Tilpass poster

I en post er det seksjoner som viser informasjon, inkludert egenskapsverdier, tilknytninger og hvordan posten brukes i andre verktøy, for eksempel lister eller rapporter. For å vise den mest nyttige informasjonen til brukerne, kan du tilpasse konfigurasjonen og dataene som vises på poster for hvert objekt.

For eksempel har kontaktoppføringen som vises nedenfor følgende informasjon:

• I venstre sidepanel finner du Om dette kontaktkortet med grunnleggende egenskaper og et kort med betingede serviceegenskaper med egenskaper relatert til kontaktens preferanser.
• I den midtre kolonnen finner du fanen Oversikt med uthevede egenskapsverdier og nylige aktiviteter, fanen Aktiviteter med en tidslinje for interaksjoner og fanen Salg med salgsegenskaper og tilknyttede avtaler.
• I høyre sidefelt, kontaktens selskap, avtale, og billett foreninger, liste medlemskap, og vedlegg.

Tilpass oppsettet og innholdet i en post

Hvis du vil velge hvilke data som skal vises for individuelle kontakter, selskaper, avtaler, billetter og egendefinerte objektoppføringer, kan du tilpasse standardoppføringskonfigurasjonen for hvert objekt. Hvis kontoen din har team, kan du også opprette unike visninger for teamene dine.

Brukere må ha Tilpass postsideoppsett eller Superadministrator-tillatelser for å tilpasse en post.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Objekter i menyen til venstre i sidepanelet, og velg deretter objektet du vil redigere postvisningen for.

• Klikk på fanen Tilpasning av post.

• Hvis du vil redigere standardvisningen, klikker du på Standardvisning. Denne visningen vises for alle brukere som ikke er på et tildelt team.

• Hvis du vil opprette eller  redigere en teamvisning (kun Professional og Enterprise), klikker du på Opprett teamvisning eller klikker på navnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises bare for brukere som er hovedteammedlemmer på det valgte teamet.
  
  • Skriv inn et navn for visningen øverst i redigeringsprogrammet.
  • Klikk på Tildel team øverst til høyre for å velge teamene som skal ha tilgang til visningen. Velg avmerkingsboksene for teamene i dialogboksen, og klikk deretter på Ferdig.

Merk: Når du oppretter en teamvisning, starter du fra systemstandarden, ikke den tilpassede standarden. Hvis du vil legge til din egen standard, bør du klone standardvisningen i stedet.

• Opprett eller oppdater kortene og fanene som vises på posten.
• Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsprogrammet.

Administrer kort som er registrert

Kort er beholdere med innhold som inneholder data om posten eller handlingene du kan utføre for posten. Du kan tilpasse kort for å vise informasjon som er spesifikk for stedet, eller bruke de samme kortene i flere visninger.

Slik administrerer du kort i hver kolonne:

• Hvis du vil legge til et kort, klikker du på Legg til kort i kolonnen.
  
  • Hvis du vil legge til eksisterende kort, merker du av i avmerkingsboksene for kortene du vil legge til, og klikker deretter på X for å lukke panelet.
  • Klikk på Opprett kort for å opprette et egendefinert kort. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer tilpassede kort.
• Hvis du vil redigere et kort, klikker du edit Rediger. Oppdater kortopplysningene, og klikk deretter på Lagre.

• Hvis du redigerer et standardkort, kan du gå tilbake til det opprinnelige oppsettet ved å ellipses klikke  på ellipseellipsen ved siden av kortnavnet og deretter velge Tilbakestill kort.
• Hvis du vil klone et kort, redigerer du kortet, ellipses klikker  på ellipse-ellipsen ved siden av kortnavnet og velger deretter Klon kort. Oppdater detaljene for det nye kortet, og klikk deretter på Lagre.

• For å omorganisere kortene, klikk og dra et kort til ønsket posisjon.
• Hvis du vil fjerne et kort fra kolonnen, klikker du på Fjern. Når du har fjernet kortet, kan du fortsatt legge det tilbake fra rullegardinmenyen Legg til kort.
• Hvis du vil slette et kort, redigerer du kortet,  klikker på ellipses ved siden av kortnavnet og velger Slett kort. Klikk på Slett i dialogboksen for å bekrefte. Når kortet er slettet, fjernes det fra alle visninger, og du kan ikke legge til kortet i posten igjen.

Merk: Systemstandardkort, som har (standard) ved siden av navnet, kan ikke slettes.

• Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsprogrammet.

Administrer faner på posten

Faner organiserer postinformasjon i separate grupper i den midtre kolonnen. Hver fane inneholder kort med spesifikke data om posten. Standard  Oversikt-fanen inneholder for eksempel datahøydepunkter, nylig kommunikasjon og tilknytningskort, mens  Aktivitet-fanen inneholder kort for hver av postens interaksjoner.

