세그먼트에 레코드를 추가하거나 세그먼트에서 레코드를 제거합니다.

HubSpot의 세그먼트 (이전에는 목록)를 사용하면 레코드를 그룹화하여 마케팅 이메일, 캠페인 또는 피드백 설문조사와 같은 다른 HubSpot 도구에서 해당 세그먼트를 사용할 수 있습니다. 세그먼트의 유형에 따라 다양한 방식으로 세그먼트에 레코드를 추가하게 됩니다.

세그먼트에는 두 가지 유형이 있습니다:

• 활성 세그먼트: 기준에 따라 자동으로 레코드를 추가하거나 제거합니다. 레코드가 기준을 충족하는 경우에만 세그먼트에 가입하고 더 이상 기준을 충족하지 않는 경우에만 세그먼트에서 탈퇴합니다. 활성 세그먼트에 대해 자세히 알아보세요.
• 정적 세그먼트: 생성 후 레코드 멤버십을 자동으로 업데이트하지 않습니다. 정적 세그먼트에는 특정 시점에 설정된 기준을 충족하거나 수동으로 추가한 레코드가 포함됩니다. 정적 세그먼트에 대해 자세히 알아보세요.

세그먼트에서 레코드를 추가하거나 제거하려면 먼저 세그먼트 이름 옆의 세그먼트 유형을 식별하세요.

활성 세그먼트에서 레코드 추가 또는 제거

레코드는 활성 세그먼트의 기준에 따라 자동으로 세그먼트에 들어오고 나가므로 세그먼트의 필터를 편집하거나 추가/제거하려는 레코드를 편집해야 합니다.

활성 세그먼트에 레코드를 추가하려면 다음 중 하나를 수행해야 합니다:

• 활성 세그먼트의 기준을 충족하도록 레코드를 업데이트하거나, 또는
• 레코드를 포함하도록세그먼트 기준을 업데이트합니다.

활성 세그먼트에서 레코드를 제거하려면 다음 중 하나를 수행해야 합니다:

• 활성 세그먼트의 기준을 충족하지 못하도록연락처를 업데이트하거나
• 세그먼트 기준을 업데이트하여 레코드를 제외합니다.

활성 세그먼트 필터 편집하기

특정 값을 가진 레코드를 포함하거나 제외하도록 세그먼트의 필터를 편집하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 세그먼트로 이동합니다.
2. 편집할 활성 세그먼트의 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 패널에서 필터 편집을클릭합니다 .
4. 필요에 따라 필터와 기준을 조정합니다.
5. 오른쪽 상단에서 변경사항 저장을클릭합니다 .

레코드 속성 값 편집

활성 세그먼트에서 레코드를 제거하려면 세그먼트 내에서 레코드를 편집하면 됩니다. 레코드 값이 더 이상 세그먼트 필터 기준을 충족하지 않도록 업데이트되면 자동으로 제거됩니다.

활성 세그먼트에 레코드를 추가하려면 개체 색인 페이지 또는 개별 레코드에서 각 레코드의 속성 값을 편집합니다. 레코드 값이 세그먼트 필터 기준을 충족하도록 업데이트되면 자동으로 추가됩니다.

예시

• 세그먼트 A는 필터가 하나만 있는 활성 세그먼트입니다: 거래 속성 | 금액이 $5,000 이상입니다. 이 필터에는 금액이 $5,000 이상인 거래와 관련된 연락처만 포함됩니다.
• 세그먼트 A를 사용하려고 하지만 이메일이 bill@example.com 인 Bill을 제외하려고합니다. Bill은 금액이 $8,000인 거래와 연결되어 있기 때문에 세그먼트에 포함됩니다.
• Bill의 기록을 업데이트하여 세그먼트에서 Bill을 제거할 수 있습니다. 가능한 작업은 다음과 같습니다:
  • Bill을 거래에 연결되지 않도록 제거합니다.
  • Bill이 연결된 거래의 금액을 $5,000 미만으로 업데이트합니다.
• 세그먼트 기준을 업데이트하여 세그먼트에서 청구서를 제거할 수도 있습니다. 기존 활성 세그먼트 기준에 연락처 속성 | 이메일 | "bill@example.com" 중 어느 것과도 같지 않음의 AND 기준을 추가합니다.
• Bill을 포함한 연락처 그룹을 세그먼트에서 제거하려면 세그먼트 멤버십 기준을 사용하여 Bill 및 다른 연락처가 속한 세그먼트를 제외하는 것이 좋습니다.

