HubSpot 사용자 권한 가이드
마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
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사용자 추가 및 편집 권한이 있는 HubSpot 사용자는 HubSpot 계정에서 신규 및 기존 사용자에 대한 권한을 사용자 지정할 수 있습니다.
속성에 대한 편집 액세스를 제한하고 특정 사용자에게 콘텐츠 액세스 권한을 할당할 수도 있습니다. 사용자 및 팀 설정에 액세스하여 사용자 권한을 업데이트하는 방법을 알아보세요.
참고하세요:
- 사용자는 계정에서 로그아웃했다가 다시 로그인해야 권한에 대한 업데이트가 적용됩니다.
- HubSpot이 권한 집합에 새 권한을 추가하면 기존 사용자는 기존 권한을 유지하며, 집합에 추가된 모든 새 권한은 해당 사용자에 대해 기본적으로 켜져 있습니다.
CRM
CRM 탭에서 CRM 개체 및 도구에 대한 권한을 설정합니다.
대화 받은 쪽지함에 대한 사용자 권한을 관리하려면 대화 받은 쪽지함을 만드는 방법에 대한 문서를 참조하세요.
CRM 개체
다음 CRM 개체 및 활동에는 사용자 지정 가능한 권한이 있습니다:
- 연락처
- 기업
- 거래
- 티켓
- 작업
- CRM 이메일
- 회의
- 통화
- 참고
- 송장
사용자가 만들고, 보고, 편집하고, 삭제할 수 있는 개체 또는 활동을 사용자 지정하려면 해당 개체 (예: 연락처, 회사 등)를 클릭하여 섹션을 펼칩니다.
개체에 따라 다음 권한 중에서 선택할 수 있습니다:
- 보기: 사용자가 볼 수 있는 개체 또는 활동의 집합을 제어하려면 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
- 옵션은 모든 [객체], 팀이 소유한 [객체], 사용자가 소유한 [객체]입니다.
- 팀이 소유한 [객체] 또는 사용자가 소유한 [객체]를 선택할 때 사용자가 할당되지 않은 레코드나 활동을 볼 수 있도록 하려면 할당되지 않음 확인란을 선택합니다.
- 자신이 소유한 [개체] 권한이 있는 사용자는 색인 페이지, 목록 도구 및 보고서에서만 자신에게 할당된 레코드를 볼 수 있습니다.
- 편집: 드롭다운 메뉴를 클릭하여 사용자가 생성, 편집, 병합 및 가져올 수 있는 개체 또는 활동의 집합을 제어합니다. 활동을 삭제할 수도 있습니다.
- 옵션은 모든 [개체], 팀이 소유한 [개체], 소유한 [개체] 또는 없음입니다.
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- 팀이 소유한 [개체] 또는 사용자가 소유한 [개체]를 선택할 때 할당되지 않음 확인란을 선택하면 사용자가 할당되지 않은 레코드 또는 활동을 편집할 수 있습니다.
- 삭제: 드롭다운 메뉴를 클릭하여 사용자가 삭제할 수 있는 개체 또는 활동의 집합을 제어합니다.
- 옵션은 모든 [개체], 팀이 소유한 [개체], 팀이 소유한 [개체] 또는 없음입니다.
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- 팀이 소유한 [개체] 또는 사용자가 소유한 [개체]를 선택할 때 할당되지 않음 확인란을 선택하면 사용자가 할당되지 않은 레코드 또는 활동을 삭제할 수 있습니다.
참고하세요:
- 보기 권한은 보기 전용 시트와 동일하지 않습니다. 다양한 시트 유형과 해당 유형에 따라 사용자에게 부여되는 권한에 대해 자세히 알아보세요.
- 수정 권한이 있는 사용자는 기록의 활동을 삭제할 수 있습니다. 이 기능을 사용하지 못하게 하려면 해당 사용자의 편집 권한을 제거해야 합니다.
- 보기 권한이 있는 사용자는 여전히 해당 개체의 레코드에 노트나 작업을 만들 수 있습니다. 해당 레코드의 노트나 작업을 편집하거나, 활동을 다른 레코드와 연결하거나, 이메일, 통화, 회의 등 다른 활동을 만들려면 사용자에게 커뮤니케이션 권한이 있어야 합니다.
- 소유권 권한은 기본 소유자 속성 및 사용자 지정 HubSpot 사용자 필드 유형 속성을 기반으로 합니다. 두 가지 유형의 속성을 가진 소유자로 설정된 사용자는 레코드에 대한 소유자 액세스 권한을 갖습니다. 팀 소유의 [개체] 권한이 있는 사용자는 할당된 팀의 모든 구성원이 소유한 레코드에 액세스할 수 있습니다.
CRM 도구
대량 작업, 속성 설정 및 워크플로 도구에 대한 액세스를 사용자 지정합니다.
- 커뮤니케이션: 드롭다운 메뉴를 클릭하여 사용자가 이메일, 통화 또는 미팅을 추가할 수 있는 연락처, 회사, 거래, 티켓, 작업 및 개별 사용자 지정 개체를 제어하고 이러한 활동을 다른 기록과 연결할 수 있습니다.
- 옵션은 모든 레코드, 팀이 소유한 레코드, 팀이 소유한 레코드, 없음입니다.
- 팀이 소유한 기록 또는 자신이 소유한 기록을 선택할 때 미할당 확인란을 선택하면 사용자가 할당되지 않은 연락처 및 회사와 커뮤니케이션할 수 있습니다.
- 이는 마케팅 이메일이 아닌 CRM 이메일에만 적용됩니다. 마케팅 이메일에 대한 권한 설정에 대해 자세히 알아보세요.
