Luo segmenttejä

Luo segmenttejä (aiemmin nimeltään luetteloita) ryhmitelläksesi tietueita ominaisuusarvojen ja muiden ominaisuuksien perusteella. Tässä artikkelissa on ohjeet uusien segmenttien luomiseen. Segmenttien hallintaan, segmenttien kriteerien asettamiseen tai tietueiden lisäämiseen olemassa oleviin segmentteihin voit tutustua seuraavissa lähteissä:

• Määritä suodatuskriteerit
• Lisää tietueita segmentteihin
• Muokkaa tai poista segmenttejä

Segmenttityypit

HubSpot-tililläsi on kahdenlaisia segmenttejä: aktiiviset segmentit ja staattiset segmentit.

Aktiiviset segmentit

Aktiiviset segmentit päivittävät jäsenensä automaattisesti kriteeriensä perusteella. Tietueet liitetään segmenttiin, kun ne täyttävät kriteerit, ja poistetaan segmentistä, kun ne eivät enää täytä kriteerejä.

Esimerkkejä tilanteista, joissa aktiivisia segmenttejä tulisi käyttää, ovat:

• Lähetä yksilöllisiä markkinointiviestejä kunkin kontaktin käyttäytymisen ja ominaisuuksien perusteella. Jos lähetät säännöllisesti uutiskirjeitä, aktiivinen segmentti hallinnoi automaattisesti jatkuvasti muuttuvaa tilaajaryhmää.
• Soita yhteyshenkilöille käyttäytymisen ja ominaisuusarvojen perusteella.
• Segmentoi tietueita ominaisuuksien perusteella, jotka muuttuvat usein ajan myötä, kuten elinkaaren vaihe.

Staattiset segmentit

Staattiset segmentit sisältävät tietueet, jotka täyttävät asetetut kriteerit segmentin tallennushetkellä. Staattiset segmentit eivät päivitty automaattisesti, joten uusia tietueita, jotka täyttävät kriteerit, ei lisätä segmenttiin. Tietueita voidaan lisätä ja poistaa staattisista segmenteistä manuaalisesti.

Esimerkkejä tilanteista, joissa staattisia segmenttejä tulisi käyttää:

• Lisää tietueita manuaalisesti työnkulkuun.
• Lähetä kertaluonteisia sähköpostiviestejä, sähköpostikampanjoita, joita et lähetä usein, ja kontaktiryhmälle, joka ei muutu (esim. tapahtuman osallistujat, sisäisen uutiskirjeen henkilöstösegmentit tai messujen segmentit).
• Manuaalisesti ryhmitellä tietueita, joilla ei välttämättä ole yhteisiä attribuutteja tai käyttäytymistä.
• Segmentointi tietueiden poistamiseksi joukkona tililtäsi.

Segmentin luominen

Voit luoda segmenttejä manuaalisesti tai luoda AI-generoituja segmenttejä Breeze-sovelluksella. Jos sinulla on Starter-, Professional- tai Enterprise- tili, voit myös käyttää AI-avustajaa segmenttisuodattimien ja kuvauksien luomiseen.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo segmentti.
3. Valitse objekti, jonka tietueet haluat segmentoida.
4. Jos haluat käyttää tekoälyä segmenttisuodattimien luomiseen (vainStarter-, Professional- ja Enterprise-versiot ), kirjoita Tekoälyllä segmenttisuodattimien luominen -tekstikenttään kuvaus tietueiden tyypeistä, jotka haluat sisällyttää segmenttiin. Voit edelleen muokata suodattimia manuaalisesti segmenttieditorissa.
5. Napsauta Seuraava.
6. Voit muokata segmentin nimeä napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa Muokkaa-kuvaketta ( edit ) ja kirjoittamalla nimen.
7. Jos haluat lisätä segmentin kansioon, napsauta vasemmassa yläkulmassa Add to folder (Lisää kansioon). Napsauta valintaikkunassa kansiota ja sitten Move (Siirrä).
8. Määritä vasemmassa paneelissa + Lisää suodatin -painikkeella kriteerit, jotka haluat sisällyttää segmenttiin. Tutustu käytettävissä oleviin segmenttikriteereihin ja niiden toimintaan. Voit valita enintään 250 suodatinta segmenttiä kohti, mukaan lukien enintään 60 liitettyä objektisuodatinta.

