Aggiungere o rimuovere record da un segmento

Con i segmenti (in precedenza elenchi) in HubSpot, è possibile raggruppare i record e utilizzare il segmento in altri strumenti di HubSpot, come e-mail di marketing, campagne o sondaggi di feedback. A seconda del tipo di segmento, i record vengono aggiunti ai segmenti in modi diversi.

I due tipi di segmenti sono:

• Segmenti attivi: aggiungono o rimuovono automaticamente i record in base ai criteri. I record entrano nel segmento solo quando soddisfano i criteri e ne escono solo quando non soddisfano più i criteri. Per saperne di più sui segmenti attivi.
• Segmenti statici: non aggiornano automaticamente l'appartenenza dei record dopo la creazione. Un segmento statico comprende i record che soddisfano i criteri stabiliti in un determinato momento o che sono stati aggiunti manualmente. Per saperne di più sui segmenti statici.

Quando si desidera aggiungere o rimuovere record da un segmento, occorre innanzitutto identificare il tipo di segmento accanto al nome del segmento.

Aggiungere o rimuovere record da un segmento attivo

I record entrano ed escono automaticamente da un segmento in base ai criteri di un segmento attivo, quindi è necessario modificare i filtri del segmento o modificare il record che si desidera aggiungere/rimuovere.

Per aggiungere un record a un segmento attivo, è necessario eseguire una delle seguenti operazioni:

• aggiornare il record per soddisfare i criteri del segmento attivo; oppure
• aggiornare i criteri del segmento per includere il record.

Per rimuovere un record da un segmento attivo, è necessario eseguire una delle seguenti operazioni:

• aggiornare il contatto in modo che non soddisfi i criteri del segmento attivo; oppure
• aggiornare i criteri del segmento per escludere il record.

Modifica dei filtri del segmento attivo

Per modificare i filtri di un segmento per includere o escludere i record con determinati valori:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Fare clic sul nome del segmento attivo da modificare.
3. Nel pannello di sinistra, fare clic su Modifica filtri.
4. Modificare i filtri e i criteri secondo le necessità.
5. In alto a destra, fare clic su Salva modifiche.

Modifica dei valori delle proprietà del record

Per rimuovere i record da un segmento attivo, è possibile modificarli dall'interno del segmento. Una volta che i valori dei record sono stati aggiornati per non soddisfare più i criteri di filtro del segmento, verranno automaticamente rimossi.

Per aggiungere record a un segmento attivo, modificare i valori delle proprietà di ciascun record dalla pagina dell'indice dell'oggetto o su un singolo record. Una volta che i valori dei record sono stati aggiornati per soddisfare i criteri del filtro del segmento, verranno aggiunti automaticamente.

Esempio

• Il segmento A è un segmento attivo con un solo filtro: Proprietà affare | Importo | è superiore a 5.000 dollari. Questo filtro include solo i contatti associati alle transazioni con un importo superiore a 5.000 dollari.
• Si desidera utilizzare il segmento A ma si vuole escludere Bill, il cui indirizzo e-mail è bill@example.com. Bill è incluso nel segmento perché è associato a un'operazione di importo pari a 8.000 dollari.
• È possibile rimuovere Bill dal segmento aggiornando il suo record. Le azioni possibili sono:
  • Rimuovere Bill dall'associazione all'affare.
  • Aggiornare l'importo dell'affare a cui Bill è associato in modo che sia inferiore a 5.000 dollari.
• È possibile rimuovere Bill dal segmento anche aggiornando i criteri del segmento. Ai criteri del segmento attivo esistente, aggiungere un criterioAND di Proprietà contatto | Email | non è uguale a nessuno di "bill@example.com".
• Se si desidera rimuovere dal segmento un gruppo di contatti, tra cui Bill, è possibile utilizzare i criteri diappartenenza al segmento ed escludere il segmento in cui si trovano Bill e gli altri contatti.

Aggiungere o rimuovere record da un segmento statico

Quando si crea un segmento statico, i suoi membri possono essere modificati solo nei seguenti scenari:

• I filtri vengono modificati e il segmento viene rielaborato, con conseguente aggiornamento una tantum dei record inclusi.
• Gli utenti aggiungono o rimuovono manualmente i record.
• Viene attivato un flusso di lavoro che aggiunge o rimuove i record.

