Opret segmenter

Opret segmenter (tidligere kaldet lister) for at gruppere poster baseret på egenskabsværdier og andre karakteristika. Denne artikel indeholder trin til oprettelse af nye segmenter. For at administrere segmenter, indstille segmentkriterier eller tilføje poster til eksisterende segmenter henvises til følgende ressourcer:

• Fastlægge filterkriterier
• Tilføj poster til segmenter
• Rediger eller slet segmenter

Typer af segmenter

Der er to typer segmenter i din HubSpot-konto: aktive segmenter og statiske segmenter.

Aktive segmenter

Aktive segmenter opdaterer automatisk deres medlemmer baseret på deres kriterier. Poster tilføjes til segmentet, når de opfylder kriterierne, og forlader segmentet, når de ikke længere opfylder kriterierne.

Eksempler på, hvornår aktive segmenter bør bruges, omfatter:

• Send unikke marketing-e-mails baseret på hver kontakts adfærd og egenskaber. Hvis du sender et regelmæssigt nyhedsbrev, administrerer et aktivt segment automatisk den konstant skiftende abonnentgruppe.
• Foretage udgående opkald til kontakter baseret på adfærd og egenskabsværdier.
• Segmentering af poster baseret på egenskaber, der ændrer sig ofte over tid, såsom livscyklusfase.

Statiske segmenter

Statiske segmenter omfatter poster, der opfylder en række fastlagte kriterier på det tidspunkt, hvor segmentet gemmes. Statiske segmenter opdateres ikke automatisk, så nye poster, der opfylder kriterierne, tilføjes ikke til segmentet. Poster kan tilføjes og fjernes manuelt fra statiske segmenter.

Eksempler på, hvornår statiske segmenter bør bruges, omfatter:

• Manuelt tilføjelse af poster til en arbejdsgang.
• Afsendelse af engangs-e-mails, e-mailkampagner, som du ikke kører ofte, og til en gruppe af kontakter, der ikke ændrer sig (f.eks. deltagere i begivenheder, medarbejdersegmenter til et internt nyhedsbrev eller segmenter fra en messe).
• Manuel gruppering af poster, der muligvis ikke har fælles attributter eller adfærd.
• Segmentering for at slette poster fra din konto i bulk.

Opret et segment

Du kan manuelt oprette segmenter eller oprette AI-genererede segmenter ved hjælp af Breeze. Hvis du har en Starter-, Professional- eller Enterprise-konto, kan du også bruge AI-assistenten til at generere segmentfiltre og beskrivelser.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. Klik på Opret segment øverst til højre.
3. Vælg det objekt med de poster, du vil segmentere.
4. Hvis du vil bruge AI til at generere dine segmentfiltre (kunStarter, Professional og Enterprise ), skal du i tekstfeltet Generer segmentfiltre med AI indtaste en beskrivelse af de typer poster, du vil medtage i segmentet. Du kan stadig redigere filtrene manuelt i segmenteditoren.
5. Klik på Næste.
6. For at redigere segmentets navn skal du klikke på redigeringsikonet edit øverst til venstre og indtaste et navn.
7. For at tilføje segmentet til en mappe skal du klikke på Add to folder øverst til venstre. I dialogboksen skal du klikke på mappen og derefter klikke på Move.
8. Klik på + Tilføj filter i venstre panel for at angive kriterierne for de poster, du vil medtage i segmentet. Lær mere om de segmentkriterier, der er tilgængelige for dig, og hvordan de fungerer. Du kan vælge op til 250 filtre pr. segment, herunder op til 60 tilknyttede objektfiltre.

