レコードをカスタマイズする
更新日時 2025年6月25日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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各レコードには、プロパティー値、関連付け、およびリストやレポートなど他のツールでのレコードの使用状況などの情報が表示されるセクションがあります。最もユーザーの役に立つ情報を表示するには、設定や各オブジェクトのレコードに表示されるデータをカスタマイズできます。
例えば、以下に示すコンタクトレコードには次の情報が含まれています。
- 左側のサイドバーでは、[このコンタクトについて]カードに基本プロパティーが表示され、[サービスプロパティー] カードにコンタクトの設定に関連するプロパティーが表示されます。
- 中央列では[概要]タブに強調表示されたプロパティー値と最近のアクティビティーが表示され、[アクティビティー]タブにインタラクションのタイムラインが表示され、[セールス]タブにはセールスプロパティーと関連付けられた取引が表示されます。
- 右側のサイドバーには、コンタクトの会社、取引、チケットの関連付け、リストメンバーシップ、添付ファイルが表示されます。
レコードのレイアウトとコンテンツをカスタマイズする
個々のコンタクト、会社、取引、チケット、カスタム オブジェクト レコードに表示するデータを選択するには、各オブジェクトのデフォルトのレコード設定をカスタマイズできます。あなたのアカウントにチームがある場合、あなたのチームに独自のビューを作成することもできます。
ユーザーがレコードをカスタマイズするにはレコードページのレイアウトをカスタマイズまたはスーパー管理者の権限が必要です。
デフォルトのビューをカスタマイズするには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
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左のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、レコードビューを編集する対象のオブジェクトを選択します。
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[レコードのカスタマイズ]タブをクリックします。
- デフォルトのビューを編集するには、[デフォルトのビュー]をクリックします。このビューは、割り当て先チームに所属していない全てのユーザーに対して表示されます。
チームビューを作成または編集するには(「Professional」および「Enterprise」のみ):
- レコードエディターに移動します。
- [チームビューを作成]をクリックするか、既存のビューの名前 をクリックします。チームビューは、選択された チーム のメインチームのメンバー であるユーザーに対してのみ表示されます。
- エディターの上部で、ビューの名前を入力します。
- ビューにアクセスできるチームを選択するには、右上の[チームを割り当て]をクリックします。ダイアログボックスでチームのチェックボックスを選択し、[完了]をクリックします。
- レコードに表示される カード と タブ を作成または更新します。
- 右上の[保存]をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、[保存し、終了]をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。
注:チームビューを作成するときには、カスタマイズしたデフォルトではなく、システムのデフォルトから開始します。独自のデフォルトに追加する場合は、代わりにデフォルトビューを複製する必要があります。
レコードのカードを管理する
カードは、レコードに関するデータと、レコードに対して実行できるアクションを含むコンテンツのコンテナーです。カードをカスタマイズして、その場所に固有の情報を表示するか、複数のビューで同じカードを使用することができます。
カードを追加または作成
ライブラリーからカードを追加するには、次の手順に従います。
- 目的の列と行にマウスポインターを置き、 add 追加アイコンをクリックします。
- [カードライブラリー ]タブをクリックします。
- [カードを追加]をクリックします。複数のカードを同時に追加できます。
- 完了したら、[ X]をクリックしてパネルを閉じます。
- 右上の[保存して終了 ]をクリックして変更を保存し、エディターを終了します。

カードを作成するには、次の手順に従います。
- 目的の列と行にマウスポインターを置き、追加アイコンをクリックします。
- 目的のカードで[作成] をクリックします。
- カードの詳細を確認し、必要に応じて変更を加えます(名前、表示されるプロパティーなど)。カードタイプについてもっと詳しく。
- 完了したら、[保存]をクリックします。
- 右上の[保存して終了 ]をクリックして変更を保存し、エディターを終了します。