- 대량 삭제: 대량 삭제 스위치를 켜면 사용자가 연락처, 회사, 거래, 티켓 및 작업을 대량으로 삭제할 수 있습니다. 이렇게 하면 예를 들어 사용자가 목록이나 대시보드 내에서 연락처를 삭제할 수 있습니다. 이 권한이 없는 사용자라도 연락처 편집 권한이 있는 경우에는 개별 레코드에서 연락처, 회사, 거래, 티켓 및 작업을 삭제할 수 있습니다. 이 권한이 있는 사용자는 잠재 고객 작업 영역에서 리드를 삭제할 수도 있습니다.
- 가져오기: 가져오기 스위치를 켜서 사용자가 HubSpot 계정에서 일괄적으로 또는 한 번에 하나씩 CRM 레코드를 가져올 수 있도록 합니다.
- 내보내기: 내보내기 스위치를 켜서 사용자가 HubSpot 계정에서 CRM 기록 및 보고 데이터를 내보낼 수 있도록 합니다.
- 사용자 지정 보기 (Professional 및 Enterprise 전용): 사용자 지정 보기 스위치를 켜서 사용자가 받은 편지함에서 사용자 지정 보기를 만들고, 편집하고, 삭제할 수 있도록 합니다.
- 레코드 페이지 레이아웃 사용자 지정: 레코드 페이지 레이아웃 사용자 지정 스위치를 켜서 사용자가 레코드 레이아웃의 콘텐츠와 모양을 업데이트할 수 있도록 합니다.
마케팅
마케팅 탭에서 마케팅 게시 도구에 대한 권한을 설정합니다.
- 목록: 목록 스위치를 켜서 사용자에게 목록 도구에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
- 보기: 보기 스위치를 켜면 사용자가 목록을 볼 수는 있지만 만들거나 편집할 수는 없습니다.
- 수정: 사용자가 목록을 만들고 수정할 수 있도록 하려면 수정 스위치를 켭니다. 정적 목록에 레코드를 추가하려면 연락처 및 회사에 대한수정 액세스 권한도 필요합니다.
- 양식: 사용자가 양식 도구에 액세스할 수 있도록 양식 스위치를 켭니다.
참고: 지원 양식을 만들고 채널에 연결하려면 사용자에게 계정 액세스 권한이 필요합니다. 양식의 후속 이메일을 편집하려면 사용자에게 마케팅 이메일 게시 권한이 필요합니다.
- 파일: 사용자가 파일 도구에서 권한을 보고, 수정하고, 삭제할 수 있도록 하려면 파일 스위치를 켭니다. 파일 도구 내에서 개별 파일, 폴더 또는 하위 폴더에 대한 액세스를 특정 사용자 및 팀으로 제한할 수도 있습니다.
- 보기: 사용자는 기존 파일을 검토하고 새 파일을 업로드할 수 있습니다. 사용자는 기존 파일 세부 정보를 편집할 수 없습니다.
- 수정: 사용자는 새 파일을 업로드하고, 기존 파일을 검토하고, 파일 세부 정보를 수정할 수 있습니다. 그러나 사용자는 파일을 삭제할 수 없습니다. 파일 세부 정보 관리에 대해 자세히 알아보세요.
- 삭제: 사용자는 새 파일을 업로드하고, 기존 파일을 검토하고, 파일 세부 정보를 편집하고, 파일을 삭제할 수 있습니다. 파일 삭제 및 복원에 대해 자세히 알아보세요.
- 액세스 권한 없음: 어떤 옵션도 켜지 않은 경우 사용자는 파일 도구에 액세스할 수 없으며 기존 파일을 검토, 편집 또는 삭제할 수 없습니다. 그러나 탐색 모음에 파일 옵션은 계속 표시되며 다른 편집기에서 파일 선택기에 액세스할 수 있습니다.
- 마케팅액세스: 사용자가 이메일 도구 또는 마케팅 이메일 수신 거부와 같은 마케팅 도구에 액세스할 수 있도록 하려면 마케팅 액세스 스위치를 켭니다. 또한 사용자가 연락처 기록의 웹사이트 활동에 액세스할 수 있습니다. 마케팅 액세스가 켜져 있으면 보다 구체적인 마케팅 도구 권한을 설정할 수 있습니다.
마케팅 도구
- 광고: 광고 스위치를 켜서 사용자에게 광고 도구에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
- 보기: 사용자가 광고 계정 활동을 볼 수 있도록 하려면 보기 스위치를 켭니다.
- 게시: 게시 스위치를 켜면 사용자가 지원되는 광고 네트워크의 계정을 연결할 수 있습니다.
- 캠페인: 사용자에게 캠페인에 대한 액세스 권한을 부여하려면 캠페인 스위치를 켭니다.
- 보기: 사용자가 캠페인을 볼 수 있도록 하려면 보기 스위치를 켭니다.
- 게시: 게시 스위치를 켜면 사용자가 캠페인과 자산을 관리할 수 있습니다.
- 마케팅 이메일: 사용자에게 마케팅 이메일에 대한 액세스 권한을 부여하려면 마케팅 이메일 스위치를 켭니다.
- 보기: 사용자가 마케팅 이메일을 볼 수는 있지만 편집하거나 게시할 수 없도록 하려면 보기 스위치를 켭니다.
- 편집: 사용자가 이메일을 작성하고, 이메일을 삭제하고, 이메일 개인화의 기본값을 편집하고, 테스트 이메일을 보낼 수 있도록 하려면 편집 스위치를 켜세요. 연락처에 마케팅 이메일을 보내거나 워크플로우에서 사용할 자동화를 위해 이메일을 저장할 수는 없습니다.
