创建分段

创建细分（原称列表）可根据属性值及其他特征对记录进行分组。本文包含创建新细分的步骤。若需管理细分、设置细分条件或向现有细分添加记录，请参阅以下资源：

• 确定筛选条件
• 向细分群体添加记录
• 编辑或删除细分

细分类型

HubSpot账户中存在两种细分类型：活动细分和静态细分。

活动细分

活动细分会根据其条件自动更新成员。记录满足条件时加入细分，不再满足条件时退出细分。

动态分段的适用场景包括：

• 根据每个联系人的行为和属性发送个性化营销邮件。若您定期发送新闻通讯，活跃细分会自动管理持续变化的订阅者群体。
• 根据行为和属性值向联系人发起外呼。
• 基于随时间频繁变化的属性（如生命周期阶段）对记录进行分段。

静态细分

静态细分包含在保存细分时满足固定条件的记录。静态细分不会自动更新，因此符合条件的全新记录不会被添加至该细分。用户可手动向静态细分添加或移除记录。

静态分段的适用场景包括：

• 手动将记录添加至工作流。
• 发送一次性邮件群发、不常执行的邮件活动，以及针对不变联系人组（如活动参与者、内部通讯员工分段或展会分段）。
• 手动分组可能不具备共同属性的记录。
• 为批量删除账户记录而进行的分段操作。

创建分段

您可手动创建细分，或通过Breeze生成AI智能细分。若您持有Starter、Professional或Enterprise账户，还可使用AI助手生成细分筛选条件与描述。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 细分。
2. 在右上角点击创建分段。
3. 选择包含目标记录的对象。
4. 若需使用AI 生成分段过滤器（仅限Starter、Professional 和Enterprise版本），请在AI 生成分段过滤器文本框中输入您希望包含在分段中的记录类型描述。您仍可在分段编辑器中手动编辑过滤器。
5. 点击下一步。
6. 若需编辑分段名称，请在左上角点击edit 编辑图标并输入名称。
7. 若需添加分段至文件夹，请在左上角点击"添加到文件夹"。在对话框中选择目标文件夹后点击"移动"。
8. 在左侧面板中，点击“+ 添加筛选器”设置要包含在分段中的记录条件。了解可用的分段条件及其作用机制。每个分段最多可设置250个筛选器，其中关联对象筛选器最多60个。

为同一对象属性与事件添加筛选器

若需基于细分对象的属性与事件设置条件（例如联系人细分中的联系人属性）：

1. 点击“+ 添加筛选器”后，选择需设置 筛选器的对象 （即创建分段时选定的对象）。
2. 选择筛选器类别。可选项包括：
   • 属性（例如联系人属性中的生命周期阶段）
   • 事件（例如CTA互动）
   • 会员资格（如工作流注册状态）
3. 滚动或输入内容进行搜索，然后选择要设置条件的 属性、事件或 会员资格。
4. 选择运算符（例如等于、已知）。了解适用于属性、事件或成员资格筛选器的运算符详情。
5. 根据字段类型设置条件：
   • 下拉菜单或 复选框：点击下拉菜单并勾选值左侧的复选框。
   • 文本：点击"添加选项"字段并输入文本值。若添加多个选项，请用分号分隔（例如：波士顿;芝加哥;纽约）。
   • 数字型：点击"添加值"字段输入 数值。若添加多个选项，请用分号分隔（例如：10;25;30）。此规则适用于数字型和计算型属性。
   • 日期选择器：点击date 日历字段，在日历中选择日期。日期选择器属性默认采用HubSpot账户时区。
     