Alle HubSpot-kontoer kan endre rekkefølgen på faner og gi nytt navn til Oversikt-fanen, men bare kontoer med et Enterprise-abonnement kan legge til eller redigere egendefinerte faner.

• Klikk på Endre tabulatorrekkefølge for å omorganisere fanene. Klikk og dra en fane i panelet til høyre for å oppdatere plasseringen, og klikk deretter på Lagre.

• Hvis du vil legge til en ny fane (kun Enterprise), klikker du på + ved siden av de eksisterende fanene. Skriv inn et navn på fanen i dialogboksen, og klikk deretter på Ferdig. Du kan ha maksimalt fem faner, inkludert  Oversikt-fanen. Finn ut hvordan du legger til og redigerer kort på en fane.

• Hvis du vil endre navn på eller slette en eksisterende fane, går du til fanen og klikker på navnet. I rullegardinmenyen:
  • Hvis du vil redigere navnet på fanen, klikker du på Rediger fanetikett, oppdaterer etiketten og klikker deretter på Ferdig.
  • Hvis du vil slette en fane, klikker du på Slett fane og deretter på Slett fane i dialogboksen for å bekrefte.

Merk: fanen Aktiviteter kan ikke redigeres eller slettes.

• Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsprogrammet.

Når du har organisert fanene, kan du finne ut hvordan du administrerer kortene på en fane.

Administrer brukertilgang for å tilpasse poster

Individuelle brukere kan som standard tilpasse egenskapene som vises i egenskapslister for kort i venstre kolonne, og kan omorganisere kortene i venstre og høyre sidefelt. Når brukere redigerer egenskaper eller rekkefølgen på kort, påvirker det bare deres individuelle visning, og påvirker ikke andre brukere.

Brukere med Tilpass arkivsidelayout eller Superadministratortillatelser kan justere tilpasningsinnstillingene for individuelle kort eller fullstendige sidepaneler.

Kort med eiendomslister

Slik tillater eller begrenser du brukerens mulighet til å tilpasse et eiendomslistekort:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Objekter i menyen til venstre i sidepanelet, og velg objektet du vil administrere tilgangen for, for å tilpasse postvisningen.

• Klikk på fanen Tilpasning av post.

• Klikk på navnet på visningen du vil administrere.
• På eiendomslistekortet klikker du Rediger edit, eller oppretter et nytt kort.
• I det høyre panelet slår du brukertillatelsesbryteren på eller av. Når innstillingen er på, kan brukerne legge til, fjerne eller endre rekkefølgen på kortets egenskaper i en post eller postforhåndsvisning. Når innstillingen er av, kan ikke brukerne redigere egenskapene. 

• Klikk på Lagre.

Venstre eller høyre sidefelt

Slik tillater eller begrenser du brukerens mulighet til å endre rekkefølgen på kortene i venstre side av høyre sidepanel eller i en postvisning:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Objekter i menyen til venstre i sidepanelet, og velg objektet du vil administrere tilgangen for, for å tilpasse postvisningen.

• Klikk på fanen Tilpasning av post.

• Klikk på navnet på visningen du vil administrere.
• Gå til fanen Innstillinger.
• Hvis du vil redigere brukertilgang for å redigere sidepanelet, slår du bryterne på eller av. Når innstillingen er aktivert, kan brukerne endre rekkefølgen på kortene når de viser en post. Når innstillingen er slått av, vil ikke brukerne kunne flytte kortene.

• Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsprogrammet.

Klone, tilbakestille eller slette en postvisning

Når du har tilpasset en standardvisning, kan du klone den eller tilbakestille den til systemstandard. For teamvisninger kan du klone eller slette visningene.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Objekter i menyen til venstre i sidepanelet, og velg deretter objektet du vil behandle visninger for.

• Klikk på fanen Tilpasning av post.

• Hvis du vil tilbakestille standardvisningen til systemstandard, klikker du verticalMenu menyikonet VerticalMenu og velger Tilbakestill standardvisning. Klikk på Tilbakestill visning i dialogboksen for å bekrefte.
• Hvis du vil klone en visning, verticalMenu klikker du på menyikonet VerticalMenu og velger deretter Klonevisning. Du blir hentet til redigeringsprogrammet for å begynne å tilpasse den nye visningen.
• Hvis du vil slette en teamvisning, klikker verticalMenu du på menyikonet VerticalMenu og velger Slett visning. Klikk på Slett visning i dialogboksen for å bekrefte. Brukere med tilgang til den visningen vil nå bli vist standardvisningen, og egendefinerte kort som er lagt til i den visningen, vil fortsatt være tilgjengelige for å legge til i andre visninger.

Tilleggsposttilpasning

Hvis du vil tilpasse postene dine ytterligere, kan du finne ut hvordan du:

• Opprett kort for å vise data på poster i innstillingene eller med brukergrensesnittutvidelser (BETA).
• Tilpass forhåndsvisninger av poster.
• Velg egenskapene som vises på poster i tavlevisning.