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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Guide des autorisations utilisateur HubSpot

Dernière mise à jour: janvier 31, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Tous les produits et les abonnements

Les utilisateurs HubSpot disposant des autorisations Ajouter et modifier des utilisateurs peuvent personnaliser les autorisations pour les nouveaux utilisateurs et ceux déjà existants dans leur compte HubSpot. Si l'utilisateur personnalise des autorisations pour un utilisateur disposant d'une licence utilisateur, il doit également disposer des autorisations Modifier la facturation.

Vous pouvez également limiter l'accès à la modification des propriétés et attribuer l'accès au contenu à des utilisateurs spécifiques. Découvrez comment accéder aux paramètres Utilisateurs et équipes pour mettre à jour les autorisations utilisateur.

Remarque :

  • Les utilisateurs devront se déconnecter du compte et se reconnecter pour que les mises à jour de leurs autorisations prennent effet.
  • Lorsque HubSpot ajoute de nouvelles autorisations à un ensemble d'autorisations, les utilisateurs existants conserveront l'accès dont ils disposent et toutes les nouvelles autorisations ajoutées à l'ensemble seront activées par défaut pour l'utilisateur.

CRM

Dans l'onglet CRM, définissez les autorisations pour les objets et les outils.

Pour gérer les autorisations utilisateur pour la boîte de réception de vos conversations, consultez la documentation sur la façon de créer une boîte de réception.

Objets CRM

Pour personnaliser les objets ou les activités que l'utilisateur peut visualiser, modifier ou supprimer, cliquez sur l'objet (par exemple, Contacts, Entreprises, etc.) pour développer la section. 

contacts-permissions-example

En fonction de l'objet, vous pouvez choisir parmi les autorisations suivantes :
  • Afficher : cliquez sur le menu déroulant pour contrôler l'ensemble des contacts, des entreprises, des tickets, des tâches, des notes et des objets personnalisés individuels que l'utilisateur peut consulter. 
    • Les options sont les suivantes : Tous les [objets][Objets] dont l'équipe est propriétaire, et [Objets] dont ils sont propriétaires.
    • Lorsque vous sélectionnez [Objets] dont l'équipe est propriétaire ou [Objets] dont ils sont propriétaires, cochez la case Non attribué pour permettre à l'utilisateur de visualiser les fiches d'informations ou les activités non attribuées. 
    • Les utilisateurs disposant de l'autorisation [Objets] dont ils sont propriétaires verront uniquement les fiches d'informations qui leur sont attribuées sur les pages index, dans l'outil Listes et dans les rapports.

Remarque : Pour visualiser les pièces jointes dans les enregistrements créés par d'autres utilisateurs, l'autorisation d'un utilisateur pour les notes doit être définie sur Tout. Si vous avez coché la case Non attribué pour l'autorisation Notes, vous pouvez voir les notes non attribuées créées par le biais d'intégrations. L'attribution des notes ne peut être annulée dans HubSpot car seuls des créateurs leur sont associés, et non des propriétaires. 

  • Modifier : cliquez sur le menu déroulant pour contrôler l'ensemble des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets, des tâches, des notes, des factures et des objets personnalisés individuels que l'utilisateur peut modifier, fusionner et importer.
    • Les options sont les suivantes : Tous les [objets][Objets] dont l'équipe est propriétaire, [Objets] dont ils sont propriétaires et Aucun.
    • Lorsque vous sélectionnez [Objets] dont l'équipe est propriétaire ou [Objets] dont ils sont propriétaires, cochez la case Non attribué pour permettre à l'utilisateur de modifier les fiches d'informations ou les activités non attribuées.
  • Supprimer : cliquez sur le menu déroulant pour contrôler l'ensemble des contacts, des entreprises, des tickets, des tâches, des notes et des objets personnalisés individuels que l'utilisateur peut supprimer.
    • Les options sont les suivantes : Tous les [objets][Objets] dont l'équipe est propriétaire, [Objets] dont ils sont propriétaires et Aucun.
    • Lorsque vous sélectionnez [Objets] dont l'équipe est propriétaire ou [Objets] dont ils sont propriétaires, cochez la case Non attribué pour permettre à l'utilisateur de supprimer les fiches d'informations ou les activités non attribuées.

