Ignorer et passer au contenu principal
Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Personnaliser les enregistrements (BETA)

Dernière mise à jour: juin 7, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Tous les produits et les abonnements

Sur chaque enregistrement de contact, de société, d'affaire, de ticket ou d'objet personnalisé, des sections affichent des informations telles que les valeurs des propriétés, les associations et la manière dont l'enregistrement est utilisé dans d'autres outils, tels que les listes ou les rapports. Pour afficher les informations les plus utiles à vos utilisateurs, vous pouvez personnaliser la configuration et les données affichées sur les enregistrements pour chaque objet.

Par exemple, l'enregistrement de contact présenté ci-dessous contient les informations suivantes :

  • Dans la barre latérale gauche, la carte About this contact avec les propriétés de base, et une carte conditionnelle Service properties avec les propriétés liées aux préférences du contact.
  • Dans la colonne du milieu, un onglet Overview avec les valeurs des propriétés mises en évidence et les activités récentes, un onglet Activities avec une chronologie des interactions, et un onglet Sales avec les propriétés vendues et les transactions associées.
  • Dans la barre latérale droite, les associations de sociétés, d'affaires et de tickets, les membres de la liste et les pièces jointes du contact.

enregistrement personnalisé

Si vous êtes un super administrateur, apprenez comment opter pour votre compte dans la version bêta de Unified Record Page Editor.

Personnaliser la présentation et le contenu d'un enregistrement

Pour sélectionner les données qui s'affichent sur les enregistrements de contacts, d'entreprises, d'affaires, de tickets et d'objets personnalisés, vous pouvez personnaliser la configuration de l'enregistrement par défaut pour chaque objet. Si votre compte comporte équipes, vous pouvez également créer des vues uniques pour vos équipes.

Les utilisateurs doivent avoir les autorisations Customize middle column layout ou Super admin pour personnaliser un enregistrement.

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets, puis sélectionnez l'objet  pour lequel vous souhaitez modifier la vue de l'enregistrement.

  • Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.

  • Pour modifier la vue par défaut, cliquez sur Vue par défaut. Cette vue est affichée à tous les utilisateurs qui ne font pas partie d'une équipe assignée.

edit-default-record-view

  • Pour créer ou modifier une vue équipe(Pro et Entreprise uniquement), cliquez sur Créer une vue d'équipe, ou cliquez sur nom d'une vue existante. Une vue d'équipe est affichée uniquement aux utilisateurs Attribués à des utilisateurs et des équipes sélectionnés.
    • En haut de l'éditeur, saisissez un nom pour la vue.
    • Pour sélectionner les équipes qui auront accès à la vue, cliquez sur Attribuer à des équipes, en haut à droite. Dans la boîte de dialogue, cochez les cases des équipes, puis cliquez sur Terminé.

Remarque : lors de la création d'une vue d'équipe, vous commencerez par la valeur par défaut du système, et non par la valeur par défaut personnalisée. Si vous souhaitez ajouter des éléments à votre propre vue par défaut, vous devez cloner la vue par défaut.


équipe-record-view
  • Créer ou mettre à jour les fiches  et les onglets affichés sur la fiche.
  • Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour enregistrer votre progression à tout moment, ou cliquez sur Enregistrer et quitter pour enregistrer vos modifications et quitter l'éditeur.

Gérer les cartes sur le disque

Les cartes sont des conteneurs de contenu qui contiennent des données sur l'enregistrement ou des actions que vous pouvez entreprendre pour l'enregistrement. Vous pouvez personnaliser les cartes pour afficher des informations spécifiques au lieu ou utiliser les mêmes cartes dans plusieurs vues.

Remarque : les cartes de prévisualisation qui ne font pas partie d'un enregistrement seront mises à jour séparément. Les cartes de prévisualisation en dehors du CRM comprennent l'application mobile HubSpot, les extensions, la boîte de réception des conversations, la prospection, etc. En savoir plus sur la mise à jour d'une carte de prévisualisation qui apparaît en dehors du CRM.

Types de cartes

Tes cartes qui peuvent être ajoutées dépendent de l'endroit où elles se trouvent sur l'enregistrement :

  • Barre latérale gauche: vous pouvez ajouter des listes de propriétés, y compris la carte par défaut À propos de cette [fiche]. Pour les contacts, vous pouvez également ajouter les cartes par défaut Abonnements de communication et Activité du site web.
  • Colonne centrale: vous pouvez ajouter des listes d'étiquettes d'association, des tableaux d'association, des mises en évidence de données et des cartes par défaut qui incluent des informations sur l'activité et l'habilitation. En savoir plus sur les types de cartes que vous pouvez créer. 
  • Barre latérale droite: vous pouvez ajouter des associations et des cartes par défaut qui incluent des informations sur les pièces jointes ou d'autres outils HubSpot.