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- 게시: 사용자가 마케팅 이메일을 게시하고 보낼 수 있도록 하려면 게시 스위치를 켭니다.
참고하세요:
- 연락처를 수신 거부하려면 사용자에게 보기 권한 이상이 있어야 합니다.
- 이메일 바닥글 및 스타일 설정을 구성하려면 사용자에게 최소한 보기 액세스 및 웹사이트 설정 권한이 있어야 합니다.
- 재구독 이메일을 게시하려면 사용자에게 웹사이트 설정 권한이 있어야 합니다.
- CTA: 사용자에게 CTA에 대한 액세스 권한을 부여하려면 CTA 스위치를 켭니다.
- 보기: 사용자가 CTA를 볼 수 있도록 하려면 보기 스위치를 켭니다.
- 편집: 편집 스위치를 켜면 사용자가 CTA를 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다.
- 게시: 사용자가 CTA를 게시할 수 있도록 하려면 게시 스위치를 켭니다.
참고: CTA (레거시) 를 만들려면 사용자에게 블로그, 이메일, 랜딩 페이지 또는 웹사이트 페이지에 대한 편집 또는 게시 액세스 권한이 있어야 합니다.
- 마케팅 SMS: 마케팅 SMS 스위치를 켜서 사용자에게 마케팅 SMS에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
- 보기: 보기 스위치를 켜면 사용자가 계정의 SMS 메시지를 볼 수 있습니다.
- 수정: 사용자가 계정에서 SMS 메시지를 작성, 수정 및 삭제할 수 있도록 하려면 수정 스위치를 켜세요.
- 게시: 사용자가 계정에서 SMS 메시지를 게시하고 보낼 수 있도록 하려면 게시 스위치를 켜세요.
- 구매자 의도(베타): 구매자 의도 스위치를 켜면 사용자에게 타겟 시장, 의도 기준, 의도 추천, 자동 추가 및 이메일 요약과 같은 구매자 의도의 설정을 구성할 수 있는 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 또한 구매자 의도에 저장된 보기를 만들고 편집하려면 이 권한이 필요합니다.
- 소셜: 드롭다운 메뉴를 클릭하여 사용자가 게시할 수 있는 소셜 계정을 제어합니다. 모든 액세스 가능 계정, 연결된 계정 또는 초안 작성 전용 소셜 권한이 있는 사용자는 소셜 모니터링, 게시 및 보고서에서 공유된 모든 소셜 계정과 자신이 연결한 모든 소셜 계정을 볼 수 있습니다.
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모든 액세스 권한 계정: 사용자가 연결된 소셜 계정 또는 모든 공유 소셜 계정에 게시할 수 있습니다. 사용자는 소셜 설정을 구성할 수도 있습니다.
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연결된 계정: 사용자는 자신이 연결한 소셜 계정에만 게시할 수 있습니다.
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초안만 작성(마케팅 허브 엔터프라이즈만 해당): 사용자가 어떤 소셜 계정에도 게시할 수 없지만 자신이 연결한 소셜 계정 또는 공유 소셜 계정에서 소셜 게시물 초안을 작성할 수 있습니다.
- 없음: 사용자가 소셜 도구에 액세스할 수 없으며 로그인 시 탐색 메뉴에 표시되지 않습니다.
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- 콘텐츠 스테이징: 콘텐츠스테이징 스위치를 켜서 사용자가 콘텐츠 스테이징 도구에 액세스할 수 있도록 합니다.
웹사이트 도구
- 블로그: 블로그 스위치를 켜서 사용자에게 블로그 콘텐츠에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
- 보기: 사용자가 블로그 콘텐츠를 볼 수 있도록 하려면 보기 스위치를 켭니다.
- 편집: 편집 스위치를 켜면 사용자가 블로그 콘텐츠를 만들고, 편집하고, 삭제할 수 있으며 블로그 작성자를 만들고 편집할 수 있습니다. 새 글을 게시하거나 실시간 글을 업데이트할 수는 없습니다.
- 게시: 사용자가 블로그 콘텐츠를 게시하고 업데이트할 수 있도록 하려면 게시 스위치를 켭니다.
참고: SEO 도구를 보려면 사용자에게 이메일, 블로그, 랜딩 페이지 또는 웹사이트 페이지에 대한 보기 이상의 액세스 권한이 있어야 합니다. SEO 도구를 업데이트하려면 사용자에게 이메일, 블로그, 랜딩 페이지 또는 웹사이트 페이지에 대한 편집 액세스 권한이 있거나 웹사이트 설정에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.
- 팟캐스트: 사용자가 랜딩 페이지에 액세스할 수 있도록 팟캐스트 스위치를 켭니다.
- 보기: 사용자가 팟캐스트 콘텐츠를 볼 수 있도록 하려면 보기 스위치를 켭니다.
- 편집: 사용자가 팟캐스트 콘텐츠를 생성, 편집 및 삭제할 수 있도록 하려면 편집 스위치를 켭니다. 새 팟캐스트 에피소드를 만들거나 실시간 팟캐스트 에피소드를 업데이트할 수는 없습니다.
- 게시: 사용자가 팟캐스트 콘텐츠를 게시하고 업데이트할 수 있도록 하려면 게시 스위치를 켭니다.
- 사례 연구: 사례 연구 스위치를 켜서 사용자에게 사례 연구에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
- 보기: 사용자가 사례 연구를 볼 수 있도록 하려면 보기 스위치를 켭니다.
- 편집: 사용자가 사례 연구를 만들고, 편집하고, 삭제할 수 있도록 하려면 편집 스위치를 켭니다.
