Tworzenie segmentów

Twórz segmenty (wcześniej nazywane listami), aby grupować rekordy na podstawie wartości właściwości i innych cech. Ten artykuł zawiera instrukcje dotyczące tworzenia nowych segmentów. Aby zarządzać segmentami, ustawić kryteria segmentów lub dodać rekordy do istniejących segmentów, zapoznaj się z następującymi zasobami:

• Określanie kryteriów filtrowania
• Dodawanie rekordów do segmentów
• Edytowanie lub usuwanie segmentów

Rodzaje segmentów

W koncie HubSpot istnieją dwa rodzaje segmentów: segmenty aktywne i segmenty statyczne.

Segmenty aktywne

Aktywne segmenty automatycznie aktualizują swoich członków na podstawie określonych kryteriów. Rekordy dołączają do segmentu, gdy spełniają kryteria, i opuszczają segment, gdy przestają je spełniać.

Przykłady sytuacji, w których należy stosować segmenty aktywne, obejmują:

• Wysyłanie unikalnych wiadomości e-mail marketingowych w oparciu o zachowanie i właściwości każdego kontaktu. Jeśli wysyłasz regularny biuletyn, aktywny segment automatycznie zarządza stale zmieniającą się grupą subskrybentów.
• Wykonywanie połączeń wychodzących do kontaktów na podstawie zachowań i wartości właściwości.
• Segmentowanie rekordów na podstawie właściwości, które często się zmieniają w czasie, takich jak etap cyklu życia.

Segmenty statyczne

Segmenty statyczne obejmują rekordy, które spełniają określone kryteria w momencie zapisania segmentu. Segmenty statyczne nie są aktualizowane automatycznie, więc nowe rekordy spełniające kryteria nie będą dodawane do segmentu. Rekordy można ręcznie dodawać i usuwać z segmentów statycznych.

Przykłady sytuacji, w których należy stosować segmenty statyczne:

• Ręczne dodawanie rekordów do przepływu pracy.
• Wysyłanie jednorazowych wiadomości e-mail, kampanii e-mailowych, które nie są często przeprowadzane, oraz do grupy kontaktów, która nie ulega zmianom (np. uczestnicy wydarzeń, segmenty pracowników dla wewnętrznego biuletynu lub segmenty z targów).
• Ręczne grupowanie rekordów, które mogą nie mieć wspólnych atrybutów lub zachowań.
• Segmentowanie w celu zbiorczego usuwania rekordów z konta.

Tworzenie segmentu

Segmenty można tworzyć ręcznie lub generować za pomocą sztucznej inteligencji w Breeze. Jeśli posiadasz konto Starter, Professional lub Enterprise, możesz również skorzystać z asystenta AI do generowania filtrów i opisów segmentów.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz segment.
3. Wybierz obiekt z rekordami, które chcesz segmentować.
4. Aby użyć sztucznej inteligencji do wygenerowania filtrów segmentu (tylkowersje Starter, Professional i Enterprise ), w polu tekstowym Generuj filtry segmentu za pomocą sztucznej inteligencji wprowadź opis typów rekordów, które chcesz uwzględnić w segmencie. Nadal możesz ręcznie edytować filtry w edytorze segmentów.
5. Kliknij Dalej.
6. Aby edytować nazwę segmentu, w lewym górnym rogu kliknij ikonę edycji „ edit ” i wprowadź nazwę.
7. Aby dodać segment do folderu, w lewym górnym rogu kliknij opcję Add to folder (Dodaj do folderu). W oknie dialogowym kliknij folder, a następnie kliknij opcję Move (Przenieś).
8. W lewym panelu kliknij opcję + Dodaj filtr, aby ustawić kryteria dla rekordów, które chcesz uwzględnić w segmencie. Zapoznaj się z dostępnymi kryteriami segmentów i sposobem ich działania. Możesz wybrać do 250 filtrów na segment, w tym do 60 powiązanych filtrów obiektów.

