向分段中添加或从分段中删除记录

在 HubSpot 中，您可以使用“受众群体”（此前称为“列表”）对记录进行分组，并在其他 HubSpot 工具（如营销邮件、营销活动或反馈调查）中使用该受众群体。根据受众群体的类型不同，添加记录到受众群体的方式也会有所不同。

受众类型分为以下两种：

• 活动受众：根据条件自动添加或移除记录。只有当记录符合条件时才会加入该受众，只有当不再符合条件时才会离开该受众。了解有关活动受众的更多信息。
• 静态细分：创建后不会自动更新记录的成员资格。静态细分包含在某个时间点满足设定条件或由您手动添加的记录。了解有关静态细分的更多信息。

当您想要向受众群体添加或移除记录时，请先确认受众群体名称旁标注的受众群体类型。

向活动分段添加或移除记录

记录会根据活跃细分市场的条件自动进入或退出该细分市场，因此您必须编辑该细分市场的筛选条件，或者编辑您想要添加/移除的记录。

要将记录添加到活动细分中，您必须执行以下操作之一：

• 更新该记录以满足当前分段的条件；或
• 更新受众群体条件以包含该记录。

要从活动分段中移除一条记录，您必须执行以下操作之一：

• 更新该联系人信息，使其不再符合活动分段的条件；或者
• 更新细分条件以将该记录排除在外。

编辑活跃分段的筛选条件

要编辑细分筛选条件以包含或排除具有特定值的记录：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 细分。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 细分。
2. 点击要编辑的当前选定分段的名称。
3. 在左侧面板中，点击 “编辑筛选条件”。
4. 根据需要调整筛选条件和标准。
5. 在右上角，点击 “保存更改”。

编辑记录属性值

若要从活动受众分段中移除记录，您可以在该分段内直接编辑相关记录。一旦记录的值更新后不再符合分段筛选条件，它们将自动被移除。

要将记录添加到活动分段中，请在对象索引页面或单条记录页面上编辑每条记录的属性值。一旦记录的值更新后不再满足分段筛选条件，它们将自动被添加。

示例

• 受众群体 A 是一个已启用的受众群体，仅有一个筛选条件：交易属性 | 金额 | 大于 5,000 美元。该筛选条件仅包含与金额超过 5,000 美元的交易相关的联系人。
• 您希望使用受众群体 A，但想将邮箱为 bill@example.com 的 Bill排除在外。Bill 被包含在该受众群体中，因为他关联的交易金额为 $8,000。
• 您可以通过更新他的记录将 Bill 从该细分组中移除。可采取的操作包括：
  • 取消比尔与该交易的关联。
  • 将比尔关联的交易金额更新为低于 5,000 美元。
• 您还可以通过更新细分条件将 Bill 从该细分中移除。在现有的有效细分条件中，添加一个“联系属性 | 电子邮件 | 不等于 ‘bill@example.com’ 中的任何一个”的“且”条件 。
• 如果您想将包括比尔在内的一组联系人从受众群体中移除，请考虑使用“受众群体成员资格”条件，并排除比尔及其他联系人所属的受众群体。

向静态细分中添加或移除记录

创建静态受众群体后，其成员仅在以下情况下会发生变化：

• 编辑筛选条件并重新处理该分段，从而对包含的记录进行一次性更新。编辑静态分段的筛选条件仅会更新当下的成员列表，不会导致该分段在未来动态更新。
• 用户手动添加或移除记录。
• 触发了会添加或移除记录的工作流。

请注意：从静态受众中移除记录不会将其从您的 HubSpot 账户中删除。了解有关删除受众中记录的更多信息。

编辑筛选条件以重新处理静态受众

编辑静态分段的筛选条件，可对其成员进行一次性更新。系统将根据记录在保存更新后的筛选条件并重新处理分段时是否满足条件，来添加或移除记录。与活动分段不同，此后成员不会根据更新后的筛选条件自动添加或移除。 如果您希望该分段在记录符合或不再符合筛选条件时持续更新，请改用活动分段。

了解如何编辑受众筛选器。

在静态分段中添加或移除记录

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 细分。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 细分。
2. 点击要编辑的细分名称。
3. 要添加记录，请在右上角点击“操作”，然后选择“添加 [记录]”。在对话框中，搜索并勾选要添加的记录对应的复选框，然后点击“添加 [记录]”。
4. 要删除记录，请勾选要删除的记录旁边的复选框。在表格顶部，点击“从分段中删除”，然后在对话框中点击“删除”以确认。

在索引页面上向静态分段添加记录

要从索引页向分段添加记录：

1. 导航至您的记录。
2. 选中要添加到静态分段的记录旁边的复选框。您可以使用已保存的视图来辅助选择。
   • 若要添加多个特定记录，请选中要编辑的记录旁边的复选框。
   • 若要添加页面上的所有记录，请选中表格左上角的“全选”复选框。
3. 在表格顶部，点击“添加到静态分段”。对于联系人，点击“更多”，然后选择“添加到静态分段”。
   • 若要将记录添加到现有细分中，请从下拉菜单中选择该细分，然后点击“添加”。
   • 若要创建新受众并添加这些记录，请在下拉菜单中点击“创建新受众”。输入受众名称，然后点击“创建受众”。

请注意：您每次最多可从索引页面将 100 条记录添加到静态分段中。

从记录中将联系人添加到静态分段

要通过联系人记录中的“细分成员资格”卡片将联系人添加到细分中：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
2. 点击您要添加到静态分段的联系人姓名。
3. 在右侧面板的“受众群体成员资格”卡片 上，点击“管理”。
4. 在右上角，点击“添加到受众群体”。
5. 在对话框中，点击“搜索静态分段”下拉菜单，并选择要将 该联系人添加到的静态分段 。
6. 点击“添加”。

使用工作流向静态分段添加或移除记录

1. 创建一个工作流。
2. 设置注册触发器，以将您希望添加到或从该受众群体中移除的记录纳入其中（例如，将某个属性值为特定值的联系人纳入，将来自特定导入的公司纳入等）。
3. 点击“+ ”图标。
4. 要将记录添加到静态受众群体，请选择“添加到静态受众群体”。
5. 若要从静态受众群体中移除记录，请选择“从静态受众群体中移除”。
6. 点击“静态受众群体”下拉 菜单，选择要添加或移除记录的 受众群体。
7. 点击“保存”。

了解有关工作流操作的更多信息。