- 게시: 사용자가 팟캐스트 콘텐츠를 게시하고 업데이트할 수 있도록 하려면 게시 스위치를 켭니다.
- 랜딩 페이지: 랜딩 페이지 스위치를 켜서 사용자에게 랜딩 페이지에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
- 보기: 사용자가 랜딩 페이지 콘텐츠를 볼 수 있도록 하려면 보기 스위치를 켭니다.
- 편집: 사용자가 랜딩 페이지 콘텐츠를 생성, 편집 및 삭제할 수 있도록 하려면 편집 스위치를 켭니다. 새 페이지를 만들거나 라이브 페이지를 업데이트할 수는 없습니다.
- 게시: 사용자가 랜딩 페이지 콘텐츠를 게시하고 업데이트할 수 있도록 하려면 게시 스위치를 켭니다.
- 웹사이트 페이지: 웹사이트 페이지 스위치를 켜서 사용자에게 웹사이트 페이지에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
- 보기: 사용자가 랜딩 웹사이트 페이지 콘텐츠를 볼 수 있도록 하려면 보기 스위치를 켭니다.
- 편집: 사용자가 웹사이트 페이지 콘텐츠를 생성, 편집 및 삭제할 수 있도록 하려면 편집 스위치를 켭니다. 새 페이지를 만들거나 라이브 페이지를 업데이트할 수는 없습니다.
- 게시: 사용자가 웹사이트 페이지 콘텐츠를 게시하고 업데이트할 수 있도록 하려면 게시 스위치를 켭니다.
- 콘텐츠 리믹스: 콘텐츠 리믹스 스위치를 켜서 사용자에게 콘텐츠 리믹스 도구에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
- 보기: 보기 스위치를 켜면 사용자가 기존 콘텐츠 리믹스를 검토할 수 있습니다.
- 수정: 사용자가 콘텐츠 리믹스 및 리믹스된 콘텐츠를 생성, 수정 및 삭제할 수 있도록 하려면 수정 스위치를 켭니다.
- 웹사이트 데이터베이스 (콘텐츠 허브만 해당 ): 웹사이트 데이터베이스 스위치를 켜서 사용자가 웹사이트 데이터베이스 테이블 사용자 지정 설정에 액세스할 수 있도록 합니다. 테이블을 생성, 복제 및 삭제하려면 웹사이트 데이터베이스 테이블 설정을 켜야 합니다.
- 보기: 보기 스위치를 켜면 사용자가 테이블 행 내의 데이터를 보고 데이터를 내보낼 수 있습니다. 사용자는 데이터를 추가할 수 없습니다.
- 수정: 사용자가 테이블에 행을 추가하고, 잠긴 행을 복제하고, 데이터를 가져오며, 데이터를 내보낼 수 있도록 하려면 수정 스위치를 켭니다.
- 게시: 사용자가 새 행을 추가하고, 기존 행을 편집하고, 테이블에서 행을 삭제할 수 있도록 하려면 게시 스위치를 켭니다.
- URL 리디렉션: URL 리디렉션 스위치를 켜서 사용자에게 URL 리디렉션에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
- 보기: 사용자가 리디렉션된 URL을 볼 수 있도록 하려면 보기 스위치를 켭니다.
- 게시: 사용자가 URL 리디렉션을 생성, 편집 및 삭제할 수 있도록 하려면 편집 스위치를 켭니다.
- 디자인 도구: 디자인 도구 스위치를 켜서 사용자가 템플릿과 모듈을 편집할 수 있도록 합니다. 이 권한이 있는 사용자는 템플릿 마켓플레이스에 액세스하여 마케팅 이메일을 템플릿으로 저장할 수도 있습니다.
참고: 글로벌 웹 자산 및 블로그/웹사이트 설정을 편집해야 하는 경우 사용자에게 글로벌 콘텐츠 설정 및 웹사이트 설정 권한도 부여하는 것이 좋습니다.
승인
콘텐츠 게시를 승인할 권한을 사용자 지정합니다. 각 도구에 대해 승인을 사용 설정해야 합니다.
- 마케팅 이메일 승인: 스위치를 켜면 사용자가 마케팅 이메일 게시 요청을 승인할 수 있습니다.
- 블로그 글 승인: 스위치를 켜면 사용자가 블로그 글 게시 요청을 승인할 수 있습니다.
- 랜딩 페이지 승인: 스위치를 켜면 사용자가 랜딩 페이지 게시 요청을 승인할 수 있습니다.
- 웹사이트 페이지 승인: 스위치를 켜서 사용자가 웹사이트 페이지 게시 요청을 승인할 수 있도록 합니다.
판매
영업 탭에서 제품 및 템플릿과 같은 영업 도구에 대한 보다 세분화된 권한 및 제한을 설정하고 유료 영업 허브 시트를 할당할 수 있습니다.
- 사용자 지정 품목 만들기: 기본적으로 켜져 있으며,사용자가 품목 편집기를 사용할 때 거래 기록이나 견적에서 품목을 만들 수 있습니다. API를 사용하여 사용자 지정 품목을 생성하는 경우에는 이 기능이 적용되지 않습니다.
- 견적서 템플릿관리: 스위치를 켜면 사용자가 견적서를 만들 때 사용되는 템플릿을 만들고 편집할 수 있습니다.
- 잠재고객 에이전트 액세스(베타): 스위치를 켜서 사용자가 잠재 고객 에이전트를 구성하고 액세스할 수 있도록 합니다.
- 결제 링크 관리: 스위치를 켜면 사용자가 일회성 및 반복 결제 링크를 관리할 수 있습니다.