詳しくは、レコードにデータを表示するカードを作成する方法をご参照ください。
注: 左側のサイドバーと中央の列の両方に最大50個のカードを追加できます。
カードを編集、再配置、削除する
既存のカードを編集するには、次の手順に従います。
- 編集するカードの editIcon 鉛筆アイコンをクリックします 。
- カードに応じて、次のようなさまざまなオプションがあります。
- カードタイトル:カードの名前。これはレコード上に表示されます。
- ユーザー権限:ユーザーが個々のビューのカードにプロパティーを追加する機能 を管理するための切り替え スイッチ(例: このコンタクト の左側のサイドバーカードについて)。
- 関連付けられたオブジェクトタイプ:カードのデータが使用されたオブジェクト。例えば、[取引 ]を選択すると、会社レコード内で関連付けられた取引プロパティーを表示できます。
- プロパティー:カードに表示するプロパティー(Eメール、 金額など)。
- フィルター:データを表示するためにレコードが満たす必要がある条件。詳細フィルターまたは最大5つのクイックフィルターを設定できます。レコードのフィルタリングについて詳細をご確認ください。
- 並べ替え:並べ替えに使用されるプロパティー。これはカード内で使用するプロパティーである必要があります。例えば、[ 金額]と表示されている プロパティー リスト カード では、[ 金額]で並べ替えることができます。
- レポート:表示するレポート。
- アクションタイプ:カードに表示されるクイック アクション ボタン。クイックアクションについてもっと詳しく。
- 表示タイプ:カード詳細の可視化タイプ。タイプは集計または展開を選択できます。
- プレビュー:カードの表示。レコードを選択して、カードがどのように表示されるかを確認できます。
- カード名の横にある横 ellipses 3つのドットのアイコンをクリックし、以下から選択します。
- カードを複製:カードの詳細の複製をすばやく作成します。
- カードをリセット:カードを素早く元の設定に戻します。これは既定のカードでのみ実行できます。

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- カードを削除:全てのビューからカードを削除します。カードをレコードに追加し直すことはできません。これはカスタムカードでのみ実行できます。
- [Save(保存)]をクリックします。
- 右上の[保存して終了]をクリックして変更を保存し、エディターを終了します。
注: 名前の横に(default)と表示されているシステム既定のカードは削除できません。
カードを再配置または削除するには、次の手順に従います。
- カードをクリックして目的の位置にドラッグします。
- remove 削除アイコンをクリックすると、列からカードが削除されます。削除した後も、[カードを追加 ]右側のパネルからカードを追加し直すことができます。
- 右上の[保存して終了 ]をクリックして変更を保存し、エディターを終了します。
レコードのタブを管理する
タブでは、レコード情報が中央列の個別のグループにまとめられています。各タブには、レコードに関する特定のデータを示すカードが含まれています。例えば、デフォルトの[概要]タブではデータハイライト、最近のコミュニケーション、関連付けのカードが表示され、[アクティビティー]タブではレコードの各インタラクションがカードに表示されます。
タブの順序の変更と[概要]タブの名前変更は全てのHubSpotアカウントで可能ですが、カスタムタブの追加と編集は「Enterprise」サブスクリプションのアカウントでのみ可能です。
- タブを並べ替えるには、[タブの順序を変更]をクリックします。右側のパネルで、タブをクリック&ドラッグしてその位置を更新し、[保存]をクリックします。
- 新しいタブを追加するには(「Enterprise」のみ)、既存のタブの横にある+アイコンをクリックします。ダイアログボックスにタブの名前を入力し、[完了]をクリックします。[概要]タブを含め、最大5個のタブを設定できます。カードを追加・編集する方法を学ぶタブ上で。
- 既存のタブの名前の変更または削除を行うには、タブに移動して名前をクリックします。ドロップダウンメニューで次のように操作します。
- タブ名を編集するには、[タブのラベルを編集]をクリックしてラベルを更新し、[完了]をクリックします。
- タブを削除するには、[タブを削除]をクリックしてから、ダイアログボックスで[タブを削除 ]をクリックして確定します。どんなカードでも。
注:[アクティビティー]タブの編集や削除はできません。
- 右上の[保存]をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、[保存し、終了]をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。
タブを整理したら、タブでカードを管理する方法の詳細をご確認ください。
レコードをカスタマイズするためのユーザーアクセス権を管理する
