チームの作成と管理

HubSpotのチームを使用して、組織の目的やレポートの目的に合わせてユーザーをグループに分けることができます。メインチームと追加チームを設定できます。

「Enterprise」のユーザーは、チーム階層を作成するために、チーム同士をネストして編成することもできます。他のチームの上位に位置するチームは、下位にあるチームが担当している全てのオブジェクトを確認できますが、下位のチームがその上位に位置するチームが担当しているオブジェクトを確認することはできせん。

Marketing Hub 、Sales Hub 、またはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントで 「スーパー管理者」または「ユーザーを追加して編集」権限を持つユーザーは ユーザーを追加のチームに割り当てることもできます。

注：作成できるチームの数は、サブスクリプションによって異なります。詳しくは、アカウントのチーム数制限をご覧ください。

チームを作成する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［ユーザーとチーム］に移動します。 
3. ［チーム］タブをクリックしてから、［チームを作成］をクリックします。 
4. 右側のパネルで、チームの名前を入力します。 
5. Enterpriseのユーザーは、次のようにしてチーム階層を作成し、新しいチームを既存のチーム内にネストすることができます。
   • ［このチームを別のチームの下に配置］チェックボックスをオンにします。
   • ［このチームは次のチームの下に配置されています］ドロップダウンメニューをクリックし、目的のチームを選択します。
6. チームメンバーをチームに追加するには、［チームメンバー］ドロップダウンメニューをクリックし、目的のユーザーを選択します。 
7. ［保存］をクリックします。 

既存のチームを編集する

チームを作成した後は、そのチームの情報の編集、他のチームに下位への移動（「Enterprise」のみ）、チームの削除を行うことができます。

既存のチームを編集するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、[ ユーザー] & [チーム]に移動します。
3. [チーム]タブをクリックします。
4. 目的のチームを参照または検索します。「Enterprise」のユーザーの場合、特定のチームの下位に位置するチームを編集するには、まず、メインチームのチーム名をクリックし、編集対象のチームを特定します。
5. チーム名の上にカーソルを重ねて、[ 編集]をクリックします。
6. 必要に応じて、[ チーム名]フィールドに変更を加えます。
7. チームに対してユーザーを追加または削除するには、[チームメンバー]ドロップダウンメニューを使用して追加または削除するユーザーを選択します。また、セットアップ設定からユーザーのチームを管理することもできます。
8. ［保存］をクリックします。

注: 「チーム」の担当者権限を付与されているユーザーは、割り当てられたチーム メンバーが担当するレコードにアクセスできます。また、 ネストされたチーム がある場合は(Enterpriseアカウントのみ)、そのネストされたチームのメンバーが担当するレコードにもアクセスできます。チームのみの権限について詳細をご確認ください。

チームを別のチームの下位に移動して、ネストされたチームを作成するには（「Enterprise」のみ）、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、[ ユーザー] & [チーム]に移動します。
3. [チーム]タブをクリックします。
4. 目的のチームを参照または検索します。「Enterprise」のユーザーの場合、特定のチーム内にネストされたチームを編集するには、まず、メインチームのチーム名をクリックし、編集対象のチームを特定します。
5. チーム名の上にカーソルを重ねて、[ 移動]をクリックします。
6. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • ［チーム］ドロップダウンメニューを使って、移動するチームを選択します。そのチーム内にネストされている子チームも移動されます。
   • ［このチームは次のチームの下に配置されています］ドロップダウンメニューを使用して、選択したチームを下位に移動する対象のチームを選択します。
7. ［保存］をクリックします。

チームを削除するには、次の手順に従います。

注：チームに割り当てられているアセットがある場合は、削除する前にそのアセットを別のチームに再割り当てすることをお勧めします。削除時に他のどのチームにもそのアセットが割り当てられていない場合、そのアセットは未割り当てになり、アカウント内の誰でも閲覧できるようになります。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、[ ユーザー] & [チーム]に移動します。
3. [チーム]タブをクリックします。
4. 目的のチームを参照または検索します。「Enterprise」のユーザーの場合、別のチームの下位に位置するチームを編集するには、まず、メインチームのチーム名をクリックし、編集対象のチームを特定します。
5. チーム名の上にカーソルを重ねて、[ 削除]をクリックします。
6. ダイアログボックスで[チームを削除]をクリックします。

ユーザー設定から個々のユーザーのチームを管理する

チーム設定ページからチームメンバーを編集することに加えて、ユーザー設定からユーザーのチームを次のように設定することもできます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［ユーザーとチーム］に移動します。
3. ユーザーの名前をクリックします。
4. ユーザー設定ページで、［設定］タブをクリックします。
5. 左側のサイドバーで、［チーム］をクリックします。
6. ［メインチーム］ドロップダウンメニューを使って、ユーザーのメインチームを選択します。 
7. ユーザーがメインチームに割り当てられている場合は、[追加チーム ]ドロップダウンメニューを使用して追加のチームに割り当てることができます。
8. ［保存］をクリックします。