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레코드 사용자 지정

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

모든 제품 및 플랜

레코드에는 속성 값, 연결, 목록이나 보고서와 같은 다른 도구에서 레코드가 사용되는 방식 등의 정보를 표시하는 섹션이 있습니다. 사용자에게 가장 유용한 정보를 표시하기 위해 각 객체의 레코드에 표시되는 구성 및 데이터를 사용자 지정할 수 있습니다.

예를 들어 아래 표시된 연락처 레코드에는 다음과 같은 정보가 있습니다:

  • 왼쪽 사이드바에는 기본 속성이 있는 이 연락처 정보 카드와 연락처의 기본 설정과 관련된 속성이 있는 조건부 서비스 속성 카드가 있습니다.
  • 가운데 열에는 강조 표시된 속성 값과 최근 활동이 있는 개요 탭, 상호 작용 타임라인이 있는 활동 탭, 판매 속성 및 관련 거래가 있는 판매 탭이 있습니다.
  • 오른쪽 사이드바에 연락처의 회사, 거래 및 티켓 연결, 멤버십 및 첨부파일이 표시됩니다.

레코드의 레이아웃 및 콘텐츠 사용자 지정하기

개별 연락처, 회사, 거래, 티켓 및 사용자 지정 개체 레코드에 표시할 데이터를 선택하려면 각 개체에 대한 기본 레코드 구성을 사용자 지정할 수 있습니다. 계정에 팀이 있는 경우에는 팀에 대한 고유한 보기를 만들 수도 있습니다.

레코드를 사용자 지정하려면 사용자에게 레코드 페이지 레이아웃 사용자 지정 또는 슈퍼 관리자 권한이 있어야 합니다.

  • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 레코드 보기를 편집할 개체를 선택합니다.

  • 레코드 사용자 지정 탭을 클릭합니다.

  • 기본 보기를 편집하려면 기본 보기를 클릭합니다. 이 보기는 할당된 팀에 속하지 않은 모든 사용자에게 표시됩니다.

  • 보기를 만들거나 편집하려면(ProfessionalEnterprise만 해당) 팀 보기 만들기를 클릭하거나 기존 보기의 이름을 클릭합니다. 팀 보기는 선택한 팀의 주 팀원인 사용자에게만 표시됩니다.
    • 편집기 상단에서 보기의 이름을 입력합니다.
    • 보기에 액세스할 수 있는 팀을 선택하려면 오른쪽 상단에서 팀 할당을 클릭합니다. 대화 상자에서 팀의 확인란을 선택한 다음 완료를 클릭합니다.

참고: 팀 보기를 만들 때는 사용자 지정 기본값이 아닌 시스템 기본값에서 시작하게 됩니다. 사용자 지정 기본 보기에 추가하려면 기본 보기를 복제해야 합니다.


  • 레코드에 표시되는 카드와 탭을 만들거나 업데이트합니다.
  • 오른쪽 상단의 저장을 클릭하여 언제든지 진행 상황을 저장하거나 저장 후 종료를 클릭하여 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료할 수 있습니다.

기록에 있는 카드 관리

카드는 레코드에 대한 데이터 또는 레코드에 대해 취할 수 있는 조치를 포함하는 콘텐츠 컨테이너입니다. 카드를 사용자 지정하여 특정 위치에 대한 정보를 표시하거나 여러 보기에서 동일한 카드를 사용할 수 있습니다.

각 열에서 카드를 관리합니다:

  • 카드를 추가하려면 열에서 카드 추가를 클릭합니다.
    • 기존 카드를 추가하려면 추가하려는 카드의 확인란을 선택한 다음 X를 클릭하여 패널을 닫습니다.
    • 사용자 지정 카드를 만들려면 카드 만들기를 클릭합니다. 사용자 지정 카드 설정에 대해 자세히 알아보세요.
  • 카드를 편집하려면 edit 편집을 클릭합니다. 카드의 세부 정보를 업데이트한 다음 저장을 클릭합니다.
  • 카드를 재정렬하려면 카드를 클릭하고 원하는 위치로 드래그합니다.
  • 열에서 카드를 제거하려면 제거를 클릭합니다. 카드를 제거한 후에도 카드 추가 드롭다운 메뉴에서 카드를 다시 추가할 수 있습니다.

  • 기존 카드를 삭제하려면 먼저 편집기 에서 보기에 추가해야 합니다. 카드에서 edit 편집을 클릭한 다음 오른쪽 패널에서 카드 삭제를 클릭합니다. 대화 상자에서 삭제를 클릭하여 확인합니다. 카드를 삭제하면 모든 보기에서 카드가 제거되며 해당 카드를 다시 기록에 추가할 수 없습니다.

참고: 이름 옆에 (기본) 표시가 있는 시스템 기본 카드는 수정하거나 삭제할 수 없습니다.


  • 오른쪽 상단의 저장을 클릭하여 언제든지 진행 상황을 저장하거나 저장 후 종료를 클릭하여 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료할 수 있습니다.

기록의 탭 관리

탭은 중간 열에 기록 정보를 별도의 그룹으로 정리합니다. 각 탭에는 레코드에 대한 특정 데이터가 있는 카드가 포함되어 있습니다. 예를 들어 기본 개요 탭에는 데이터 하이라이트, 최근 커뮤니케이션 및 연결 카드가 포함되어 있는 반면, 활동 탭에는 각 레코드의 상호 작용에 대한 카드가 포함되어 있습니다.

