레코드 사용자 지정

레코드에는 속성 값, 연결, 세그먼트나 보고서와 같은 다른 도구에서 레코드가 사용되는 방법 등의 정보를 표시하는 섹션이 있습니다. 사용자에게 가장 유용한 정보를 표시하기 위해 각 개체의 레코드에 표시되는 구성 및 데이터를 사용자 지정할 수 있습니다.

예를 들어 아래 표시된 연락처 레코드에는 다음과 같은 정보가 있습니다:

• 왼쪽 사이드바에 기본 속성이 있는 이 연락처 정보 카드와 연락처의 기본 설정과 관련된 속성이 있는 조건부 서비스 속성 카드가 있습니다.
• 가운데 열에는 강조 표시된 속성 값과 최근 활동이 있는 개요 탭, 상호 작용 타임라인이 있는 활동 탭, 판매 속성 및 관련 거래가 있는 판매 탭이 있습니다.
• 오른쪽 사이드바에는 연락처의 회사, 거래 및 티켓 연결, 세그먼트 멤버십 및 첨부 파일이 표시됩니다.

레코드의 레이아웃 및 콘텐츠 사용자 지정하기

개별 연락처, 회사, 거래, 티켓 및 사용자 지정 개체 레코드에 표시되는 데이터를 선택하려면 각 개체에 대한 기본 레코드 구성을 사용자 지정할 수 있습니다. 계정에 팀이 있는 경우에는 팀에 대한 고유한 보기를 만들 수도 있습니다.

기본 보기를 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음, 레코드 보기를 편집할 개체를 선택합니다.

3. 레코드 사용자 지정 탭을 클릭합니다.

4. 기본 보기를 클릭합니다. 이 보기는 할당된 팀에 속하지 않은 모든 사용자에게 표시됩니다.
   • 레코드에 표시되는 카드와 탭을 만들거나 업데이트합니다.
   • 오른쪽 상단의 저장을 클릭하여 언제든지 진행 상황을 저장하거나, 저장 후 종료를 클릭하여 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료합니다.

팀 보기를 만들거나 편집하려면 다음과 같이 하세요(Professional 및 Enterprise만 해당):

1. 레코드 편집기로 이동합니다.
2. 팀 보기 만들기를 클릭하거나 기존 보기의 이름을 클릭합니다. 팀 보기는 선택한 팀의 주 팀원인 사용자에게만 표시됩니다.
   • 편집기 상단에서 보기의 이름을 입력합니다.
   • 오른쪽 상단에서 팀 할당을클릭하여 보기에 액세스할 수 있는 팀을 선택합니다. 대화 상자에서 팀의 확인란을 선택한 다음 완료를 클릭합니다.
   • 레코드에 표시되는 카드와 탭을 만들거나 업데이트합니다.
   • 오른쪽 상단의 저장을 클릭하여 언제든지 진행 상황을 저장하거나, 저장 후 종료를 클릭하여 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료합니다.

   참고: 팀 보기를 만들 때는 사용자 지정한 기본값이 아닌 시스템 기본값에서 시작합니다. 사용자 지정 기본 보기에 추가하려면 기본 보기를 복제해야 합니다.

레코드에서 카드 관리하기

카드는 레코드에 대한 데이터나 레코드에 대해 취할 수 있는 작업이 포함된 콘텐츠 컨테이너입니다. 카드를 사용자 지정하여 특정 위치의 정보를 표시하거나 여러 보기에서 동일한 카드를 사용할 수 있습니다.

카드 추가 또는 만들기

라이브러리에서 카드를 추가하려면 다음과 같이 하세요:

1. 원하는 열과 행에 마우스를 갖다 댄 다음 add 추가 아이콘을 클릭합니다.
2. 카드 라이브러리 탭을 클릭합니다.
3. 카드 추가를 클릭합니다. 여러 개의 카드를 동시에 추가할 수 있습니다.
4. 완료했으면 X를 클릭하여 패널을 닫습니다.
5. 오른쪽 상단에서 저장 후 종료를 클릭하여 변경 내용을 저장하고 편집기를 종료합니다.

카드를 만들려면 다음과 같이 하세요:

1. 원하는 열과 행에 마우스를 가져간 다음 add 추가 아이콘을 클릭합니다.
2. 원하는 카드에서 카드 만들기를 클릭합니다.
3. 카드 세부 정보를 검토하고 원하는 대로 변경합니다(예: 이름, 표시되는 속성 등). 카드 유형에 대해 자세히 알아보세요.
4. 완료했으면 저장을 클릭합니다.
5. 오른쪽 상단에서 저장 후 종료를 클릭하여 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료합니다.

사용자 지정 카드 만들기에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 왼쪽 사이드바 및 가운데 열 모두에 최대 50개의 카드를 추가할 수 있습니다.