Nota bene: la rimozione dei record da un segmento statico non comporta la loro cancellazione dall'account HubSpot. Per saperne di più sull'eliminazione dei record di un segmento.

Modifica dei filtri per rielaborare un segmento statico

Modificare i filtri di un segmento statico per effettuare un aggiornamento una tantum dei suoi membri. I record verranno aggiunti o rimossi in base alla rispondenza ai criteri quando i filtri aggiornati verranno salvati e il segmento verrà rielaborato. A differenza di un segmento attivo, i membri non verranno aggiunti o rimossi automaticamente in base ai filtri aggiornati. Se si desidera che il segmento si aggiorni continuamente ogni volta che un record soddisfa o non soddisfa più i criteri del filtro, utilizzare un segmento attivo.

Per saperne di più su come modificare i filtri del segmento.

Aggiungere o rimuovere record in un segmento statico

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Fare clic sul nome del segmento da modificare.
3. Per aggiungere record, in alto a destra fare clic su Azioni, quindi selezionare Aggiungi [record]. Nella finestra di dialogo, cercare e selezionare le caselle di controllo dei record da aggiungere, quindi fare clic su Aggiungi [record].
4. Per rimuovere i record, selezionare le caselle di controllo accanto ai record da rimuovere. Nella parte superiore della tabella, fare clic su Rimuovi dal segmento, quindi nella finestra di dialogo fare clic su Rimuovi per confermare.

Aggiunta di record a un segmento statico in una pagina indice

Per aggiungere record a un segmento da una pagina di indice:

1. Navigare fino ai record.
2. Selezionare le caselle di controllo accanto ai record che si desidera aggiungere al segmento statico. È possibile utilizzare le viste salvate per facilitare la selezione.
   • Per aggiungere più record specifici, selezionare le caselle di controllo accanto ai record da modificare.
   • Per aggiungere tutti i record di una pagina, selezionare la casella di controllo Seleziona tutto in alto a sinistra della tabella.
3. Nella parte superiore della tabella, fare clic su Aggiungi al segmento statico. Per i contatti, fare clic su Altro, quindi selezionare Aggiungi al segmento statico.
   • Per aggiungere i record a un segmento esistente, selezionare il segmento dal menu a discesa e fare clic su Aggiungi.
   • Per creare un nuovo segmento e aggiungere i record, fare clic su Crea nuovo segmento nel menu a discesa. Inserire un nome per il segmento, quindi fare clic su Crea segmento.

Si noti che è possibile aggiungere un massimo di 100 record alla volta a un segmento statico da una pagina indice.

Aggiungere un contatto a un segmento statico da un record

Per aggiungere un contatto a un segmento dalla scheda Iscrizioni al segmento di un record di contatto:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Fare clic sul nome del contatto che si desidera aggiungere a un segmento statico.
3. Nel pannello di destra, nella scheda Membri del segmento , fare clic su Gestisci.
4. In alto a destra, fare clic su Aggiungi al segmento.
5. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Cerca un segmento statico e selezionare il segmento statico a cui aggiungere il contatto.
6. Fare clic su Aggiungi.

Aggiungere o rimuovere record da un segmento statico con un flusso di lavoro

1. Creare un flusso di lavoro.
2. Impostare i trigger di iscrizione per iscrivere i record che si desidera aggiungere o rimuovere dal segmento (ad esempio, iscrivere i contatti che hanno un valore specifico per una proprietà, iscrivere le aziende da un'importazione specifica, ecc.)
3. Fare clic sull' icona + più.
4. Per aggiungere record a un segmento statico, selezionare Aggiungi al segmento statico.
5. Per rimuovere i record da un segmento statico, selezionare Rimuovi dal segmento statico.
6. Fare clic sul menu a discesa Segmento statico e selezionare il segmento a cui aggiungere o rimuovere i record.
7. Fare clic su Salva.

Per saperne di più sulle azioni del flusso di lavoro.