Remarque :

  • les utilisateurs disposant d'autorisations d'affichage peuvent toujours créer des notes ou des tâches par rapport aux fiches d'information de cet objet. Les utilisateurs doivent disposer d'autorisations de communication pour modifier des notes ou des tâches par rapport à ces fiches d'information, associer des notes à d'autres fiches d'information ou créer d'autres activités, telles que des e-mails, des appels et des réunions.
  • Les autorisations de propriété sont basées sur les propriétés de propriétaire par défaut et sur les propriétés personnalisées de type de champ d'utilisateur HubSpot. Les utilisateurs définis comme propriétaires d'un type de propriété ont un accès de propriétaire à la fiche d'informations. Les utilisateurs disposant d'autorisations [Objets] dont l'équipe est propriétaire peuvent accéder aux fiches d'informations détenues par n'importe quel membre de leurs équipes attribuées.

Outils CRM

Personnalisez l'accès aux actions en masse, aux paramètres de propriété et à l'outil de workflows.

  • Communiquer : cliquez sur le menu déroulant pour contrôler les contacts, les entreprises, les transactions, les tickets, les tâches et les objets personnalisés individuels auxquels un utilisateur peut ajouter un e-mail, un appel ou une réunion, ainsi que pour associer ces activités à d'autres fiches d'informations.
    • Les options sont les suivantes : Toutes les fiches d'informations, Fiches d'informations appartenant à leur équipe, Fiches d 'informations leur appartenant et Aucun.
    • Lorsque vous sélectionnez Fiches d'informations appartenant à leur équipe ou Fiches d 'informations leur appartenant, cochez la case Non attribué pour permettre à l'utilisateur de communiquer avec des contacts et des entreprises non attribués.
    • Cela ne s'applique qu'aux e-mails de CRM et non aux e-mails marketing. Découvrez-en davantage sur la configuration des autorisations pour les e-mails marketing
  • Supprimer en masse : activez le bouton Suppression en masse pour autoriser l'utilisateur à supprimer en masse les contacts, les entreprises, les transactions, les tickets et les tâches. Ainsi, l'utilisateur sera autorisé à supprimer des contacts d'une liste ou d'un tableau de bord, par exemple. Les utilisateurs ne disposant pas de cette autorisation peuvent toujours supprimer des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets et des tâches à partir des fiches d'informations individuelles s'ils disposent de l'autorisation Modifier pour Contacts. Les utilisateurs disposant de cette autorisation peuvent également supprimer des leads dans l'espace de travail de prospection.
  • Importer : activez le bouton Importer pour permettre à l'utilisateur d'importer des fiches d'informations de CRM en masse ou un par un dans votre compte HubSpot.
  • Exporter : activez le bouton Exporter pour autoriser l'utilisateur à exporter des fiches d'informations de CRM et des données de rapports de votre compte HubSpot.
  • Vues personnalisées (Pro et Entreprise uniquement) : activez l'option Vues personnalisées pour permettre aux utilisateurs de créer, modifier et supprimer des vues personnalisées dans la boîte de réception. 
  • Personnaliser la mise en page de la colonne du milieu : activez l'option Personnaliser la mise en page de la colonne du milieu pour permettre à l'utilisateur de mettre à jour le contenu et l'apparence de la colonne du milieu de la fiche d'informations.

Marketing

Dans l'onglet Marketing Hub, définissez les autorisations pour les outils de publication marketing. 

  • Formulaires : activez l'option Formulaires pour permettre à l'utilisateur d'accéder à l'outil Formulaires

Remarque : Pour créer et connecter un formulaire de support à un canal, un utilisateur a besoin d'une autorisation Accès au compte. Pour modifier l'e-mail de suivi d'un formulaire, un utilisateur a besoin de l'autorisation de publication E-mail marketing.


  • Fichiers : activez l'option Fichiers pour autoriser l'utilisateur à ajouter, modifier et supprimer des fichiers dans HubSpot.
    • Dans les outils gratuits de HubSpot, cette autorisation permet à l'utilisateur de charger des fichiers tels que des pièces jointes sur les fiches d'informations.
    • Pour les comptes Starter, Pro et Entreprise, cela permet aux utilisateurs de prendre des mesures sur les fichiers dans le gestionnaire de fichiers. Les utilisateurs ne disposant pas de cette autorisation peuvent toujours afficher des fichiers dans le gestionnaire de fichiers.
  • Accès aux outils marketing : activez l'option Accès aux outils marketing pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux outils marketing, tels que l'outil E-mails ou la désinscription des contacts aux e-mails marketing. Cela permet également à l'utilisateur d'accéder à l'activité du site web sur les fiches de contact. Grâce à ce bouton, vous pouvez activer des autorisations plus spécifiques pour les outils marketing.

