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レコードをカスタマイズする

更新日時 2025年6月25日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

レコードには、プロパティー値、関連付け、およびリストやレポートなど他のツールでのレコードの使用状況などの情報が表示されるセクションがあります。最もユーザーの役に立つ情報を表示するには、設定や各オブジェクトのレコードに表示されるデータをカスタマイズできます。

例えば、以下に示すコンタクトレコードには次の情報が含まれています。

  • 左側のサイドバーでは、[このコンタクトについて]カードに基本プロパティーが表示され、[サービスプロパティー] カードにコンタクトの設定に関連するプロパティーが表示されます。
  • 中央列では[概要]タブに強調表示されたプロパティー値と最近のアクティビティーが表示され、[アクティビティー]タブにインタラクションのタイムラインが表示され、[セールス]タブにはセールスプロパティーと関連付けられた取引が表示されます。
  • 右側のサイドバーには、コンタクトの会社、取引、チケットの関連付け、リストメンバーシップ、添付ファイルが表示されます。

CRMレコード内で[セールス]というタイトルの中央列をカスタマイズして表示するGIF画像。関連付けられた取引およびその他のセールスコンテンツはこのタブに表示されます。

レコードのレイアウトとコンテンツをカスタマイズする

個々のコンタクト、会社、取引、チケット、カスタム オブジェクト レコードに表示するデータを選択するには、各オブジェクトのデフォルトのレコード設定をカスタマイズできます。あなたのアカウントにチームがある場合、あなたのチームに独自のビューを作成することもできます。

ユーザーがレコードをカスタマイズするにはレコードページのレイアウトをカスタマイズまたはスーパー管理者の権限が必要です。

デフォルトのビューをカスタマイズするには、次の手順に従います。

  1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  2. 左のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、レコードビューを編集する対象のオブジェクトを選択します。

  3. [レコードのカスタマイズ]タブをクリックします。

  4. デフォルトのビューを編集するには、[デフォルトのビュー]をクリックします。このビューは、割り当て先チームに所属していない全てのユーザーに対して表示されます。

    [レコードのカスタマイズ]タブが選択されています。オレンジ色の矢印で強調表示された既定の表示ボタンがあります。

    • レコードに表示される カードタブ を作成または更新します。
    • 右上の[保存]をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、[保存し、終了]をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。

チームビューを作成または編集するには(「Professional」および「Enterprise」のみ):

  1. レコードエディターに移動します。
  2. [チームビューを作成]をクリックするか、既存のビューの名前 をクリックします。チームビューは、選択された チーム のメインチームのメンバー であるユーザーに対してのみ表示されます。
    • エディターの上部で、ビューの名前を入力します。
    • ビューにアクセスできるチームを選択するには、右上の[チームを割り当て]をクリックします。ダイアログボックスでチームのチェックボックスを選択し、[完了]をクリックします。
    • レコードに表示される カードタブ を作成または更新します。
    • 右上の[保存]をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、[保存し、終了]をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。

    注:チームビューを作成するときには、カスタマイズしたデフォルトではなく、システムのデフォルトから開始します。独自のデフォルトに追加する場合は、代わりにデフォルトビューを複製する必要があります。



    レコード カスタマイズ ツールのタイトルは「営業チーム」です。「データのハイライト」や「Breezeレコードサマリー」などの各種カードが表示されます。オレンジ色の矢印は、右上隅の[チームを割り当て]ボタンを指しています。「保存」と「保存して終了」のボタンも表示されます

レコードのカードを管理する

カードは、レコードに関するデータと、レコードに対して実行できるアクションを含むコンテンツのコンテナーです。カードをカスタマイズして、その場所に固有の情報を表示するか、複数のビューで同じカードを使用することができます。

カードを追加または作成

ライブラリーからカードを追加するには、次の手順に従います。

  1. 目的の列と行にマウスポインターを置き、 add 追加アイコンをクリックします
  2. [カードライブラリー ]タブをクリックします。 
  3. [カードを追加]をクリックします。複数のカードを同時に追加できます。
  4. 完了したら、[ X]をクリックしてパネルを閉じます。
  5. 右上の[保存して終了 ]をクリックして変更を保存し、エディターを終了します。
HubSpotのレコードエディターを表示するGIF画像。ユーザーは右側のパネルを開いて、ライブラリーからカードを追加します。

カードを作成するには、次の手順に従います。

  1. 目的の列と行にマウスポインターを置き、追加アイコンをクリックします。
  2. 目的のカードで[作成] をクリックします。
  3. カードの詳細を確認し、必要に応じて変更を加えます(名前、表示されるプロパティーなど)。カードタイプについてもっと詳しく。
  4. 完了したら、[保存]をクリックします。
  5. 右上の[保存して終了 ]をクリックして変更を保存し、エディターを終了します。
HubSpotのレコードエディターを表示するGIF画像。右側のパネルを開いて、2枚のカードを作成します。ユーザーは、両方のカードのさまざまなオプションの設定に進みます。