Dodawanie filtrów dla tych samych właściwości obiektu i zdarzeń

Aby skonfigurować kryteria oparte na właściwościach i zdarzeniach dla obiektu segmentu (np. właściwości kontaktu w segmencie kontaktów):

1. Po kliknięciu opcji + Dodaj filtr wybierz obiekt, dla którego chcesz ustawić filtry (tj. ten sam obiekt, który wybrałeś podczas tworzenia segmentu).
2. Wybierz kategorię filtra. Dostępne opcje to:
   • Właściwości (np. właściwość kontaktu Etap cyklu życia )
   • Zdarzenia (np. interakcja CTA)
   • Członkostwa (np. rejestracja w przepływie pracy)
3. Przewiń lub wpisz, aby wyszukać, a następnie wybierz właściwość, zdarzenie lub członkostwo, dla których chcesz ustawić kryteria.
4. Wybierz operator (np. jest równe, jest znane). Dowiedz się więcej o operatorach dostępnych dla filtrów właściwości, zdarzeń lub członkostwa.
5. Ustaw kryteria na podstawie typu pola:
   • Lista rozwijana lub pole wyboru: kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru po lewej stronie wartości.
   • Tekst: kliknij pole Dodaj opcje i wpisz wartość tekstową. Jeśli dodajesz wiele opcji, oddziel każdą wartość średnikiem (np. Boston; Chicago; Nowy Jork).
   • Liczbowe: kliknij pole Dodaj wartości i wpisz wartość liczbową. Jeśli dodajesz wiele opcji, oddziel każdą wartość średnikiem (np. 10; 25; 30). Dotyczy to właściwościLiczba i Obliczenia.
   • Wybór daty: kliknijpole kalendarza „ date ”, a następnie wybierz datę w kalendarzu.Właściwości wyboru daty są domyślnie ustawione na strefę czasową konta HubSpot.
     
6. Aby sprawdzić, czy istniejący rekord spełnia kryteria filtrowania, kliknij opcję Testuj [obiekty], a następnie wybierz rekord do przetestowania.

Dodaj filtry dla powiązanych właściwości obiektu i zdarzeń

Aby skonfigurować kryteria oparte na powiązaniach obiektu segmentu (np. powiązane właściwości firmy w segmencie kontaktów):

1. Po kliknięciu opcji „+ Dodaj filtr” wybierz powiązany obiekt, dla którego chcesz ustawić filtry.
2. Wybierz kategorię filtra. Dostępne opcje to:
   • Właściwości (np. właściwość kontaktu „Etap cyklu życia ”)
   • Zdarzenia (np. interakcja CTA)
   • Członkostwa (np. rejestracja w przepływie pracy)
3. Przewiń lub wpisz, aby wyszukać, a następnie wybierz właściwość, zdarzenie lub członkostwo, dla których chcesz ustawić kryteria.
4. W przypadku filtrów obiektów powiązanych segment domyślnie zawiera rekordy, gdy dowolny powiązany rekord spełnia kryteria. Aby filtrować na podstawie podstawowego powiązania firmy lub etykiety powiązania, kliknij menu rozwijane Dowolny [obiekt] i wybierz opcję:
   • Podstawowy [obiekt]: w przypadku powiązanych firm filtruj tylko na podstawie podstawowej powiązanej firmy (np. uwzględnij kontakt tylko wtedy, gdy podstawowa powiązana firma spełnia kryteria).
   • Z etykietą ( tylkoProfessional i Enterprise ): w sekcji Z etykietą wybierz etykietę, aby filtrować tylko powiązania, które używają wybranej etykiety (np. uwzględnij kontakt, jeśli powiązana firma z tą etykietą spełnia kryteria).
5. Wybierz operator (np. jest równe, jest znane). Dowiedz się więcej o operatorach dostępnych dla filtrów właściwości, zdarzeń lub członkostwa.
6. Ustaw kryteria w oparciu o typ pola:
   • Lista rozwijana lub pole wyboru: kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru po lewej stronie wartości.
   • Tekst: kliknij pole Dodaj opcje i wpisz wartość tekstową. Jeśli dodajesz wiele opcji, oddziel każdą wartość średnikiem (np. Boston; Chicago; Nowy Jork).
   • Liczbowe: kliknij pole Dodaj wartości i wpisz wartość liczbową. Jeśli dodajesz wiele opcji, oddziel każdą wartość średnikiem (np. 10; 25; 30). Dotyczy to właściwościLiczba i Obliczenia.
   • Wybór daty: kliknijpole kalendarza „ date ”, a następnie wybierz datę w kalendarzu.Właściwości wyboru daty domyślnie ustawione są na strefę czasową konta HubSpot.
7. Aby sprawdzić, czy istniejący rekord spełnia kryteria filtrowania, kliknij opcję Testuj [obiekty], a następnie wybierz rekord do przetestowania.