Outils marketing

  • Publicités : activez le bouton Publicités pour permettre à l'utilisateur d'accéder à l'outil Publicités.
    • Afficher : activez le bouton Afficher pour permettre à l'utilisateur de consulter l'activité du compte publicitaire.
    • Publier : activez le bouton Publier pour permettre à l'utilisateur de connecter les comptes des réseaux publicitaires pris en charge.
  • Campagnes : activez le bouton Campagnes pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux campagnes.
    • Afficher : activez le bouton Afficher pour permettre à l'utilisateur de consulter les campagnes.
    • Publier : activez le bouton Publier pour permettre à l'utilisateur de gérer les campagnes et les ressources.
    • Publier : activez le bouton Publier pour permettre à l'utilisateur de publier et d'envoyer des e-mails marketing.

Remarque :


    • CTA : activez le bouton CTA pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux CTA.
      • Afficher : activez le bouton Afficher pour permettre à l'utilisateur d'afficher les CTA.
      • Modifier : activez le bouton Modifier pour permettre à l'utilisateur de créer, de modifier et de supprimer des CTA.
      • Publier : activez le bouton Publier pour permettre à l'utilisateur de publier des CTA.

Remarque : Pour créer des call-to-action (CTA), un utilisateur doit avoir un accès Modifier ou Publier pour Blog, E-mail, Pages de destination ou Pages de site web.


  • SMS marketing : activez le bouton SMS marketing pour donner à l'utilisateur l'accès aux SMS marketing.
    • Afficher : activez le bouton Afficher pour permettre à l'utilisateur d'afficher les SMS dans votre compte.
    • Modifier : activez le bouton Modifier pour permettre à l'utilisateur de créer, de modifier et de supprimer des SMS dans votre compte.
    • Publier : activez le bouton Publier pour permettre à l'utilisateur de publier et d'envoyer des SMS dans votre compte.
  • Réseaux sociaux : cliquez sur le menu déroulant pour gérer les comptes sociaux sur lesquels l'utilisateur peut publier. Les utilisateurs avec les autorisations sociales Tous les comptes accessibles, Leurs comptes ou Brouillon uniquement peuvent voir tous les comptes sociaux partagés dans le suivi social, la publication et les rapports, ainsi que tous les comptes sociaux qu'ils ont connectés.
    • Tous les comptes accessibles : l'utilisateur peut publier sur les comptes de réseaux sociaux auquel il est connecté, ou sur tout compte social partagé. L'utilisateur peut également configurer les paramètres des réseaux sociaux.

    • Leurs comptes connectés : l'utilisateur peut uniquement publier sur les comptes sociaux auxquels il s'est connecté.

    • Brouillon uniquement (Marketing Hub Entreprise uniquement) : l'utilisateur ne peut publier sur aucun compte de réseau social, mais peut créer des projets de messages sociaux dans les comptes sociaux auxquels il s'est connecté ou dans tout compte social partagé.

    • Aucun : l'utilisateur n'a pas accès à l'outil de gestion des réseaux sociaux, qui n'apparaîtra pas dans le menu de navigation lorsqu'il sera connecté.
  • Préparation de contenu : activez l'option Préparation de contenu pour permettre à l'utilisateur d'accéder à l'outil Préparation de contenu.

Outils de site web

  • Blog : activez le bouton Blog pour permettre à l'utilisateur d'accéder au contenu du blog.
    • Afficher : activez le bouton Afficher pour permettre à l'utilisateur d'afficher le contenu du blog.
    • Modifier : activez le bouton Modifier pour permettre à l'utilisateur de créer, de modifier et de supprimer le contenu du blog. Ils ne peuvent pas publier de nouveaux messages ou mettre à jour des messages existants.
    • Publier : activez le bouton Publier pour permettre à l'utilisateur de publier et mettre à jour le contenu du blog.

Remarque : Pour consulter l'outil SEO, un utilisateur doit au moins posséder l'accès Afficher pour E-mail, Blog, Pages de destination ou Pages de site web. Pour mettre à jour l'outil SEO, un utilisateur doit posséder au moins l'accès Modifier pour E-mail, Blog, Pages de destination ou Pages de site web, ou avoir accès aux paramètres du site web.


