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レコードをカスタマイズする

更新日時 2025年 2月 13日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

レコードには、プロパティー値、関連付け、およびリストやレポートなど他のツールでのレコードの使用状況などの情報が表示されるセクションがあります。最もユーザーの役に立つ情報を表示するには、設定や各オブジェクトのレコードに表示されるデータをカスタマイズできます。

例えば、以下に示すコンタクトレコードには次の情報が含まれています。

  • 左側のサイドバーでは、[このコンタクトについて]カードに基本プロパティーが表示され、[サービスプロパティー] カードにコンタクトの設定に関連するプロパティーが表示されます。
  • 中央列では[概要]タブに強調表示されたプロパティー値と最近のアクティビティーが表示され、[アクティビティー]タブにインタラクションのタイムラインが表示され、[セールス]タブにはセールスプロパティーと関連付けられた取引が表示されます。
  • 右側のサイドバーには、コンタクトの会社、取引、チケットの関連付け、リストメンバーシップ、添付ファイルが表示されます。

customized-record

レコードのレイアウトとコンテンツをカスタマイズする

個々のコンタクト、会社、取引、チケット、カスタム オブジェクト レコードに表示するデータを選択するには、各オブジェクトのデフォルトのレコード設定をカスタマイズできます。あなたのアカウントにチームがある場合、あなたのチームに独自のビューを作成することもできます。

ユーザーがレコードをカスタマイズするにはレコードページのレイアウトをカスタマイズまたはスーパー管理者の権限が必要です。

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、レコードビューを編集する対象のオブジェクトを選択します。

  • [レコードのカスタマイズ]タブをクリックします。

  • デフォルトのビューを編集するには、[デフォルトのビュー]をクリックします。このビューは、割り当て先チームに所属していない全てのユーザーに対して表示されます。

edit-default-record-view

  • チームビュー(ProfessionalおよびEnterpriseのみ)を作成または編集するには、チームビューを作成をクリックするか、既存のビューの名前をクリックします。チーム表示は、選択したチームメインチームメンバーであるユーザーだけに表示されます。
    • エディターの上部で、ビューの名前を入力します。
    • ビューにアクセスできるチームを選択するには、右上の[チームを割り当て]をクリックします。ダイアログボックスでチームのチェックボックスを選択し、[完了]をクリックします。

注:チームビューを作成するときには、カスタマイズしたデフォルトではなく、システムのデフォルトから開始します。独自のデフォルトに追加する場合は、代わりにデフォルトビューを複製する必要があります。


team-record-view
  • レコードに表示されるカードタブを作成または更新します。
  • 右上の[保存]をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、[保存し、終了]をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。

レコードのカードを管理する

カードは、レコードに関するデータと、レコードに対して実行できるアクションを含むコンテンツのコンテナーです。カードをカスタマイズして、その場所に固有の情報を表示するか、複数のビューで同じカードを使用することができます。

各列のカードを管理するには:

  • カードを追加するには、列の[カードを追加]をクリックします。
    • 既存のカードを追加するには、追加するカードのチェックボックスをオンにしてから、[X]をクリックしてパネルを閉じます。
    • カスタムカードを作成するには、[カードを作成]をクリックします。カスタムカードの設定の詳細をご確認ください。
  • カードを編集するには、edit[編集]をクリックします。カードの詳細を更新し、[保存]をクリックします。

エディット・カード・オン・レコード

  • 既定のカードを編集している場合、カードを元の設定に戻すには、カード名の横にある ellipses の省略記号をクリックして、[ カードをリセット]を選択します。
  • カード複製るには、カードを編集し、カード名の横にある ellipses の省略記号をクリックして、 複製カードを選択します。新しいカードの詳細を更新し、[ 保存]をクリックします。

クローンまたはリセットカード

  • カードを並べ替えるには、カードをクリックし、希望の位置までドラッグします。
  • 列からカードを削除するには、[削除]をクリックします。削除したカードは、[カードを追加]ドロップダウンメニューから再び追加できます。
  • カードを削除するには、カードを編集し、カード名の横にある ellipses の省略記号をクリックしてから、[ カードを削除]を選択します。ダイアログボックスで、[ 削除]をクリックして確定します。削除されたカードは全てのビューから削除され、カードをレコードに再び追加することはできません

注: 名前の横に(default)と表示されているシステム既定のカードは削除できません。


レコードカードの削除
  • 右上の[ 保存]をクリックしていつでも進捗状況を保存したり、[保存し、終了]をクリックして変更を保存してエディターを終了します。

レコードのタブを管理する

タブでは、レコード情報が中央列の個別のグループにまとめられています。各タブには、レコードに関する特定のデータを示すカードが含まれています。例えば、デフォルトの[概要]タブではデータハイライト、最近のコミュニケーション、関連付けのカードが表示され、[アクティビティー]タブではレコードの各インタラクションがカードに表示されます。

