Tilpass poster

På en post finnes det seksjoner som viser informasjon om blant annet egenskapsverdier, assosiasjoner og hvordan posten brukes i andre verktøy, for eksempel lister eller rapporter. For å vise den mest nyttige informasjonen for brukerne dine kan du tilpasse konfigurasjonen og dataene som vises på postene for hvert objekt.

Kontaktoppføringen som vises nedenfor, har for eksempel følgende informasjon:

• I venstre sidefelt finner du kortet Om denne kontakten med grunnleggende egenskaper, og et kort med betingede tjenesteegenskaper med egenskaper knyttet til kontaktens preferanser.
• I midtkolonnen finner du en oversiktsfane med uthevede egenskapsverdier og nylige aktiviteter, en aktivitetsfane med en tidslinje over interaksjoner og en salgsfane med salgsegenskaper og tilknyttede avtaler.
• I høyre sidefelt vises kontaktens firma-, avtale- og billetttilknytninger, listemedlemskap og vedlegg.

Tilpasse oppsett og innhold for en post

For å velge hvilke data som skal vises på individuelle kontakter, selskaper, avtaler, billetter og egendefinerte objektoppføringer, kan du tilpasse standardoppføringskonfigurasjonen for hvert objekt. Hvis kontoen din har team, kan du også opprette unike visninger for teamene dine.

Brukere må ha rettighetene Tilpass sideoppsett for poster eller Superadministrator for å kunne tilpasse en post.

Slik tilpasser du standardvisningen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Gå til Objekter i menyen på venstre sidefelt, og velg deretter objektet du vil redigere postvisningen for.

3. Klikk på fanen Posttilpasning.

4. Klikk på Standardvisning. Denne visningen vises for alle brukere som ikke er i et tilordnet team.

   

   • Opprett eller oppdater kortene og fanene som vises på posten.
   • Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

Slik oppretter eller redigerer du en teamvisning (kunProfessional og Enterprise ):

1. Naviger til redigeringsverktøyet for poster.
2. Klikk på Opprett teamvisning, eller klikk på navnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises bare for brukere som er hovedteammedlemmer i det valgte teamet.
   • Skriv inn et navn for visningen øverst i redigeringsverktøyet.
   • Klikk på Tilordneteam øverst til høyre for å velge hvilke team som skal ha tilgang til visningen. Merk av i avmerkingsboksene for teamene i dialogboksen, og klikk deretter på Ferdig.
   • Opprett eller oppdater kortene og fanene som vises på posten.
   • Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

   Merk: Når du oppretter en teamvisning, starter du fra systemstandarden, ikke din egen tilpassede standard. Hvis du vil legge til noe i din egen standardvisning, bør du klone standardvisningen i stedet.

Administrere kort på posten

Kort er innholdsbeholdere som inneholder data om posten eller handlinger du kan utføre for posten. Du kan tilpasse kortene slik at de viser informasjon som er spesifikk for stedet, eller du kan bruke de samme kortene i flere visninger.

Legge til eller opprette kort

Slik legger du til et kort fra biblioteket:

1. Hold musepekeren over ønsket kolonne og rad, og klikk deretter på add add-ikonet.
2. Klikk på fanen Kortbibliotek.
3. Klikk på Legg til kort. Du kan legge til flere kort samtidig.
4. Når du er ferdig, klikker du på X for å lukke panelet.
5. Klikk på Lagre og avslutt øverst til høyre for å lagre endringene og forlate redigeringsprogrammet.

Slik oppretter du et kort:

1. Hold musepekeren over ønsket kolonne og rad, og klikk deretter på add add-ikonet.
2. Klikk på Opprett kort på det kortet du ønsker.
3. Gå gjennom kortdetaljene, og gjør de endringene du ønsker (f.eks. navn, egenskaper som vises). Finn ut mer om korttyper.
4. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
5. Klikk på Lagre og avslutt øverst til høyre for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

Lær mer om hvordan du oppretter egendefinerte kort.

Merk: Du kan legge til opptil 50 kort for både venstre sidefelt og midtkolonnen.