  • Pages de destination : activez le bouton Pages de destination pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux pages de destination.
    • Afficher : activez le bouton Afficher pour permettre à l'utilisateur d'afficher le contenu de la page de destination.
    • Modifier : activez le bouton Modifier pour permettre à l'utilisateur de créer, de modifier et de supprimer le contenu de la page de destination. Ils ne peuvent pas créer de nouvelles pages ou mettre à jour des pages existantes.
    • Publier : activez le bouton Publier pour permettre à l'utilisateur de publier et mettre à jour le contenu de la page de destination.
  • Pages du site web : activez le bouton Pages du site web pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux pages du site web.
    • Afficher : activez le bouton Afficher pour permettre à l'utilisateur d'afficher le contenu de la page du site web.
    • Modifier : activez le bouton Modifier pour permettre à l'utilisateur de créer, de modifier et de supprimer le contenu de la page du site web. Ils ne peuvent pas créer de nouvelles pages ou mettre à jour des pages existantes.
    • Publier : activez le bouton Publier pour permettre à l'utilisateur de publier et mettre à jour le contenu de la page du site web.
  • Base de données du site web (uniquement pour CMS Hub) : activez le bouton Base de données du site web pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux paramètres de personnalisation du tableau de la base de données du site web. Vous devez activer l'option Paramètres du tableau de la base de données du site web pour créer, cloner et supprimer des tableaux.
    • Afficher : activez le bouton Afficher pour permettre à l'utilisateur d'afficher les données dans les lignes du tableau et exporter les données. Ils ne peuvent pas ajouter de données supplémentaires.
    • Modifier : activez le bouton Modifier pour permettre à l'utilisateur d'ajouter des lignes à un tableau, de cloner des lignes verrouillées, d'importer des données et d'exporter des données.
    • Publier : activez le bouton Publier pour permettre à l'utilisateur d'ajouter de nouvelles lignes, de modifier des lignes existantes et de supprimer des lignes d'un tableau.
  • Redirections d'URL : activez le bouton Redirections d'URL pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux redirections d'URL.
    • Afficher : activez le bouton Afficher pour permettre à l'utilisateur de consulter les URL redirigées.
    • Publier : activez le bouton Modifier pour permettre à l'utilisateur de créer, modifier et supprimer des redirections d'URL.

Remarque : Il est recommandé d'accorder à l'utilisateur les autorisations Paramètres du contenu global et Paramètres du site web s'il doit modifier des éléments web globaux et les paramètres du blog/site web.


Approbations

Personnalisez les autorisations pour approuver la publication de contenu. Les approbations doivent être activées pour chaque outil.

  • Approuver les e-mails marketing : activez le bouton pour permettre à l'utilisateur d'approuver les demandes de publication d'e-mails marketing.
  • Approuver des articles de blog : activez le bouton pour permettre aux utilisateurs d'approuver les demandes de publication d'articles de blog.
  • Approuver les pages de destination : activez le bouton pour permettre aux utilisateurs d'approuver les demandes de publication de pages de destination.
  • Approuver les pages du site web : activez le bouton pour permettre aux utilisateurs d'approuver les demandes de publication de pages du site web.

Ventes

Dans l'onglet Sales Hub, vous pouvez définir des autorisations et des restrictions plus détaillées pour les outils de vente comme des produits et des modèles, et attribuer des licences Sales Hub payantes.

  • Créer des lignes de produit personnalisées : cette option est activée par défaut et permet à l'utilisateur de créer des lignes de produits depuis une fiche d'informations de transaction ou un devis.
  • Gérer les liens de paiement : activez le bouton pour permettre à l'utilisateur de gérer les liens de paiement uniques et récurrents.
  • Gérer les paiements et les abonnements : activez le bouton pour permettre à l'utilisateur de consulter l'historique des transactions, de télécharger des rapports, d'envoyer des reçus, d'annuler des abonnements et d'effectuer des remboursements.
  • Accès aux outils de vente : activez l'option Accès aux outils de vente pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux modèles de vente, aux blocs de texte, aux documents, aux appels et à l'outil de réunions ainsi que de connecter leur adresse e-mail personnelle. Une fois l'option activée, vous disposerez d'options plus précises pour les outils Sales Hub de HubSpot.
    • Modèles : cliquez pour activer l'option Modèles et permettre à l'utilisateur de créer, de modifier et de supprimer des modèles. Les utilisateurs disposant de licences payantes Sales Hub et Service Hub et n'étant pas autorisés à créer et à modifier des modèles pourront toujours les consulter et les envoyer.
    • Pages de planification de rendez-vous : cliquez sur le bouton Pages de planification de rendez-vous pour permettre à l'utilisateur de créer, de modifier et de supprimer des pages de planification pour d'autres utilisateurs.
  • Sales Starter/Pro/Entreprise : cliquez pour activer l'option Starter/Pro/Entreprise pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux outils de vente disponibles pour la licence : Par défaut, cela inclut les guides conversationnels, la transcription des appels et les workflows basés sur des devis.

