Ajouter ou supprimer des fiches d’informations d’un segment

Avec les segments (anciennement listes) dans HubSpot, vous pouvez regrouper des fiches d’informations et utiliser ces segments dans d’autres outils HubSpot , tels que les e-mails marketing, les campagnes ou les enquêtes de feedback. Selon le type de segment, vous ajouterez des fiches d’informations aux segments de différentes manières.

Les deux types de segments sont :

• Segments actifs : ajoutez ou supprimez automatiquement des fiches d’informations en fonction de critères. Les fiches d’informations rejoignent le segment uniquement lorsqu’elles répondent aux critères et ne quittent le segment que lorsqu’elles ne répondent plus aux critères. Découvrez-en davantage sur les segments actifs.
• Segments statiques : ne mettez pas automatiquement à jour le contrôle d’accès à la fiche d’informations après sa création. Un segment statique inclut les fiches d’informations qui répondent à un critère défini à un moment donné ou que vous avez ajoutées manuellement. Découvrez-en davantage sur les segments statiques.

Lorsque vous souhaitez ajouter ou supprimer des fiches d’informations d’un segment, identifiez d’abord le type de segment à côté du nom du segment.

Ajouter ou supprimer des fiches d’informations d’un segment actif

Les fiches d’informations entrent et sortent automatiquement d’un segment en fonction des critères d’un segment actif. Vous devez donc soit modifier les filtres du segment, soit modifier la fiche d’informations que vous souhaitez ajouter/supprimer.

Pour ajouter une fiche d’informations à un segment actif, vous devez procéder de l’une des manières suivantes :

• mettre à jour la fiche d’informations pour répondre aux critères du segment actif ; ou
• Mettez à jour les critères de segment pour inclure la fiche d’informations.

Pour supprimer une fiche d’informations d’un segment actif, vous devez procéder de l’une des manières suivantes :

• Mettre à jour le contact de sorte qu’il ne réponde pas aux critères du segment actif ; ou
• Mettez à jour les critères de segment pour exclure la fiche d’informations .

Modifier les filtres des segments actifs

Pour modifier les filtres d’un segment afin d’inclure ou d’exclure des fiches d’informations avec certaines valeurs :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Cliquez sur le nom du segment actif à modifier.
3. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Modifier les filtres.
4. Ajustez vos filtres et critères si nécessaire.
5. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer les modifications.

Modifier les valeurs des propriétés de fiche d’informations

Pour supprimer les fiches d’informations d’un segment actif, vous pouvez modifier les fiches d’informations au sein du segment. Une fois que les valeurs des enregistrements sont mises à jour pour ne plus répondre aux critères de filtre de segment, elles seront automatiquement supprimées.

Pour ajouter des enregistrements à un segment actif, modifiez les valeurs de propriété de chaque enregistrement de la page d'index d'objet ou d'un enregistrement individuel. Une fois que les valeurs des enregistrements sont mises à jour pour répondre aux critères de filtre de segment, elles seront automatiquement ajoutées.

Exemple

• Le segment A est un segment actif avec un seul filtre : Propriété de transaction | Montant | est supérieur à 5 000 $. Ce filtre comprend uniquement les contacts associés aux transactions dont le montant est supérieur à 5 000 $.
• Vous voulez utiliser le segment A, mais vous voulez exclure Bill, dont l’e-mail est bill@example.com. Bill est inclus dans le segment car il est associé à une transaction dont le montant s’élève à 8 000 $.
• Vous pouvez supprimer Bill du segment en mettant à jour sa fiche d’informations. Les actions possibles sont les suivantes :
  • Retirer à Bill le statut d'associé à l'opération.
  • Mettre à jour le montant de la transaction La facture est associée à moins de 5 000 $. 
• Vous pouvez également supprimer Bill du segment en mettant à jour les critères du segment. Aux critères de segment actif existants, ajoutez un critère ET Propriété de contact | Courriel | n’est égal à aucun des « bill@example.com ».
• Si vous souhaitez supprimer un groupe de contacts du segment, y compris Bill, vous pouvez utiliser le critère de contrôle d’accès au segment et exclure le segment dans lequel se trouvent Bill et les autres contacts.