Tilføj filtre for samme objektets egenskaber og begivenheder

Sådan opretter du kriterier baseret på egenskaber og begivenheder for segmentets objekt (f.eks. kontaktoplysninger i et kontaktsegment):

1. Når du har klikket på + Tilføj filter, skal du vælge det objekt, du vil indstille filtre for (dvs. det samme objekt, du valgte, da du oprettede segmentet).
2. Vælg en filterkategori. Valgmulighederne omfatter:
   • Egenskaber (f.eks. kontaktens egenskab Livscyklusfase )
   • Begivenheder (f.eks. en CTA-interaktion)
   • Medlemskaber (f.eks. tilmelding til workflow)
3. Rul eller skriv for at søge, og vælg derefter den egenskab, begivenhed eller det medlemskab, som kriterierne skal indstilles for.
4. Vælg en operator (f.eks. er lig med, er kendt). Få mere at vide om operatorer, der er tilgængelige for egenskabs-, begivenheds- eller medlemsfiltrer.
5. Indstil dine kriterier baseret på felttypen:
   • Rullemenu eller afkrydsningsfelt: Klik på rullemenuen, og vælg afkrydsningsfelterne til venstre for værdierne.
   • Tekst: Klik på feltet Tilføj muligheder, og skriv for at indtaste en tekstværdi. Hvis du tilføjer flere muligheder, skal du adskille hver værdi med et semikolon (f.eks. Boston; Chicago; New York).
   • Numerisk: Klik på feltet Tilføj værdier , og indtast en talværdi. Hvis du tilføjer flere muligheder, skal du adskille hver værdi med et semikolon (f.eks. 10; 25; 30). Dette gælder for egenskaberneTal og Beregning.
   • Dato-vælger: Klik påkalenderfeltet " date " (Vælg dato), og vælg derefter en dato i kalenderen.Egenskaberne for dato-vælgeren er som standard indstillet til HubSpot-kontos tidszone.
     
6. For at teste, om en eksisterende post opfylder filterkriterierne, skal du klikke på Test [objekt]er og derefter vælge en post, der skal testes.

Tilføj filtre for tilknyttede objektegenskaber og begivenheder

Sådan opretter du kriterier baseret på segmentobjektets tilknytninger (f.eks. tilknyttede virksomhedsegenskaber i et kontaktsegment):

1. Når du har klikket på + Tilføj filter, skal du vælge det tilknyttede objekt , som filtrene skal indstilles for .
2. Vælg en filterkategori. Valgmulighederne omfatter:
   • Egenskaber (f.eks. kontaktens egenskab Lifecycle Stage )
   • Begivenheder (f.eks. en CTA-interaktion)
   • Medlemskaber (f.eks. tilmelding til workflow)
3. Rul eller skriv for at søge, og vælg derefter den egenskab, begivenhed eller det medlemskab, som kriterierne skal indstilles for.
4. For tilknyttede objektfiltre inkluderer segmentet som standard poster, når en tilknyttet post opfylder kriterierne. For at filtrere på baggrund af en primær virksomhedstilknytning eller en tilknytningsmærkat skal du i stedet klikke på rullemenuen Enhver [objekt] og vælg en indstilling:
   • Primært [objekt]: For tilknyttede virksomheder filtreres der kun på basis af den primære tilknyttede virksomhed (f.eks. inkluderes en kontakt kun, hvis den primære tilknyttede virksomhed opfylder kriterierne).
   • Med etiket ( kunProfessional og Enterprise ): I afsnittet Med etiket skal du vælge en etiket for kun at filtrere på basis af tilknytninger, der bruger den valgte etiket (f.eks. inkluder en kontakt, hvis en tilknyttet virksomhed med den pågældende etiket opfylder kriterierne).
5. Vælg en operator (f.eks. er lig med, er kendt). Få mere at vide om de operatorer, der er tilgængelige for egenskabs-, begivenheds- eller medlemsfiltrene.
6. Indstil dine kriterier baseret på felttypen:
   • Rullemenu eller afkrydsningsfelt: Klik på rullemenuen og marker afkrydsningsfelterne til venstre for værdierne.
   • Tekst: Klik på feltet Tilføj muligheder, og indtast en tekstværdi. Hvis du tilføjer flere muligheder, skal du adskille hver værdi med et semikolon (f.eks. Boston; Chicago; New York).
   • Numerisk: Klik på feltet Tilføj værdier , og indtast en talværdi. Hvis du tilføjer flere muligheder, skal du adskille hver værdi med et semikolon (f.eks. 10; 25; 30). Dette gælder for egenskaberneTal og Beregning.
   • Dato-vælger: Klik påfeltet " date " (Vælg dato) i kalenderen, og vælg derefter en dato i kalenderen.Egenskaberne for dato-vælgeren er som standard indstillet til HubSpot-kontos tidszone.
7. For at teste, om en eksisterende post opfylder filterkriterierne, skal du klikke på Test [objekt]er og derefter vælge en post, der skal testes.

