お客さまへの大切なお知らせ：膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。

レコードをカスタマイズする

更新日時 2025年7月22日

以下の製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

レコードには、プロパティー値、関連付け、他のツール（リスト、レポートなど）でのレコードの使用状況に関する情報を表示するセクションがあります。ユーザーにとって最も有用な情報を表示するために、各オブジェクトのレコードに表示されるデータをカスタマイズできます。

例えば、以下に示すコンタクトレコードには次の情報が表示されています。

左のサイドバーでは、［このコンタクトについて］カードに基本プロパティーが表示され、［サービスプロパティー］カードにコンタクトの設定に関連するプロパティーが表示されています。
中央の列では、［概要］タブに強調表示されたプロパティー値と最近のアクティビティーが表示され、［アクティビティー］タブにインタラクションのタイムラインが表示され、［セールス］タブにセールスプロパティーと関連付けられた取引が表示されています。
右のサイドバー：コンタクトの会社、取引、チケットの関連付け、リストメンバーシップ、添付ファイルが表示されています。

CRMレコード内の中央の列にある、［セールス］というタイトルのカスタマイズされたタブを示すGIF画像。このタブには、関連付けられている取引とその他のセールスコンテンツが表示されています。

レコードのレイアウトとコンテンツをカスタマイズする

個々のコンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクトレコードに表示するデータを選択するために、各オブジェクトのデフォルトのレコード設定をカスタマイズできます。あなたのアカウントにチームがある場合、あなたのチームに独自のビューを作成することもできます。

ユーザーがレコードをカスタマイズするには、レコードページのレイアウトをカスタマイズする権限またはスーパー管理者権限が必要です。

デフォルトのビューをカスタマイズするには、次の手順に従います。

HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
左のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、レコードビューを編集する対象のオブジェクトを選択します。
［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。
[既定のビュー] をクリックします。このビューは、特定のチームに割り当てられていない、全てのユーザーに表示されます。
- レコードに表示されるカードとタブを作成または更新します。
- 右上の［保存］をクリックすると、いつでも作業内容を保存できます。変更を保存してエディターを閉じるには、［保存し、終了］をクリックします。

チームビューを作成または編集するには(「Professional」および「Enterprise」のみ):

レコードエディターに移動します。
［チームビューを作成］をクリックするか、既存のビューの名前をクリックします。チームビューは、選択されたチームのメインチームのメンバーであるユーザーに対してのみ表示されます。
- エディターの上部にビューの名前を入力します。
- 右上の[ チームを割り当て]をクリックし、ビューにアクセスできるチームを選択します。表示されるダイアログボックスで、目的のチームのチェックボックスをオンにして、［完了］をクリックします。
- レコードに表示されるカードとタブを作成または更新します。
- 右上の［保存］をクリックすると、いつでも作業内容を保存できます。変更を保存してエディターを閉じるには、［保存し、終了］をクリックします。
注：チームビューを作成する際は、カスタマイズしたデフォルトビューではなく、システムのデフォルトビューを出発点として作成します。独自のデフォルトビューに追加する場合は、代わりにデフォルトビューを複製する必要があります。

レコードのカードを管理する

カードはコンテンツのコンテナーであり、ここにはレコードに関するデータや、レコードに対して実行できるアクションが表示されます。カードをカスタマイズして、その場所に固有の情報を表示したり、複数のビューで同じカードを使用したりできます。

カードを追加または作成する

ライブラリーからカードを追加するには、次の手順に従います。

目的の列と行にカーソルを合わせて、add追加アイコンをクリックします。
［カードライブラリー］タブをクリックします。
[カードの追加]をクリックします。複数のカードを同時に追加できます。
完了したら、[ X ]をクリックしてパネルを閉じます。
右上の［保存し、終了］をクリックして変更を保存し、エディターを終了します。

HubSpotのレコードエディターを表示するGIF画像。ユーザーが右側のパネルを開いて、ライブラリーからカードを追加しています。

カードを作成するには、次の手順に従います。

目的の列と行にカーソルを合わせて、add追加アイコンをクリックします。
目的のカードで[作成] をクリックします。
カードの詳細を確認し、必要に応じて変更を加えます(名前、表示されるプロパティーなど)。カードタイプについてもっと詳しく。
完了したら、［保存］をクリックします。
右上の［保存し、終了］をクリックして変更を保存し、エディターを終了します。

HubSpotのレコードエディターを表示するGIF画像。右側のパネルを開いて、2枚のカードを作成します。ユーザーが両方のカードのさまざまなオプションを設定する作業を進めています。