- 결제 및 구독 관리: 스위치를 켜서 사용자가 거래 내역을 보고, 보고서를 다운로드하고, 영수증을 보내고, 구독을 취소하고, 환불을 처리할 수 있도록 합니다.
- 영업 액세스: 사용자가 영업 템플릿, 스니펫, 문서, 통화 및 미팅 도구에 액세스할 수 있도록 하려면클릭하여 영업 액세스 스위치를 켭니다. 이 스위치를 켜면 HubSpot의 영업 도구에 대한 보다 세분화된 권한이 표시됩니다.
- 템플릿: 사용자가 템플릿을 만들고, 편집하고, 삭제할 수 있도록 하려면 클릭하여 템플릿 스위치를 켭니다. 템플릿을 만들고 편집할 수 있는 권한이 없는 Sales Hub 및 Service Hub 유료 시트가 배정된 사용자도 템플릿을 보고 보낼 수 있습니다.
- 미팅예약 페이지: 사용자가 다른 사용자를 위한 예약 페이지를 만들고, 편집하고, 삭제할 수 있도록 하려면 클릭하여 미팅 예약 페이지 스위치를 켭니다. 사용자는 개인 이메일 액세스 권한도 켜져 있어야 합니다.
참고하세요:
- Sales Access를 켜면 아래 나열된 권한은 시트의 구독 티어에 따라 달라집니다.
- 유료 시트를 모두 할당했다면 다른 사용자 구매를클릭하여 사용자를 업그레이드할수 있습니다. 유료 Sales Hub 사용자 관리에 대해 자세히 알아보세요.
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- 예상: 판매 예상 도구에 대한 보기 및 편집 액세스 권한을 사용자 지정합니다. Sales에서 예상 권한을 업데이트하면 Service의 권한도 업데이트됩니다.
- 본인 소유 예상 권한이 있는 사용자는 자신의 예상만 볼 수 있습니다.
- 팀에서 예상 소유 권한이 있는 사용자는 자신의 예상뿐만 아니라 해당 팀 내 팀원들도 자신의 예상도 볼 수 있습니다.
- 플레이북: 영업 플레이북 도구에 대한 보기, 편집 및 게시 액세스 권한을 사용자 지정합니다. Sales에서 예상 권한을 업데이트하면 Service의 권한도 업데이트됩니다.
- 시퀀스: 사용자가 시퀀스를 만들 수 있도록 시퀀스 스위치를 켜려면 클릭합니다.
- 시퀀스 라이브러리 관리: 사용자가 시퀀스(비공개 또는 특정 사용자 및 팀과 공유된 시퀀스 포함)를 보고, 편집하고, 삭제할 수 있도록 하려면 클릭하면 시퀀스 라이브러리 관리 스위치가 켜집니다.
- 시퀀스 대량 등록 : 사용자가 여러 연락처를 동시에 시퀀스에 대량으로 등록할 수 있도록 하려면 클릭하여 대량 등록 시퀀스 스위치를 켭니다.
- 다른 사용자로 영업 워크스페이스 보기 : 다른 사용자로 영업 워크스페이스 보기를 클릭하여 사용자가 다른 사용자의 워크스페이스를 볼 수 있도록 토글합니다.
- 예상: 판매 예상 도구에 대한 보기 및 편집 액세스 권한을 사용자 지정합니다. Sales에서 예상 권한을 업데이트하면 Service의 권한도 업데이트됩니다.
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서비스
- 피드백 설문조사: 사용자가 피드백 설문조사에 액세스할 수 있도록 하려면 클릭하여 피드백 설문조사 스위치를 켭니다.
- 보기: 사용자가 피드백 설문조사를 볼 수 있도록 하려면 보기 스위치를 켭니다.
- 편집: 사용자가 피드백 설문조사를 만들고, 편집하고, 삭제할 수 있도록 하려면 편집 스위치를 켭니다.
- 지식창고 문서: 지식창고 문서에 대한 편집 및 게시 액세스 권한을 사용자 지정합니다.
- 템플릿: 사용자가 템플릿을 만들고, 편집하고, 삭제할 수 있도록 하려면 클릭하여 템플릿 스위치를 켭니다. 템플릿을 만들고 편집할 수 있는 권한이 없는 Sales Hub 및 Service Hub 유료 시트가 배정된 사용자도 템플릿을 보고 보낼 수 있습니다.
- 미팅예약 페이지: 사용자가 다른 사용자를 위한 예약 페이지를 만들고, 편집하고, 삭제할 수 있도록 하려면 클릭하여 미팅 예약 페이지 스위치를 켭니다. 사용자는 개인 이메일 액세스 권한도 켜져 있어야 합니다.
참고하세요:
- 아래 나열된 권한은 시트의 구독 티어에 따라 달라집니다.
- 유료 시트를 모두 할당했다면 다른 사용자 구매를클릭하여 사용자를 업그레이드할수 있습니다. 유료 Service Hub 사용자 관리에 대해 자세히 알아보세요.
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- 예상: 예상 도구에 대한 보기 및 편집 액세스 권한을 사용자 지정합니다. Service에서 예상 권한을 업데이트하면 Sales의 권한도 업데이트됩니다.
- 본인 소유의 예상 권한이 있는 사용자는 자신의 예상만 볼 수 있습니다.
- 팀에 예상 소유 권한이 있는 사용자는 자신의 예상뿐만 아니라 해당 팀 내의 팀원들도 자신의 예상도 볼 수 있습니다.
- 플레이북: 서비스 플레이북 도구에 대한 보기, 편집 및 게시 액세스 권한을 사용자 지정합니다. Service에서 예상 권한을 업데이트하면 Sales의 권한도 업데이트됩니다.
