สร้างและจัดการทีม

Teams ใน HubSpot ช่วยให้คุณจัดระเบียบผู้ใช้เป็นกลุ่มที่มีโครงสร้างเพื่อให้คุณสามารถจัดการการเข้าถึงการรายงานและการบันทึกการมองเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการกำหนดผู้ใช้ให้กับทีมหลักและทีมพิเศษควบคุมบันทึกที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้และวิธีที่ข้อมูลของคุณปรากฏในรายงานแบบทีม

ทีมจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการสร้างรายงานตามกลุ่มกำหนดเส้นทางการสนทนาไปยังกลุ่มเฉพาะหรือจัดการว่าผู้ใช้ที่แตกต่างกันดูระเบียนใน HubSpot อย่างไร ตัวอย่างเช่นคุณอาจจัดกลุ่มตัวแทนขายของคุณเป็นทีมระดับภูมิภาคเพื่อให้คุณสามารถรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละภูมิภาค

ทำความเข้าใจโครงสร้างทีม

ทำความคุ้นเคยกับประเภททีม HubSpot ต่างๆและรายละเอียดเฉพาะของวิธีการทำงานของแต่ละทีม

ทีมหลัก

• ทีมหลักของผู้ใช้คือทีมหลักที่พวกเขาได้รับมอบหมาย
• สมาชิกในทีมหลักจะเห็นมุมมองระเบียนที่กำหนดเองที่ตั้งค่าไว้สำหรับทีม

ทีมพิเศษ

• สมาชิกทีมพิเศษจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามลำดับชั้นของสมาชิกทีมหลักสำหรับทีมที่ซ้อนกัน ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกทีมเพิ่มเติมของทีมที่มีทีมซ้อนกันหลายทีมจะได้รับการมองเห็นในสมาชิกทีมเพิ่มเติมเหล่านั้นและจากมุมมองลำดับชั้นจะมองเห็นได้โดยทีมผู้ปกครองที่อยู่เหนือทีมนั้น
• การเป็นสมาชิกพิเศษของทีมจะอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงบันทึกและเนื้อหาของทีมเท่านั้น สมาชิกทีมเสริมจะไม่อยู่ในรายงานของทีมกฎการกำหนดเส้นทาง (เช่นกฎการกำหนดเส้นทางการสนทนา) การแจ้งเตือนของทีม (ยกเว้นการแจ้งเตือนแบบฟอร์ม) หรือการดำเนินการหมุนเวียนเวิร์กโฟลว์ นอกจากนี้ยังไม่สามารถดูมุมมองระเบียนที่กำหนดเองของทีมที่ตั้งค่าไว้สำหรับแถบด้านข้างซ้าย คอลัมน์กลางหรือแถบด้านข้างขวาและไม่สามารถแท็กได้ในความคิดเห็นในกล่องข้อความของการสนทนา

ทีมผู้ปกครองและทีมที่ซ้อนกัน

• ผู้ใช้ในบัญชี Enterprise สามารถสร้างลำดับชั้นของทีมได้โดยการซ้อนทีมภายใต้ทีมอื่น (ทีมแม่)
• ทีมผู้ปกครองสามารถดูทุกอย่างที่อยู่ด้านล่างได้แต่ทีมที่ซ้อนกันจะไม่สามารถดูทุกอย่างที่ทีมผู้ปกครองเป็นเจ้าของได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้อย่างถ่องแท้

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• จำนวนทีมที่คุณสามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดของทีมในบัญชีของคุณ
• หากสมาชิกในทีมเป็นส่วนหนึ่งของทีมหลักที่แตกต่างกันและคุณมอบหมายพวกเขาให้กับทีมหลักอื่นพวกเขาจะถูกตั้งค่าเป็นสมาชิกทีมเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ เรียนรู้วิธีเปลี่ยนทีมหลักของผู้ใช้
• ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของทีมสามารถเข้าถึง:
  • บันทึกที่เป็นเจ้าของโดยสมาชิกในทีมที่ได้รับมอบหมายและ;
  • หากคุณสร้างทีมที่ซ้อนกัน (องค์กรเท่านั้น) สมาชิกในทีมที่ซ้อนกันของทีม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของทีมเท่านั้น
• เมื่อคุณอัปเดตเจ้าของบันทึกคุณสมบัติของทีม HubSpot จะเต็มไปด้วยทีมหลักของผู้ใช้นั้นโดยอัตโนมัติ หากต้องการเปลี่ยนทีมให้แก้ไขมูลค่าของทรัพย์สินของเจ้าของผู้ติดต่อ

