Añadir o eliminar registros de un segmento

Con los segmentos (antes listas) en HubSpot, puedes agrupar registros y utilizar ese segmento en otras herramientas de HubSpot como emails de marketing, campañas o encuestas de feedback. Dependiendo del tipo de segmento, añadirá registros a los segmentos de diferentes maneras.

Los dos tipos de segmentos son:

• Segmentos activos: añade o elimina automáticamente registros en función de criterios. Los registros se unirán al segmento sólo cuando cumplan los criterios y lo abandonarán sólo cuando dejen de cumplirlos. Más información sobre los segmentos activos.
• Segmentos estáticos: no actualizan automáticamente la pertenencia a un registro tras su creación. Un segmento estático incluye registros que cumplen unos criterios establecidos en un momento dado o que usted ha añadido manualmente. Más información sobre segmentos estáticos.

Cuando desee añadir o eliminar registros de un segmento, identifique primero el tipo de segmento junto al nombre del segmento.

Añadir o eliminar registros de un segmento activo

Los registros entran y salen automáticamente de un segmento en función de los criterios de un segmento activo, por lo que debe editar los filtros del segmento o editar el registro que desea añadir/eliminar.

Para añadir un registro a un segmento activo, debe realizar una de las siguientes acciones:

• actualizar el registro para que cumpla los criterios del segmento activo; o bien
• actualizar los criterios del segmento para incluir el registro.

Para eliminar un registro de un segmento activo, debe realizar una de las siguientes acciones:

• actualizar el contacto para que no cumpla los criterios del segmento activo; o
• actualizar los criterios del segmento para excluir el registro.

Editar filtros de segmentos activos

Para editar los filtros de un segmento para incluir o excluir registros con determinados valores:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
2. Haga clic en el nombre del segmento activo que desea editar.
3. En el panel izquierdo, haga clic en Editar filtros.
4. Ajuste sus filtros y criterios según sea necesario.
5. En la parte superior derecha, haga clic en Guardar cambios.

Editar los valores de las propiedades de los registros

Para eliminar registros de un segmento activo, puede editar los registros desde dentro del segmento. Cuando los valores de los registros se actualicen y dejen de cumplir los criterios del filtro de segmentos, se eliminarán automáticamente.

Para añadir registros a un segmento activo, edite los valores de propiedad de cada registro desde la página de índice de objetos o en un registro individual. Una vez actualizados los valores de los registros para que cumplan los criterios del filtro de segmentos, se añadirán automáticamente.

Ejemplo

• El segmento A es un segmento activo con un solo filtro: Propiedad de negocio | Cantidad | es superior a 5.000 $. Este filtro incluye solo contactos asociados a negocios que tienen una cantidad mayor que $5.000.
• Desea utilizar el segmento A, pero quiere excluir a Bill, cuyo correo electrónico es bill@example.com. Bill está incluido en el segmento porque está asociado a un negocio que tiene una cantidad de 8.000 $.
• Puede eliminar a Bill del segmento actualizando su registro. Las posibles acciones son:
  • Quitar a Bill de la asociación al negocio.
  • Actualizar la Cantidad en el Negocio Bill está asociado a ser inferior a $ 5,000. 
• También puede eliminar a Bill del segmento actualizando los criterios del segmento. A los criterios de segmento activo existentes, añada un criterioAND de Propiedad de contacto | Email | no es igual a ninguno de "bill@example.com".
• Si desea eliminar un grupo de contactos, incluido Bill, del segmento, considere la posibilidad de utilizar los criterios depertenencia al segmento y excluir el segmento en el que se encuentran Bill y los demás contactos.

Añadir o eliminar registros de un segmento estático

Cuando se crea un segmento estático, sus miembros sólo pueden cambiar en los siguientes escenarios:

• Se editan los filtros y se vuelve a procesar el segmento, lo que da lugar a una única actualización de los registros incluidos.
• Los usuarios añaden o eliminan registros manualmente.
• Se desencadena un workflow que añade o elimina registros.

Nota: eliminar registros de un segmento estático no los elimina de tu cuenta de HubSpot. Más información sobre la eliminación de registros en un segmento.

Editar filtros para reprocesar un segmento estático

Editar los filtros de un segmento estático para realizar una actualización puntual de sus miembros. Los registros se añadirán o eliminarán en función de si cumplen los criterios cuando se guarden los filtros actualizados y se vuelva a procesar el segmento. A diferencia de un segmento activo, los miembros no se añadirán o eliminarán automáticamente en función de los filtros actualizados en adelante. Si desea que el segmento se actualice continuamente cada vez que un registro cumpla o deje de cumplir los criterios de filtrado, utilice en su lugar un segmento activo .

Aprende a editar filtros de segmentos.

Añadir o eliminar registros en un segmento estático

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
2. Haga clic en el nombre del segmento que desea editar.
3. Para añadir registros, en la parte superior derecha, haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione Añadir [registros]. En el cuadro de diálogo, busca y selecciona las casillas de verificación de los registros que desees agregar y, a continuación, haz clic en Agregar [registros].
4. Para eliminar registros, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los registros que desea eliminar. En la parte superior de la tabla, haga clic en Eliminar del segmento y, a continuación, en el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar para confirmar.

Añadir registros a un segmento estático en una página de índice

Para añadir registros a un segmento desde una página de índice:

1. Navegue hasta sus registros.
2. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los registros que desea añadir al segmento estático. Puede utilizar las vistas guardadas como ayuda para esta selección.
   • Para añadir varios registros específicos, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los registros que desea editar.
   • Para añadir todos los registros de una página, seleccione la casilla de verificación Seleccionar todo en la parte superior izquierda de la tabla.
3. En la parte superior de la tabla, haz clic en Añadir a segmento estático. Para los contactos, haz clic en Más y, a continuación, selecciona Añadir a segmento estático.
   • Para añadir los registros a un segmento existente, seleccione el segmento en el menú desplegable y haga clic en Añadir.
   • Para crear un nuevo segmento y añadir los registros, haga clic en Crear nuevo segmento en el menú desplegable. Introducir un nombre para el segmento y, a continuación, hacer clic en Crear segmento.

Nota: puedes añadir un máximo de 100 registros a la vez a un segmento estático desde una página de índice.

Añadir un contacto a un segmento estático desde un registro

Para añadir un contacto a un segmento desde la tarjeta Membresías de segmento en un registro de contacto:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
2. Haga clic en el nombre del contacto que desea añadir a un segmento estático.
3. En el panel derecho, en la tarjeta Membresías de segmento , haga clic en Gestionar.
4. En la parte superior derecha, haga clic en Añadir al segmento.
5. En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Buscar un segmento estático y selecciona el segmento estático al que añadir el contacto.
6. Haz clic en Agregar.

Añadir o eliminar registros de un segmento estático con un workflow

1. Crea un workflow.
2. Ajuste sus desencadenantes de inscripción para inscribir los registros que desee añadir o eliminar del segmento (es decir, inscribir contactos que tengan un valor específico para una propiedad, inscribir empresas de una importación específica, etc.).
3. Haz clic en el icono + más.
4. Para añadir registros a un segmento estático, seleccione Añadir a segmento estático.
5. Para eliminar registros de un segmento estático, seleccione Eliminar de segmento estático.
6. Haga clic en el menú desplegable Segmento estático y seleccione el segmento al que desea añadir registros o del que desea eliminarlos.
7. Haz clic en Guardar.

Más información sobre acciones del workflow.