Remarque : Si vous avez attribué toutes vos licences payantes, vous pouvez cliquer sur Acheter un autre utilisateur pour mettre à niveau un utilisateur. Découvrez-en davantage sur la gestion des utilisateurs payants Sales Hub.

    • Prévision : personnalisez l'accès Afficher et Modifier pour l'outil de prévision des ventes. La mise à jour des autorisations de prévision dans Sales mettra également à jour les autorisations dans Services.
      • Les utilisateurs disposant des autorisations Leurs prévisions ne peuvent consulter que leurs propres prévisions.
      • Les utilisateurs disposant de l'autorisation Prévisions de leur équipe peuvent voir leurs propres prévisions ainsi que celles de leurs coéquipiers au sein de l'équipe.
    • Guides conversationnels : personnalisez l'accès Afficher, Modifier et Publier pour l'outil des guides conversationnels de vente. La mise à jour des autorisations de prévision dans Sales mettra également à jour les autorisations dans Services.
    • Séquences : cliquez pour activer l'option Séquences et permettre aux utilisateurs de créer des séquences.
    • Inscrire les séquences en masse : cliquez pour activer l'option Inscrire les séquences en masse pour permettre aux utilisateurs d'inscrire en masse plusieurs contacts en même temps dans une séquence.
    • Afficher la prospection avec l'identité d'un autre utilisateur : cliquez pour activer le bouton Afficher la prospection avec l'identité d'un autre utilisateur pour permettre à l'utilisateur de voir les espaces de travail des autres utilisateurs.
  • Service

  • Enquêtes de feedback : cliquez sur le bouton Enquêtes de feedback afin de permettre à l'utilisateur d'accéder aux enquêtes de feedback. 
    • Afficher : activez le bouton Afficher pour permettre à l'utilisateur d'afficher les enquêtes de feedback.
    • Modifier : activez le bouton Modifier pour permettre à l'utilisateur de créer, de modifier et de supprimer des enquêtes de feedback.
  • Articles de la base de connaissances : personnalisez l'accès Modifier et Publier pour les articles de la base de connaissances. 
  • Modèles : cliquez pour activer l'option Modèles et permettre à l'utilisateur de créer, de modifier et de supprimer des modèles. Les utilisateurs disposant de licences payantes Sales Hub et Service Hub et n'étant pas autorisés à créer et à modifier des modèles pourront toujours les consulter et les envoyer.
  • Pages de planification de rendez-vous : cliquez pour activer l'option Pages de planification de rendez-vous pour permettre à l'utilisateur de partager un lien avec des clients afin de planifier des réunions.
  • Service client Starter/Pro/Entreprise : cliquez pour activer l'option Service client Starter/Pro/Entreprise pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux outils de service client disponibles pour la licence utilisateur.
    • Prévision : personnalisez l'accès Afficher et Modifier pour l'outil de prévision. La mise à jour des autorisations de prévision dans Services mettra également à jour les autorisations dans Sales.
      • Les utilisateurs disposant des autorisations Leurs Prévisions ne peuvent consulter que leurs propres prévisions.
      • Les utilisateurs disposant de l'autorisation Prévisions de leur équipe peuvent voir leurs propres prévisions ainsi que celles de leurs coéquipiers au sein de l'équipe.
    • Guides conversationnels : personnalisez l'accès Afficher, Modifier et Publier pour l'outil des guides conversationnels de service client. La mise à jour des autorisations de prévision dans Services mettra également à jour les autorisations dans Sales.
    • Séquences : cliquez pour activer l'option Séquences et permettre aux utilisateurs de créer des séquences.
    • Inscrire les séquences en masse : cliquez pour activer l'option Inscrire les séquences en masse pour permettre aux utilisateurs d'inscrire en masse plusieurs contacts en même temps dans une séquence.
  • Automatisation

  • Workflows : activez le bouton Workflows pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux workflows.
    • Afficher : activez le bouton Afficher pour permettre à l'utilisateur d'afficher les workflows.
    • Modifier : activez le bouton Modifier pour permettre à l'utilisateur de créer, de modifier et de supprimer des workflows.
    • Supprimer : activez le bouton Supprimer pour permettre à l'utilisateur de supprimer des workflows. L'utilisateur doit également disposer de l'accès Modifier.
  • Chatflows : activez le bouton Chatflows pour permettre à l'utilisateur de créer, modifier et publier des chatflows dans votre compte HubSpot.