- 시퀀스: 사용자가 시퀀스를 만들 수 있도록 시퀀스 스위치를 켜려면 클릭합니다.
- 시퀀스 대량 등록 : 사용자가 여러 연락처를 동시에 시퀀스에 대량으로 등록할 수 있도록 하려면 클릭하여 대량 등록 시퀀스 스위치를 켭니다.
- 고객 성공 설정 관리(베타): 클릭하여 고객 성공 설정 관리 스위치를 켜면 공유 보기를 만들고, 모든 사용자에 대한 보고서를 고정하고, 고객 상태 점수를 생성/편집할 수 있습니다.
- 예상: 예상 도구에 대한 보기 및 편집 액세스 권한을 사용자 지정합니다. Service에서 예상 권한을 업데이트하면 Sales의 권한도 업데이트됩니다.
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자동화
- 워크플로: 워크플로 스위치를 켜서 사용자에게 워크플로에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
- 보기: 사용자가 워크플로를 볼 수 있도록 하려면 보기 스위치를 켭니다.
- 편집: 사용자가 워크플로를 만들고, 편집하고, 삭제할 수 있도록 하려면 편집 스위치를 켭니다. .
- 삭제: 사용자가 워크플로를 삭제할 수 있도록 하려면 삭제 스위치를 켭니다. 사용자에게 수정 권한도 있어야 합니다.
- 채팅 흐름: 사용자가 HubSpot 계정에서 채팅 흐름을 만들고, 편집하고, 게시할 수 있도록 하려면 채팅 흐름 스위치를 켭니다.
보고
보고 탭에서 사용자에게 대시보드, 보고서 및 분석 도구를 만들고, 편집하고, 볼 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다. 이 기능을 끄면 사용자에게 기본 메뉴에 보고서가 표시되지 않습니다.
- 목표: 사용자가 목표를 보고, 만들고, 편집할 수 있도록 하려면 목표 스위치를 켭니다. 보기 및 편집 드롭다운 메뉴를 클릭하여 사용자가 목표를 보고, 만들고, 편집할 수 있는 액세스 수준을 제어합니다. 목표를 할당받으려면 사용자에게 할당된 시트가 있어야 합니다.
- 데이터 품질도구 액세스: 데이터 품질 도구 액세스 스위치를 켜서 슈퍼 관리자가 아닌 사용자가 데이터 품질 명령 센터에 액세스하여 데이터 품질 문제를 모니터링하고 정리할 수 있도록 합니다.
- 보고서 액세스: 사용자가 대시보드, 보고서 및 분석 도구를 포함한 보고 도구에 액세스할 수 있도록 하려면 보고서 액세스 스위치를 켭니다. 스위치를 켜면 HubSpot의 리포팅 도구에 대한 보다 세분화된 권한이 표시됩니다.
- 대시보드, 보고서 및 분석: 대시보드, 보고서 및 분석 스위치를 켜서 사용자가 보고 도구에 액세스할 수 있도록 합니다.
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- 보기: 사용자가 대시보드, 보고서 및 분석 도구를 볼 수 있습니다. 보고서 액세스 스위치가 켜져 있으면 기본적으로 이 옵션이 선택되어 있습니다.
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- 편집: 사용자가 액세스 권한이 있는 대시보드, 보고서 및 분석 도구를 편집할 수 있습니다. 이 옵션은 사용자에게 만들고 소유할 수 있는 권한을 부여한 경우에 선택됩니다.
- 만들기/소유: 사용자가 대시보드와 보고서를 만들고 소유할 수 있습니다.
- 보고 데이터 세트: 사용자가 보고 데이터 세트에 액세스할수 있도록 하 려면 보고 데이터세트스위치를 켭 니다.
- 보기: 사용자가 사용자 지정 보고서 작성기를 사용하여 보고서를 작성하기 위해 미리 작성된 기존 데이터 집합을 볼 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 미리 결정된 계산된 필드를 활용하고 기준 및 속성을 필터링하여 보고서를 작성할 수 있습니다.
- 편집: 사용자가 사용자 지정 보고서를 만드는 데 사용할 수 있는 새 데이터 집합을 만들 수 있습니다.
- 마케팅보고서: 마케팅 보고서 스위치를 켜서 사용자가 HubSpot의 분석 도구에서 마케팅 보고서에 액세스할 수 있도록 합니다. 여기에는 트래픽 분석, 페이지 실적, 경쟁사, 추적 URL 빌더, 이벤트(마케팅 허브 엔터프라이즈만 해당) 및 보고서 설정이 포함됩니다.
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계정
계정 탭에서 계정 관리에 대한 보다 세분화된 권한을 설정할 수 있습니다.
설정 액세스
- 마케팅 연락처액세스: 사용자가 연락처를 마케팅 연락처 또는 비마케팅 연락처로 설정하려면 마케팅 연락처 액세스 스위치를 켜세요.개인 이메일 액세스: 개인 이메일 계정을 연결하여 CRM에서 1:1 이메일을 전송 및 추적하고 미팅 예약 페이지에 액세스하려면 개인 이메일 액세스 스위치를 켜세요. 받은 편지함을 연결하면 HubSpot 영업 확장 프로그램도 사용할 수 있습니다.
- 앱 마켓플레이스 액세스: 사용자가 HubSpot 마켓플레이스 및 타사 웹 사이트 에서 앱을 설치할 수 있도록 앱 마켓플레이스 액세스 스위치를 켭니다.
- 자산 마켓플레이스 액세스: 자산 마켓플레이스 액세스 스위치를 켜서 사용자가 HubSpot 마켓플레이스에서 모듈 및 템플릿을 설치할 수 있도록 합니다.