Tilføj andre filtre og administrer filtergrupper

Sådan tilføjes, klones eller fjernes filtre og filtergrupper:

1. For at tilføje yderligere filtre inden for samme kategori eller gruppe skal du klikke på + Tilføj filter.
2. For at tilføje en anden filtergruppe skal du klikke på + Tilføj filtergruppe.
   
3. For at afslutte redigering af en filtergruppe skal du klikke på X øverst til højre i editoren.
4. For at ændre logikken inden for eller mellem en gruppe skal du klikke på rullemenuerne og eller eller og opdatere logikken. Få mere at vide om AND- og OR-logik.
5. For at fjerne et kriterium fra en eksisterende filtergruppe skal du holde markøren over egenskaben, aktiviteten eller værdien og klikke på ikonet Slet delete . Hvis du sletter en kategori, der indeholder flere filtre, skal du klikke på Slet gren i pop op-vinduet for at bekræfte.
6. For at klone eller slette en filtergruppe skal du klikke på ikonerne Clone eller Delete øverst til højre i gruppen.

Opsæt segmentdetaljer, og gem segmentet

Sådan tilpasser du segmentets detaljer og gemmer segmentet:

1. Klik på Next (Næste) øverst til højre.
2. Vælg segmenttypen, enten Aktiv eller Statisk.
3. For at angive en beskrivelse af segmentets indhold skal du indtaste en beskrivelse. Du kan også klikke på Generer med AI for at generere en beskrivelse baseret på segmentets filtre.
4. For at knytte segmentet til en kampagne skal du vælge de kampagner, der skal knyttes, eller oprette en ny kampagne.
5. For at vælge poster, der skal udelukkes fra at blive føjet til segmentet, skal du klikke på fanen Udelukkelser og derefter vælge segmenter eller specifikke poster, der skal udelukkes.
6. For at administrere, hvilke brugere og teams der har adgang til segmentet, skal du klikke på fanen Adgang og derefter tilpasse adgangen. Hvisdu har tilføjet egenskaber til formularen Opret segment, skal du angive deres værdier.
7. Klik på Gem og behandl segment.

Dette segment begynder at blive behandlet, når du har indtastet eller valgt gyldige kriterier. Den række af poster, der vises, er en forhåndsvisning af de poster, der vil blive tilføjet til dit segment. Når segmentet er gemt og fuldt behandlet, vil det nøjagtige antal poster være synligt under segmentets navn øverst til venstre. Når segmentet er færdigbehandlet, kan du fortsætte med at redigere dit segment.

Når det er gemt, kan du redigere et segments indstillinger og detaljer.

Klon et segment

Hvis du har et eksisterende segment, som du vil duplikere eller bruge som udgangspunkt for et nyt segment, kan du klone segmentet.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. Gå til fanen Administrer.
3. Hold markøren over dit segment, klik på Mere, og vælg derefter Klon.
4. Opdater det nye segments navn og filtre efter behov, og klik derefter på Næste.
5. Indstil segmentets detaljer, og klik derefter på Gem og behandl segment.

Brug segmenter i HubSpot-værktøjer

Når du har oprettet et segment, kan du bruge det i HubSpot-værktøjer til at udføre handlinger og foretage ændringer i en bestemt gruppe af poster. Du kan bruge segmenter på følgende måder:

• Send en marketing-e-mail til et segment af kontakter (kun kontaktsegmenter).
• Opret et segment med afviste kontakter.
• Tilmeld et segment til en arbejdsgang.
• Brug segmentmedlemskabsfiltre i andre segmenter og tilpassede rapporter.
• Opret annoncepublikummer (kun kontaktsegmenter og virksomhedssegmenter).
• Send kundetilfredshedsundersøgelser (kun statiske kontaktsegmenter).