タブの順序の変更と[概要]タブの名前変更は全てのHubSpotアカウントで可能ですが、カスタムタブの追加と編集は「Enterprise」サブスクリプションのアカウントでのみ可能です。

  • タブを並べ替えるには、[タブの順序を変更]をクリックします。右側のパネルで、タブをクリック&ドラッグしてその位置を更新し、[保存]をクリックします。

change-tab-order-middle-column

  • 新しいタブを追加するには(「Enterprise」のみ)、既存のタブの横にある+アイコンをクリックします。ダイアログボックスにタブの名前を入力し、[完了]をクリックします。[概要]タブを含め、最大5個のタブを設定できます。カードを追加・編集する方法を学ぶタブ上で。

add-tab-middle-column

  • 既存のタブの名前の変更または削除を行うには、タブに移動して名前をクリックします。ドロップダウンメニューで次のように操作します。
    • タブ名を編集するには、[タブのラベルを編集]をクリックしてラベルを更新し、[完了]をクリックします。
    • タブを削除するには、[タブを削除]をクリックし、ダイアログボックスで[タブを削除]をクリックして確定します。

注:[アクティビティー]タブの編集や削除はできません。


edit-tab-middle-column
  • 右上の[保存]をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、[保存し、終了]をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。

タブを整理したら、タブでカードを管理する方法の詳細をご確認ください。

レコードをカスタマイズするためのユーザーアクセス権を管理する

デフォルトでは、各ユーザーは左の列のプロパティー リスト カードに表示されるプロパティーをカスタマイズでき、左右のサイドバーでカードを再配置できます。ユーザーがプロパティーまたはカードの順序を編集する場合、それは個々のビューにのみ影響し、他のユーザーには影響しません

レコードページのレイアウトをカスタマイズの権限またはスーパー管理者の権限を持つユーザーは、個々のカードまたはサイドバー全体のカスタマイズ設定を調整できます。

プロパティー リスト カード

ユーザーによるプロパティー リスト カードのカスタマイズを許可または制限するには:

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、レコードビューへのアクセス権を管理する対象のオブジェクトを選択します。

  • [レコードのカスタマイズ]タブをクリックします。

  • 管理するビューの名前をクリックします。
  • プロパティー リスト カードで edit[編集]をクリックするか、新しいカードを作成します
  • 右側のパネルで[ユーザー権限]をオンまたはオフに切り替えます。この設定をオンにすると、ユーザーはレコードまたはレコードプレビューでカードのプロパティーの追加、削除、または並べ替えを行うことができます。この設定をオフにすると、ユーザーはプロパティーを編集できません。 

edit-user-permissions-setting-record-editor

  • [保存]をクリックします。

左サイドバーまたは右サイドバー

ユーザーが右サイドバーまたはレコードビューの左側でカードを並べ替える機能を許可または制限するには:

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、レコードビューへのアクセス権を管理する対象のオブジェクトを選択します。

  • [レコードのカスタマイズ]タブをクリックします。

  • 管理するビューの名前をクリックします。
  • [設定]タブに移動します。
  • サイドバーを編集するためのユーザーアクセス権を編集するには、スイッチをオンまたはオフに切り替えます。この設定をオンにすると、ユーザーはレコードを表示するときにカードを並べ替えることができます。この設定をオフにすると、ユーザーはカードを移動できなくなります。

user-customization-settings-record-editor

  • 右上の[保存]をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、[保存し、終了]をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。

レコードビューの複製、リセット、削除

デフォルトビューをカスタマイズしたら、そのビューを複製するか、システムの既定値にリセットすることができます。チームビューの場合、ビューを複製または削除できます。

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、ビューを管理する対象のオブジェクトを選択します。

  • [レコードのカスタマイズ]タブをクリックします。

  • デフォルトのビューをデフォルトのシステムデフォルトにリセットするには、verticalMenuメニューアイコンをクリックし、[デフォルトのビューをリセット]を選択します。ダイアログボックスで、[ビューをリセット]をクリックして確定します。
  • ビューを複製するには、verticalMenuメニューアイコンをクリックし、[ビューを複製]を選択します。エディターが表示され、新しいビューのカスタマイズを開始できます。
  • チームビューを削除するには、verticalMenuメニューアイコンをクリックし、[ビューを削除]を削除します。ダイアログボックスで、[ビューを削除]をクリックして確定します。これで、そのビューにアクセスできるユーザーには既定のビューが表示され、そのビューに追加されたカスタムカードは引き続き他のビューに追加できます。

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レコードのカスタマイズの追加

レコードをさらにカスタマイズするには、次の方法を確認してください。