- 연락처 영구 삭제 : 연락처 영구 삭제 스위치를 켜서 사용자가 연락처 기록을 영구 삭제할 수 있도록 합니다. 연락처를 삭제하려면 사용자에게 CRM 탭에서 연락처 삭제 권한도 필요합니다.
- 속성 설정 편집: 사용자가 설정 > 속성에서 개체 속성에 대한 액세스 권한을 생성, 편집 및 관리할 수 있도록 속성 설정 편집 스위치를 켭니다.
- 구독 유형 설정: 사용자가 구독 유형을 만들고, 편집하고, 관리할 수 있도록 하려면 구독 유형 설정 스위치를 켭니다.
- 웹사이트 데이터베이스 테이블설정: 웹사이트 데이터베이스 테이블 설정 스위치를 켜면 사용자가 테이블 설정을 구성하고 웹사이트 데이터베이스 테이블을 생성, 복제, 게시 취소 또는 삭제할 수 있습니다.
- 글로벌 콘텐츠 설정: 사용자가 웹사이트 콘텐츠의 글로벌 콘텐츠 및 테마를 편집할 수 있도록 글로벌 콘텐츠 설정 스위치를 켭니다.
- 웹사이트 설정: 웹사이트 설정 스위치를 켜면 사용자가 웹사이트 설정을 편집할 수 있습니다. 또한 사용자는 SEO 도구를 업데이트하고 이메일 계정 설정을 관리할 수 있습니다.
- 제품 라이브러리관리: 제품 라이브러리 관리 스위치를 켜서 사용자가 자산 내에서 제품 라이브러리를 구축하고 다양한 제품 및 서비스의 성과를 보고할 수 있도록 합니다.
- 지식창고설정: 사용자가 지식창고 설정을 편집할 수 있도록 하려면 지식창고 설정 스위치를 켭니다. 이 권한은 기본적으로 사용자에게 지식창고 툴에 대한 게시 액세스 권한도 부여합니다.
- 고객포털 설정: 사용자가 고객 포털 설정을 편집할 수 있도록 하려면 고객 포털 설정 스위치를 켭니다. 이 권한은 기본적으로 고객에게 고객 포털 도구에 대한 게시 액세스 권한도 부여합니다.
- 보고서 및 대시보드: 보고서 및 대시보드 스위치를 켜면 사용자가 보고서 또는 대시보드를 만들 수 있습니다. 이 권한은 모든 분석 도구에 대한 액세스 권한도 부여하며 보고서 권한 탭의 모든 설정을 재정의합니다.
- 도메인 설정: 사용자가 도메인에 연결하고 도메인을 편집할 수 있도록 하려면 도메인 설정 스위치를 켭니다.
- 개발자 도구 액세스: 개발자 도구 액세스 스위치를 켜면 사용자가 앱 관리, 개발자 프로젝트, 개발 샌드박스, CLI 인증을 위한 개인 액세스 키 등 개발자 기능에 액세스하고 관리할 수 있습니다.
참고하세요:
- 개발자 도구 액세스 권한으로 이러한 도구에 액세스할 수 있지만, 개발자는 빌드하는 항목에 따라 추가 권한이 필요할 수 있습니다. 예를 들어, 개발자가 인보이스 발행을 위한 라인 항목을 만드는 비공개 앱을 빌드하는 경우 사용자 지정 라인 항목 만들기 권한이 필요합니다.
- 이전에 개발자를 슈퍼 관리자로 설정한 적이 있고 새 개발자 권한으로 마이그레이션하려는 경우 개발자 권한 템플릿으로 시작하는 것이 좋습니다. 이 템플릿에는 개발자 도구에 대한 액세스 권한 외에 HubSpot에서 개발할 때 일반적으로 필요한 일련의 권한이 포함됩니다.
- 사용자테이블 설정: 사용자 테이블 설정 스위치를 켜서 사용자가 HubSpot 계정 설정에서 사용자 테이블을 볼 수 있도록 합니다.
참고: 사용자 테이블 설정 스위치가 꺼져 있어도 사용자는 다른 소유자에게 연락처를 재할당할 때와 같이 HubSpot 계정의 다른 곳에서 사용자 목록을 계속 볼 수 있습니다.
- 감사 로그 액세스: 사용자가 감사 로그에 액세스할 수 있도록 하려면 감사 로그 액세스 스위치를 켭니다.
- 근무 가능 여부관리: 사용자가 팀원들의 근무 가능 여부를 편집할 수 있도록 근무 가능 여부 관리 스위치를 켭니다.
- 보안 센터 액세스: 사용자 액세스 테이블 스위치를 켜서 사용자가 HubSpot 보안 상태에 액세스하여 관리하고 보안 설정을 수정할 수 있도록 합니다.
- 브리즈 코파일럿: 사용자가 코파일럿과 채팅할 수 있도록 하려면 브리즈 코 파일럿 스위치를 켭니다.
참고하세요:
사용자 및 계정 액세스
- 계정 액세스: 계정 액세스 스위치를 켜서 사용자가 계정의 사용자 설정을 관리하는 기능에 액세스할 수 있도록 합니다.
- 사용자 추가및 편집: 사용자가 계정에서 사용자를 추가하거나, 기존 사용자를 비활성화하거나, 제거할 수 있도록 하려면 사용자 추가 및 편집 스위치를 켜려면 클릭합니다. 유료 좌석을 할당하려면 결제 수정 권한이 필요합니다. 가지고 있지 않은 권한은 할당할 수 없습니다.
