Personnaliser des fiches d'informations

Sur une fiche d'informations, des sections affichent des informations comprenant des valeurs de propriété, des associations et l'utilisation de la fiche d'informations dans d'autres outils, tels que des listes ou des rapports. Vous pouvez personnaliser la configuration et les données affichées sur les fiches d'informations pour chaque objet afin de montrer les informations les plus utiles à vos utilisateurs.

Par exemple, la fiche d'informations d'un contact affichée ci-dessous contient les informations suivantes :

• Dans la barre latérale de gauche, la carte À propos de ce contact comprend les propriétés de base et la carte conditionnelle Propriétés du service comprend les propriétés liées aux préférences du contact.
• La colonne du milieu comprend un onglet Vue d'ensemble avec les valeurs de propriété en surbrillance et les activités récentes, un onglet Activités avec une chronologie des interactions et un onglet Ventes avec les propriétés de vente et les transactions associées.
• La barre latérale de droite présente les associations d'entreprise, de transaction et de ticket du contact, les abonnements à une liste et les pièces jointes.

Personnaliser la mise en page et le contenu d'une fiche d'informations

Pour sélectionner les données à afficher sur les fiches d'informations de contact, d'entreprise, de transaction, de ticket et d'objet personnalisé, vous pouvez personnaliser la configuration par défaut des fiches d'informations pour chaque objet. Si votre compte comporte équipes, vous pouvez également créer des vues uniques pour vos équipes.

Les utilisateurs doivent disposer des autorisations Personnaliser la mise en page de la fiche d'informations ou super administrateur pour personnaliser une fiche d'informations.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral gauche, naviguez jusqu'à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez modifier la vue de la fiche d'informations.

• Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.

• Pour modifier la vue par défaut, cliquez sur Vue par défaut. Cette vue s'affiche pour tous les utilisateurs qui ne font pas partie d'une équipe.

• Pour créer ou modifier une vue d'équipe  (Pro et Entreprise uniquement), cliquez sur Créer une vue d'équipe, ou cliquez sur le nom  d'une vue existante. Une vue d'équipe n'est affichée que pour les utilisateurs qui sont membres de l'équipe principale de l'équipe sélectionnée.
  
  • En haut de l'éditeur, saisissez un nom pour la vue.
  • Pour sélectionner les équipes qui auront accès à la vue, cliquez sur Attribuer à des équipes, en haut à droite. Dans la boîte de dialogue, cochez les cases des équipes, puis cliquez sur Terminé.

Remarque : Lors de la création d'une vue d'équipe, vous commencerez à partir des paramètres par défaut du système et non de vos paramètres par défaut personnalisés. Si vous souhaitez ajouter à partir de votre propre vue par défaut, vous devez plutôt cloner la vue par défaut.

• Créez ou mettez à jour les cartes et onglets affichés sur la fiche d'informations.
• Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour enregistrer votre progression à tout moment, ou cliquez sur Enregistrer et quitter pour enregistrer vos modifications et quitter l'éditeur.

Gérer les cartes sur la fiche d'informations

Les cartes sont des conteneurs de contenu qui contiennent des données sur la fiche d'informations ainsi que des actions que vous pouvez effectuer par rapport à cette fiche d'informations. Vous pouvez personnaliser des cartes pour afficher des informations spécifiques à l'emplacement ou utiliser les mêmes cartes dans plusieurs vues.

Pour gérer les cartes dans chaque colonne :

• Pour ajouter une carte, cliquez sur Ajouter des cartes dans la colonne.
  
  • Pour ajouter des cartes existantes, sélectionnez les cases à cocher des cartes que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur le X pour fermer le panneau.
  • Pour créer une carte personnalisée, cliquez sur Créer une carte. Découvrez-en davantage sur la configuration de cartes.
• Pour modifier une carte, cliquez sur Modifier edit. Mettez à jour les détails de la carte, puis cliquez sur Enregistrer.

• Si vous modifiez une carte par défaut, pour rétablir la configuration initiale de la carte, cliquez sur les ellipses points de suspension à côté du nom de la carte, puis sélectionnez Réinitialiser la carte.
• Pour cloner une carte, modifiez-la, cliquez sur les points de ellipses suspension à côté du nom de la carte, puis sélectionnez Cloner la carte. Mettez à jour les détails de la nouvelle carte, puis cliquez sur Enregistrer.

• Pour réorganiser les cartes, cliquez sur une carte et faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
• Pour supprimer une carte de la colonne, cliquez sur Supprimer. Une fois la carte retirée, vous pouvez toujours l'ajouter à nouveau à partir du menu déroulant Ajouter une carte.
• Pour supprimer une carte, modifiez-la, cliquez sur les ellipses points de suspension à côté du nom de la carte, puis sélectionnez Supprimer la carte. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer. Une fois supprimée, la carte sera retirée de toutes les vues et vous ne pourrez pas l'ajouter à nouveau à la fiche d'informations.

Remarque : Les cartes par défaut du système, qui ont (par défaut) à côté de leur nom, ne peuvent pas être supprimées.

• Cliquez sur Enregistrer dans l’angle supérieur droit pour enregistrer votre progression à tout moment, ou cliquez sur Enregistrer et quitter pour enregistrer vos modifications et quitter l’éditeur.

Gérer les onglets sur la fiche d'informations

Les onglets organisent les informations des fiches d'informations en groupes distincts dans la colonne du milieu. Chaque onglet contient des cartes avec des données spécifiques sur la fiche d'informations. Par exemple, l'onglet par défaut Vue d'ensemble comprend des données mises en évidence, des communications récentes et des cartes d'associations, tandis que l'onglet Activités contient des cartes pour chacune des interactions des fiches d'informations.