Ajouter ou supprimer des fiches d’informations d’un segment statique

Lorsqu’un segment statique est créé, ses membres ne peuvent changer que dans les scénarios suivants :

• Les filtres sont modifiés et le segment est retraité, ce qui entraîne une mise à jour unique des fiches d’informations incluses.
• Les utilisateurs ajoutent ou suppriment manuellement des fiches d’informations.
• Il déclenche un workflow qui ajoute ou supprime des fiches d’informations.

Remarque : La suppression de fiches d’informations d’un segment statique ne les supprime pas de votre compte HubSpot. Découvrez-en davantage sur la suppression de fiches d’informations dans un segment.

Modifier les filtres pour retraiter un segment statique

Modifiez les filtres d’un segment statique pour une mise à jour ponctuelle de ses membres. Des fiches d’informations seront ajoutées ou supprimées selon qu’elles répondent aux critères lorsque les filtres mis à jour sont enregistrés et que le segment est retraité. Contrairement à un segment actif, les membres ne seront pas automatiquement ajoutés ou supprimés en fonction des filtres mis à jour. Si vous souhaitez que le segment soit mis à jour en continu chaque fois qu’une fiche d’informations répond ou ne répond plus aux critères de filtrage, utilisez plutôt un segment actif .

Découvrez comment modifier les filtres des segments.

Ajouter ou supprimer des fiches d’informations dans un segment statique

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Cliquez sur le nom du segment à modifier.
3. Pour ajouter des fiches d’informations, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Ajouter [fiches d’informations]. Dans la boîte de dialogue, recherchez et sélectionnez les cases à cocher des fiches d'informations à ajouter, puis cliquez sur Ajouter [fiches d'informations].
4. Pour supprimer des fiches d’informations, sélectionnez les cases à cocher à côté des fiches d’informations à supprimer. En haut du tableau, cliquez sur Supprimer du segment, puis dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Ajouter des fiches d’informations à un segment statique sur une page index

Pour ajouter des fiches d’informations à un segment à partir d’une page index :

1. Accédez à vos fiches d’informations.
2. Sélectionnez les cases à cocher à côté des fiches d’informations que vous souhaitez ajouter au segment statique. Vous pouvez utiliser les vues enregistrées pour vous aider à effectuer cette sélection.
   • Pour ajouter plusieurs fiches d’informations spécifiques, sélectionnez les cases à cocher à côté des fiches d’informations que vous souhaitez modifier.
   • Pour ajouter toutes les fiches d’informations sur une page, sélectionnez la case à cocher Sélectionner tout dans l’angle supérieur gauche du tableau.
3. En haut du tableau, cliquez sur Ajouter au segment statique. Pour les contacts, cliquez sur Plus, puis sélectionnez Ajouter au segment statique.
   • Pour ajouter les fiches d’informations à un segment existant, sélectionnez le segment dans le menu déroulant, puis cliquez sur Ajouter.
   • Pour créer un nouveau segment et ajouter les fiches d’informations, cliquez sur Créer un nouveau segment dans le menu déroulant. Saisissez un nom pour le segment, puis cliquez sur Créer un segment.

Remarque : Vous pouvez ajouter un maximum de 100 fiches d’informations à la fois à un segment statique à partir d’une page index.

Ajouter un contact à un segment statique à partir d’une fiche d’informations

Pour ajouter un contact à un segment à partir de la carte Membres du segment dans une fiche d’informations d’un contact :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
2. Cliquez sur le nom du contact que vous souhaitez ajouter à un segment statique.
3. Dans le panneau de droite, sur la fiche Membres du segment , cliquez sur Gérer.
4. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Ajouter au segment.
5. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Rechercher un segment statique et sélectionnez le segment statique auquel ajouter le contact.
6. Cliquez sur Ajouter.

Ajouter ou supprimer des fiches d’informations d’un segment statique avec un workflow

1. Créez un workflow.
2. Définissez vos critères d’inscription pour inscrire les fiches d’informations que vous souhaitez ajouter ou supprimer du segment (par exemple, inscrire les contacts qui ont une valeur spécifique pour une propriété, inscrire les entreprises à partir d’un import spécifique, etc.).
3. Cliquez sur l'icône Plus (+).
4. Pour ajouter des fiches d’informations à un segment statique, sélectionnez Ajouter à un segment statique.
5. Pour supprimer des fiches d’informations d’un segment statique, sélectionnez Supprimer du segment statique.
6. Cliquez sur le menu déroulant Segment statique et sélectionnez le segment auquel ajouter ou supprimer des fiches d’informations.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Découvrez-en davantage sur les actions de workflow.