カスタムカードを作成する方法について詳細をご確認ください。

注：左のサイドバーと中央の列の両方に、最大50個のカードを追加できます。

カードの編集、再配置、削除

既存のカードを編集するには、次の手順に従います。

カード をクリックしてドラッグすると、目的の位置に並べ替えられます。
編集するカードのeditIcon鉛筆アイコンをクリックします。
カードに応じて、次のような各種オプションがあります。
- カードタイトル：カードの名前。これがレコード上に表示されます。
- ユーザー権限：ユーザーが個々のビューのカード（左のサイドバーにある［このコンタクトについて］カードなど）にさらにプロパティーを追加できるかどうかを管理するための切り替えスイッチ。
- 関連付けられているオブジェクトタイプ：カードで使用されているデータが属するオブジェクト。例えば、［取引］を選択すると、関連付けられている取引プロパティーを会社レコード内で表示できます。
- プロパティー：カードに表示するプロパティー（［Eメール］、［金額］など）。
- フィルター：データを表示するためにレコードが満たす必要がある条件。詳細フィルターまたは最大5つのクイックフィルターを設定できます。レコードの絞り込みについて詳細をご確認ください。
- 並べ替え基準：並べ替えに使用されるプロパティー。これは、カード内で使用するプロパティーである必要があります。例えば、［金額］を表示するプロパティーリストカードでは、［金額］を基準に並べ替えることができます。
- レポート：表示するレポート。
- アクションタイプ：カードに表示されるクイックアクションボタン。クイックアクションについて詳細をご確認ください。
- 表示タイプ：カード詳細の可視化タイプ。タイプとして集計または展開を選択できます。
- プレビュー：カードの表示。レコードを選択して、カードがどのように表示されるかを確認できます。
カード名の横にあるellipses3つのドットが横に並んだアイコンをクリックし、以下のオプションから選択します。
- カードを複製：カードの詳細を簡単に複製できます。
- カードをリセット：カードを簡単に元の設定に戻すことができます。このオプションは、デフォルトのカードに対してのみ有効です。

- カードを削除：全てのビューからカードを削除します。削除したカードをレコードに戻すことはできません。このオプションは、カスタムカードに対してのみ有効です。

「このコンタクトについて」と入力された、［カードタイトル］というラベルの入力フィールド。オレンジ色の枠線で強調表示された3つのドットの省略記号アイコンが開かれていて、［カードを複製］オプションと［カードを削除］オプションが表示されている。

［Save（保存）］をクリックします。
右上の［保存し、終了］をクリックして変更を保存し、エディターを終了します。

注：名前の横に（デフォルト）と表示されている、システムのデフォルトカードを削除することはできません。

条件付きロジックを設定または削除するには、次の手順に従います。

ellipsesIcon 横に並んだ3つのドットのアイコンをクリックし、次のいずれかを選択します。
- 条件付きロジックを設定: カードを表示または非表示にするプロパティー条件を設定します。プロパティーを選択し条件を選択します。表示オプションを選択してから、[ 適用]をクリックします。例えば、コンタクトの電話番号が617で始まる場合は、[お客さまの詳細]カードを表示します。
- カードを削除: 列からカードを削除します。削除した後も、右側のパネルの［カードを追加］を使用してカードを追加し直すことができます。
右上の［保存し、終了］をクリックして変更を保存し、エディターを終了します。

レコードのタブを管理する

タブにより、中央列でレコードの情報が個別のグループにまとめられています。各タブに、レコードに関する特定のデータが記載されたカードが表示されます。例えば、デフォルトの［概要］タブにはデータハイライト、最近のコミュニケーション、関連付けのカードが表示され、［アクティビティー］タブにはレコードのインタラクションごとのカードが表示されます。

全てのHubSpotアカウントが、タブの順序を変更したり、［概要］タブの名前を変更したりできますが、カスタムタブの追加と編集はEnterpriseサブスクリプションのアカウントでのみ行うことができます。

タブ の順序を変更するには、[タブの順序を変更]をクリックします。右側のパネルで、タブをクリックしたままドラッグして新しい位置に移動し、［保存］をクリックします。
新しいタブを追加するには、既存のタブの横にある [+ ]をクリックします(Enterprise のみ)。表示されるダイアログボックスで、タブの名前を入力し、［完了］をクリックします。［概要］タブを含め、最大5つのタブを設定できます。カードを追加・編集する方法を学ぶタブ上で。
タブに移動し、タブ名をクリックします。次の管理が可能です。
- タブラベルを編集:ラベルを更新して、[完了]をクリックします。
- [削除]タブ:ダイアログボックスで、[タブを削除 ]をクリックして確定します。
- 条件付きロジックを設定(「Starter」、「 Professional」、「 Enterprise」のみ): プロパティーを選択してから 、表示オプションを選択します。［適用］をクリックします。

注：［アクティビティー］タブを編集または削除することはできません。

右上の［保存］をクリックすると、いつでも作業内容を保存できます。変更を保存してエディターを閉じるには、［保存し、終了］をクリックします。

タブを整理したら、タブ上のカードを管理する方法をご確認ください。