Dernière mise à jour: septembre 6, 2024
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
Marketing Hub
Pro
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Enterprise
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Sales Hub
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Enterprise
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Service Hub
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Operations Hub
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Enterprise
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Content Hub
Pro
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Enterprise
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Dans HubSpot, les équipes vous permettent de regrouper les utilisateurs afin de faciliter leur gestion et le reporting. Vous pouvez avoir une équipe principale et des équipes supplémentaires.
Si vous êtes un utilisateur Entreprise, vous pouvez également créer une équipe hiérarchique en plaçant les équipes les unes sous les autres pour les organiser. Les équipes situées au-dessus des autres peuvent voir tout ce qu'elles possèdent en dessous d'elles, mais les équipes situées en dessous ne peuvent pas voir tout ce que possède l'équipe située au-dessus d'elles.
Les utilisateurs ayant Super Admin ou Ajouter et modifier des utilisateurs l'autorisation dans un Marketing Hub, Sales Hub, ou Service HubProfessional ou Enterprise compte peuvent également assigner un utilisateur à des équipes supplémentaires.
Veuillez noter : le nombre d'équipes que vous pouvez créer dépend de votre abonnement. En savoir plus sur les limites de l'équipe de votre compte.
Créer des équipes
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
- Cliquez sur l'onglet Équipes puis sur Créer une équipe.
- Dans le panneau de droite, entrez un nom d'équipe .
- Si vous êtes un utilisateur de Entreprise, vous pouvez créer une hiérarchie d'équipe et imbriquer votre nouvelle équipe sous une équipe existante :
- Cliquez sur la case Placer cette équipe sous une autre équipe.
- Cliquez sur le menu déroulant Cette équipe se trouve sous pour sélectionner l'équipe.
- Pour ajouter des membres à l'équipe, cliquez sur le menu déroulant Team Members, puis sélectionnez les users.
Remarque :
- Si le membre de l'équipe fait partie d'une autre équipe principale, il sera automatiquement défini comme un membre supplémentaire de l'équipe. Apprenez à changer l'équipe principale d'un utilisateur.
- Les membres de l'équipe principale verront toutes les vues d'enregistrements personnalisés configurées pour l'équipe.
- Les membres de l'équipe supplémentaire bénéficient des avantages hiérarchiques des membres de l'équipe principale pour les équipes imbriquées. Cela signifie qu'un utilisateur qui est un membre supplémentaire d'une équipe comportant plusieurs équipes imbriquées aura également une visibilité sur ces membres supplémentaires et, d'un point de vue hiérarchique, sera visible par les équipes mères situées au-dessus de lui.
- Cliquez sur Enregistrer.
Modifier des équipes existantes
Une fois qu'une équipe est créée, vous pouvez modifier ses informations, la déplacer sous des équipes (Entreprise uniquement) ou la supprimer.
Pour modifier une équipe existante :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
- Cliquez sur l'onglet Équipes.
- Parcourez ou recherchez votre équipe. Si vous êtes un utilisateur Entreprise et que l'équipe que vous souhaitez modifier est sous une équipe, cliquez d'abord sur le nom de l'équipe principale pour identifier l'équipe à modifier.
- Passez le curseur sur le nom de l'équipe, puis cliquez sur Modifier.
- Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier le champ du Nom de l'équipe.
- Pour ajouter ou supprimer des utilisateurs de l'équipe, utilisez le menu déroulant Membres de l'équipe, puis sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez ajouter ou supprimer. Vous pouvez également gérer l'équipe d'un utilisateur à partir de ses paramètres Setup .
- Cliquez sur Enregistrer.
Remarque : les utilisateurs de disposant d'autorisations de propriété sur Team peuvent accéder aux enregistrements appartenant à tous les membres des équipes qui leur sont attribuées et, si vous avez nested teams (Entreprise uniquement), aux membres des équipes nested teams de l'équipe en question. En savoir plus sur les autorisations équipe uniquement.
Pour déplacer une équipe sous une autre équipe afin de créer une équipe imbriquée (Entreprise uniquement) :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
- Cliquez sur l'onglet Équipes.
- Parcourez ou recherchez votre équipe. Si vous êtes un utilisateur Entreprise et que l'équipe que vous souhaitez modifier est placée sous une équipe, cliquez d'abord sur le nom de l'équipe principale pour identifier l'équipe à modifier.
- Passez le curseur sur le nom de l'équipe, puis cliquez sur Déplacer.
- Dans la boîte de dialogue :
- Utilisez le menu déroulant Équipes pour sélectionner les équipes que vous souhaitez déplacer. Toutes les équipes placées sous cette équipe seront également déplacées.
- Utilisez le menu déroulant Cette équipe se trouve sous pour sélectionner la nouvelle équipe sous laquelle vous souhaitez déplacer les équipes sélectionnées.
- Cliquez sur Enregistrer.
Pour supprimer une équipe :
Remarque : Si des éléments sont affectés à l'équipe, il est recommandé de les réaffecter à une autre équipe avant la suppression. Si aucune autre équipe n'est affectée à ces éléments lors de la suppression, ces derniers deviendront non affectés et pourront être consultés par tous les membres du compte.
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
- Cliquez sur l'onglet Équipes.
- Parcourez ou recherchez votre équipe. Si vous êtes un utilisateur Entreprise et que l'équipe que vous souhaitez modifier est sous un autre équipe, cliquez d'abord sur le nom de l'équipe au-dessus pour identifier l'équipe à modifier.
- Passez le curseur sur le nom de l'équipe, puis cliquez sur Supprimer.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer l'équipe.
Gérer les équipes d'un utilisateur individuel à partir des paramètres de l'utilisateur
Outre la possibilité de modifier les membres d'une équipe à partir de la page teams settings, vous pouvez également définir les équipes d'un utilisateur à partir de ses paramètres d'utilisateur :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
- Cliquez sur le nom de l'utilisateur.
- Sur la page des paramètres utilisateur, cliquez sur l'onglet Setup.
- Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Teams.
- Utilisez le menu déroulant Main Team pour sélectionner l'équipe principale de l'utilisateur.
- Si l'utilisateur est affecté à une équipe principale, vous pouvez utiliser le menu déroulant Extra Teams pour l'affecter à des équipes supplémentaires.
- Cliquez sur Enregistrer.