Si tous les comptes HubSpot peuvent modifier l'ordre des onglets et renommer l'onglet Vue d'ensemble, seuls les comptes disposant d'un abonnement Entreprise peuvent ajouter ou modifier des onglets personnalisés.

• Pour réorganiser les onglets, cliquez sur Modifier l'ordre des onglets. Dans le panneau de droite, cliquez et faites glisser un onglet pour mettre à jour sa position, puis cliquez sur Enregistrer.

• Pour ajouter un nouvel onglet (Entreprise uniquement), cliquez sur + à côté des onglets existants. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour l'onglet, puis cliquez sur Terminé. Vous pouvez avoir un maximum de cinq onglets, y compris l'onglet Vue d'ensemble. Apprenez à ajouter et modifier des cartes sur un onglet.

• Pour renommer ou supprimer un onglet existant, accédez à l'onglet, puis cliquez sur le nom. Dans le menu déroulant :
  • Pour modifier le nom de l'onglet, cliquez sur Modifier le libellé de l'onglet, mettez à jour le libellé, puis cliquez sur Terminé.
  • Pour supprimer un onglet, cliquez sur Supprimer l'onglet, puis, dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer l'onglet pour confirmer.

Remarque : L'onglet Activités ne peut être ni modifié ni supprimé.

• Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour enregistrer votre progression à tout moment, ou cliquez sur Enregistrer et quitter pour enregistrer vos modifications et quitter l'éditeur.

Une fois que vous avez organisé vos onglets, découvrez comment gérer les cartes dans un onglet.

Gérer l'accès des utilisateurs pour personnaliser les fiches d'informations

Par défaut, les utilisateurs individuels peuvent personnaliser les cartes de propriétés affichées dans la colonne de gauche et réorganiser les cartes dans les barres latérales gauche et droite. Lorsque les utilisateurs modifient les propriétés ou l'ordre des cartes, cela affecte uniquement leur vue individuelle et pas celle des autres utilisateurs.

Les utilisateurs disposant des autorisations Personnaliser la mise en page de la fiche d'informations ou Super administrateur peuvent ajuster les paramètres de personnalisation pour des cartes individuelles ou des barres latérales complètes.

Cartes de liste de propriétés

Pour autoriser ou restreindre la possibilité pour l'utilisateur de personnaliser une carte de liste de propriétés :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez gérer l'accès à la personnalisation des vues de fiche d'informations.

• Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.

• Cliquez sur le nom de la vue que vous souhaitez gérer.
• Sur la carte de liste des propriétés, cliquez sur Modifier edit ou créez une nouvelle carte.
• Dans le panneau de droite, activez ou désactivez le bouton Autorisations utilisateur. Lorsque le paramètre est activé, les utilisateurs peuvent ajouter, supprimer ou réorganiser les propriétés de la carte sur une fiche d'informations ou un aperçu de la fiche d'informations. Lorsque ce paramètre est désactivé, les utilisateurs ne peuvent pas modifier les propriétés. 

• Cliquez sur Enregistrer.

Barres latérales gauche ou droite

Pour autoriser ou restreindre la possibilité pour l'utilisateur de réorganiser les cartes dans la barre latérale gauche ou dans une vue de fiche d'informations :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez gérer l'accès à la personnalisation des vues de fiche d'informations.

• Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.

• Cliquez sur le nom de la vue que vous souhaitez gérer.
• Accédez à l'onglet Paramètres.
• Pour modifier l'accès utilisateur afin de modifier la barre latérale, activez ou désactivez l'option. Une fois le paramètre activé, les utilisateurs peuvent réorganiser les cartes lors de l'affichage d'une fiche d'informations. Si le paramètre est désactivé, les utilisateurs ne pourront pas déplacer les cartes.

• Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour enregistrer votre progression à tout moment, ou cliquez sur Enregistrer et quitter pour enregistrer vos modifications et quitter l'éditeur.

Cloner, réinitialiser ou supprimer une vue de fiche d'informations

Une fois que vous avez personnalisé une vue par défaut, vous pouvez la cloner ou la réinitialiser selon la vue par défaut du système. Pour les vues d'équipe, vous pouvez cloner ou supprimer les vues.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez gérer les vues.

• Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.

• Pour rétablir la vue par défaut du système, cliquez sur l'icône de menu verticalMenu, puis sélectionnez Réinitialiser la vue par défaut. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Réinitialiser la vue pour confirmer.
• Pour cloner une vue, cliquez sur l'icône de menu verticalMenu, puis sur Cloner la vue. Vous accéderez à l'éditeur pour commencer à personnaliser la nouvelle vue.
• Pour supprimer une vue d'équipe, cliquez sur l'icône de menu verticalMenu, puis sur Supprimer la vue. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la vue pour confirmer. Les utilisateurs ayant accès à cette vue verront désormais la vue par défaut et les cartes personnalisées ajoutées à cette vue pourront toujours être ajoutées à d'autres vues.

Autres options de personnalisation des fiches d'informations

Pour personnaliser davantage vos fiches d'informations, découvrez comment :

• Créez des cartes pour afficher des données sur les enregistrements dans vos paramètres ou avec des extensions d'interface utilisateur (BETA).
• Personnalisez les aperçus des fiches d'informations.
• Sélectionner les propriétés affichées sur les fiches dans l'affichage du tableau.