Dostosowywanie rekordów

W rekordzie znajdują się sekcje, które wyświetlają informacje, w tym wartości właściwości, powiązania i sposób, w jaki rekord jest używany w innych narzędziach, takich jak segmenty lub raporty. Aby wyświetlić najbardziej przydatne informacje dla użytkowników, można dostosować konfigurację i dane wyświetlane w rekordach dla każdego obiektu.

Na przykład rekord kontaktu pokazany poniżej zawiera następujące informacje:

• Na lewym pasku bocznym znajduje się karta O tym kontakcie z podstawowymi właściwościami oraz warunkowa karta Właściwości usługi z właściwościami związanymi z preferencjami kontaktu.
• W środkowej kolumnie znajduje się karta Przegląd z wyróżnionymi wartościami właściwości i ostatnimi działaniami, karta Działania z osią czasu interakcji oraz karta Sprzedaż z właściwościami sprzedaży i powiązanymi transakcjami.
• Na prawym pasku bocznym znajdują się skojarzenia firmy, transakcji i biletów kontaktu, członkostwa w segmentach i załączniki.

Dostosowywanie układu i zawartości rekordu

Aby wybrać, które dane są wyświetlane w poszczególnych rekordach kontaktów, firm, transakcji, biletów i obiektów niestandardowych, można dostosować domyślną konfigurację rekordu dla każdego obiektu. Jeśli twoje konto ma zespoły, możesz również utworzyć unikalne widoki dla swoich zespołów.

Aby dostosować widok domyślny:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować widok rekordu.

3. Kliknij kartę Dostosowywanie rekord ów.

4. Kliknij Widok domyślny. Ten widok jest wyświetlany wszystkim użytkownikom, którzy nie należą do przypisanego zespołu.
   • Utwórz lub zaktualizuj karty i zakładki wyświetlane w rekordzie.
   • Kliknij Zapisz w prawym górnym rogu, aby zapisać postęp w dowolnym momencie, lub kliknij Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Aby utworzyć lub edytować widok zespołu( tylko wersjeProfessional i Enterprise ):

1. Przejdź do edytora rekordów.
2. Kliknij Utwórz widok zespołu lub kliknij nazwę istniejącego widoku. Widok zespołu jest wyświetlany tylko użytkownikom, którzy są głównymi członkami wybranego zespołu.
   • W górnej części edytora wprowadź nazwę widoku.
   • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Przypisz zespoły, abywybrać zespoły, które będą miały dostęp do widoku. W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru zespołów, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
   • Utwórz lub zaktualizuj karty i zakładki wyświetlane w rekordzie.
   • Kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu, aby zapisać postępy w dowolnym momencie, lub kliknij przycisk Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

   Uwaga: podczas tworzenia widoku zespołu rozpoczniesz od domyślnych ustawień systemu, a nie od własnych ustawień domyślnych. Jeśli chcesz dodać własne ustawienia domyślne, sklonuj domyślny widok.

Zarządzanie kartami w rekordzie

Karty są kontenerami zawartości, które zawierają dane o rekordzie lub akcje, które można wykonać dla rekordu. Karty można dostosowywać w celu wyświetlania informacji specyficznych dla lokalizacji lub używać tych samych kart w wielu widokach.

Dodawanie lub tworzenie kart

Aby dodać kartę z biblioteki:

1. Najedź kursorem na wybraną kolumnę i wiersz, a następnie kliknij ikonę dodawania add.
2. Kliknij kartę Biblioteka kart.
3. Kliknij Dodaj kartę. Możesz dodać wiele kart jednocześnie.
4. Po zakończeniu kliknij X, aby zamknąć panel.
5. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Aby utworzyć kartę:

1. Najedź kursorem na wybraną kolumnę i wiersz, a następnie kliknij ikonę dodawania add.
2. Kliknij przycisk Utwórz żądaną kartę.
3. Przejrzyj szczegóły karty i wprowadź żądane zmiany (np. nazwę, wyświetlane właściwości). Dowiedz się więcej o typach kart.
4. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
5. W prawym górnym rogu kliknij Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych kart.

Uwaga: możesz dodać do 50 kart zarówno dla lewego paska bocznego, jak i środkowej kolumny.

