レコードをカスタマイズする

各レコードには、プロパティー値、関連付け、およびリストやレポートなど他のツールでのレコードの使用状況などの情報が表示されるセクションがあります。最もユーザーの役に立つ情報を表示するには、設定や各オブジェクトのレコードに表示されるデータをカスタマイズできます。

例えば、以下に示すコンタクトレコードには次の情報が含まれています。

• 左側のサイドバーでは、［このコンタクトについて］カードに基本プロパティーが表示され、［サービスプロパティー］ カードにコンタクトの設定に関連するプロパティーが表示されます。
• 中央列では［概要］タブに強調表示されたプロパティー値と最近のアクティビティーが表示され、［アクティビティー］タブにインタラクションのタイムラインが表示され、［セールス］タブにはセールスプロパティーと関連付けられた取引が表示されます。
• 右側のサイドバーには、コンタクトの会社、取引、チケットの関連付け、リストメンバーシップ、添付ファイルが表示されます。

レコードのレイアウトとコンテンツをカスタマイズする

個々のコンタクト、会社、取引、チケット、カスタム オブジェクト レコードに表示するデータを選択するには、各オブジェクトのデフォルトのレコード設定をカスタマイズできます。あなたのアカウントにチームがある場合、あなたのチームに独自のビューを作成することもできます。

ユーザーがレコードをカスタマイズするにはレコードページのレイアウトをカスタマイズまたはスーパー管理者の権限が必要です。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

• 左のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、レコードビューを編集する対象のオブジェクトを選択します。

• ［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。

• デフォルトのビューを編集するには、［デフォルトのビュー］をクリックします。このビューは、割り当て先チームに所属していない全てのユーザーに対して表示されます。

• チームビュー（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）を作成または編集するには、チームビューを作成をクリックするか、既存のビューの名前をクリックします。チーム表示は、選択したチームのメインチームメンバーであるユーザーだけに表示されます。
  
  • エディターの上部で、ビューの名前を入力します。
  • ビューにアクセスできるチームを選択するには、右上の［チームを割り当て］をクリックします。ダイアログボックスでチームのチェックボックスを選択し、［完了］をクリックします。

注：チームビューを作成するときには、カスタマイズしたデフォルトではなく、システムのデフォルトから開始します。独自のデフォルトに追加する場合は、代わりにデフォルトビューを複製する必要があります。

• レコードに表示されるカードとタブを作成または更新します。
• 右上の［保存］をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、［保存し、終了］をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。

レコードのカードを管理する

カードは、レコードに関するデータと、レコードに対して実行できるアクションを含むコンテンツのコンテナーです。カードをカスタマイズして、その場所に固有の情報を表示するか、複数のビューで同じカードを使用することができます。

各列のカードを管理するには：

• カードを追加するには、列の［カードを追加］をクリックします。
  
  • 既存のカードを追加するには、追加するカードのチェックボックスをオンにしてから、［X］をクリックしてパネルを閉じます。
  • カスタムカードを作成するには、［カードを作成］をクリックします。カスタムカードの設定の詳細をご確認ください。
• カードを編集するには、edit［編集］をクリックします。カードの詳細を更新し、［保存］をクリックします。

• 既定のカードを編集している場合、カードを元の設定に戻すには、カード名の横にある ellipses の省略記号をクリックして、[ カードをリセット]を選択します。
• カード複製るには、カードを編集し、カード名の横にある ellipses の省略記号をクリックして、 複製カードを選択します。新しいカードの詳細を更新し、[ 保存]をクリックします。

• カードを並べ替えるには、カードをクリックし、希望の位置までドラッグします。
• 列からカードを削除するには、［削除］をクリックします。削除したカードは、［カードを追加］ドロップダウンメニューから再び追加できます。
• カードを削除するには、カードを編集し、カード名の横にある ellipses の省略記号をクリックしてから、[ カードを削除]を選択します。ダイアログボックスで、[ 削除]をクリックして確定します。削除されたカードは全てのビューから削除され、カードをレコードに再び追加することはできません。

注: 名前の横に(default)と表示されているシステム既定のカードは削除できません。

• 右上の[ 保存]をクリックしていつでも進捗状況を保存したり、[保存し、終了]をクリックして変更を保存してエディターを終了します。

レコードのタブを管理する

タブでは、レコード情報が中央列の個別のグループにまとめられています。各タブには、レコードに関する特定のデータを示すカードが含まれています。例えば、デフォルトの［概要］タブではデータハイライト、最近のコミュニケーション、関連付けのカードが表示され、［アクティビティー］タブではレコードの各インタラクションがカードに表示されます。

