Luo segmenttejä

Luo segmenttejä (aiemmin nimeltään luettelot) tietueiden ryhmittelemiseksi ominaisuusarvojen ja muiden ominaisuuksien perusteella. Voit esimerkiksi luoda segmentin sopivista liideistä markkinointisähköpostin lähettämistä varten tai ryhmitellä ensisijaiset kaupat ja liittää ne työnkulkuun, joka ilmoittaa myyntiosastolle niihin liittyvistä toimista.

Tässä artikkelissa on ohjeet uusien segmenttien luomiseen. Jos haluat hallita segmenttejä, määrittää segmenttikriteerejä tai lisätä tietueita olemassa oleviin segmentteihin, tutustu seuraaviin lähteisiin:

• Suodatuskriteerien määrittäminen
• Tietueiden lisääminen segmentteihin
• Muokkaa tai poista segmenttejä

Segmenttityypit

HubSpot-tililläsi on kahdenlaisia segmenttejä: aktiiviset segmentit ja staattiset segmentit.

Aktiiviset segmentit

Aktiivisten segmenttien jäsenet päivittyvät automaattisesti segmentin kriteerien perusteella. Tietueet liittyvät segmenttiin, kun ne täyttävät kriteerit, ja poistuvat segmentistä, kun ne eivät enää täytä kriteerejä.

Esimerkkejä tilanteista, joissa aktiivisia segmenttejä tulisi käyttää, ovat:

• Kunkin kontaktin käyttäytymiseen ja ominaisuuksiin perustuvien yksilöllisten markkinointisähköpostien lähettäminen. Jos lähetät säännöllistä uutiskirjettä, aktiivinen segmentti hallinnoi automaattisesti jatkuvasti muuttuvaa tilaajaryhmää.
• Lähtevien puheluiden soittaminen kontakteille käyttäytymisen ja ominaisuusarvojen perusteella.
• Tietueiden segmentoiminen ominaisuuksien perusteella, jotka muuttuvat usein ajan myötä, kuten Elinkaaren vaihe.

Staattiset segmentit

Staattiset segmentit sisältävät tietueita, jotka täyttävät määritetyt kriteerit segmentin tallennushetkellä. Staattiset segmentit eivät päivitty automaattisesti, joten uusia kriteerit täyttäviä tietueita ei lisätä segmenttiin. Tietueita voidaan lisätä ja poistaa staattisista segmenteistä manuaalisesti.

Esimerkkejä tilanteista, joissa staattisia segmenttejä tulisi käyttää, ovat:

• Tietueiden manuaalinen lisääminen työnkul kuun.
• Kertaluonteisten joukkopostitusten lähettäminen, harvoin toteutettavat sähköpostikampanjat sekä sellaisten kontaktiryhmien kohdalla, jotka eivät muutu (esim. tapahtuman osallistujat, sisäisen uutiskirjeen henkilöstösegmentit tai messuilta kerätyt segmentit). 
• Tietueiden manuaalinen ryhmittely, vaikka niillä ei välttämättä ole yhteisiä ominaisuuksia tai käyttäytymismalleja.
• Segmentointi tietueiden joukkopoistamiseksi tililtäsi.

Segmentin luominen

Voit luoda segmenttejä manuaalisesti tai luoda tekoälyn luomia segmenttejä Breeze-työkalun avulla. Jos sinulla on Starter-, Professional- tai Enterprise-tili, voit käyttää tekoälyavustajaa myös segmenttisuodattimien ja kuvauksien luomiseen.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Segmentit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo segmentti.
3. Valitse objekti, jonka tietueet haluat segmentoida.
4. Jos haluat käyttää tekoälyä segmenttisuodattimien luomiseen (vainStarter-, Professional- ja Enterprise-versiot ), kirjoita tekstikenttään Luo segmenttisuodattimet tekoälyn avulla kuvaus niistä tietuetyypeistä, jotka haluat sisällyttää segmenttiin. Voit edelleen muokata suodattimia manuaalisesti segmenttieditorissa.
5. Napsauta Seuraava.
6. Voit muokata segmentin nimeä napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa muokkauskuvaketta ja kirjoittamalla nimen.
7. Voit lisätä segmentin kansioon napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa Lisää kansioon. Napsauta valintaikkunassa kansiota ja sitten Siirrä.
8. Napsauta vasemmassa paneelissa + Lisää suodatin ja määritä kriteerit niille tietueille, jotka haluat sisällyttää segmenttiin. Tutustukäytettävissä oleviin segmenttikriteereihin ja niiden toimintaan. Voit valita enintään 250 suodatinta segmenttiä kohti, mukaan lukien enintään 60 liitettyä objektisuodatinta.