Edycja, zmiana układu lub usuwanie kart

Aby edytować istniejącą kartę:

1. Kliknij i przeciągnij kartę, aby zmienić jej kolejność.
2. Kliknij ikonę ołówka editIcon na karcie, którą chcesz edytować.
3. W zależności od karty dostępne będą różne opcje, takie jak poniższe:
   • Tytuł karty: nazwa karty. Jest ona wyświetlana w rekordach.
   • Uprawnienia użytkownika: przełącznik do zarządzania zdolnością użytkownika do dodawania dodatkowych właściwości do karty w jego indywidualnym widoku (np. karta O tym kontakcie na lewym pasku bocznym).
   • Powiązany typ obiektu: obiekt używany przez dane karty. Na przykład, możesz wybrać Deals, aby wyświetlić powiązane właściwości transakcji w rekordzie firmy.
   • Właściwości: właściwości do wyświetlenia na karcie (np. E-mail, Kwota).
   • Filtry: kryteria, które rekord musi spełniać, aby dane były wyświetlane. Możesz skonfigurować zaawansowane filtry lub do pięciu szybkich filtrów. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów.
   • Sort by: właściwość używana do sortowania. Musi to być właściwość używana na karcie. Na przykład na karcie listy nieruchomości pokazującej kwotę można sortować według kwoty.
   • Raport: raport, który chcesz wyświetlić.
   • Typy akcji: przyciski szybkich akcji wyświetlane na karcie. Dowiedz się więcej o szybkich akcjach.
   • Typ wyświetlania: typ wizualizacji szczegółów karty. Można wybrać typ podsumowany lub rozszerzony.
   • Podgląd: reprezentacja karty. Możesz wybrać rekord, aby zobaczyć, jak karta będzie dla niego wyglądać.
4. Kliknij ikonę trzech poziomych kropek ellipses obok nazwy karty, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Klonuj kartę: szybkie utworzenie duplikatu szczegółów karty.
   • Resetuj kartę: szybkie przywrócenie oryginalnej konfiguracji karty. Można to zrobić tylko w przypadku kart domyślnych.
• Usuń kartę: usuń kartę ze wszystkich widoków. Nie można dodać karty z powrotem do rekordu. Można to zrobić tylko w przypadku kart niestandardowych.
5. Kliknij przycisk Zapisz.
6. W prawym górnym rogu kliknij Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Uwaga: domyślne karty systemowe, które mają (domyślne) obok nazwy, nie mogą zostać usunięte.

Aby ustawić logikę warunkową lub usunąć karty:

1. Kliknij ikonę trzech poziomych kropek na stronie ellipsesIcon, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Ustaw logikę warunkową: skonfiguruj kryteria właściwości, aby pokazać lub ukryć kartę. Wybierz właściwość , a następnie kryteria. Wybierz opcję wyświetlania, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Na przykład pokaż kartę Szczegóły klienta, jeśli numer telefonu kontaktu zaczyna się od 617.
   • Usuń kartę: usunięcie karty z kolumny. Po usunięciu karty można ją ponownie dodać w prawym paneluDodaj kartę.
2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Zarządzanie kartami w rekordzie

Zakładki organizują informacje o rekordzie w oddzielne grupy w środkowej kolumnie. Każda karta zawiera karty z określonymi danymi dotyczącymi rekordu. Na przykład domyślna karta Przegląd zawiera karty z najważniejszymi danymi, ostatnią komunikacją i skojarzeniami, podczas gdy karta Działania zawiera karty dla każdej interakcji rekordu.

Wszystkie konta HubSpot mogą zmienić kolejność kart i zmienić nazwę karty Przegląd, ale tylko konta z subskrypcją Enterprise mogą dodawać lub edytować niestandardowe karty.

1. Kliknij przycisk Zmień kolejność kart, aby zmienić kolejność kart. W prawym panelu kliknij i przeciągnij kartę, aby zaktualizować jej położenie, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

   

2. Kliknij + obok istniejących kart, aby dodać nową kartę( tylkoEnterprise ). W oknie dialogowym wprowadź nazwę karty, a następnie kliknij przycisk Gotowe. Możesz mieć maksymalnie pięć kart, w tym kartę Przegląd. Dowiedz się, jak dodawać i edytować karty na karcie.
3. Przejdź do karty, a następnie kliknij jej nazwę. Możesz zarządzać następującymi elementami:
   • Edytuj etykietę karty: zaktualizuj etykietę, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
   • Usuń kartę: w oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń kartę, aby potwierdzić.
   • Ustaw logikę warunkową (tylkoStarter, Professional i Enterprise ): wybierz właściwość, a następnie wybierz opcję wyświetlania. Kliknij przycisk Zastosuj.