정적 세그먼트에서 레코드 추가 또는 제거하기

정적 세그먼트가 만들어지면 다음 시나리오에서만 해당 세그먼트의 구성원을 변경할 수 있습니다:

• 필터가 편집되고 세그먼트가 재처리되어 포함된 레코드가 한 번만 업데이트되는 경우.
• 사용자가 레코드를 수동으로 추가하거나 제거합니다.
• 레코드를 추가하거나 제거하는 워크플로우가 트리거됩니다.

참고: 정적 세그먼트에서 레코드를 제거해도 HubSpot 계정에서 삭제되지 않습니다. 세그먼트에서 레코드를 삭제하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

필터를 편집하여 정적 세그먼트 재처리하기

정적 세그먼트의 필터를 편집하여 해당 구성원을 한 번만 업데이트할 수 있습니다. 업데이트된 필터가 저장되고 세그먼트가 재처리될 때 기준을 충족하는지 여부에 따라 레코드가 추가되거나 제거됩니다. 활성 세그먼트와 달리 멤버는 앞으로 업데이트된 필터에 따라 자동으로 추가되거나 제거되지 않습니다. 레코드가 필터 기준을 충족하거나 더 이상 충족하지 않을 때마다 세그먼트가 계속 업데이트되도록 하려면 활성 세그먼트를 대신 사용하세요.

세그먼트 필터를 수정하는 방법에 대해 알아보세요.

정적 세그먼트에서 레코드 추가 또는 제거

1. HubSpot 계정에서 CRM > 세그먼트로 이동합니다.
2. 편집할 세그먼트의 이름을 클릭합니다.
3. 레코드를 추가하려면 오른쪽 상단에서 작업을 클릭한 다음 [레코드] 추가를 선택합니다. 대화 상자에서 추가할 레코드의 확인란을 검색하여 선택한 다음 [레코드] 추가를 클릭합니다.
4. 레코드를 제거하려면 제거할 레코드 옆의 확인란을 선택합니다. 표 상단에서 세그먼트에서 제거를 클릭한 다음 대화 상자에서 제거를 클릭하여 확인합니다.

인덱스 페이지의 정적 세그먼트에 레코드 추가하기

인덱스 페이지에서 세그먼트에 레코드를 추가하려면 다음과 같이 하세요:

1. 레코드로 이동합니다.
2. 정적 세그먼트에 추가하려는 레코드 옆의 확인란을 선택합니다. 저장된 보기를 사용하여 이 선택에 도움을 받을 수 있습니다.
   • 특정 레코드를 여러 개 추가하려면 편집하려는 레코드 옆의 확인란을 선택합니다.
   • 페이지의 모든 레코드를 추가하려면 표 왼쪽 상단의 모두 선택 확인란을 선택합니다.
3. 표 상단에서 정적 세그먼트에 추가를 클릭합니다. 연락처의 경우 자세히를 클릭한 다음 정적 세그먼트에 추가를 선택합니다.
   • 기존 세그먼트에 레코드를 추가하려면 드롭다운 메뉴에서 세그먼트를 선택한 다음 추가를 클릭합니다.
   • 새 세그먼트를 만들고 레코드를 추가하려면 드롭다운 메뉴에서 새 세그먼트 만들기를 클릭합니다. 세그먼트의 이름을 입력한 다음 세그먼트 만들기를 클릭합니다.

참고: 인덱스 페이지에서 정적 세그먼트에 한 번에 최대 100개의 레코드를 추가할 수 있습니다.

레코드에서 정적 세그먼트에 연락처 추가하기

연락처 레코드의 세그먼트 멤버십 카드에서 세그먼트에 연락처를 추가하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
2. 정적 세그먼트에 추가하려는 연락처의 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널의 세그먼트 멤버십 카드에서 관리를 클릭합니다.
4. 오른쪽 상단에서 세그먼트에 추가를 클릭합니다.
5. 대화 상자에서 정적 세그먼트 검색 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처를 추가할 정적 세그먼트를 선택합니다.
6. 추가를 클릭합니다.

워크플로를 사용하여 정적 세그먼트에 레코드 추가 또는 제거하기

1. 워크플로를 만듭니다.
2. 등록 트리거를 설정하여 세그먼트에 추가하거나 세그먼트에서 제거하려는 레코드를 등록합니다(예: 특정 속성 값을 가진 연락처 등록, 특정 가져오기에서 회사 등록 등).
3. 더하기 아이콘을 클릭합니다.
4. 정적 세그먼트에 레코드를 추가하려면 정적 세그먼트에 추가를 선택합니다 .
5. 정적 세그먼트에서 레코드를 제거하려면 정적 세그먼트에서 제거를 선택합니다 .
6. 정적 세그먼트 드롭다운 메뉴를 클릭하고 레코드를 추가하거나 레코드를 제거할 세그먼트를 선택합니다.
7. 저장을 클릭합니다.

워크플로 작업에 대해 자세히 알아보세요.