Lägg till poster i eller ta bort poster från ett segment

Med segment (tidigare listor) i HubSpot kan du gruppera poster och använda det segmentet i andra HubSpot-verktyg, t.ex. marknadsföringsmeddelanden, kampanjer eller feedbackundersökningar. Beroende på typen av segment lägger du till poster i segmenten på olika sätt.

De två typerna av segment är:

• Aktiva segment: lägger automatiskt till eller tar bort poster baserat på kriterier. Posterna läggs till i segmentet endast när de uppfyller kriterierna och lämnar segmentet endast när de inte längre uppfyller kriterierna. Läs mer om aktiva segment.
• Statiska segment: uppdaterar inte automatiskt postmedlemskap efter skapandet. Ett statiskt segment innehåller poster som uppfyller ett visst kriterium vid en viss tidpunkt eller som du har lagt till manuellt. Läs mer om statiska segment.

När du vill lägga till eller ta bort poster från ett segment identifierar du först typen av segment bredvid segmentets namn.

Lägga till eller ta bort poster från ett aktivt segment

Poster kommer automatiskt in i och lämnar ett segment baserat på ett aktivt segments kriterier, så du måste antingen redigera segmentets filter eller redigera den post som du vill lägga till/ta bort.

Om du vill lägga till en post i ett aktivt segment måste du göra något av följande:

• uppdatera posten så att den uppfyller kriterierna för det aktiva segmentet, eller
• uppdatera segmentets kriterier så att posten inkluderas.

Om du vill ta bort en post från ett aktivt segment måste du göra något av följande:

• uppdatera kontakten så att den inte uppfyller kriterierna för det aktiva segmentet, eller
• uppdatera segmentkriterierna så att posten utesluts.

Redigera filter för aktiva segment

Så här redigerar du filtren för ett segment för att inkludera eller exkludera poster med vissa värden:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
2. Klicka på namnet på det aktiva segmentet som ska redigeras.
3. Klicka på Redigera filteri den vänstra panelen .
4. Justera dina filter och kriterier efter behov.
5. Klicka på Spara ändringarlängst upp till höger .

Redigera värden för postens egenskaper

Om du vill ta bort poster från ett aktivt segment kan du redigera posterna inifrån segmentet. När posternas värden har uppdaterats så att de inte längre uppfyller segmentets filterkriterier tas de bort automatiskt.

Om du vill lägga till poster i ett aktivt segment redigerar du egenskapsvärdena för varje post från objektets indexsida eller på en enskild post. När posternas värden har uppdaterats så att de uppfyller segmentets filterkriterier läggs de till automatiskt.

Exempel på

• Segment A är ett aktivt segment med endast ett filter: Affärsegenskap | Belopp | är större än 5 000 USD. Det här filtret inkluderar endast kontakter som är kopplade till affärer som har ett belopp på mer än 5 000 USD.
• Du vill använda segment A men du vill utesluta Bill, vars e-post är bill@example.com. Bill ingår i segmentet eftersom han är associerad med en affär som har ett belopp på 8 000 USD.
• Du kan ta bort Bill från segmentet genom att uppdatera hans post. Möjliga åtgärder är bland annat:
  • Ta bort Bill från att vara associerad till affären.
  • Uppdatera beloppet i affären som Bill är associerad med till under 5 000 USD.
• Du kan också ta bort Bill från segmentet genom att uppdatera segmentkriterierna. Till de befintliga aktiva segmentkriterierna lägger du till ett AND-kriterium för Kontaktegenskap | E-post | är inte lika med något av "bill@example.com".
• Om du vill ta bort en grupp kontakter, inklusive Bill, från segmentet kan du överväga att använda kriterierna för segmentmedlemskap och utesluta det segment som Bill och de andra kontakterna är med i.

Lägga till eller ta bort poster från ett statiskt segment

När ett statiskt segment skapas kan dess medlemmar endast ändras i följande scenarier:

• Filter redigeras och segmentet bearbetas på nytt, vilket resulterar i en engångsuppdatering av inkluderade poster.
• Användare lägger till eller tar bort poster manuellt.
• Ett arbetsflöde utlöses som lägger till eller tar bort poster.