Lisää suodattimia samalle objektin ominaisuuksille ja tapahtumille

Voit asettaa kriteerit segmentin objektin ominaisuuksien ja tapahtumien perusteella (esim. kontaktisegmentin kontaktien ominaisuudet) seuraavasti:

1. Kun olet napsauttanut + Lisää suodatin, valitse objekti, jolle haluat asettaa suodattimet (eli sama objekti, jonka valitsit segmenttiä luodessasi).
2. Valitse suodatinkategoria. Vaihtoehtoja ovat:
   • Ominaisuudet (esim. kontaktin elinkaaren vaihe )
   • Tapahtumat (esim. CTA-vuorovaikutus)
   • Jäsenyydet (esim. työnkulun rekisteröityminen)
3. Selaa tai kirjoita hakua varten ja valitse sitten ominaisuus, tapahtuma tai jäsenyys, jolle haluat asettaa kriteerit.
4. Valitse operaattori (esim. on yhtä suuri kuin, on tiedossa). Lisätietoja ominaisuus-, tapahtuma- tai jäsenyyssuodattimille käytettävissä olevista operaattoreista.
5. Aseta kriteerit kenttätyypin perusteella:
   • Pudotusvalikko tai valintaruutu: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse valintaruudut arvojen vasemmalla puolella.
   • Teksti: napsauta Lisää vaihtoehtoja -kenttää ja kirjoita tekstiarvo. Jos lisäät useita vaihtoehtoja, erota kukin arvo puolipisteellä (esim. Boston; Chicago; New York).
   • Numero: napsauta Lisää arvot -kenttää ja kirjoita numeroarvo. Jos lisäät useita vaihtoehtoja, erota kukin arvo puolipisteellä (esim. 10; 25; 30). Tämä koskee Numero- ja Laskenta-ominaisuuksia.
   • Päivämäärän valinta: napsautakalenterikenttää( date ) ja valitse sitten kalenterista päivämäärä.Päivämäärän valintaominaisuuksien oletusasetuksena on HubSpot-tilin aikavyöhyke.
     
6. Voit testata, täyttääkö olemassa oleva tietue suodatinkriteerit, napsauttamalla Test [object]s(Testaa [ objekti]) ja valitsemalla sitten testattavan tietueen.

Lisää suodattimia liitetyille objektin ominaisuuksille ja tapahtumille

Voit määrittää segmentin objektin assosiaatioihin perustuvat kriteerit (esim. kontaktisegmentin assosioituneet yritysominaisuudet) seuraavasti:

1. Kun olet napsauttanut + Lisää suodatin, valitse objekti, jolle haluat asettaa suodattimet.
2. Valitse suodatinkategoria. Vaihtoehtoja ovat:
   • Ominaisuudet (esim. kontaktin elinkaaren vaihe )
   • Tapahtumat (esim. CTA-vuorovaikutus)
   • Jäsenyydet (esim. työnkulun rekisteröityminen)
3. Selaa tai kirjoita hakua varten ja valitse sitten ominaisuus, tapahtuma tai jäsenyys, jolle haluat asettaa kriteerit.
4. Liitännäisten objektien suodattimien osalta segmentti sisältää oletusarvoisesti tietueet, kun jokin liitännäinen tietue täyttää kriteerit. Jos haluat suodattaa ensisijaisen yritysliitännän tai liitännän tunnisteen perusteella, napsauta Mikä tahansa [objekti] -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
   • Ensisijainen [objekti]: liitännäisyritysten osalta suodata vain ensisijaisen liitännäisyrityksen perusteella (esim. sisällytä yhteyshenkilö vain, jos ensisijainen liitännäisyritys täyttää kriteerit).
   • Merkinnällä ( vainProfessional ja Enterprise ): valitse Merkinnällä-osiosta merkintä, jonka perusteella suodatetaan vain liitännät, joissa käytetään valittua merkintää (esim. sisällytä kontakti, jos liitännäinen yritys, jolla on kyseinen merkintä, täyttää kriteerit).
5. Valitse operaattori (esim. on yhtä suuri kuin, on tiedossa). Lisätietoja ominaisuus-, tapahtuma- tai jäsenyyssuodattimille käytettävissä olevista operaattoreista.
6. Aseta kriteerit kenttätyypin perusteella:
   • Pudotusvalikko tai valintaruutu: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse valintaruudut arvojen vasemmalla puolella.
   • Teksti: napsauta Lisää vaihtoehdot -kenttää ja kirjoita tekstiarvo. Jos lisäät useita vaihtoehtoja, erota kukin arvo puolipisteellä (esim. Boston; Chicago; New York).
   • Numero: napsauta Lisää arvot -kenttää ja kirjoita numeroarvo. Jos lisäät useita vaihtoehtoja, erota kukin arvo puolipisteellä (esim. 10; 25; 30). Tämä koskee Numero- ja Laskenta-ominaisuuksia.
   • Päivämäärän valinta: napsautakalenterikenttää( date ) ja valitse sitten kalenterista päivämäärä.Päivämäärän valintaominaisuuksien oletusasetuksena on HubSpot-tilin aikavyöhyke.
7. Voit testata, täyttääkö olemassa oleva tietue suodatinkriteerit, napsauttamalla Test [object]s(Testaa [objekti]) ja valitsemalla sitten testattavantietueen.