6. 若需测试现有记录是否符合筛选条件，请点击测试[对象]，然后选择待测记录。

为关联对象属性与事件添加筛选器

若需基于分段对象关联关系设置条件（例如联系人分段中的关联公司属性）：

1. 点击+添加筛选器后，选择需 设置筛选条件的关联对象 。
2. 选择筛选条件类别。可选项包括：
   • 属性（例如联系人属性中的生命周期阶段）
   • 事件（例如CTA互动）
   • 成员资格（例如工作流注册）
3. 滚动或输入内容进行搜索，然后选择要设置条件的 属性、事件或会员资格。
4. 对于关联对象筛选器，默认情况下，当任何关联记录满足条件时，该分段即包含该记录。若需基于主要公司关联或关联标签进行筛选，请点击"任何[对象]" 下拉菜单并选择选项：
   • 主关联[对象]：仅筛选主关联公司（例如，仅当主关联公司符合条件时包含联系人）。
   • 带标签（ 仅限专业版和企业版）：在"带标签"区域选择标签，仅筛选使用该标签的关联（例如：仅包含关联公司使用该标签且满足条件的联系人）。
5. 选择运算符（例如：等于、已知）。了解适用于属性、事件或成员资格筛选器的运算符详情。
6. 根据字段类型设置筛选条件：
   • 下拉菜单或 复选框：点击下拉菜单，选中值左侧的复选框。
   • 文本：点击"添加选项"字段并输入文本值。若添加多个选项，请用分号分隔（例如：波士顿;芝加哥;纽约）。
   • 数字型：点击"添加数值"字段并 输入数字值。若添加多个选项，请用分号分隔（例如：10;25;30）。此规则适用于数字型和计算型属性。
   • 日期选择器：点击date 日历字段，在日历中选择日期。日期选择器属性默认采用HubSpot账户时区。
7. 若需测试现有记录是否符合筛选条件，请点击测试[对象]，然后选择 待测记录 。

添加其他筛选器并管理筛选器组

添加、克隆或移除筛选器及筛选器组：

1. 要在同一类别或组内添加更多筛选器，请点击+ 添加筛选器。
2. 要添加另一个筛选器组，请点击+添加筛选器组。
   
3. 要结束筛选器组编辑，请点击编辑器右上角的X。
4. 要修改组内或组间逻辑，请点击"和"或"或"下拉菜单并更新逻辑。了解更多关于AND和OR逻辑的信息。
5. 要从现有筛选组中移除某项条件，请将鼠标悬停在属性、活动或数值上，点击delete 删除图标。若删除包含多个筛选器的类别，请在弹出框中点击"删除分支"确认。
6. 要克隆或删除筛选器组，请在组右上角点击克隆或删除图标 。

设置细分详情并保存细分

自定义细分详情并保存细分：

1. 在右上角点击下一步。
2. 选择细分类型：活动型或静态型。
3. 为细分设置描述时，请输入说明文字。也可点击"AI生成" 按钮，根据细分筛选条件自动生成描述。
4. 若需关联活动，请选择要关联的活动或创建新活动。
5. 若需排除特定记录加入分段，请点击"排除"标签页，选择需排除的分段或具体记录。
6. 管理用户及团队对细分组的访问权限：点击访问选项卡，自定义权限设置。若 在创建细分组表单中添加了属性，请设置其值。
7. 点击保存并处理细分。

输入或选择有效条件后，该细分将开始处理。显示的记录集是将被添加至细分中的记录预览。当细分保存并完全处理完毕后，精确的记录数量将显示在左上角细分名称下方。处理完成后，您可继续编辑该细分。

保存后可编辑分段的设置和详细信息。

克隆分段

若需复制现有细分作为新细分的起点，可直接克隆该细分。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 细分。
2. 导航至管理选项卡。
3. 将鼠标悬停在细分上，点击“更多”，然后选择 “克隆”。
4. 根据需要更新新细分市场的名称和筛选条件，然后点击下一步。
5. 设置分段详情后，点击保存并处理分段。

在 HubSpot 工具中使用分段

创建分段后，您可在 HubSpot 工具中使用它对特定记录组执行操作并进行修改。分段可通过以下方式使用：

• 向联系人细分群体发送营销邮件（仅限联系人细分）。
• 创建退信联系人分段。
• 将分段加入工作流。
• 在其他分段和自定义报告中使用分段成员资格筛选器。
• 创建广告受众群体（仅限联系人细分和公司细分）。
• 发送客户满意度调查（仅限联系人静态分段）。