Observera: om du tar bort poster från ett statiskt segment raderas de inte från ditt HubSpot-konto. Läs mer om hur du tar bort poster i ett segment.

Redigera filter för att omarbeta ett statiskt segment

Redigera ett statiskt segments filter för att göra en engångsuppdatering av dess medlemmar. Poster läggs till eller tas bort baserat på om de uppfyller kriterierna när de uppdaterade filtren sparas och segmentet bearbetas på nytt. Till skillnad från ett aktivt segment kommer medlemmar inte automatiskt att läggas till eller tas bort baserat på de uppdaterade filtren framöver. Om du vill att segmentet ska uppdateras kontinuerligt när en post uppfyller eller inte längre uppfyller filterkriterierna ska du använda ett aktivt segment i stället.

Läs mer om hur du redigerar segmentfilter.

Lägga till eller ta bort poster i ett statiskt segment

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
2. Klicka på namnet på det segment du vill redigera.
3. Om du vill lägga till poster klickar du på Åtgärder längst upp till höger och väljer sedan Lägg till [poster]. I dialogrutan söker du efter och markerar kryssrutorna för de poster som ska läggas till och klickar sedan på Lägg till [poster].
4. Om du vill ta bort poster markerar du kryssrutorna bredvid de poster som ska tas bort. Klicka på Ta bort från segmentet längst upp i tabellen och klicka sedan på Ta bort för att bekräfta i dialogrutan.

Lägga till poster i ett statiskt segment på en indexsida

Så här lägger du till poster i ett segment från en indexsida:

1. Navigera till dina poster.
2. Markera kryssrutorna bredvid de poster som du vill lägga till i det statiska segmentet. Du kan använda sparade vyer som hjälp vid detta val.
   • Om du vill lägga till flera specifika poster markerar du kryssrutorna bredvid de poster som du vill redigera.
   • Om du vill lägga till alla poster på en sida markerar du kryssrutan Select all längst upp till vänster i tabellen.
3. Klicka på Lägg till i statiskt segment längst upp i tabellen. För kontakter klickar du på Mer och väljer sedan Lägg till i statiskt segment.
   • Om du vill lägga till posterna i ett befintligt segment väljer du segmentet i rullgardinsmenyn och klickar sedan på Lägg till.
   • Om du vill skapa ett nytt segment och lägga till posterna klickar du på Skapa nytt segment i rullgardinsmenyn. Ange ett namn för segmentet och klicka sedan på Skapa segment.

Observera: Du kan lägga till högst 100 poster åt gången i ett statiskt segment från en indexsida.

Lägga till en kontakt i ett statiskt segment från en post

Så här lägger du till en kontakt i ett segment från kortet Segmentmedlemskap i en kontaktpost:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
2. Klicka på namnet på den kontakt som du vill lägga till i ett statiskt segment.
3. Klicka på Hantera i den högra panelen på kortet Segmentmedlemskap .
4. Klicka på Lägg till i segment längst upp till höger.
5. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Sök efter ett statiskt segment och väljer det statiska segment som kontakten ska läggas till i.
6. Klicka på Lägg till.

Lägga till poster i eller ta bort poster från ett statiskt segment med ett arbetsflöde

1. Skapa ett arbetsflöde.
2. Ställ in dina registreringstriggers så att de registrerar de poster som du vill lägga till eller ta bort från segmentet (dvs. registrera kontakter som har ett visst värde för en egenskap, registrera företag från en viss import etc.)
3. Klicka på + plus-ikonen.
4. Om du vill lägga till poster i ett statiskt segment väljer du Lägg till i statiskt segment.
5. Om du vill ta bort poster från ett statiskt segment väljer du Ta bort från statiskt segment.
6. Klicka på rullgardinsmenyn Statiskt segment och välj det segment som du vill lägga till poster i eller ta bort poster från.
7. Klicka på Spara.

Läs mer om åtgärder i arbetsflödet.