모든 HubSpot 계정은 탭의 순서를 변경하고 개요 탭의 이름을 변경할 수 있지만 Enterprise를 구독하는 계정만 사용자 지정 탭을 추가하거나 편집할 수 있습니다.

  • 탭을 재정렬하려면 탭 순서 변경을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 탭을 클릭하고 끌어서 위치를 업데이트한 다음 저장을 클릭합니다.

  • 새 탭을 추가하려면(Enterprise만 해당) 기존 탭 옆의 +를 클릭합니다. 대화 상자에서 탭의 이름을 입력한 다음 완료를 클릭합니다. 개요 탭을 포함하여 최대 5개까지 탭을 만들 수 있습니다. 탭에 카드를 추가하고 편집하는 방법 을 참조하세요.

  • 기존 탭의 이름을 바꾸거나 삭제하려면 해당 탭으로 이동한 다음 이름을 클릭합니다. 드롭다운 메뉴에서 이름을 클릭합니다:
    • 탭의 이름을 수정하려면 탭 레이블 수정을 클릭하고 레이블을 업데이트한 다음 완료를 클릭합니다.
    • 탭을 삭제하려면 탭 삭제를 클릭한 다음 대화 상자에서 탭 삭제를 클릭하여 확인합니다.

참고: 활동 탭은 수정하거나 삭제할 수 없습니다.


  • 오른쪽 상단의 저장을 클릭하여 언제든지 진행 상황을 저장하거나 저장 후 종료를 클릭하여 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료할 수 있습니다.

탭을 정리한 후에는 탭에서 카드를 관리하는 방법을 알아보세요.

사용자 액세스를 관리하여 레코드 사용자 지정

기본적으로 개별 사용자는 왼쪽 열의 속성 목록 카드에 표시되는 속성을 사용자 지정할 수 있으며 왼쪽 및 오른쪽 사이드바에서 카드를 재배열할 수 있습니다. 사용자가 속성이나 카드 순서를 편집하면 개별 보기에만 영향을 미치며 다른 사용자에게는 영향을 미치지 않습니다.

기록 페이지 레이아웃 사용자 지정 또는 슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 개별 카드 또는 전체 사이드바에 대한 사용자 지정 설정을 조정할 수 있습니다.

속성 목록 카드

사용자가 속성 목록 카드를 사용자 지정할 수 있도록 허용하거나 제한합니다:

  • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 액세스 권한을 관리하려는 개체를 선택하여 레코드 보기를 사용자 지정합니다.

  • 레코드 사용자 지정 탭을 클릭합니다.

  • 관리하려는 보기의 이름을 클릭합니다.
  • 속성 목록 카드에서 edit 편집을 클릭하거나 새 카드를 만듭니다.
  • 오른쪽 패널에서 사용자 권한 스위치를 켜거나 끕니다. 설정이 켜져 있으면 사용자는 레코드 또는 레코드 미리 보기에서 카드의 속성을 추가, 제거 또는 재정렬할 수 있습니다. 설정이 꺼져 있으면 사용자는 속성을 편집할 수 없습니다.

  • 저장을 클릭합니다.

왼쪽 또는 오른쪽 사이드바

오른쪽 사이드바 왼쪽 또는 레코드 보기에서 사용자의 카드 재정렬 기능을 허용하거나 제한합니다:

  • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 액세스 권한을 관리하려는 개체를 선택하여 레코드 보기를 사용자 지정합니다.

  • 레코드 사용자 지정 탭을 클릭합니다.

  • 관리하려는 보기의 이름을 클릭합니다.
  • 설정 탭으로 이동합니다.
  • 사이드바 편집을 위한 사용자 액세스 권한을 편집하려면 스위치를 켜거나 끕니다. 설정을 켜면 사용자는 레코드를 볼 때 카드를 재정렬할 수 있습니다. 설정이 꺼져 있으면 사용자는 카드를 이동할 수 없습니다.

  • 오른쪽 상단의 저장을 클릭하여 언제든지 진행 상황을 저장하거나 저장 후 종료를 클릭하여 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료할 수 있습니다.

레코드 보기 복제, 재설정 또는 삭제하기

기본 보기를 사용자 지정한 후에는 이를 복제하거나 시스템 기본값으로 재설정할 수 있습니다. 팀 보기의 경우 보기를 복제하거나 삭제할 수 있습니다.

  • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 보기를 관리할 개체를 선택합니다.

  • 레코드 사용자 지정 탭을 클릭합니다.

  • 기본 보기를 시스템 기본값으로 재설정하려면 verticalMenu 메뉴 아이콘을 클릭한 다음 기본 보기 재설정을 선택합니다. 대화 상자에서 보기 재설정을 클릭하여 확인합니다.
  • 보기를 복제하려면 verticalMenu 메뉴 아이콘을 클릭한 다음 보기 복제를 선택합니다. 새 보기를 사용자 지정할 수 있는 편집기로 이동합니다.
  • 팀 보기를 삭제하려면 verticalMenu 메뉴 아이콘을 클릭한 다음 보기 삭제를 선택합니다. 대화 상자에서 보기 삭제를 클릭하여 확인합니다. 이제 해당 보기에 액세스할 수 있는 사용자에게 기본 보기가 표시되며, 해당 보기에 추가된 사용자 지정 카드는 다른 보기에 계속 추가할 수 있습니다.

추가 기록 사용자 지정

기록을 추가로 사용자 지정하려면 방법을 알아보세요:

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