レコードをカスタマイズする

各レコードには、プロパティー値、関連付け、およびリストやレポートなど他のツールでのレコードの使用状況などの情報が表示されるセクションがあります。最もユーザーの役に立つ情報を表示するには、設定や各オブジェクトのレコードに表示されるデータをカスタマイズできます。

例えば、以下に示すコンタクトレコードには次の情報が含まれています。

• 左側のサイドバーでは、［このコンタクトについて］カードに基本プロパティーが表示され、［サービスプロパティー］ カードにコンタクトの設定に関連するプロパティーが表示されます。
• 中央列では［概要］タブに強調表示されたプロパティー値と最近のアクティビティーが表示され、［アクティビティー］タブにインタラクションのタイムラインが表示され、［セールス］タブにはセールスプロパティーと関連付けられた取引が表示されます。
• 右側のサイドバーには、コンタクトの会社、取引、チケットの関連付け、リストメンバーシップ、添付ファイルが表示されます。

レコードのレイアウトとコンテンツをカスタマイズする

個々のコンタクト、会社、取引、チケット、カスタム オブジェクト レコードに表示するデータを選択するには、各オブジェクトのデフォルトのレコード設定をカスタマイズできます。あなたのアカウントにチームがある場合、あなたのチームに独自のビューを作成することもできます。

ユーザーがレコードをカスタマイズするにはレコードページのレイアウトをカスタマイズまたはスーパー管理者の権限が必要です。

デフォルトのビューをカスタマイズするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、レコードビューを編集する対象のオブジェクトを選択します。

3. ［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。

4. デフォルトのビューを編集するには、［デフォルトのビュー］をクリックします。このビューは、割り当て先チームに所属していない全てのユーザーに対して表示されます。

   

   • レコードに表示される カード と タブ を作成または更新します。
   • 右上の［保存］をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、［保存し、終了］をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。

チームビューを作成または編集するには(「Professional」および「Enterprise」のみ):

1. レコードエディターに移動します。
2. [チームビューを作成]をクリックするか、既存のビューの名前 をクリックします。チームビューは、選択された チーム のメインチームのメンバー であるユーザーに対してのみ表示されます。
   • エディターの上部で、ビューの名前を入力します。
   • ビューにアクセスできるチームを選択するには、右上の［チームを割り当て］をクリックします。ダイアログボックスでチームのチェックボックスを選択し、［完了］をクリックします。
   • レコードに表示される カード と タブ を作成または更新します。
   • 右上の［保存］をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、［保存し、終了］をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。

   注：チームビューを作成するときには、カスタマイズしたデフォルトではなく、システムのデフォルトから開始します。独自のデフォルトに追加する場合は、代わりにデフォルトビューを複製する必要があります。

   
   
   

レコードのカードを管理する

カードは、レコードに関するデータと、レコードに対して実行できるアクションを含むコンテンツのコンテナーです。カードをカスタマイズして、その場所に固有の情報を表示するか、複数のビューで同じカードを使用することができます。

カードを追加または作成

ライブラリーからカードを追加するには、次の手順に従います。

1. 目的の列と行にマウスポインターを置き、 add 追加アイコンをクリックします。
2. [カードライブラリー ]タブをクリックします。 
3. [カードを追加]をクリックします。複数のカードを同時に追加できます。
4. 完了したら、[ X]をクリックしてパネルを閉じます。
5. 右上の[保存して終了 ]をクリックして変更を保存し、エディターを終了します。

カードを作成するには、次の手順に従います。

1. 目的の列と行にマウスポインターを置き、追加アイコンをクリックします。
2. 目的のカードで[作成] をクリックします。
3. カードの詳細を確認し、必要に応じて変更を加えます(名前、表示されるプロパティーなど)。カードタイプについてもっと詳しく。
4. 完了したら、[保存]をクリックします。
5. 右上の[保存して終了 ]をクリックして変更を保存し、エディターを終了します。