タブの順序の変更と［概要］タブの名前変更は全てのHubSpotアカウントで可能ですが、カスタムタブの追加と編集は「Enterprise」サブスクリプションのアカウントでのみ可能です。

• タブを並べ替えるには、［タブの順序を変更］をクリックします。右側のパネルで、タブをクリック＆ドラッグしてその位置を更新し、［保存］をクリックします。

• 新しいタブを追加するには（「Enterprise」のみ）、既存のタブの横にある+アイコンをクリックします。ダイアログボックスにタブの名前を入力し、［完了］をクリックします。［概要］タブを含め、最大5個のタブを設定できます。カードを追加・編集する方法を学ぶタブ上で。

• 既存のタブの名前の変更または削除を行うには、タブに移動して名前をクリックします。ドロップダウンメニューで次のように操作します。
  • タブ名を編集するには、［タブのラベルを編集］をクリックしてラベルを更新し、［完了］をクリックします。
  • タブを削除するには、［タブを削除］をクリックし、ダイアログボックスで［タブを削除］をクリックして確定します。

注：［アクティビティー］タブの編集や削除はできません。

• 右上の［保存］をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、［保存し、終了］をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。

タブを整理したら、タブでカードを管理する方法の詳細をご確認ください。

レコードをカスタマイズするためのユーザーアクセス権を管理する

デフォルトでは、各ユーザーは左の列のプロパティー リスト カードに表示されるプロパティーをカスタマイズでき、左右のサイドバーでカードを再配置できます。ユーザーがプロパティーまたはカードの順序を編集する場合、それは個々のビューにのみ影響し、他のユーザーには影響しません。

レコードページのレイアウトをカスタマイズの権限またはスーパー管理者の権限を持つユーザーは、個々のカードまたはサイドバー全体のカスタマイズ設定を調整できます。

プロパティー リスト カード

ユーザーによるプロパティー リスト カードのカスタマイズを許可または制限するには：

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

• 左のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、レコードビューへのアクセス権を管理する対象のオブジェクトを選択します。

• ［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。

• 管理するビューの名前をクリックします。
• プロパティー リスト カードで edit［編集］をクリックするか、新しいカードを作成します。
• 右側のパネルで［ユーザー権限］をオンまたはオフに切り替えます。この設定をオンにすると、ユーザーはレコードまたはレコードプレビューでカードのプロパティーの追加、削除、または並べ替えを行うことができます。この設定をオフにすると、ユーザーはプロパティーを編集できません。 

• ［保存］をクリックします。

左サイドバーまたは右サイドバー

ユーザーが右サイドバーまたはレコードビューの左側でカードを並べ替える機能を許可または制限するには：

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

• 左のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、レコードビューへのアクセス権を管理する対象のオブジェクトを選択します。

• ［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。

• 管理するビューの名前をクリックします。
• ［設定］タブに移動します。
• サイドバーを編集するためのユーザーアクセス権を編集するには、スイッチをオンまたはオフに切り替えます。この設定をオンにすると、ユーザーはレコードを表示するときにカードを並べ替えることができます。この設定をオフにすると、ユーザーはカードを移動できなくなります。

• 右上の［保存］をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、［保存し、終了］をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。

レコードビューの複製、リセット、削除

デフォルトビューをカスタマイズしたら、そのビューを複製するか、システムの既定値にリセットすることができます。チームビューの場合、ビューを複製または削除できます。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

• 左のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、ビューを管理する対象のオブジェクトを選択します。

• ［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。

• デフォルトのビューをデフォルトのシステムデフォルトにリセットするには、verticalMenuメニューアイコンをクリックし、［デフォルトのビューをリセット］を選択します。ダイアログボックスで、［ビューをリセット］をクリックして確定します。
• ビューを複製するには、verticalMenuメニューアイコンをクリックし、［ビューを複製］を選択します。エディターが表示され、新しいビューのカスタマイズを開始できます。
• チームビューを削除するには、verticalMenuメニューアイコンをクリックし、［ビューを削除］を削除します。ダイアログボックスで、［ビューを削除］をクリックして確定します。これで、そのビューにアクセスできるユーザーには既定のビューが表示され、そのビューに追加されたカスタムカードは引き続き他のビューに追加できます。

レコードのカスタマイズの追加

レコードをさらにカスタマイズするには、次の方法を確認してください。

• 設定またはUI拡張機能（ベータ版）でレコードにデータを表示するカードを作成します。
• レコードプレビューをカスタマイズします。
• ボードビューでレコードを表示するプロパティーを選択する。