Reporting

Dans l'onglet Rapports, vous pouvez autoriser l'utilisateur à créer, modifier et/ou consulter des tableaux de bord, des rapports et des analytics. S'il est désactivé, l'utilisateur ne verra pas Rapports dans le menu principal.

  • Objectifs : activez l'option Objectifs pour permettre aux utilisateurs d'afficher, de créer et de modifier des objectifs. Cliquez sur les menus déroulants Afficher et Modifier pour contrôler le niveau d'accès des utilisateurs pour la visualisation, la création et la modification des objectifs. Les utilisateurs doivent avoir une licence utilisateur pour se voir attribuer des objectifs.
  • Accès aux outils de qualité des données : activez l'option Accès aux outils de qualité des données pour accorder aux utilisateurs qui ne sont pas des super administrateurs l'accès au centre de contrôle de la qualité des données afin de surveiller et de traiter les problèmes de qualité des données.
  • Accès aux outils de rapport : pour autoriser l'utilisateur à accéder aux outils de rapport, y compris les tableaux de bord, les rapports et les analytics, activez l'option Accès aux rapports. Une fois l'option activée, vous disposerez d'options plus précises pour les outils de Signalement client de HubSpot.
    • Tableaux de bord, rapports et analytics : activez le bouton Tableaux de bord, rapports et analytics pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux outils de création de rapports.
      • Afficher : permet à l'utilisateur de visualiser les tableaux de bord, les rapports et les analytics. Cette option est sélectionnée par défaut si le bouton Accès aux rapports est activé.
      • Modifier : permet à l'utilisateur de modifier les tableaux de bord, les rapports et les analytics auxquels il a accès. Cette option sera sélectionnée si vous autorisez l'utilisateur à créer et à posséder.
      • Créer/posséder : permet à l'utilisateur de créer et de posséder des tableaux de bord et des rapports.
    • Jeux de données de rapport : activez le bouton Jeux de données de rapport pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux jeux de données de rapport.
      • Afficher : permet aux utilisateurs de visualiser les jeux de données préconçus existants afin de créer des rapports à l'aide du générateur de rapports personnalisés. Cela permet aux utilisateurs d'utiliser des champs calculés prédéterminés, des critères de filtrage et des propriétés pour créer un rapport.
      • Modifier : permet aux utilisateurs de créer de nouveaux jeux de données qui peuvent être utilisés pour créer des rapports personnalisés.
    • Rapports de marketing : activez l'option Rapports de marketing pour autoriser l'accès aux rapports marketing dans les outils d'analytics de HubSpot. Cela comprend l'analyse du trafic, la performance des pages, les concurrents, le générateur d'URL de suivi, les événements (Marketing Hub Entreprise uniquement) et les paramètres des rapports.

Compte

Dans l'onglet Compte, vous pouvez définir des autorisations plus détaillées pour l'administration du compte.