詳しくは、レコードにデータを表示するカードを作成する方法をご参照ください。

注: 左側のサイドバーと中央の列の両方に最大50個のカードを追加できます。

カードを編集、再配置、削除する

既存のカードを編集するには、次の手順に従います。

  1. 編集するカードの editIcon 鉛筆アイコンをクリックします
  2. カードに応じて、次のようなさまざまなオプションがあります。
    • カードタイトル:カードの名前。これはレコード上に表示されます。
    • ユーザー権限:ユーザーが個々のビューのカードにプロパティーを追加する機能 を管理するための切り替え スイッチ(例: このコンタクト の左側のサイドバーカードについて)。
    • 関連付けられたオブジェクトタイプ:カードのデータが使用されたオブジェクト。例えば、[取引 ]を選択すると、会社レコード内で関連付けられた取引プロパティーを表示できます。
    • プロパティー:カードに表示するプロパティー(Eメール 金額など)。
    • フィルター:データを表示するためにレコードが満たす必要がある条件。詳細フィルターまたは最大5つのクイックフィルターを設定できます。レコードのフィルタリングについて詳細をご確認ください。
    • 並べ替え:並べ替えに使用されるプロパティー。これはカード内で使用するプロパティーである必要があります。例えば、[ 金額]と表示されている プロパティー リスト カード では、[ 金額]で並べ替えることができます。 
    • レポート:表示するレポート。
    • アクションタイプ:カードに表示されるクイック アクション ボタン。クイックアクションについてもっと詳しく。
    • 表示タイプ:カード詳細の可視化タイプ。タイプは集計または展開を選択できます。
    • プレビュー:カードの表示。レコードを選択して、カードがどのように表示されるかを確認できます。 
  3. カード名の横にある横 ellipses 3つのドットのアイコンをクリックし、以下から選択します。
    • カードを複製:カードの詳細の複製をすばやく作成します。

    「カードタイトル」というラベルで「コンタクト」が入力された入力フィールド。以下の[内部名]に表示されている項目は[コンタクト関連付けカード(既定)]となります。オレンジ色の枠線で強調表示された3つのドットの省略記号アイコンが開いており、「カードを複製」と「カードをリセット」のオプションが表示されています。[プロパティー]セクションは下に表示されます 
    • カードをリセット:カードを素早く元の設定に戻します。これは既定のカードでのみ実行できます。
タイトルが「チケット」でサブタイトルが「チケット関連付けカード(デフォルト)」の「チケット」カード。編集(鉛筆)と削除(X)のアイコンは右側にあります。並べ替え用のハンドル(⋮)は左側にあります
    • カードを削除:全てのビューからカードを削除します。カードをレコードに追加し直すことはできません。これはカスタムカードでのみ実行できます。

「このコンタクトについて」と「カードタイトル」というラベルが付けられた入力フィールド。 オレンジ色の枠線で強調表示された 3 つのドットの省略記号アイコンが開いており、「カードを複製」と「カードを削除」のオプションが表示されます。

  1. [Save(保存)]をクリックします。
  2. 右上の[保存して終了]をクリックして変更を保存し、エディターを終了します。

注: 名前の横に(default)と表示されているシステム既定のカードは削除できません。


カードを再配置または削除するには、次の手順に従います。

  1. カードをクリックして目的の位置にドラッグします。
  2. remove 削除アイコンをクリックすると、列からカードが削除されます。削除した後も、[カードを追加 ]右側のパネルからカードを追加し直すことができます。
  3. 右上の[保存して終了 ]をクリックして変更を保存し、エディターを終了します。

レコードのタブを管理する

タブでは、レコード情報が中央列の個別のグループにまとめられています。各タブには、レコードに関する特定のデータを示すカードが含まれています。例えば、デフォルトの[概要]タブではデータハイライト、最近のコミュニケーション、関連付けのカードが表示され、[アクティビティー]タブではレコードの各インタラクションがカードに表示されます。

タブの順序の変更と[概要]タブの名前変更は全てのHubSpotアカウントで可能ですが、カスタムタブの追加と編集は「Enterprise」サブスクリプションのアカウントでのみ可能です。

  1. タブを並べ替えるには、[タブの順序を変更]をクリックします。右側のパネルで、タブをクリック&ドラッグしてその位置を更新し、[保存]をクリックします。

    オレンジ色の枠線で強調表示された「タブ順序の変更」を示す画像

  2. 新しいタブを追加するには(「Enterprise」のみ)、既存のタブの横にある+アイコンをクリックします。ダイアログボックスにタブの名前を入力し、[完了]をクリックします。[概要]タブを含め、最大5個のタブを設定できます。カードを追加・編集する方法を学ぶタブ上で。