Redigere, omorganisere eller slette kort

Slik redigerer du et eksisterende kort:

1. Klikk og dra et kort for å endre rekkefølgen på det til ønsket posisjon.
2. Klikk på blyantikonet editIcon på kortet du vil redigere.
3. Avhengig av kortet har du forskjellige alternativer, for eksempel følgende:
   • Korttittel: navnet på kortet. Dette vises på postene.
   • Brukertillatelser: en bryter for å administrere en brukers mulighet til å legge til flere egenskaper på et kort i den individuelle visningen (f.eks. Om denne kontakten i venstre sidefelt).
   • Tilknyttet objekttype: objektet som dataene på kortet bruker. Du kan for eksempel velge Avtaler for å vise tilknyttede avtaleegenskaper i en bedriftsoppføring.
   • Egenskaper: Egenskapene som skal vises på kortet (f.eks. E-post, Beløp).
   • Filtre: Kriteriene som posten må oppfylle for at data skal vises. Du kan konfigurere avanserte filtre eller opptil fem hurtigfiltre. Finn ut mer om filtrering av poster.
   • Sorter etter: egenskapen som brukes til sortering. Dette må være en egenskap som brukes i kortet. For eksempel kan du sortere etter Beløp på et eiendomslistekort som viser Beløp.
   • Rapport: rapporten du vil vise.
   • Handlingstyper: Hurtighandlingsknappene som vises på kortet. Finn ut mer om hurtighandlinger.
   • Visningstype: Visualiseringstypen for kortdetaljene. Du kan velge en oppsummert eller utvidet type.
   • Forhåndsvisning: Visningen av kortet. Du kan velge en post for å se hvordan kortet vil se ut for den.
4. Klikk på ikonet ellipses med tre horisontale prikker ved siden av kortets navn, og velg deretter et av følgende alternativer:
   • Klon kort: Opprett raskt en kopi av kortets detaljer.
   
   
   • Tilbakestill kort: Tilbakestill kortet tilbake til det opprinnelige oppsettet. Dette kan bare gjøres på standardkort.

1. • Slett kort: Fjern kortet fra alle visninger. Du kan ikke legge til kortet i posten igjen. Dette kan bare gjøres på egendefinerte kort.

4. Klikk på Lagre.
5. Klikk på Lagre og avslutt øverst til høyre for å lagre endringene og forlate redigeringsprogrammet.

Merk: Systemets standardkort, som har (standard) ved siden av navnet, kan ikke slettes.

Slik angir du betinget logikk eller sletter kort:

1. Klikk på ikonet ellipsesIcon med tre horisontale prikker, og velg deretter ett av følgende alternativer:
   • Angi betinget logikk: Konfigurer egenskapskriterier for å vise eller skjule et kort. Velg en egenskap , ogvelg deretter kriteriene. Velg et visningsalternativ, og klikk deretter på Bruk. Vis for eksempel kortet Kundedetaljer hvis kontaktens telefonnummer starter med 617.
     
   • Fjern kort: Fjern kortet fra kolonnen. Når du har fjernet kortet, kan du fortsatt legge det til igjen fra paneletLegg til kort til høyre.
2. Klikk på Lagre og avslutt øverst til høyre for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

Administrere faner på posten

Faner organiserer postinformasjon i separate grupper i midtkolonnen. Hver fane inneholder kort med spesifikke data om posten. Standardfanen Oversikt inneholder for eksempel kort med høydepunkter i data, nylig kommunikasjon og assosiasjoner, mens fanen Aktiviteter inneholder kort for hver av postens interaksjoner.

Alle HubSpot-kontoer kan endre rekkefølgen på fanene og gi nytt navn til Oversikt-fanen, men bare kontoer med et Enterprise-abonnement kan legge til eller redigere egendefinerte faner.

1. Klikk på Endre fanerekkefølge for å omorganisere fanene. Klikk og dra en fane i høyre panel for å oppdatere plasseringen, og klikk deretter på Lagre.