Accès aux paramètres

  • Accès aux contacts marketing : activez le bouton Accès aux contacts marketing pour permettre à l'utilisateur de définir des contacts comme des contacts marketing ou des contacts non marketing.
  • Accès aux e-mails personnels : activez l'option Accès aux e-mails personnels pour envoyer et suivre des e-mails individuels à partir du CRM. Les utilisateurs pourront également utiliser l'extension HubSpot Sales. 
  • Accès au marketplace des applications : activez l'option Accès au marketplace des applications pour permettre à l'utilisateur d'installer des applications à partir du marketplace de HubSpot et de sites web tiers
  • Accès au marketplace des ressources : activez l'option Accès au marketplace des ressources pour permettre à l'utilisateur d'installer des modules et des modèles depuis le marketplace de HubSpot.
  • Supprimer définitivement des contacts : activez le bouton Supprimer définitivement des contacts pour donner à l'utilisateur la possibilité de supprimer définitivement des fiches d'informations de contacts. Pour supprimer des contacts, l'utilisateur doit également disposer de l'autorisation de supprimer des contacts dans l'onglet CRM.
  • Modifier les paramètres de propriété : activez le bouton Modifier les paramètres de propriété pour permettre à l'utilisateur de créer, de modifier et de gérer l'accès aux propriétés des objets dans Paramètres Propriétés.
  • Paramètres du type d'abonnement : activez Paramètres du type d'abonnement pour permettre à l'utilisateur de gérer les types d'abonnement.
  • Paramètres du tableau de la base de données du site web : activez l'option Paramètres du tableau de la base de données du site web pour permettre à l'utilisateur de configurer les paramètres du tableau et de créer, cloner, annuler la publication ou supprimer des tableaux de base de données de site web.
  • Paramètres du contenu global : activez l'option Paramètres du contenu global pour permettre à l'utilisateur de modifier du contenu global et des thèmes pour le contenu de site web.
  • Paramètres du site web : activez l'option Paramètres du site web pour permettre à l'utilisateur de modifier les paramètres du site. Cela permettra également à l'utilisateur de mettre à jour l'outil SEO et de gérer les paramètres du compte de messagerie.
  • Gérer la bibliothèque de produits : activez le bouton Gérer la bibliothèque de produits pour permettre à l'utilisateur de créer une bibliothèque de produits au sein de vos ressources et de générer des rapports sur les performances des différents produits et services.
  • Paramètres de la base de connaissances : activez l'option Paramètres de la base de connaissances pour permettre à l'utilisateur de modifier les paramètres de la base de connaissances. Cette autorisation donnera également à l'utilisateur la possibilité de publier dans l'outil de base de connaissances par défaut.
  • Paramètres du portail client : activez l'option Paramètres du portail client pour autoriser l'utilisateur à modifier les paramètres du portail client. Cette autorisation accordera également à l'utilisateur l'accès Publier dans l'outil de portail client par défaut.
  • Rapports et tableaux de bord : activez l'option Rapports et tableaux de bord pour permettre à l'utilisateur de créer un rapport ou un tableau de bord. Cette autorisation donne également accès à tous les outils d'analytics et remplacera tous les paramètres dans l'onglet d'autorisation Rapports.
  • Paramètres de domaine : activez l'option Paramètres de domaine pour permettre à l'utilisateur de connecter et modifier des domaines.
  • Paramètres de tableau utilisateur : activez le bouton Paramètres de tableau utilisateur pour donner à l'utilisateur la possibilité d'afficher la liste des utilisateurs dans les paramètres de son compte HubSpot. 

Remarque : Si le bouton Paramètres de tableau utilisateur est désactivé, les utilisateurs pourront toujours afficher les listes d'utilisateurs ailleurs dans leur compte HubSpot (par exemple, lors de la réaffectation d'un contact à un autre propriétaire).

  • Accès aux journaux d'audit : activez le bouton Accès aux journaux d'audit pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux journaux d'audit.
  • Gestion de la disponibilité : activez le bouton Gestion de la disponibilité pour permettre à l'utilisateur de modifier la disponibilité des membres de l'équipe.

Remarque :

  • Lessuper administrateurs peuvent visualiser tous les actifs.
  • A CMS ou Marketing Hub L'abonnement Entreprise est nécessaire pour limiter l'accès aux articles de blog et aux pages par les équipes.
  • Les actifs, tels que les modèles, les séquences, les documents et les guides conversationnels, peuvent être consultés uniquement par les super administrateurs, ainsi que par les équipes et les utilisateurs qui y ont accès. 


Accès aux utilisateurs et aux comptes

  • Accès au compte : activez le bouton Accès au compte pour permettre aux utilisateurs de gérer les paramètres utilisateur de votre compte.
    • Ajouter et modifier des utilisateurs : activez le bouton Ajouter et modifier des utilisateurs pour permettre aux utilisateurs d'ajouter des utilisateurs, de désactiver ou de supprimer des utilisateurs existants de votre compte. Vous devez disposer des autorisations Modifier la facturation pour attribuer des licences utilisateur. Vous ne pourrez pas attribuer des autorisations que vous n'avez pas.
    • Ajouter et modifier des équipes : activez le bouton Ajouter et modifier des équipes pour permettre aux utilisateurs d'organiser les utilisateurs en différents groupes que vous pouvez utiliser pour contrôler l'accès, filtrer les rapports, etc.
    • Limiter l'accès par équipes : activez le bouton Limiter l'accès par équipes pour permettre aux utilisateurs de partager des ressources avec d'autres utilisateurs. Les utilisateurs disposant de cette autorisation ont accès à toutes les ressources, quelle que soit l'équipe à laquelle ils appartiennent.
    • Préréglages : activez le bouton Préréglages pour permettre aux utilisateurs de configurer les utilisateurs et les équipes au sein de votre compte afin de choisir des valeurs par défaut telles que l'écran d'accueil, le tableau de bord et la langue.
    • Modifier les paramètres par défaut du compte : activez l'option Modifier les paramètres par défaut du compte pour permettre à l'utilisateur de définir le nom de votre compte, la langue, le fuseau horaire, les paramètres de confidentialité RGPD, la date et le format numérique par défaut. Si vous utilisez un compte Pro ou Entreprise et que vous utilisez plusieurs devises, vous devez être un super administrateur pour pouvoir modifier la devise par défaut du compte.
    • Modifier la facturation et le nom du contrat : activez le bouton Modifier la facturation et le nom du contrat pour permettre aux utilisateurs de consulter les informations de votre compte et de votre entreprise, vos transactions et vos documents importants. Cette autorisation est également nécessaire pour acheter de nouvelles licences utilisateur.
    • Applications de développeur et comptes de test : activez l'option Applications de développeur et comptes de test pour permettre aux utilisateurs d'ajouter et de modifier des applications de développeur et de créer des comptes de test.