สร้างทีม

สร้างแต่ละทีมด้วยตนเองหรือสร้างหลายทีมด้วยการนำเข้า

สร้างทีมด้วยตนเอง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. คลิกแท็บทีมแล้วคลิกสร้างทีม ในแผงด้านขวาให้ป้อนชื่อทีม
4. หากคุณเป็นผู้ใช้องค์กรคุณสามารถสร้างลำดับชั้นของทีมและซ้อนทีมใหม่ของคุณภายใต้ทีมที่มีอยู่:
   • คลิกช่องทำเครื่องหมายใส่ทีมนี้ไว้ใต้ทีมอื่น
   • คลิกทีมนี้อยู่ใต้เมนูแบบเลื่อนลงและเลือก ทีม
5. หากต้องการเพิ่มสมาชิกในทีมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของสมาชิกในทีมจากนั้นเลือกผู้ใช้
6. คลิก บันทึก

นำเข้าทีม

หากต้องการสร้างทีมจำนวนมากพร้อมกันให้นำเข้าไฟล์ CSV ที่มีรายชื่อทีม คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง ไฟล์ต้องการคอลัมน์ต่อไปนี้:

• ชื่อทีม: ชื่อที่ต้องการสำหรับทีม

• ชื่อทีมหลัก: ชื่อทีมหลักไม่บังคับ 
• พรีเซ็ต: ชื่อของพรีเซ็ตที่จะถูกกำหนดให้กับทีมนี่เป็นทางเลือก

วิธีนำเข้าทีม: 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. คลิกแท็บ ทีม
4. คลิกนำเข้าทีม
5. คลิกเลือกไฟล์จากนั้นเลือกไฟล์นำเข้าของคุณ
6. คลิกเลือกภาษาของส่วนหัวของคอลัมน์ในเมนูแบบเลื่อนลงไฟล์ของคุณและเลือก l anguage
7. คลิกถัดไป
8. ในแมปไปยังคอลัมน์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกตำแหน่งที่ควรแมปแต่ละคอลัมน์ ตัวอย่างเช่นชื่อทีมควรจับคู่กับชื่อทีม
   
   
   
9. คลิกถัดไป
10. ในช่องนำเข้าชื่อให้ป้อนชื่อสำหรับการนำเข้า
11. คลิกเสร็จสิ้นคุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางเพื่อดูและวิเคราะห์การนำเข้า 

จัดการทีม

เมื่อสร้างทีมแล้วคุณสามารถแก้ไขข้อมูลย้ายไปไว้ใต้ทีม (องค์กรเท่านั้น) หรือลบออกได้

แก้ไขทีมที่มีอยู่

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. คลิกแท็บ ทีม
4. เรียกดูหรือค้นหาทีมของคุณ หากคุณเป็นผู้ใช้ Enterprise และทีมที่คุณต้องการแก้ไขเป็นทีมที่ซ้อนกันอยู่ให้คลิกไอdownIcon ขยาย downIcon เพื่อค้นหาทีมของคุณสำหรับการแก้ไข
5. วางเมาส์เหนือชื่อทีมแล้วคลิก แก้ไข
6. ทำการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์ชื่อทีมตามความจำเป็น
7. หากต้องการเพิ่มหรือลบผู้ใช้ออกจากทีมให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงของสมาชิกทีมจากนั้นเลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มหรือลบออก นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการทีมของผู้ใช้งานได้จากการตั้งค่าการตั้งค่า
8. คลิก บันทึก

ย้ายทีม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. คลิกแท็บ ทีม
4. เรียกดูหรือค้นหาทีมของคุณ หากคุณเป็นผู้ใช้องค์กรและทีมที่คุณต้องการแก้ไขซ้อนอยู่ใต้ทีมให้คลิกไอคอน downIcon downIcon เพื่อค้นหาทีมของคุณสำหรับการแก้ไข
5. เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อทีมแล้วคลิก ย้าย
6. ในกล่องโต้ตอบ:
   • ใช้เมนูแบบเลื่อนลง Teams เพื่อเลือกทีมที่คุณต้องการย้าย ทีมใดก็ตามที่อยู่ภายใต้ทีมนั้นจะถูกย้ายไปด้วย
   • ใช้เมนูแบบเลื่อนลงของทีมนี้เพื่อเลือกทีมใหม่ที่คุณต้องการย้ายทีมที่เลือกไว้
7. คลิก บันทึก