   

2. Klikk på + ved siden av de eksisterende fanene for å legge til en ny fane (kunEnterprise). Skriv inn et navn på fanen i dialogboksen, og klikk deretter på Ferdig. Du kan ha maksimalt fem faner, inkludert Oversikt-fanen. Lær hvordan du legger til og redigerer kort på en fane.
3. Naviger til en fane, og klikk deretter på navnet. Du kan administrere følgende:
   • Rediger faneetikett: Oppdater etiketten, og klikk deretter på Ferdig.
   • Slett fane: I dialogboksen klikker du på Slett fane for å bekrefte.
   • Angi betinget logikk (kunStarter, Professional og Enterprise ): Velg en egenskap, og velg deretter et visningsalternativ. Klikk på Bruk.

Merk: Fanen Aktiviteter kan ikke redigeres eller slettes.

4. Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

Når du har organisert fanene dine, kan du lære hvordan du administrerer kortene på en fane.

Administrer brukertilgang for å tilpasse poster

Som standard kan enkeltbrukere tilpasse egenskapene som vises i egenskapslistekortene i venstre sidefelt, og de kan omorganisere kortene i venstre og høyre sidefelt. Når brukere redigerer egenskaper eller rekkefølgen på kortene, påvirker det bare deres egen visning og ikke andre brukere.

Brukere med rettighetene Tilpass oppsett for postside eller Superadministrator kan justere tilpasningsinnstillingene for individuelle kort eller hele sidefelt.

Egenskapslistekort

For å tillate eller begrense brukerens mulighet til å tilpasse et eiendomslistekort:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Naviger til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil administrere tilgangen til å tilpasse postvisningen for.

3. Klikk på fanen Posttilpasning.

4. Klikk på navnet til visningen du vil administrere.
5. Klikk på redigeringsikonet edit på egenskapslistekortet, eller opprett et nytt kort.
6. I høyre panel slår du bryteren Brukertillatelser av eller på. Når innstillingen er på, kan brukerne legge til, fjerne eller endre rekkefølgen på kortets egenskaper på en post eller forhåndsvisning av en post. Når innstillingen er av, kan ikke brukerne redigere egenskapene.
7. Klikk på Lagre.

Venstre eller høyre sidefelt

For å tillate eller begrense brukerens mulighet til å endre rekkefølgen på kortene i venstre eller høyre sidefelt eller i en postvisning:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Naviger til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil administrere tilgangen til å tilpasse postvisningen for.

3. Klikk på fanen Posttilpasning.

4. Klikk på navnet til visningen du vil administrere.
5. Naviger til Innstillinger-fanen.
6. Slå bryterne på eller av for å redigere brukernes tilgang til å redigere sidepanelet. Når innstillingen er på, kan brukerne endre rekkefølgen på kortene når de viser en post. Hvis innstillingen er av, kan ikke brukerne flytte kortene.

7. Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

Klone, tilbakestille eller slette en postvisning

Når du har tilpasset en standardvisning, kan du klone den eller tilbakestille den til systemstandarden. For teamvisninger kan du klone eller slette visningene.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Naviger til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil administrere visninger for.

3. Klikk på fanen Posttilpasning.

4. Hvis du vil tilbakestille standardvisningen til systemstandarden, klikker du på ikonet verticalMenu med tre vertikale prikker, og velger deretter Tilbakestill standardvisning. I dialogboksen klikker du på Tilbakestill visning for å bekrefte.
5. Hvis du vil klone en visning, klikker du på ikonet verticalMenu med tre loddrette prikker og velger deretter Clone view (Klon visning). Du kommer til redigeringsverktøyet der du kan begynne å tilpasse den nye visningen.
6. Hvis du vil slette en teamvisning, klikker du på ikonet verticalMenu med tre vertikale prikker og velger deretter Slett visning. I dialogboksen klikker du på Slett visning for å bekrefte. Brukere med tilgang til denne visningen vil nå få vist standardvisningen, og egendefinerte kort som er lagt til i denne visningen, vil fortsatt være tilgjengelige for andre visninger.

Ytterligere tilpasning av poster

Hvis du vil tilpasse postene dine ytterligere, kan du lære hvordan du gjør det:

• Opprett kort for å vise data på poster i innstillingene dine eller med UI-utvidelser (BETA).
• Tilpass forhåndsvisninger av poster.
• Velg hvilke egenskaper som skal vises på poster i tavlevisningen.