Opprett segmenter

Opprett segmenter (tidligere kalt lister) for å gruppere poster basert på egenskapsverdier og andre kjennetegn. Denne artikkelen inneholder trinn for å opprette nye segmenter. For å administrere segmenter, angi segmentkriterier eller legge til poster i eksisterende segmenter, se følgende ressurser:

• Bestem filterkriterier
• Legge til poster til segmenter
• Rediger eller slett segmenter

Typer segmenter

Det finnes to typer segmenter i HubSpot-kontoen din: aktive segmenter og statiske segmenter.

Aktive segmenter

Aktive segmenter oppdaterer automatisk medlemmene sine basert på kriteriene. Poster blir med i segmentet når de oppfyller kriteriene, og forlater segmentet når de ikke lenger oppfyller kriteriene.

Eksempler på når aktive segmenter bør brukes, inkluderer:

• Sende unike markedsførings-e-poster basert på hver kontakts atferd og egenskaper. Hvis du sender ut et regelmessig nyhetsbrev, administrerer et aktivt segment automatisk den kontinuerlig skiftende abonnentgruppen.
• Foreta utgående samtaler til kontakter basert på atferd og egenskapsverdier.
• Segmentere poster basert på egenskaper som endres ofte over tid, for eksempel livssyklusfase.

Statiske segmenter

Statiske segmenter inkluderer poster som oppfyller et fastsatt kriterium på det tidspunktet segmentet lagres. Statiske segmenter oppdateres ikke automatisk, så nye poster som oppfyller kriteriene vil ikke bli lagt til segmentet. Poster kan legges til og fjernes manuelt fra statiske segmenter.

Eksempler på når statiske segmenter bør brukes, inkluderer:

• Legge til poster manuelt i en arbeidsflyt.
• Sende engangs-e-postutsendelser, e-postkampanjer som du ikke kjører ofte, og til en gruppe kontakter som ikke endres (f.eks. deltakere på arrangementer, ansattesegmenter for et internt nyhetsbrev eller segmenter fra en messe).
• Manuell gruppering av poster som kanskje ikke har felles attributter eller atferd.
• Segmentering for å slette poster fra kontoen din i bulk.

Opprett et segment

Du kan opprette segmenter manuelt eller opprette AI-genererte segmenter ved hjelp av Breeze. Hvis du har en Starter-, Professional- eller Enterprise-konto, kan du også bruke AI-assistenten til å generere segmentfiltre og beskrivelser.

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Segmenter.
2. Øverst til høyre klikker du på Opprett segment.
3. Velg objektet med postene du vil segmentere.
4. Hvis du vil bruke AI til å generere segmentfiltre (kunStarter, Professional og Enterprise ), skriver du inn en beskrivelse av hvilke typer poster du vil inkludere i segmentet i tekstboksen Generer segmentfiltre med AI. Du kan fortsatt redigere filtrene manuelt i segmentredigereren.
5. Klikk på Neste.
6. Hvis du vil redigere segmentets navn, klikker du på redigeringsikonet edit øverst til venstre og skriver inn et navn.
7. For å legge segmentet til en mappe, klikker du på Legg til i mappe øverst til venstre. I dialogboksen klikker du på mappen og deretter på Flytt.
8. Klikk på + Legg til filter i venstre panel for å angi kriteriene for postene du vil inkludere i segmentet. Lær om segmentkriteriene som er tilgjengelige for deg, og hvordan de fungerer. Du kan velge opptil 250 filtre per segment, inkludert opptil 60 tilknyttede objektfiltre.