ลบทีม

โปรดทราบ: หากมีเนื้อหาใดๆที่กำหนดให้กับทีมขอแนะนำให้กำหนดเนื้อหาเหล่านั้นใหม่ให้กับทีมอื่นก่อนที่จะลบ หากไม่มีทีมอื่นได้รับมอบหมายเนื้อหาเหล่านั้นเมื่อลบเนื้อหาจะไม่ได้รับมอบหมายและทุกคนในบัญชีสามารถดูได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. คลิกแท็บ ทีม
4. เรียกดูหรือค้นหาทีมของคุณ หากคุณเป็นผู้ใช้องค์กรและทีมที่คุณต้องการแก้ไขซ้อนอยู่ใต้ทีมให้คลิกไอคอน downIcon downIcon เพื่อค้นหาทีมของคุณสำหรับการแก้ไข
5. เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อทีมแล้วคลิก ลบ
6. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบทีม

จัดการการมอบหมายทีมของผู้ใช้แต่ละคน

นอกเหนือจากการแก้ไขสมาชิกทีมจากหน้าการตั้งค่าทีมแล้วคุณยังสามารถตั้งค่าทีมของผู้ใช้ได้จากการตั้งค่าผู้ใช้:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. คลิกที่ชื่อของผู้ใช้
4. ในหน้าการตั้งค่าผู้ใช้ให้คลิกแท็บตั้งค่า
5. ในแถบด้านซ้ายให้คลิก ทีม
6. ใช้เมนูแบบเลื่อนลงของทีมหลักเพื่อเลือกทีมหลักของผู้ใช้
7. หากผู้ใช้ถูกกำหนดให้กับทีมหลักคุณสามารถใช้เมนูแบบเลื่อนลงทีมพิเศษเพื่อกำหนดให้กับทีมเพิ่มเติมได้
8. คลิก บันทึก

ใช้เคส: จำกัดการมองเห็นเรคคอร์ดกับทีม

ขณะนี้บริษัท Sprocket มีการตั้งค่า HubSpot เพื่อให้ตัวแทนขายทั้งหมดสามารถดูแก้ไขลบและรวมข้อเสนอใดๆได้ เมื่อบริษัทเติบโตขึ้นทีมขายได้รับการจัดเรียงตามภูมิภาคและตัวแทนควรจัดการข้อเสนอที่ได้รับมอบหมายให้กับทีมของตนเองเท่านั้น การอนุญาตให้ตัวแทนทั้งหมดเข้าถึงทุกข้อตกลงจะเพิ่มความเสี่ยงในการแก้ไขลบหรือรวมข้อมูลการขายที่เป็นความลับในทีมโดยไม่ได้ตั้งใจและทำให้การรักษาความเป็นเจ้าของบันทึกที่ชัดเจนทำได้ยากขึ้น เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูลและรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล Sprocket ต้องการจำกัดการเข้าถึงข้อเสนอเพื่อให้ทีมขายแต่ละทีมสามารถดูและจัดการข้อเสนอของตัวเองได้เท่านั้น

สร้างทีม

สร้างทีมสำหรับทีมขายแต่ละทีมและกำหนดผู้ใช้ให้กับแต่ละทีม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. คลิกแท็บทีมแล้วคลิกสร้างทีม ในแผงด้านขวาให้ป้อนชื่อทีม
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของสมาชิกในทีมจากนั้นเลือกผู้ใช้สำหรับทีม
5. คลิก บันทึก
6. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละทีม (การขายตะวันตกเฉียงใต้การขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯลฯ)

แก้ไขการอนุญาต

แก้ไขสิทธิด้วยตนเองหรือสร้างชุดสิทธิและกำหนดให้กับแต่ละทีม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ใช้ที่คุณต้องการแก้ไขสิทธิ์
4. ที่ด้านบนของตารางให้คลิกแก้ไขสิทธิ์ 
5. ไปที่ CRM > CRM Objects
6. ในส่วนข้อเสนอให้คลิกเปลี่ยนถัดจากดู แก้ไข ลบและ รวม คลิกเมนูแบบเลื่อนลง  และเลือกดีลของทีม