    プラスアイコンはオレンジ色の枠線で強調表示されています。

  3. 既存のタブの名前の変更または削除を行うには、タブに移動して名前をクリックします。ドロップダウンメニューで次のように操作します。
    • タブ名を編集するには、[タブのラベルを編集]をクリックしてラベルを更新し、[完了]をクリックします。
    • タブを削除するには、[タブを削除]をクリックしてから、ダイアログボックスで[タブを削除 ]をクリックして確定します。どんなカードでも。

    注:[アクティビティー]タブの編集や削除はできません。


    [概要]タブはオレンジ色の枠線で強調表示されています。タブラベルを編集およびタブを削除するオプションは下に表示されます。
  4. 右上の[保存]をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、[保存し、終了]をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。

タブを整理したら、タブでカードを管理する方法の詳細をご確認ください。

レコードをカスタマイズするためのユーザーアクセス権を管理する

デフォルトでは、個々のユーザーは左側のサイドバーのプロパティー リスト カードに表示されるプロパティーをカスタマイズし、左右のサイドバーでカードを再配列できます。ユーザーがプロパティーまたはカードの順序を編集する場合、それは個々のビューにのみ影響し、他のユーザーには影響しません

レコードページのレイアウトをカスタマイズの権限またはスーパー管理者の権限を持つユーザーは、個々のカードまたはサイドバー全体のカスタマイズ設定を調整できます。

プロパティー リスト カード

ユーザーによるプロパティー リスト カードのカスタマイズを許可または制限するには:

  1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  2. 左のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、レコードビューへのアクセス権を管理する対象のオブジェクトを選択します。

  3. [レコードのカスタマイズ]タブをクリックします。

  4. 管理するビューの名前をクリックします。
  5. プロパティーリストカードで edit編集アイコンをクリックするか、 新しいカードを作成します。 
  6. 右側のパネルで[ユーザー権限]をオンまたはオフに切り替えます。この設定をオンにすると、ユーザーはレコードまたはレコードプレビューでカードのプロパティーの追加、削除、または並べ替えを行うことができます。この設定をオフにすると、ユーザーはプロパティーを編集できません。 
  7. [保存]をクリックします。

[このコンタクトについて]セクションの[既定のカードを編集]設定。左側の[このコンタクトについて]カードのオレンジ色の矢印が編集アイコンを指しています。右側には、Eメールや電話番号などのフィールドを含むコンタクトカードのプレビューが表示されます。[ユーザー権限]セクションでチェックボックスがオンになっています

左サイドバーまたは右サイドバー

ユーザーが右サイドバーまたはレコードビューの左側でカードを並べ替える機能を許可または制限するには:

  1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  2. 左のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、レコードビューへのアクセス権を管理する対象のオブジェクトを選択します。

  3. [レコードのカスタマイズ]タブをクリックします。

  4. 管理するビューの名前をクリックします。
  5. [設定]タブに移動します。
  6. サイドバーを編集するためのユーザーアクセス権を編集するには、スイッチをオンまたはオフに切り替えます。この設定をオンにすると、ユーザーはレコードを表示するときにカードを並べ替えることができます。この設定をオフにすると、ユーザーはカードを移動できなくなります。

設定タブは、オレンジ色の枠線で強調表示されます。ユーザーカスタマイズの切り替えは、[左サイドバー]と[右サイドバー]に表示されます。どちらもオンに切り替えられます。

  1. 右上の[保存]をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、[保存し、終了]をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。

レコードビューの複製、リセット、削除

デフォルトビューをカスタマイズしたら、そのビューを複製するか、システムの既定値にリセットすることができます。チームビューの場合、ビューを複製または削除できます。

  1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  2. 左のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、ビューを管理する対象のオブジェクトを選択します。

  3. [レコードのカスタマイズ]タブをクリックします。

  4. 既定のビューをシステムの既定に戻すには、 verticalMenu 3つの縦に並んだドットのアイコンをクリックし、[ 既定のビューをリセット]を選択します。ダイアログボックスで、[ビューをリセット]をクリックして確定します。
  5. ビューを複製するには、 verticalMenu 縦に並 んだ3つのドットのアイコンをクリックして、[ ビューを複製]を選択します。エディターが表示され、新しいビューのカスタマイズを開始できます。
  6. チームビューを削除するには、 verticalMenu の縦に並んだ3つのドットのアイコンをクリックして、[ ビューを削除]を選択します。ダイアログボックスで、[ビューの削除]をクリックして確認します。これで、そのビューにアクセスできるユーザーには既定のビューが表示され、そのビューに追加されたカスタムカードは引き続き他のビューに追加できます。

縦の省略記号アイコンをクリックするユーザーを示すGIF画像。ビューのクローン、リセット、および削除のオプションがポップアップメニューに表示されます。

レコードのカスタマイズの追加

レコードをさらにカスタマイズするには、次の方法を確認してください。