Legg til filtre for samme objektegenskaper og hendelser

Slik angir du kriterier basert på egenskaper og hendelser for segmentets objekt (f.eks. kontaktens egenskaper i et kontaktsegment):

1. Etter å ha klikket på + Legg til filter, velger du objektet du vil angi filtre for (dvs. det samme objektet du valgte da du opprettet segmentet).
2. Velg en filterkategori. Alternativene inkluderer:
   • Egenskaper (f.eks. kontaktens livssyklusfase )
   • Hendelser (f.eks. en CTA-interaksjon)
   • Medlemskap (f.eks. påmelding til arbeidsflyt)
3. Bla eller skriv for å søke, og velg deretter egenskapen, hendelsen eller medlemskapet du vil angi kriterier for.
4. Velg en operator (f.eks. er lik, er kjent). Lær mer om operatorer som er tilgjengelige for egenskaps-, hendelses- eller medlemsfiltrene.
5. Angi kriteriene dine basert på felttypen:
   • Rullemeny eller avkryssingsrute: Klikk på rullemenyen og merk av i avkryssingsrutene til venstre for verdiene.
   • Tekst: Klikk på feltet Legg til alternativer og skriv inn en tekstverdi. Hvis du legger til flere alternativer, skiller du hver verdi med semikolon (f.eks. Boston; Chicago; New York).
   • Numerisk: Klikk på feltet Legg til verdier og skriv inn en tallverdi. Hvis du legger til flere alternativer, skiller du hver verdi med semikolon (f.eks. 10; 25; 30). Dette gjelder egenskapeneTall og Beregning.
   • Datovelger: Klikk påkalenderfeltet « date »(Velg dato) og velg en dato i kalenderen.Datovelgeregenskapene er som standard satt til tidssonen for HubSpot-kontoen.
     
6. For å teste om en eksisterende post oppfyller filterkriteriene, klikker du på Test [objekt]er og velger deretter en post du vil teste.

Legg til filtre for tilknyttede objektegenskaper og hendelser

For å sette opp kriterier basert på segmentobjektets tilknytninger (f.eks. tilknyttede bedriftseigenskaper i et kontaktsegment):

1. Etter å ha klikket på + Legg til filter, velger du det tilknyttede objektet du vil angi filtre for .
2. Velg en filterkategori. Alternativene inkluderer:
   • Egenskaper (f.eks. kontaktens livssyklusfase )
   • Hendelser (f.eks. en CTA-interaksjon)
   • Medlemskap (f.eks. påmelding til arbeidsflyt)
3. Bla eller skriv for å søke, og velg deretter egenskapen, hendelsen eller medlemskapet du vil angi kriterier for.
4. For tilknyttede objektfiltre inkluderer segmentet som standard poster når noen tilknyttede poster oppfyller kriteriene. For å filtrere basert på en primær bedriftsassosiasjon eller en assosiasjonsetikett i stedet, klikker du på rullegardinmenyen Enhver [objekt] og velg et alternativ:
   • Primær [objekt]: for tilknyttede selskaper, filtrer kun basert på det primære tilknyttede selskapet (f.eks. inkluder en kontakt kun hvis det primære tilknyttede selskapet oppfyller kriteriene).
   • Med etikett ( kunProfessional og Enterprise ): I delen Med etikett velger du en etikett for å filtrere basert på kun tilknytninger som bruker den valgte etiketten (f.eks. inkluder en kontakt hvis et tilknyttet selskap med den etiketten oppfyller kriteriene).
5. Velg en operator (f.eks. er lik, er kjent). Lær mer om operatorer som er tilgjengelige for egenskaps-, hendelses- eller medlemsfiltrene.
6. Angi kriteriene dine basert på felttypen:
   • Nedtrekksmeny eller avkryssingsrute: Klikk på nedtrekksmenyen og merk av i avkryssingsrutene til venstre for verdiene.
   • Tekst: Klikk på feltet Legg til alternativer og skriv inn en tekstverdi. Hvis du legger til flere alternativer, skiller du hver verdi med semikolon (f.eks. Boston; Chicago; New York).
   • Numerisk: Klikk på feltet Legg til verdier og skriv inn en tallverdi. Hvis du legger til flere alternativer, skiller du hver verdi med semikolon (f.eks. 10; 25; 30). Dette gjelder egenskapeneTall og Beregning.
   • Datovælger: Klikk påkalenderfeltet « date »(Velg dato) og velg en dato i kalenderen.Datovælgeregenskapene er som standard satt til tidssonen for HubSpot-kontoen.
7. For å teste om en eksisterende post oppfyller filterkriteriene, klikker du på Test [objekt]er og velger deretter en post du vil teste.

