チームの作成と管理
更新日時 2024年 9月 6日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
Marketing Hub Professional , Enterprise |
Sales Hub Professional , Enterprise |
Service Hub Professional , Enterprise |
Operations Hub Professional , Enterprise |
Content Hub Professional , Enterprise |
HubSpotのチームを使用して、組織の目的やレポートの目的に合わせてユーザーをグループに分けることができます。メインチームと追加チームを設定できます。
「Enterprise」のユーザーは、チーム階層を作成するために、チーム同士をネストして編成することもできます。他のチームの上位に位置するチームは、下位にあるチームが担当している全てのオブジェクトを確認できますが、下位のチームがその上位に位置するチームが担当しているオブジェクトを確認することはできせん。
Super Admin または ユーザーを追加して編集 権限 Marketing Hub , Sales Hub , または Service Hub Professional または Enterprise アカウント ユーザーを追加チームに割り当てて編集 することもできます。
注:チームを作成できる数は、契約内容によって異なります。自分のアカウントのチームリミットについての詳細をご覧ください。
チームを作成する
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]に移動します。
- [チーム]タブをクリックしてから、[チームを作成]をクリックします。
- 右のパネルで、チーム名を入力する。
- Enterpriseユーザーを作成する場合、チーム階層を作成し、既存のチームの下に新規チームをネストすることができます:
- このチームを他のチームの下に置くチェックボックスをクリックします。
- [このチームは次のチームの下に配置されています]ドロップダウンメニューをクリックし、目的のチームを選択します。
- チームメンバーをチームに追加するには、チームメンバードロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択します。
注:
- そのチームメンバーが別のメインチームに所属している場合は、自動的に追加チームメンバーとして設定されます。ユーザーのメインチームを変更する方法を学ぶ。
- メインのチームメンバーには、チーム用に設定されたカスタムレコードビューが表示されます。
- 追加チームメンバーは、ネストされたチームのメインチームメンバーの階層的な利点を得る。つまり、複数のチームが入れ子になっているチームの追加チームメンバーであるユーザーも、それらの追加チームメンバーを可視化することができ、階層的な観点からは、そのチームの上位にある親チームからも可視化されることになります。
- [保存]をクリックします。
既存のチームを編集する
チームを作成した後は、そのチームの情報の編集、他のチームに下位への移動(「Enterprise」のみ)、チームの削除を行うことができます。
既存のチームを編集するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]に移動します。
- [チーム]タブをクリックします。
- 目的のチームを参照または検索します。「Enterprise」のユーザーの場合、特定のチームの下位に位置するチームを編集するには、まず、メインチームのチーム名をクリックし、編集対象のチームを特定します。
- チーム名の上にカーソルを重ねて、[編集]をクリックします。
- 必要に応じて、[チーム名]フィールドに変更を加えます。
- チームからユーザーを追加または削除するには、チームメンバードロップダウンメニューを使用し、追加または削除したいユーザーを選択します。また、自分のチーム(Setup)を管理することもできます。
- [保存]をクリックします。
注: チーム所有権限を持つユーザーおよびチームを割り当てるユーザーは、割り当て先チームのメンバー、およびネストチーム ( Enterpriseのみ) がある場合は、そのチームのネストチームのメンバーが所有するレコードにアクセスできます。チームのみの権限についてはこちらをご覧ください。
チームを別のチームの下位に移動して、ネストされたチームを作成するには(「Enterprise」のみ)、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]に移動します。
- [チーム]タブをクリックします。
- 目的のチームを参照または検索します。「Enterprise」のユーザーの場合、特定のチーム内にネストされたチームを編集するには、まず、メインチームのチーム名をクリックし、編集対象のチームを特定します。
- チーム名の上にカーソルを重ねて、[移動]をクリックします。
- 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
- [チーム]ドロップダウンメニューを使って、移動するチームを選択します。そのチーム内にネストされている子チームも移動されます。
- [このチームは次のチームの下に配置されています]ドロップダウンメニューを使用して、選択したチームを下位に移動する対象のチームを選択します。
- [保存]をクリックします。
チームを削除するには、次の手順に従います。
注:チームに割り当てられているアセットがある場合は、削除する前にそのアセットを別のチームに再割り当てすることをお勧めします。削除時に他のどのチームにもそのアセットが割り当てられていない場合、そのアセットは未割り当てになり、アカウント内の誰でも閲覧できるようになります。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]に移動します。
- [チーム]タブをクリックします。
- 目的のチームを参照または検索します。「Enterprise」のユーザーの場合、別のチームの下位に位置するチームを編集するには、まず、メインチームのチーム名をクリックし、編集対象のチームを特定します。
- チーム名の上にカーソルを重ねて、[削除]をクリックします。
- ダイアログボックスで[チームを削除]をクリックします。
個別のユーザーの設定を管理することで、自分のチームを管理することができます。
チーム設定ページからチームメンバーを編集できるだけでなく、ユーザ設定からユーザのチームを設定することもできます:
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]に移動します。
- ユーザーの名をクリックする。
- ユーザー別設定ページで、Setupタブをクリックします。
- 左サイドバーで、Teamsをクリックする。
- メインチームドロップダウンメニューを使用して、ユーザーのメインチームを選択します。
- ユーザーがメインチームに割り当てられている場合、追加チームドロップダウンメニューを使用して、追加チームに割り当てることができます。
- [保存]をクリックします。