카드 편집, 재정렬 또는 삭제하기

기존 카드를 수정하려면 다음과 같이 하세요:

1. 카드를 클릭하고 끌어서 원하는 위치로 다시 정렬합니다.
2. 편집하려는 카드에서 editIcon 연필 아이콘을 클릭합니다.
3. 카드에 따라 다음과 같은 다양한 옵션이 표시됩니다:
   • 카드 제목: 카드의 이름입니다. 이 이름은 레코드에 표시됩니다.
   • 사용자 권한: 개별 보기에서 카드에 더 많은 속성을 추가할 수 있는 사용자의 기능을 관리하는 토글입니다 (예: 이 연락처 왼쪽 사이드바 카드 정보 ).
   • 연결된 개체 유형: 카드의 데이터가 사용된 개체입니다. 예를 들어 거래를 선택하여 회사 레코드 내에서 연결된 거래 속성을 볼 수 있습니다.
   • 속성: 카드에 표시할 속성(예: 이메일, 금액)입니다.
   • 필터: 데이터를 표시하기 위해 레코드가 충족해야 하는 기준입니다. 고급 필터 또는 최대 5개의 빠른 필터를 구성할 수 있습니다. 레코드 필터링에 대해 자세히 알아보세요.
   • 정렬 기준: 정렬에 사용되는 속성입니다. 이 속성은 카드 내에서 사용되는 속성이어야 합니다. 예를 들어 금액이 표시된 속성 목록 카드에서 금액을 기준으로 정렬할 수 있습니다.
   • 보고서: 표시하려는 보고서입니다.
   • 작업 유형: 카드에 표시되는 빠른 작업 버튼입니다. 빠른 작업에 대해 자세히 알아보세요.
   • 표시 유형: 카드 세부 정보에 대한 시각화 유형입니다. 요약형 또는 확장형을 선택할 수 있습니다.
   • 미리 보기: 카드의 표현입니다. 레코드를 선택하여 카드가 어떻게 보이는지 확인할 수 있습니다.
4. 카드 이름 옆에 있는 ellipses 가로점 3개 아이콘을 클릭한 다음 다음 중에서 선택합니다:
   • 카드복제: 카드 세부 정보의 사본을 빠르게 만들 수 있습니다.
   • 카드 재설정: 카드를 원래 설정으로 빠르게 되돌릴 수 있습니다. 기본 카드에서만 이 작업을 수행할 수 있습니다.
• 카드 삭제: 모든 보기에서 카드를 제거합니다. 카드를 다시 레코드에 추가할 수는 없습니다. 이 작업은 사용자 지정 카드에서만 수행할 수 있습니다.
5. 저장을 클릭합니다.
6. 오른쪽 상단에서 저장 후 종료를 클릭하여 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료합니다.

참고: 이름 옆에 (기본)이 있는 시스템 기본 카드는 삭제할 수 없습니다.

조건부 로직을 설정하거나 카드를 삭제하려면 다음과 같이 하세요:

1. ellipsesIcon 세 개의 가로점 아이콘을 클릭한 다음 다음 중 하나를 선택합니다:
   • 조건부 논리 설정: 카드를 표시하거나 숨기도록 속성 기준을 구성합니다. 속성을 선택한다음 기준을 선택합니다. 표시 옵션을 선택한 다음 적용을 클릭합니다. 예를 들어 연락처의 전화 번호가 617로 시작하면 고객 세부 정보 카드를 표시합니다.
   • 카드 제거: 열에서 카드를 제거합니다. 카드를 제거한 후에도 카드 추가 오른쪽 패널에서 카드를 다시 추가할 수 있습니다.
2. 오른쪽 상단에서 저장 후 종료를 클릭하여 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료합니다.

레코드에서 탭 관리하기

탭은 가운데 열에 있는 별도의 그룹으로 레코드 정보를 정리합니다. 각 탭에는 레코드에 대한 특정 데이터가 있는 카드가 포함되어 있습니다. 예를 들어 기본 개요 탭에는 데이터 하이라이트, 최근 커뮤니케이션 및 연결 카드가 포함되어 있는 반면, 활동 탭에는 각 레코드의 상호 작용에 대한 카드가 포함되어 있습니다.

모든 HubSpot 계정은 탭의 순서를 변경하고 개요 탭의 이름을 변경할 수 있지만 Enterprise를 구독하는 계정만 사용자 지정 탭을 추가하거나 편집할 수 있습니다.

1. 탭 순서 변경을 클릭하여 탭을 재정렬합니다. 오른쪽 패널에서 탭을 클릭하고 끌어서 위치를 업데이트한 다음 저장을 클릭합니다.

