. I dialogboksen skal du klikke på mappen og derefter klikke på Flyt.
8. Klik på + Tilføj filter i venstre panel for at angive kriterierne for de poster, du vil medtage i segmentet. Lær mere om desegmentkriterier, der er tilgængelige for dig, og hvordan de fungerer. Du kan vælge op til 250 filtre pr. segment, herunder op til 60 tilknyttede objektfiltre.

Tilføj filtre for egenskaber og begivenheder for

det

samme objekt

Sådan opretter du kriterier baseret på egenskaber og begivenheder for segmentets objekt (f.eks. kontaktpersonegenskaber i et kontaktpersonsegment):

1. Når du har klikket på+ Tilføj filter, skal du vælge det objekt, som filtrene skal indstilles for (dvs. det samme objekt, som du valgte, da du oprettede segmentet).
2. Vælg en filterkategori. Mulighederne omfatter:
   • Egenskaber (f.eks. kontakt-egenskaben Livscyklusfase )
   • Begivenheder (f.eks. en CTA-interaktion)
   • Medlemskaber (f.eks. tilmelding til en arbejdsgang)
3. Rul eller skriv for at søge, og vælg derefter den egenskab, begivenhed eller det medlemskab, som kriterierne skal gælde for.
4. Vælg en operator (f.eks. er lig med, er kendt). Få mere at vide om de operatorer, der er tilgængelige for filtre for egenskaber, begivenheder eller medlemskaber. 
5. Indstil dine kriterier ud fra felttypen:
   • Rullemenu eller afkrydsningsfelt: Klik på rullemenuen, og marker afkrydsningsfelterne til venstre for værdierne.
   • Tekst: Klik på feltet Tilføj muligheder, og skriv for at indtaste en tekstværdi. Hvis du tilføjer flere muligheder, skal du adskille hver værdi med et semikolon (f.eks. Boston; Chicago; New York).
   • Numerisk: Indtast en talværdi. Dette gælder for egenskaberne" Tal" og" Beregning".
   • Dato-vælger: Klik pådatokalenderfeltet, og vælg derefter en dato i kalenderen.Egenskaberne for dato-vælgeren er som standard indstillet til HubSpot-kontos tidszone.
     
6. For at teste, om poster opfylder filterkriterierne, skal du aktivere kontakten " Test matches ". Test alle poster eller en enkelt post.

Tilføj filtre for tilknyttede objektegenskaber og begivenheder

Sådan opretter du kriterier baseret på segmentobjektets tilknytninger (f.eks. tilknyttede virksomhedsegenskaber i et kontaktsegment):

1. Når du har klikket på + Tilføj filter, skal du vælge det tilknyttede objekt, som filtrene skal indstilles for (f.eks. kampagne).
2. Vælg en filterkategori. Mulighederne omfatter:
   • Egenskaber (f.eks. kontakt-egenskaben Livscyklusfase )
   • Begivenheder (f.eks. en CTA-interaktion)
   • Medlemskaber (f.eks. tilmelding til en arbejdsgang)
3. Rul eller skriv for at søge, og vælg derefter den egenskab, begivenhed eller det medlemskab, som kriterierne skal fastsættes for.
4. For filtre for tilknyttede objekter inkluderer segmentet som standard poster, når en eller flere tilknyttede poster opfylder kriterierne. Hvis du i stedet vil filtrere ud fra en primær virksomhedstilknytning eller entilknytningsetiket, skal du klikke på rullemenuen "Enhver [objekt]" og vælg en indstilling:
   • Primær [objekt]: For tilknyttede virksomheder kan du filtrere ud fra kun den primære tilknyttede virksomhed (f.eks. kun medtage en kontakt, hvis den primære tilknyttede virksomhed opfylder kriterierne).
   • Med etiket ( kunProfessional og Enterprise ): I afsnittet Med etiket skal du vælge enetiketfor kun at filtrere efter tilknytninger, der bruger den valgte etiket (f.eks. inkluder en kontakt, hvis en tilknyttet virksomhed med den pågældende etiket opfylder kriterierne).
5. Vælg en operator (f.eks. er lig med, er kendt). Få mere at vide om de operatorer, der er tilgængelige for filtre for ejendomme, begivenheder eller medlemskaber. 
6. Indstil dine kriterier ud fra felttypen:
   • Rullemenu eller afkrydsningsfelt: Klik på rullemenuen, og marker afkrydsningsfelterne til venstre for værdierne.
   • Tekst: Klik på feltet Tilføj muligheder, og indtast en tekstværdi. Hvis du tilføjer flere muligheder, skal du adskille hver værdi med et semikolon (f.eks. Boston; Chicago; New York).
   • Numerisk: Indtast en talværdi. Dette gælder for egenskaberne" Tal" og" Beregning".
   • Dato-vælger: Klik pådatokalenderfeltet, og vælg derefter en dato i kalenderen.Egenskaberne for dato-vælgeren er som standard indstillet til HubSpot-kontos tidszone.
7. For at teste, om poster opfylder filterkriterierne, skal du aktivere kontakten " Test matches ". Test alle poster eller en enkelt post.

Eksempel: Opret et kontaktsegment baseret på tilknytning

til

en kampagne

Brug eksemplet nedenfor til at se kontakter, der er tilknyttet en marketingkampagne, der sluttede i dette kvartal.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Segmenter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Segmenter.
2. Klik påOpret segment øverst til højre.
3. VælgKontakter.
4. Klik påNæste.
5. Klik påTilføj filter.
6. I pop op-vinduet:
   • Klik på rullemenuen "Visning " og vælg "Kampagner".
   • VælgKampagnens slutdato.
7. Klik på rullemenuen for dato, og vælgDette kvartal.
8. Tilføj yderligere filtre, hvis du ønsker det.
9. Indtast et navn til segmentet øverst på siden.
10. Klik på "Næste".
11. Konfigurer de sidste detaljer.
12. Klik på "Gem og behandl segment".

Tilføj andre filtre, og administrer filtergrupper

Sådan tilføjer, kloner eller fjerner du filtre og filtergrupper:

1. For at tilføje yderligere filtre inden for samme kategori eller gruppe skal du klikke på + Tilføj filter. 
2. For at tilføje en ny filtergruppe skal du klikke på + Tilføj filtergruppe.
   
3. Klik på X øverst til højre i redigeringsvinduet for at afslutte redigering af en filtergruppe.
4. For at ændre logikken inden for eller mellem en gruppe skal du klikke på rullemenuerneog eller eller og opdatere logikken. Få mere at vide om AND- og OR-logik.
5. For at fjerne et kriterium fra en eksisterende filtergruppe skal du holde markøren over egenskaben, aktiviteten eller værdien og klikke på ikonet Slet. Hvis du sletter en kategori, der indeholder flere filtre, skal du i pop op-vinduet klikke på Slet gren for at bekræfte.
6. For at klone eller slette en filtergruppe skal du klikke på ikonerne Klon eller Slet øverst til højre i gruppen.