Legg til andre filtre og administrer filtergrupper

For å legge til, klone eller fjerne filtre og filtergrupper:

1. For å legge til flere filtre i samme kategori eller gruppe, klikker du på + Legg til filter.
2. For å legge til en ny filtergruppe, klikk på + Legg til filtergruppe.
   
3. For å fullføre redigering av en filtergruppe, klikk på X øverst til høyre i redigeringsverktøyet.
4. For å endre logikken innenfor eller mellom en gruppe, klikker du på og eller eller rullegardinmenyene og oppdaterer logikken. Lær mer om AND- og OR-logikk.
5. For å fjerne et kriterium fra en eksisterende filtergruppe, hold musepekeren over egenskapen, aktiviteten eller verdien, og klikk på ikonet delete Delete. Hvis du sletter en kategori som inneholder flere filtre, klikker du på Delete branch i popup-boksen for å bekrefte.
6. For å klone eller slette en filtergruppe, klikker du på ikonene Clone eller Delete øverst til høyre i gruppen.

Angi segmentdetaljer og lagre segmentet

Slik tilpasser du segmentdetaljene og lagrer segmentet:

1. Klikk på Neste øverst til høyre.
2. Velg segmenttype, enten Aktiv eller Statisk.
3. For å angi en beskrivelse av hva segmentet inneholder, skriver du inn en beskrivelse. Du kan også klikke på Generer med AI for å generere en beskrivelse basert på segmentets filtre.
4. For å knytte segmentet til en kampanje, velg kampanjene du vil knytte til eller opprett en ny kampanje.
5. For å velge poster som skal ekskluderes fra segmentet, klikker du på fanen Ekskluderinger og velger segmenter eller bestemte poster som skal ekskluderes.
6. For å administrere hvilke brukere og team som har tilgang til segmentet, klikker du på fanen Tilgang og tilpasser deretter tilgangen. Hvisdu har lagt til egenskaper i skjemaet for oppretting av segment, angir du verdiene for disse.
7. Klikk på Lagre og behandle segment.

Dette segmentet begynner å behandles når du har angitt eller valgt gyldige kriterier. Settet med poster som vises, er en forhåndsvisning av postene som vil bli lagt til segmentet ditt. Når segmentet er lagret og fullstendig behandlet, vil det eksakte antallet poster være synlig under segmentets navn øverst til venstre. Når segmentet er ferdig behandlet, kan du fortsette å redigere segmentet.

Når segmentet er lagret, kan du redigere innstillingene og detaljene for segmentet.

Klon et segment

Hvis du har et eksisterende segment du vil duplisere eller bruke som utgangspunkt for et nytt segment, kan du klone segmentet.

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Segmenter.
2. Gå til fanen Administrer.
3. Hold musepekeren over segmentet, klikk på Mer og velg deretter Klone.
4. Oppdater navnet og filtrene til det nye segmentet etter behov, og klikk deretter på Neste.
5. Angi detaljene for segmentet, og klikk deretter på Lagre og behandle segment.

Bruk segmenter i HubSpot-verktøy

Når du har opprettet et segment, kan du bruke det i HubSpot-verktøyene til å utføre handlinger og gjøre endringer i en bestemt gruppe poster. Du kan bruke segmenter på følgende måter:

• Send en markedsførings-e-post til et segment av kontakter (kun kontaktsegmenter).
• Opprett et segment med avviste kontakter.
• Registrer et segment i en arbeidsflyt.
• Bruk segmentmedlemskapsfiltre i andre segmenter og tilpassede rapporter.
• Opprett annonsemålgrupper (kun kontaktsegmenter og bedriftssegmenter).
• Send kundetilfredshetsundersøkelser (kun statiske kontaktsegmenter).