Dodaj inne filtry i zarządzaj grupami filtrów

Aby dodać, sklonować lub usunąć filtry i grupy filtrów:

1. Aby dodać dodatkowe filtry w tej samej kategorii lub grupie, kliknij + Dodaj filtr.
2. Aby dodać kolejną grupę filtrów, kliknij + Dodaj grupę filtrów.
   
3. Aby zakończyć edycję grupy filtrów, kliknij X w prawym górnym rogu edytora.
4. Aby zmienić logikę w obrębie grupy lub między grupami, kliknij menu rozwijane „i” lub „lub” i zaktualizuj logikę. Dowiedz się więcej o logice AND i OR.
5. Aby usunąć kryterium z istniejącej grupy filtrów, najedź kursorem na właściwość, aktywność lub wartość i kliknij ikonę Usuń delete . Jeśli usuwasz kategorię zawierającą wiele filtrów, w wyskakującym okienku kliknij Usuń gałąź, aby potwierdzić.
6. Aby sklonować lub usunąć grupę filtrów, w prawym górnym rogu grupy kliknij ikonę Clone (Sklonuj) lub Delete (Usu ń ).

Skonfiguruj szczegóły segmentu i zapisz segment

Aby dostosować szczegóły segmentu i zapisać segment:

1. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dalej.
2. Wybierz typ segmentu: Active (Aktywny ) lub Static (Statyczny).
3. Aby ustawić opis zawartości segmentu, wprowadź opis. Możesz również kliknąć Generuj za pomocą AI, aby wygenerować opis na podstawie filtrów segmentu.
4. Aby powiązać segment z kampanią, wybierz kampanie, które chcesz powiązać, lub utwórz nową kampanię.
5. Aby wybrać rekordy, które mają zostać wykluczone z dodania do segmentu, kliknij kartę Wykluczenia, a następnie wybierz segmenty lub konkretne rekordy, które chcesz wykluczyć.
6. Aby zarządzać tym, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do segmentu, kliknij kartę Dostęp, a następnie dostosuj dostęp. Jeślidodałeś jakieś właściwości do formularza tworzenia segmentu, ustaw ich wartości.
7. Kliknij przycisk Zapisz i przetwórz segment.

Przetwarzanie tego segmentu rozpocznie się po wprowadzeniu lub wybraniu prawidłowych kryteriów. Wyświetlony zestaw rekordów stanowi podgląd rekordów, które zostaną dodane do segmentu. Po zapisaniu i całkowitym przetworzeniu segmentu dokładna liczba rekordów będzie widoczna pod nazwą segmentu w lewym górnym rogu. Po zakończeniu przetwarzania segmentu można kontynuować jego edycję.

Po zapisaniu segmentu można edytować jego ustawienia i szczegóły.

Klonowanie segmentu

Jeśli masz już istniejący segment, który chcesz powielić lub wykorzystać jako punkt wyjścia dla nowego segmentu, możesz go sklonować.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Przejdź do karty Zarządzaj.
3. Najedź kursorem na segment, kliknij Więcej, a następnie wybierz opcję Klonuj.
4. Zaktualizuj nazwę i filtry nowego segmentu zgodnie z potrzebami, a następnie kliknij Dalej.
5. Ustaw szczegóły segmentu, a następnie kliknij Zapisz i przetwórz segment.

Korzystanie z segmentów w narzędziach HubSpot

Po utworzeniu segmentu możesz używać go w narzędziach HubSpot do podejmowania działań i wprowadzania zmian w określonej grupie rekordów. Segment można wykorzystać w następujący sposób:

• Wyślij marketingową wiadomość e-mail do segmentu kontaktów (tylko segmenty kontaktów).
• Utwórz segment odrzuconych kontaktów.
• Zarejestruj segment w przepływie pracy.
• Użyj filtrówprzynależności do segmentu w innych segmentach i raportach niestandardowych.
• Utwórz grupy odbiorców reklam (tylko segmenty kontaktów i firm).
• Wysyłaj ankiety dotyczące satysfakcji klientów (tylko statyczne segmenty kontaktów).