   

2. 새 탭을 추가하려면 기존 탭 옆의 +를 클릭합니다(Enterprise만 해당). 대화 상자에서 탭의 이름을 입력한 다음 완료를 클릭합니다. 개요 탭을 포함하여 최대 5개까지 탭을 만들 수 있습니다. 탭에 카드를 추가하고 편집하는 방법 을 참조하세요.
3. 탭으로 이동한 다음 탭의 이름을 클릭합니다. 다음을 관리할 수 있습니다:
   • 탭 레이블 편집: 레이블을 업데이트한 다음 완료를 클릭합니다.
   • 탭 삭제: 대화 상자에서 탭 삭제를 클릭하여 확인합니다.
   • 조건부 논리 설정 (스타터, 프로페셔널 및 엔터프라이즈만 해당): 속성을 선택한 다음 표시 옵션을 선택합니다. 적용을 클릭합니다.

참고: 활동 탭은 편집하거나 삭제할 수 없습니다.

4. 오른쪽 상단의 저장을 클릭하여 언제든지 진행 상황을 저장하거나 저장 후 종료를 클릭하여 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료합니다.

탭을 구성한 후에는 탭에서 카드를 관리하는 방법을 알아보세요.

사용자 액세스를 관리하여 기록 사용자 지정

기본적으로 개별 사용자는 왼쪽 사이드바의 속성 목록 카드에 표시되는 속성을 사용자 지정할 수 있으며 왼쪽 및 오른쪽 사이드바에서 카드를 재정렬할 수 있습니다. 사용자가 속성이나 카드 순서를 편집하면 개별 보기에만 영향을 미치며 다른 사용자에게는 영향을 미치지 않습니다.

속성 목록 카드

사용자가 속성 목록 카드를 사용자 지정할 수 있도록 허용하거나 제한합니다:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 액세스 권한을 관리하여 레코드 보기를 사용자 지정하려는 개체를 선택합니다.

3. 레코드 사용자 지정 탭을 클릭합니다.

4. 관리하려는 보기의 이름을 클릭합니다.
5. 속성 목록 카드에서 edit 수정 아이콘을 클릭하거나 새 카드를 만듭니다.
6. 오른쪽 패널에서 사용자 권한 스위치를 켜거나 끕니다. 설정이 켜져 있으면 사용자는 레코드 또는 레코드 미리 보기에서 카드의 속성을 추가, 제거 또는 재정렬할 수 있습니다. 설정이 꺼져 있으면 사용자는 속성을 편집할 수 없습니다.
7. 저장을 클릭합니다.

왼쪽 또는 오른쪽 사이드바

왼쪽 또는 오른쪽 사이드바 또는 레코드 보기에서 카드 순서를 변경하는 사용자 기능을 허용하거나 제한합니다:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 액세스 권한을 관리하여 레코드 보기를 사용자 지정하려는 개체를 선택합니다.

3. 레코드 사용자 지정 탭을 클릭합니다.

4. 관리하려는 보기의 이름을 클릭합니다.
5. 설정 탭으로 이동합니다.
6. 사이드바 편집을 위한 사용자 액세스 권한을 편집하려면 스위치를 켜거나 끕니다. 설정을 켜면 사용자가 레코드를 볼 때 카드를 재정렬할 수 있습니다. 설정이 꺼져 있으면 사용자는 카드를 이동할 수 없습니다.
7. 언제든지 오른쪽 상단의 저장을 클릭하여 진행 상황을 저장하거나, 저장 후 종료를 클릭하여 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료할 수 있습니다.

레코드 보기 복제, 재설정 또는 삭제하기

기본 보기를 사용자 지정한 후에는 이를 복제하거나 시스템 기본값으로 재설정할 수 있습니다. 팀 보기의 경우 보기를 복제하거나 삭제할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 보기를 관리할 개체를 선택합니다.

3. 레코드 사용자 지정 탭을 클릭합니다.

4. 기본 보기를 시스템 기본값으로 재설정하려면 verticalMenu 세로점 3개 아이콘을 클릭한 다음 기본 보기 재설정을 선택합니다. 대화 상자에서 보기 재설정을 클릭하여 확인합니다.
5. 보기를 복제하려면 verticalMenu 세로점 3개 아이콘을 클릭한 다음 보기 복제를 선택합니다. 새 보기를 사용자 지정할 수 있는 편집기로 이동합니다.
6. 팀 보기를 삭제하려면 verticalMenu 세로점 3개 아이콘을 클릭한 다음 보기 삭제를 선택합니다. 대화 상자에서 보기 삭제를 클릭하여 확인합니다. 이제 해당 보기에 액세스할 수 있는 사용자에게 기본 보기가 표시되며, 해당 보기에 추가된 사용자 지정 카드는 다른 보기에 계속 추가할 수 있습니다.

추가 기록 사용자 지정

레코드를 추가로 사용자 지정하려면 방법을 알아보세요:

• 설정 또는 UI 확장 프로그램(베타)에서 레코드에 데이터를 표시하는 카드를 만듭니다.
• 레코드 미리 보기를 사용자 지정합니다.
• 보드 보기에서 레코드에 표시되는 속성을 선택합니다.