- 팀 추가 및 편집:팀 추가 및 편집스위치를 켜면 사용자가 사용자를 여러 그룹으로 구성하여 액세스를 제어하고 보고서를 필터링하는 데 사용할 수 있습니다.
- 팀별 액세스 제한: 사용자가 다른 사용자와 자산을 공유할 수 있도록 하려면 팀별 액세스 제한 스위치를 켭니다. 이 권한이 있는 사용자는 소속 팀에 관계없이 모든 자산에 액세스할 수 있습니다.
- 사전 설정: 사용자가 계정 내에서 사용자 및 팀을 구성하여 홈 화면, 대시보드, 언어 등의 기본값을 선택할 수 있도록 하려면 사전 설정 스위치를 켭니다.
- 계정 기본값 수정: 계정 기본값 수정 스위치를 켜면 사용자가 계정의 이름, 언어, 시간대, GDPR 개인정보 처리방침 설정, 기본 날짜 및 숫자 형식을 설정할 수 있습니다. 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 계정에서 여러 통화를 사용하는 경우 계정의 기본 통화를 편집하려면 슈퍼 관리자 권한이 있어야 합니다.
- 청구 수정 및 계약상 이름 변경: 사용자가 계정 정보, 회사 정보, 거래 및 중요한 문서를 볼 수 있도록 하려면 청구 수정 및 계약상 이름 변경 스위치를 켭니다.
참고: 마케팅 허브에 가입한 경우 마케팅 연락처 등급 제한의 98%에 도달하면 인앱 배너가 표시됩니다. 이 배너를 제거하려면 계약 권한에서 청구 수정 및 이름 변경을 해제해야 합니다.
-
- 개발자 앱 및 테스트 계정: 앱 및 테스트 계정 개발 스위치를 켜면 사용자가 개발자 앱을 추가 및 편집하고 테스트 계정을 만들 수 있습니다. 이 스위치를 켜면 개발자 계정에만 적용됩니다.
참고: 비공개 앱에 액세스하려면 슈퍼 관리자 권한이 있어야 합니다.
슈퍼 관리자
슈퍼 관리자 권한은 이 문서에 자세히 설명된 모든 계정 도구 및 설정에 액세스할 수 있는 권한을 부여하지만, 판매 또는 서비스 시트가 필요한 유료 Sales Hub 또는 Service Hub 기능은 제외합니다. 유료 구독을 사용하는 경우 슈퍼 관리자에게는 코어, 판매 또는 서비스 시트가 있어야 합니다.
또한 슈퍼 관리자는 계정의 다른 사용자를 위한 예약 페이지를 만들고 관리할 수 있습니다. 슈퍼 관리자 권한 집합은 수정할 수 없습니다.
사용자를 슈퍼 관리자로 제거하면 새로 할당되는 권한에 따라 해당 사용자의 액세스 수준이 변경됩니다.
슈퍼 관리자만 다른 사용자를 슈퍼 관리자로 설정할 수 있습니다.
참고: 슈퍼 관리자와 모든 권한이 할당된 사용자의 주요 차이점은 슈퍼 관리자는 계정에서 거의 모든 작업을 수행할 수 있다는 점이며, 모든 권한이 있지만 슈퍼 관리자 상태가 아닌 사용자는 권한 패널의 범위를 벗어난 기능을 제어하지 못할 수 있다는 점입니다.
사용자를 슈퍼 관리자로 만들려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 사용자 및 팀으로 이동합니다.
- 사용자 표에서 사용자 레코드를 클릭합니다. 그런 다음오른쪽 상단의 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 슈퍼 관리자 만들기를선택합니다 .
작업이나 프로세스를 완료하기 위해 슈퍼 관리자가 필요한 경우에는 개별 사용자의 권한을 업데이트하는 대신 기존 슈퍼 관리자가 작업을 완료하도록 하는 것이 좋습니다.
파트너 관리자
파트너 관리자 권한은 귀하의 계정에서 근무하는 HubSpot 솔루션 파트너 직원에게만 부여할 수 있습니다. 파트너 관리자는 슈퍼 관리자와 유사한 액세스 권한을 가집니다. 아래 표에서 차이점을 검토하세요:
슈퍼 관리자 | 파트너 관리자 | 사용 가능한 기능 | |
계정 액세스 권한 향상 |
예 |
예 |
|
전체 관리자 권한 |
예 |
아니요 |
|
유료 판매 또는 서비스 허브 기능 |
아니요 |
예 |
|
다중 계정 관리 기능 |
아니요 |
예 |
또한 파트너 관리자는 다음 기능에 액세스할 수 없습니다:
- Okta를 통한 SCIM을 통한 사용자 프로비저닝
- 사용자를 생성, 업데이트 또는 삭제할 수 있는 앱에 대한 권한 부여
- 다른 데이터 센터로 마이그레이션
HubSpot 솔루션 파트너 직원을 파트너 관리자로 설정하는 방법을 알아보세요.
파트너 계정
파트너 탭에서 사용자에게 HubSpot 계정의 파트너 도구에 대한 액세스 권한을 부여하고 클라이언트 포털에서 파트너 직원으로 지정할 수 있습니다. 기본적으로 파트너 계정의 모든 신규 사용자는 파트너 도구 액세스가 켜져 있을 때까지 파트너 도구에 대한 액세스 권한이 부여되지 않습니다.
- 파트너 도구 액세스: 파트너 도구 액세스 스위치를 켜서 사용자에게 파트너 도구에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
- 파트너 직원: 사용자를 고객의 HubSpot 계정에 사용자로 추가할 때 파트너 직원 스위치를 켜서 파트너 직원으로 표시하려면 HubSpot 파트너 계정에서 파트너 직원 스위치를 토글합니다.