デフォルトでは、個々のユーザーは左側のサイドバーのプロパティー リスト カードに表示されるプロパティーをカスタマイズし、左右のサイドバーでカードを再配列できます。ユーザーがプロパティーまたはカードの順序を編集する場合、それは個々のビューにのみ影響し、他のユーザーには影響しません。
レコードページのレイアウトをカスタマイズの権限またはスーパー管理者の権限を持つユーザーは、個々のカードまたはサイドバー全体のカスタマイズ設定を調整できます。
プロパティー リスト カード
ユーザーによるプロパティー リスト カードのカスタマイズを許可または制限するには:
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
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左のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、レコードビューへのアクセス権を管理する対象のオブジェクトを選択します。
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[レコードのカスタマイズ]タブをクリックします。
- 管理するビューの名前をクリックします。
- プロパティーリストカードで edit編集アイコンをクリックするか、 新しいカードを作成します。
- 右側のパネルで[ユーザー権限]をオンまたはオフに切り替えます。この設定をオンにすると、ユーザーはレコードまたはレコードプレビューでカードのプロパティーの追加、削除、または並べ替えを行うことができます。この設定をオフにすると、ユーザーはプロパティーを編集できません。
- [保存]をクリックします。
左サイドバーまたは右サイドバー
ユーザーが右サイドバーまたはレコードビューの左側でカードを並べ替える機能を許可または制限するには:
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
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左のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、レコードビューへのアクセス権を管理する対象のオブジェクトを選択します。
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[レコードのカスタマイズ]タブをクリックします。
- 管理するビューの名前をクリックします。
- [設定]タブに移動します。
- サイドバーを編集するためのユーザーアクセス権を編集するには、スイッチをオンまたはオフに切り替えます。この設定をオンにすると、ユーザーはレコードを表示するときにカードを並べ替えることができます。この設定をオフにすると、ユーザーはカードを移動できなくなります。
- 右上の[保存]をクリックすると、いつでも進行状況を保存できます。また、[保存し、終了]をクリックすると、変更を保存してエディターを終了できます。
レコードビューの複製、リセット、削除
デフォルトビューをカスタマイズしたら、そのビューを複製するか、システムの既定値にリセットすることができます。チームビューの場合、ビューを複製または削除できます。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
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左のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、ビューを管理する対象のオブジェクトを選択します。
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[レコードのカスタマイズ]タブをクリックします。
- 既定のビューをシステムの既定に戻すには、 verticalMenu 3つの縦に並んだドットのアイコンをクリックし、[ 既定のビューをリセット]を選択します。ダイアログボックスで、[ビューをリセット]をクリックして確定します。
- ビューを複製するには、 verticalMenu 縦に並 んだ3つのドットのアイコンをクリックして、[ ビューを複製]を選択します。エディターが表示され、新しいビューのカスタマイズを開始できます。
- チームビューを削除するには、 verticalMenu の縦に並んだ3つのドットのアイコンをクリックして、[ ビューを削除]を選択します。ダイアログボックスで、[ビューの削除]をクリックして確認します。これで、そのビューにアクセスできるユーザーには既定のビューが表示され、そのビューに追加されたカスタムカードは引き続き他のビューに追加できます。
レコードのカスタマイズの追加
レコードをさらにカスタマイズするには、次の方法を確認してください。
- 設定またはUI拡張機能(ベータ版)でレコードにデータを表示するカードを作成します。
- レコードプレビューをカスタマイズします。
- ボードビューでレコードを表示するプロパティーを選択する。