Suodattimien lisääminen saman objektin ominaisuuksille ja tapahtumille

Voit määrittää segmentin objektin ominaisuuksiin ja tapahtumiin perustuvia kriteerejä (esim. yhteyshenkilösegmentin yhteyshenkilöominaisuudet) seuraavasti:

1. Kun olet napsauttanut+ Lisää suodatin, valitse objekti, jolle suodattimet määritetään (eli sama objekti, jonka valitsit segmenttiä luodessasi).
2. Valitse suodatinkategoria. Vaihtoehtoja ovat:
   • Ominaisuudet (esim. kontaktin ominaisuus Elinkaarivaihe )
   • Tapahtumat (esim. CTA-vuorovaikutus)
   • Jäsenyydet (esim. työnkulkuun liittyvä ilmoittautuminen)
3. Vieritä tai kirjoita hakusana ja valitse sitten ominaisuus, tapahtuma tai jäsenyys, jolle haluat asettaa kriteerit.
4. Valitse operaattori (esim. on yhtä suuri kuin, on tiedossa). Lue lisää ominaisuus-, tapahtuma- tai jäsenyyssuodattimissa käytettävissä olevista operaattoreista. 
5. Määritä kriteerit kenttätyypin mukaan:
   • Pudotusvalikko tai valintaruutu: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse arvojen vasemmalla puolella olevat valintaruudut.
   • Teksti: napsauta Lisää vaihtoehtoja -kenttää ja kirjoita tekstiarvo. Jos lisäät useita vaihtoehtoja, erota arvot toisistaan puolipisteellä (esim. Boston; Chicago; New York).
   • Numero: syötä numeron arvo. Tämä koskee Numero- ja Laskenta-ominaisuuksia.
   • Päivämäärän valitsin: napsautapäivämääräkalenterikenttää ja valitse sitten kalenterista päivämäärä.Päivämäärän valitsimen ominaisuuksien oletusarvona on HubSpot-tilin aikavyöhyke.
     
6. Voit testata, täyttävätkö tietueet suodatusehdot, kytkemällä Testaa vastaavuudet -kytkimen päälle. Testaa kaikki tietueet tai yksittäinen tietue.

Lisää suodattimia liitettyjen objektien ominaisuuksille ja tapahtumille

Voit määrittää kriteerejä segmentti-objektin liitosten perusteella (esim. kontaktisegmentin liitetyt yrityksen ominaisuudet) seuraavasti:

1. Kun olet napsauttanut + Lisää suodatin, valitse liitetty objekti, jolle haluat asettaa suodattimia (esim. kampanja).
2. Valitse suodatinkategoria. Vaihtoehtoja ovat:
   • Ominaisuudet (esim. kontaktin ominaisuus Elinkaarivaihe )
   • Tapahtumat (esim. CTA-vuorovaikutus)
   • Jäsenyydet (esim. työnkulkuun liittyvä ilmoittautuminen)
3. Vieritä tai kirjoita hakusana ja valitse sitten ominaisuus, tapahtuma tai jäsenyys, jolle haluat asettaa kriteerit.
4. Liitettyjen objektien suodattimien osalta segmentti sisältää oletusarvoisesti tietueita, kun mikä tahansa liitetty tietue täyttää kriteerit. Jos haluat suodattaa sen sijaan ensisijaisen yritysyhteyden taiyhteysmerkinnän perusteella, napsauta Any [object] -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
   • Ensisijainen [objekti]: liitettyjen yritysten osalta suodata vain ensisijaisen liitetyn yrityksen perusteella (esim. sisällytä yhteyshenkilö vain, jos ensisijainen liitetty yritys täyttää kriteerit).
   • Tunnisteella ( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ): valitse Tunnisteella-osiostatunniste, jolloin suodatus perustuu vain niihin liitoksiin, joissa käytetään valittua tunnistetta (esim. sisällytä yhteyshenkilö, jos kyseisellä tunnisteella varustettu liitetty yritys täyttää kriteerit).
5. Valitse operaattori (esim. on yhtä suuri kuin, tunnetaan). Lue lisää ominaisuus-, tapahtuma- tai jäsenyyssuodattimissa käytettävissä olevista operaattoreista. 
6. Määritä kriteerit kenttätyypin mukaan:
   • Pudotusvalikko tai valintaruutu: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse arvojen vasemmalla puolella olevat valintaruudut.
   • Teksti: napsauta Lisää vaihtoehtoja -kenttää ja kirjoita tekstiarvo. Jos lisäät useita vaihtoehtoja, erota arvot toisistaan puolipisteellä (esim. Boston; Chicago; New York).
   • Numero: syötä numeron arvo. Tämä koskee Numero- ja Laskenta-ominaisuuksia.
   • Päivämäärän valitsin: napsautapäivämääräkalenterikenttää ja valitse sitten kalenterista päivämäärä.Päivämäärän valitsimen ominaisuuksien oletusarvona on HubSpot-tilin aikavyöhyke.
7. Voit testata, täyttävätkö tietueet suodatusehdot, kytkemällä Testaa vastaavuudet -kytkimen päälle. Testaa kaikki tietueet tai yksittäinen tietue.

Esimerkki: luo kontaktisegmentti kampanjayhteyden perusteella

Käytä alla olevaa esimerkkiä tarkastellaksesi kontakteja, jotka liittyvät tämän vuosineljänneksen aikana päättyneeseen markkinointikampanjaan.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Segmentit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassaLuo segmentti.
3. ValitseYhteystiedot.
4. NapsautaSeuraava.
5. NapsautaLisää suodatin.
6. Ponnahdusikkunassa:
   • Napsauta Näytä -pudotusvalikkoa ja valitseKampanjat.
   • ValitseKampanjan päättymispäivä.
7. Napsauta päivämäärän pudotusvalikkoa ja valitseTämä vuosineljännes.
8. Lisää halutessasi muita suodattimia.
9. Kirjoita sivun yläosaan segmentin nimi.
10. NapsautaSeuraava.
11. Määritä lopulliset tiedot.
12. NapsautaTallenna ja käsittele segmentti.

Lisää muita suodattimia ja hallitse suodatinryhmiä

Voit lisätä, kloonata tai poistaa suodattimia ja suodatinryhmiä seuraavasti:

1. Voit lisätä uusia suodattimia samaan luokkaan tai ryhmään napsauttamalla + Lisää suodatin. 
2. Voit lisätä uuden suodatinryhmän napsauttamalla + Lisää suodatinryhmä.
   
3. Voit lopettaa suodatinryhmän muokkaamisen napsauttamalla editorin oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta.
4. Voit muuttaa ryhmän sisäistä tai ryhmien välistä logiikkaa napsauttamallaAND- ja OR- pudotusvalikoita ja päivittämällä logiikan. Lue lisää AND- ja OR-logiikasta.
5. Voit poistaa kriteerin olemassa olevasta suodatinryhmästä viemällä hiiren osoittimen ominaisuuden, toiminnon tai arvon päälle ja napsauttamalla Poista-kuvaketta. Jos poistat luokkaa, joka sisältää useita suodattimia, vahvista poisto napsauttamalla ponnahdusikkunassa Poista haara.
6. Voit kloonata tai poistaa suodatinryhmän napsauttamalla ryhmän oikeassa yläkulmassa olevaa Kloonaa- tai Poista-kuvaketta .