詳しくは、レコードにデータを表示するカードを作成する方法をご参照ください。

注: 左側のサイドバーと中央の列の両方に最大50個のカードを追加できます。

カードを編集、再配置、削除する

既存のカードを編集するには、次の手順に従います。

1. 編集するカードの editIcon 鉛筆アイコンをクリックします 。
2. カードに応じて、次のようなさまざまなオプションがあります。
   • カードタイトル:カードの名前。これはレコード上に表示されます。
   • ユーザー権限:ユーザーが個々のビューのカードにプロパティーを追加する機能 を管理するための切り替え スイッチ(例: このコンタクト の左側のサイドバーカードについて)。
   • 関連付けられたオブジェクトタイプ:カードのデータが使用されたオブジェクト。例えば、[取引 ]を選択すると、会社レコード内で関連付けられた取引プロパティーを表示できます。
   • プロパティー:カードに表示するプロパティー(Eメール、 金額など)。
   • フィルター:データを表示するためにレコードが満たす必要がある条件。詳細フィルターまたは最大5つのクイックフィルターを設定できます。レコードのフィルタリングについて詳細をご確認ください。
   • 並べ替え:並べ替えに使用されるプロパティー。これはカード内で使用するプロパティーである必要があります。例えば、[ 金額]と表示されている プロパティー リスト カード では、[ 金額]で並べ替えることができます。 
   • レポート:表示するレポート。
   • アクションタイプ:カードに表示されるクイック アクション ボタン。クイックアクションについてもっと詳しく。
   • 表示タイプ:カード詳細の可視化タイプ。タイプは集計または展開を選択できます。
   • プレビュー:カードの表示。レコードを選択して、カードがどのように表示されるかを確認できます。 
3. カード名の横にある横 ellipses 3つのドットのアイコンをクリックし、以下から選択します。
   • カードを複製:カードの詳細の複製をすばやく作成します。
   
    
   • カードをリセット:カードを素早く元の設定に戻します。これは既定のカードでのみ実行できます。

1. • カードを削除:全てのビューからカードを削除します。カードをレコードに追加し直すことはできません。これはカスタムカードでのみ実行できます。

4. ［Save（保存）］をクリックします。
5. 右上の[保存して終了]をクリックして変更を保存し、エディターを終了します。

注: 名前の横に(default)と表示されているシステム既定のカードは削除できません。

カードを再配置または削除するには、次の手順に従います。

1. カードをクリックして目的の位置にドラッグします。
2. remove 削除アイコンをクリックすると、列からカードが削除されます。削除した後も、[カードを追加 ]右側のパネルからカードを追加し直すことができます。
3. 右上の[保存して終了 ]をクリックして変更を保存し、エディターを終了します。

レコードのタブを管理する

タブでは、レコード情報が中央列の個別のグループにまとめられています。各タブには、レコードに関する特定のデータを示すカードが含まれています。例えば、デフォルトの［概要］タブではデータハイライト、最近のコミュニケーション、関連付けのカードが表示され、［アクティビティー］タブではレコードの各インタラクションがカードに表示されます。

タブの順序の変更と［概要］タブの名前変更は全てのHubSpotアカウントで可能ですが、カスタムタブの追加と編集は「Enterprise」サブスクリプションのアカウントでのみ可能です。

1. タブを並べ替えるには、［タブの順序を変更］をクリックします。右側のパネルで、タブをクリック＆ドラッグしてその位置を更新し、［保存］をクリックします。

   

2. 新しいタブを追加するには（「Enterprise」のみ）、既存のタブの横にある+アイコンをクリックします。ダイアログボックスにタブの名前を入力し、［完了］をクリックします。［概要］タブを含め、最大5個のタブを設定できます。カードを追加・編集する方法を学ぶタブ上で。

   