Remarque : Vous devez être un super administrateur pour accéder aux applications privées.

Super administrateur

Les autorisations de super administrateur donnent accès à tous les outils et paramètres détaillés dans cet article, à l'exception des fonctionnalités payantes de Sales Hub ou Service Hub, qui nécessitent une licence utilisateur. Les super administrateurs peuvent également accéder à la clé d'API du compte et créer et gérer des pages de planification pour les autres utilisateurs du compte. Les autorisations de super administrateur ne sont pas modifiables.

Si vous supprimez un utilisateur en tant que super administrateur, son niveau d'accès sera modifié en fonction des nouvelles autorisations qui lui seront attribuées.

Seul un super administrateur peut nommer un autre utilisateur en tant que super administrateur. Pour octroyer le statut de super administrateur à un utilisateur, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Donner le rôle de super administrateur.

permissions-make-super-admin

Si un super administrateur est nécessaire pour effectuer une tâche ou un processus, il est recommandé de solliciter un super administrateur existant au lieu de mettre à jour les autorisations d'un utilisateur individuel.


Administrateur partenaire

Les droits d'administration des partenaires ne peuvent être accordés qu'aux employés des partenaires solutions de HubSpot travaillant sur votre compte. Les administrateurs partenaires disposent d'un accès similaire à celui des super administrateurs. Passez en revue les différences dans le tableau ci-dessous : 
  •   Super administrateur Administrateur partenaire Fonctionnalités disponibles

    Accès aux comptes accru

    Oui

    Oui

    • Accès de modification pour l'ensemble des objets CRM, des versions de produits et des applications.
    • Autorisations administrateur ciblées nécessaires aux partenaires solutions de HubSpot pour servir les clients.

    Privilèges administrateur complets

    Oui

     

    Non

     

    • Possibilité d'ajouter et de supprimer d'autres super administrateurs
    • Gestion de la facturation des comptes et des transactions financières

    Fonctionnalités Sales ou Service Hub payantes

    Non

    Oui

    • Les administrateurs partenaires n'ont pas besoin de disposer d'une licence Sales Hub ou Service Hub payante pour utiliser les fonctionnalités.

    Fonctionnalités de gestion multi-compte

    Non

    Oui

     

De plus, les administrateurs partenaires n'ont pas accès aux fonctionnalités suivantes :

Découvrez comment définir un salarié d'un partenaire solutions de HubSpot en tant qu'administrateur partenaire

Compte partenaire

Dans l'onglet Partenaire, vous pouvez autoriser un utilisateur à accéder aux outils partenaires de votre compte HubSpot et les désigner comme un employé partenaire dans les portails clients. Par défaut, tous les nouveaux utilisateurs d'un compte partenaire n'auront pas accès aux outils partenaires tant que l'accès aux outils Partenaires ne sera pas activé.

  • Accès aux outils partenaires : activez l'option Accès aux outils partenaires pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux outils partenaires.
    • Tableau de bord des partenaires : sélectionnez les cases à cocher pour accorder à l'utilisateur un accès Modifier ou Afficher dans le tableau de bord des partenaires.
    • Annuaire des prestataires de services :  sélectionnez la case à cocher Modifier pour accorder à l'utilisateur l'accès Modifier a l'annuaire.
    • Gestion du salarié partenaire : sélectionnez la case à cocher pour accorder à l'utilisateur un accès Voir ou Modifier à la liste des salariés partenaires pour un client. 
  • Salarié partenaire : activez le bouton Salarié partenaire dans un compte partenaire HubSpot pour marquer un utilisateur en tant que salarié partenaire lorsqu'il est ajouté en tant qu'utilisateur dans le compte HubSpot d'un client.

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