Ajouter, modifier, retirer ou supprimer des cartes

Pour gérer les cartes dans chaque colonne :

  • Pour ajouter une carte, cliquez sur Ajouter une carte dans la colonne.
    • Pour ajouter des cartes existantes, cochez les cases des cartes que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur X pour fermer le panneau.
    • Pour créer une carte personnalisée, cliquez sur Créer une carte.
      • Sélectionnez la carte  type dans le panneau de droite.
      • Saisissez un nom interne et un titre pour la carte. Le nom interne n'est visible que par les administrateurs, mais le titre de la carte est affiché sur l'enregistrement. 
      • En fonction de la colonne et du type , configurez les détails de la carte.
      • Pour rendre une carte conditionnelle, dans la section Logique d'affichage conditionnel, sélectionnez une propriété  qui détermine si la carte doit être affichée, puis sélectionnez les valeurs  qui provoquent l'apparition de la carte. Si la logique d'affichage conditionnel est définie, la carte n'apparaîtra sur l'enregistrement que si la propriété possède l'une des valeurs sélectionnées (par exemple, afficher la carte Customer Details si la valeur Lifecycle stage du contact est Customer).
      • Pour voir comment votre carte apparaîtra dans la fiche d'informations, cliquez sur Aperçu de la carte. Sélectionnez une fiche d'informations pour avoir un aperçu de la façon dont les données apparaîtront sur cette fiche d'informations spécifique. Si une logique conditionnelle est mise en place, l'aperçu affichera la carte même si les critères de l'enregistrement sélectionné ne sont pas remplis.
      • Cliquez sur Enregistrer.

personnaliser l'éditeur de cartes

  • Pour modifier une carte, cliquez sur Modifier edit. Mettez à jour les détails de la carte, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Pour réorganiser les cartes, cliquez sur une carte et faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
  • Pour retirer une carte de la colonne, cliquez sur Remove. Une fois la carte retirée, vous pouvez toujours l'ajouter à nouveau à partir du menu déroulant Ajouter une carte.

edit-or-remove-card

  • Pour supprimer une carte existante, cliquez sur Modifier edit, puis cliquez sur Supprimer la carte dans le panneau de droite. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer. Une fois supprimée, la carte sera retirée de toutes les vues et vous ne pourrez pas  l'ajouter à nouveau à l'enregistrement.

Remarque : les cartes par défaut du système, dont le nom est accompagné de la mention (par défaut), ne peuvent être par être modifiées ni supprimées.


supprimer-carte-enregistrer-éditeur
  • Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour enregistrer votre progression à tout moment, ou cliquez sur Enregistrer et quitter pour enregistrer vos modifications et quitter l'éditeur.

Mise à jour d'une carte de prévisualisation en dehors du CRM

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez modifier la carte d'association. 

  • Cliquez sur l'onglet Preview customization .
  • En haut de l'onglet, cliquez sur le lien Update preview cards.
mise à jour des cartes de prévisualisation
  • Sélectionnez le type de carte que vous souhaitez modifier. 
  • Pour personnaliser les cartes d'associations :
    • Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une propriété
    • Afficher un aperçu en haut du panneau.
    • Cliquez sur Enregistrer.
edit-contact-card
  • Pour personnaliser les cartes de la liste des propriétés :
    • Cliquez sur Add properties pour ajouter des propriétés supplémentaires.
    • Cliquez sur pour supprimer la propriété de la carte.
    • Cliquez sur la propriété et faites-la glisser pour la réorganiser.
    • Cliquez sur Enregistrer.
liste des propriétés des contacts


Gérer les onglets dans la colonne du milieu

Les onglets organisent les informations de l'enregistrement en groupes distincts dans la colonne centrale. Chaque onglet contient des cartes avec des données spécifiques sur la fiche d'informations. Par exemple, l'onglet par défaut Overview comprend des données mises en évidence, des communications récentes et des cartes d'associations, tandis que l'onglet Activities contient des cartes pour chacune des interactions de l'enregistrement.

Tous les comptes HubSpot peuvent modifier l'ordre des onglets et renommer l'onglet Overview, mais seuls les comptes avec un abonnement Sales Hub ou Service Hub Entreprise peuvent ajouter ou modifier des onglets personnalisés.

  • Pour réorganiser les onglets, cliquez sur Change tab order. Dans le panneau de droite, cliquez et faites glisser un onglet  pour mettre à jour sa position, puis cliquez sur Save.

change-tab-order-middle-column

  • Pour ajouter un nouvel onglet (Sales Hub ou Service Hub Entreprise uniquement), cliquez sur + à côté des onglets existants. Dans la boîte de dialogue, entrez un nom  pour l'onglet, puis cliquez sur Fait. Vous pouvez avoir un maximum de cinq onglets, y compris l'onglet Overview. Apprenez à ajouter et modifier des cartes sur un onglet.

add-tab-middle-column

  • Pour renommer ou supprimer un onglet existant, naviguez jusqu'à l'onglet, puis cliquez sur le nom . Dans le menu déroulant :
    • Pour modifier le nom de l'onglet, cliquez sur Modifier le libellé de l'onglet, mettez à jour le libellé, puis cliquez sur Terminé.
    • Pour supprimer un onglet, cliquez sur Supprimer l'onglet, puis dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer l'onglet pour confirmer.