3. 既存のタブの名前の変更または削除を行うには、タブに移動して名前をクリックします。ドロップダウンメニューで次のように操作します。
   • タブ名を編集するには、［タブのラベルを編集］をクリックしてラベルを更新し、［完了］をクリックします。
   • タブを削除するには、[タブを削除]をクリックしてから、ダイアログボックスで[タブを削除 ]をクリックして確定します。どんなカードでも。

   注：［アクティビティー］タブの編集や削除はできません。

   
   
4. 右上の［保存］をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、［保存し、終了］をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。

タブを整理したら、タブでカードを管理する方法の詳細をご確認ください。

レコードをカスタマイズするためのユーザーアクセス権を管理する

デフォルトでは、個々のユーザーは左側のサイドバーのプロパティー リスト カードに表示されるプロパティーをカスタマイズし、左右のサイドバーでカードを再配列できます。ユーザーがプロパティーまたはカードの順序を編集する場合、それは個々のビューにのみ影響し、他のユーザーには影響しません。

レコードページのレイアウトをカスタマイズの権限またはスーパー管理者の権限を持つユーザーは、個々のカードまたはサイドバー全体のカスタマイズ設定を調整できます。

プロパティー リスト カード

ユーザーによるプロパティー リスト カードのカスタマイズを許可または制限するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、レコードビューへのアクセス権を管理する対象のオブジェクトを選択します。

3. ［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。

4. 管理するビューの名前をクリックします。
5. プロパティーリストカードで edit編集アイコンをクリックするか、 新しいカードを作成します。 
6. 右側のパネルで［ユーザー権限］をオンまたはオフに切り替えます。この設定をオンにすると、ユーザーはレコードまたはレコードプレビューでカードのプロパティーの追加、削除、または並べ替えを行うことができます。この設定をオフにすると、ユーザーはプロパティーを編集できません。 
7. ［保存］をクリックします。

左サイドバーまたは右サイドバー

ユーザーが右サイドバーまたはレコードビューの左側でカードを並べ替える機能を許可または制限するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、レコードビューへのアクセス権を管理する対象のオブジェクトを選択します。

3. ［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。

4. 管理するビューの名前をクリックします。
5. ［設定］タブに移動します。
6. サイドバーを編集するためのユーザーアクセス権を編集するには、スイッチをオンまたはオフに切り替えます。この設定をオンにすると、ユーザーはレコードを表示するときにカードを並べ替えることができます。この設定をオフにすると、ユーザーはカードを移動できなくなります。

7. 右上の［保存］をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、［保存し、終了］をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。

レコードビューの複製、リセット、削除

デフォルトビューをカスタマイズしたら、そのビューを複製するか、システムの既定値にリセットすることができます。チームビューの場合、ビューを複製または削除できます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、ビューを管理する対象のオブジェクトを選択します。

3. ［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。

4. 既定のビューをシステムの既定に戻すには、 verticalMenu 3つの縦に並んだドットのアイコンをクリックし、[ 既定のビューをリセット]を選択します。ダイアログボックスで、［ビューをリセット］をクリックして確定します。
5. ビューを複製するには、 verticalMenu 縦に並 んだ3つのドットのアイコンをクリックして、[ ビューを複製]を選択します。エディターが表示され、新しいビューのカスタマイズを開始できます。
6. チームビューを削除するには、 verticalMenu の縦に並んだ3つのドットのアイコンをクリックして、[ ビューを削除]を選択します。ダイアログボックスで、［ビューの削除］をクリックして確認します。これで、そのビューにアクセスできるユーザーには既定のビューが表示され、そのビューに追加されたカスタムカードは引き続き他のビューに追加できます。

レコードのカスタマイズの追加

レコードをさらにカスタマイズするには、次の方法を確認してください。

• 設定またはUI拡張機能（ベータ版）でレコードにデータを表示するカードを作成します。
• レコードプレビューをカスタマイズします。
• ボードビューでレコードを表示するプロパティーを選択する。