Lisää muita suodattimia ja hallitse suodatinryhmiä

Suodattimien ja suodatinryhmien lisääminen, kloonaaminen tai poistaminen:

1. Voit lisätä suodattimia samaan luokkaan tai ryhmään napsauttamalla + Lisää suodatin.
2. Voit lisätä toisen suodatinryhmän napsauttamalla + Lisää suodatinryhmä.
   
3. Voit lopettaa suodatinryhmän muokkaamisen napsauttamalla editorin oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta.
4. Voit muuttaa ryhmän sisäistä tai ryhmien välistä logiikkaa napsauttamalla ja- tai tai- pudotusvalikkoja ja päivittämällä logiikan. Lisätietoja JA- ja TAI-logiikasta.
5. Voit poistaa kriteerin olemassa olevasta suodatinryhmästä viemällä hiiren ominaisuuden, toiminnan tai arvon päälle ja napsauttamalla delete Poista-kuvaketta. Jos poistat luokkaa, joka sisältää useita suodattimia, napsauta ponnahdusikkunassa Poista haara vahvistaaksesi.
6. Voit kloonata tai poistaa suodatinryhmän napsauttamalla ryhmän oikeassa yläkulmassa olevaa Kloonaa- tai Poista-kuvaketta .

Määritä segmentin tiedot ja tallenna segmentti

Segmentin tietojen mukauttaminen ja segmentin tallentaminen:

1. Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava.
2. Valitse segmentin tyyppi, joko Active (Aktiivinen) tai Static (Staattinen).
3. Määritä segmentin sisältö kirjoittamalla kuvaus. Voit myös napsauttaa Generate with AI (Luo tekoälyllä) luodaksesi kuvauksen segmentin suodattimien perusteella.
4. Jos haluat liittää segmentin kampanjaan, valitse liitettävät kampanjat tai luo uusi kampanja.
5. Voit valita segmenttiin lisäämättömät tietueet napsauttamalla Poissulkemiset -välilehteä ja valitsemalla sitten segmentit tai tietyt tietueet, jotka haluat sulkea pois.
6. Voit hallita, mitkä käyttäjät ja tiimit voivat käyttää segmenttiä, napsauttamalla Käyttöoikeudet- välilehteä ja mukauttamalla käyttöoikeudet. Josolet lisännyt ominaisuuksia segmentin luomislomakkeeseen, määritä niiden arvot.
7. Napsauta Tallenna ja käsittele segmentti.

Segmentin käsittely alkaa, kun olet syöttänyt tai valinnut kelvolliset kriteerit. Näkyviin tulevat tietueet ovat esikatselu segmenttiin lisättävistä tietueista. Kun segmentti on tallennettu ja täysin käsitelty, tietueiden tarkka lukumäärä näkyy segmentin nimen alla vasemmassa yläkulmassa. Kun segmentin käsittely on valmis, voit jatkaa segmentin muokkaamista.

Tallennuksen jälkeen voit muokata segmentin asetuksia ja tietoja.

Segmentin kloonaus

Jos sinulla on olemassa oleva segmentti, jonka haluat kopioida tai käyttää uuden segmentin lähtökohtana, voit kloonata segmentin.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Siirry Hallitse -välilehteen.
3. Vie hiiri segmentin päälle, napsauta Lisää ja valitse sitten Kloonaa.
4. Päivitä uuden segmentin nimi ja suodattimet tarpeen mukaan ja napsauta Seuraava.
5. Määritä segmentin tiedot ja napsauta sitten Tallenna ja käsittele segmentti.

Segmenttien käyttö HubSpot-työkaluissa

Kun olet luonut segmentin, voit käyttää sitä HubSpot-työkaluissa tiettyjen tietueiden ryhmän käsittelyyn ja muuttamiseen. Voit käyttää segmenttiä seuraavilla tavoilla:

• Lähetä markkinointiviesti segmentin kontakteille (vain kontaktisegmentit).
• Luo segmentti palautuneista kontakteista.
• Lisää segmentti työnkulkuun.
• Käytä segmentin jäsenyyssu odattimia muissa segmenteissä ja mukautetuissa raporteissa.
• Luo mainosten kohderyhmiä (vain kontaktien ja yritysten segmentit).
• Lähetä asiakastyytyväisyyskyselyitä (vain staattiset kontaktisegmentit).