Remarque : l'onglet Activités ne peut être ni modifié ni supprimé.


edit-tab-middle-column
  • Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour enregistrer votre progression à tout moment, ou cliquez sur Enregistrer et quitter pour enregistrer vos modifications et quitter l'éditeur.

Une fois que vous avez organisé vos onglets, apprenez à gérer les cartes sur un onglet.

Gérer l'accès des utilisateurs aux enregistrements personnalisés

Par défaut, les utilisateurs individuels peuvent personnaliser les propriétés affichées dans les cartes de listes de propriétés de la colonne de gauche, et peuvent réorganiser les cartes dans les barres latérales de gauche et de droite. Lorsque les utilisateurs modifient les propriétés ou l'ordre des cartes, cela n'affecte que leur vue individuelle et n'affecte pas les autres utilisateurs.

Les utilisateurs disposant des autorisations Customize middle column layout ou Super admin peuvent ajuster les paramètres de personnalisation pour les cartes individuelles ou les barres latérales complètes.

Fiches de propriété

Pour autoriser ou restreindre la capacité de l'utilisateur à personnaliser une carte de liste de propriétés :

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets, puis sélectionnez l'objet  pour lequel vous souhaitez gérer l'accès afin de personnaliser l'affichage de l'enregistrement.

  • Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.

  • Cliquez sur le nom de la vue que vous souhaitez gérer.
  • Sur la carte de la liste des propriétés, cliquez sur edit Modifier, ou créer une nouvelle carte.
  • Dans le panneau de droite, activez ou désactivez l'interrupteur User permissions. Lorsque ce paramètre est activé, les utilisateurs peuvent ajouter, supprimer ou réorganiser les propriétés de la carte sur un enregistrement ou un aperçu d'enregistrement. Lorsque le paramètre est désactivé, les utilisateurs ne peuvent pas modifier les propriétés. 

edit-user-permissions-setting-record-editor

  • Cliquez sur Enregistrer.

Barres latérales gauche ou droite

Permet d'autoriser ou de restreindre la capacité de l'utilisateur à réorganiser les cartes dans la barre latérale gauche ou droite ou dans une vue d'enregistrement :

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets, puis sélectionnez l'objet  pour lequel vous souhaitez gérer l'accès afin de personnaliser l'affichage de l'enregistrement.

  • Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.

  • Cliquez sur le nom de la vue que vous souhaitez gérer.
  • Accédez à l'onglet Paramètres.
  • Pour modifier l'accès des utilisateurs à la barre latérale, activez ou désactivez les commutateurs . Si cette option est activée, les utilisateurs peuvent réorganiser les cartes lorsqu'ils consultent un enregistrement. Si le paramètre est désactivé, les utilisateurs ne pourront pas déplacer les cartes.

user-customization-settings-record-editor

  • Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour enregistrer votre progression à tout moment, ou cliquez sur Enregistrer et quitter pour enregistrer vos modifications et quitter l'éditeur.

Cloner, réinitialiser ou supprimer une vue d'enregistrement

Une fois que vous avez personnalisé une vue par défaut, vous pouvez la cloner ou la réinitialiser à la valeur par défaut du système. Pour les vues d'équipe, vous pouvez cloner ou supprimer les vues.

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets, puis sélectionnez l'objet  pour lequel vous souhaitez gérer les vues.

  • Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.

  • Pour rétablir la vue par défaut du système, cliquez sur l'icône de menu verticalMenu , puis sélectionnez Réinitialiser la vue par défaut. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Réinitialiser la vue pour confirmer.
  • Pour cloner une vue, cliquez sur l'icône de menu verticalMenu , puis sélectionnez Cloner la vue. Vous accéderez à l'éditeur pour commencer à personnaliser la nouvelle vue.
  • Pour supprimer une vue d'équipe, cliquez sur l'icône de menu verticalMenu , puis sélectionnez Supprimer la vue. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la vue pour confirmer. Les utilisateurs ayant accès à cette vue verront désormais la vue par défaut, et les cartes personnalisées ajoutées à cette vue pourront toujours être ajoutées à d'autres vues.

manage-preview-views

Cet article vous a-t-il été utile ?
Ce formulaire n'est utilisé que pour recueillir du feedback sur la documentation. Découvrez comment obtenir de l'aide sur HubSpot.