Uwaga: zakładki Działania nie można edytować ani usuwać.

4. Kliknij Zapisz w prawym górnym rogu, aby zapisać postęp w dowolnym momencie, lub kliknij Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Po zorganizowaniu kart dowiedz się, jak zarządzać kartami na karcie.

Zarządzanie dostępem użytkowników do dostosowywania rekordów

Domyślnie poszczególni użytkownicy mogą dostosowywać właściwości wyświetlane na kartach list właściwości na lewym pasku bocznym i mogą zmieniać kolejność kart na lewym i prawym pasku bocznym. Gdy użytkownicy edytują właściwości lub kolejność kart, wpływa to tylko na ich indywidualny widok i nie ma wpływu na innych użytkowników.

Karty listy właściwości

Zezwolenie lub ograniczenie możliwości dostosowywania karty listy właściwości przez użytkownika:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty , a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz zarządzać dostępem w celu dostosowania widoku rekordu.

3. Kliknij kartę Dostosowywanie rekordów.

4. Kliknij nazwę widoku, którym chcesz zarządzać.
5. Na karcie listy właściwości kliknij ikonę edycji edit lub utwórz nową kartę.
6. W prawym panelu włącz lub wyłącz przełącznik Uprawnienia użytkownika. Gdy ustawienie jest włączone, użytkownicy mogą dodawać, usuwać lub zmieniać kolejność właściwości karty w rekordzie lub podglądzie rekordu. Gdy ustawienie jest wyłączone, użytkownicy nie mogą edytować właściwości.
7. Kliknij przycisk Zapisz.

Lewy lub prawy pasek boczny

Zezwalanie lub ograniczanie możliwości zmiany kolejności kart na lewym lub prawym pasku bocznym lub w widoku rekordu:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty , a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz zarządzać dostępem w celu dostosowania widoku rekordu.

3. Kliknij kartę Dostosowywanie rekordów.

4. Kliknij nazwę widoku, którym chcesz zarządzać.
5. Przejdź do karty Ustawienia.
6. Aby edytować dostęp użytkowników do edycji paska bocznego, włącz lub wyłącz przełączniki. Przy włączonym ustawieniu użytkownicy mogą zmieniać kolejność kart podczas przeglądania rekordu. Przy wyłączonym ustawieniu użytkownicy nie będą mogli przenosić kart.
7. Kliknij Zapisz w prawym górnym rogu, aby zapisać postęp w dowolnym momencie, lub kliknij Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Klonowanie, resetowanie lub usuwanie widoku rekordu

Po dostosowaniu widoku domyślnego można go sklonować lub zresetować do domyślnych ustawień systemowych. W przypadku widoków zespołu można klonować lub usuwać widoki.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty , a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz zarządzać widokami.

3. Kliknij kartę Dostosowywanie rekordów.

4. Aby przywrócić domyślny widok systemu, kliknij ikonę verticalMenu z trzema pionowymi kropkami, a następnie wybierz opcję Resetuj widok domyślny. W oknie dialogowym kliknij Resetuj widok, aby potwierdzić.
5. Aby sklonować widok, kliknij ikonę verticalMenu z trzema pionowymi kropkami, a następnie wybierz opcję Clone view. Zostaniesz przeniesiony do edytora, aby rozpocząć dostosowywanie nowego widoku.
6. Aby usunąć widok zespołu, kliknij ikonę verticalMenu z trzema pionowymi kropkami, a następnie wybierz opcję Usuń widok. W oknie dialogowym kliknij Usuń widok, aby potwierdzić. Użytkownicy z dostępem do tego widoku będą teraz widzieć widok domyślny, a karty niestandardowe dodane do tego widoku będą nadal dostępne do dodania do innych widoków.

Dodatkowe dostosowywanie rekordów

Aby jeszcze bardziej dostosować rekordy, dowiedz się, jak to zrobić:

• Tworzenie kart do wyświetlania danych w rekordach w ustawieniach lub za pomocą rozszerzeń interfejsu użytkownika (BETA).
• Dostosowywanie podglądów rekordów.
• Wybierz właściwości wyświetlane na rekordach w widoku tablicy.