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請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

自訂記錄(測試版)

上次更新時間: 六月 7, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

在每個客服案件、公司、交易、支援查詢或自訂物件記錄上,都有部分會顯示資訊,包括屬性值、關聯,以及記錄在其他工具(例如清單或報告)中的使用方式。 若要向使用者顯示最有用的資訊,您可以自訂每個物件的記錄上顯示的配置和資料。

例如,下方顯示的客服案件記錄包含以下資訊:

  • 在左側邊欄中,包含基本屬性的關於此聯絡人卡片,以及包含與聯絡人偏好相關的屬性的條件性服務屬性卡片。
  • 中間一欄是「概覽」標籤頁,其中包含突出顯示的屬性值和最近的活動;是「活動」標籤頁,其中包含互動時間軸;是「銷售」標籤頁,其中包含銷售屬性和相關交易。
  • 在右側邊欄中,聯絡人的公司、交易和聯絡單關聯、清單成員資格和附件。

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如果您是超級管理員,請瞭解如何將帳戶加入 Unified Record Page Editor測試版。

自訂記錄的版面配置和內容

若要選擇在個別聯絡人、公司、交易、票證和自訂物件記錄上顯示的資料,您可以自訂每個物件的預設記錄配置。 如果你的帳戶有團隊,你也可以為團隊建立獨特的檢視

使用者必須擁有自訂中欄版面配置超級管理員權限,才能自訂記錄。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往物件,然後選取要編輯記錄檢視的物件。

  • 按一下「自訂記錄」索引標籤。

  • 若要編輯預設檢視,請按一下預設檢視。 此檢視會顯示給所有不屬於指派團隊的使用者。

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  • 若要建立或編輯團隊檢視(僅限專 業版和Enterprise版) ,請按一下「建立團隊檢視」,或按一下現有檢視的名稱。 團隊檢視只會顯示給指派給所選團隊的使用者。
    • 在編輯器頂部,輸入檢視的名稱。
    • 若要選擇可存取檢視的團隊,請在右上角按一下「指派團隊」。 在對話方塊中,選取團隊的核取方塊,然後按一下完成。

請注意:建立團隊檢視時,您將從系統預設值開始,而不是自訂預設值。 如果要新增至自己的預設值,則應複製預設檢視


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  • 建立或更新記錄上顯示的卡片索引標籤
  • 按一下右上角的「儲存」以隨時儲存進度,或按一下「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

管理記錄中的卡片

卡片是內容的容器,其中包含有關記錄的數據或您可以採取的記錄操作。 您可以自訂卡片以顯示特定位置的資訊,或在多個檢視中使用相同的卡片。

請注意:記錄以外的預覽卡片將另行更新。 CRM以外的預覽卡片包括HubSpot行動應用程式、擴充功能、對話收件匣、潛在客戶等。 深入瞭解如何更新CRM以外的預覽卡片

卡片類型

可以新增的卡片取決於記錄上的位置:

  • 左側邊欄:您可以新增屬性清單,包括預設的關於此[記錄]卡。 對於聯絡人,您也可以新增預設的通訊訂閱和網站活動卡片。
  • 中欄您可以新增關聯標籤清單、關聯表、資料醒目提示,以及包含活動和啟用資訊的預設卡片。 進一步了解你可以建立的卡片類型。 
  • 右側邊欄:您可以新增包含附件或其他HubSpot工具相關資訊的關聯和預設卡片。

新增、編輯、刪除或刪除付款卡

若要管理每欄的卡片,請按照以下步驟操作

  • 若要新增卡片,請在欄位中按一下「新增卡片」。
    • 若要新增現有卡片,請勾選要新增的卡片核取方塊,然後按一下X關閉面板。
    • 若要建立自訂卡片,請按一下「建立卡片」。
      • 在右側面板中選擇付款卡 類型
      • 輸入卡片的內部名稱和標題。 內部名稱僅對管理員可見,但卡片標題會顯示在紀錄中。 
      • 根據卡片的位和類型,設定卡片的詳細資訊。
      • 若要將卡片設為條件卡片,請在「條件顯示邏輯」區段中,選取決定是否顯示卡片的屬性,然後選取導致卡片出現的值。 設定條件式顯示邏輯後,只有在屬性具有任何選定值時,卡片才會顯示在記錄中(例如,如果客服案件的生命週期階段值為「客戶」,則顯示「客戶詳細資訊」卡片)。
      • 若要查看卡片在紀錄上的顯示方式,請按一下「預覽卡片」。 選擇記錄以預覽資料在該特定記錄上的顯示方式。 如果設定了條件邏輯,即使不符合所選記錄的條件,預覽仍會顯示卡片。
      • 按一下儲存。

customize-card-record-editor

  • 如要編輯付款卡,請按一下edit 輯。 更新付款卡的詳細資訊,然後按一下「儲存」。
  • 要重新排列卡片,請點擊並將卡片拖動到所需的位置。
  • 若要從欄中移除卡片,請按一下移除。 移除卡片後,你仍然可以在「新增卡片」下拉式選單中新增卡片背面。

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  • 如要刪除現有付款卡,請點擊「edit」「編輯」,然後點擊右側面板中的「刪除付款卡」。 在對話方塊中,按一下刪除以確認。 刪除後,系統會將卡片從所有檢視中移除,你將法將卡背新增至紀錄中。

請注意:系統預設卡片名稱旁有(預設) ,無法編輯或刪除。


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  • 按一下右上角的「儲存」以隨時儲存進度,或按一下「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

在客戶關係管理系統外更新預覽卡

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

  • 在左側邊欄選單中,前往物件,然後選取要編輯關聯卡的物件。 

  • 按一下「預覽自訂」索引標籤。
  • 點擊分頁頂部的「更新預覽卡片」連結。
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  • 選擇你要編輯的付款卡類型。 
  • 若要自訂關聯卡,請按照以下步驟操作:
    • 點擊下拉式選單,然後選擇屬性。 
    • 在面板頂部檢視預覽。
    • 按一下儲存。
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  • 若要自訂旅居清單卡片,請按照以下步
    • 按一下新增屬性以新增其他屬性。
    • 按一下「X」,即可從卡片中移除房源。
    • 按一下並拖曳屬性以重新排序該屬性。
    • 按一下儲存。
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管理中欄中的分頁

索引標籤將記錄資訊組織到中欄的獨立羣組中。 每個分頁都包含有關記錄的特定資料的卡片。 例如,預設的「概覽」分頁包含資料醒目提示、近期通訊和關聯卡片,而「活動」分頁則包含每個記錄互動的卡片。

所有HubSpot帳戶都可以變更分頁順序並重新命名「概覽」分頁,但只有擁有Sales Hub或Service Hub Enterprise訂閱的帳戶才能新增或編輯自訂分頁。

  • 若要重新排列索引標籤,請按一下變更索引標籤順序。 在右側面板中,按一下並拖曳索引標籤以更新其位置,然後按一下儲存。

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  • 若要新增分頁(僅限Sales Hub或Service Hub Enterprise) ,請按一下現有分頁旁邊的「+」。 在對話框中,輸入選項卡的名稱,然後單擊完成。 您最多可以有五個分頁,包括「概覽」分頁。 了解如何在分頁新增和編輯卡片

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  • 要重命名或刪除現有的標籤,請導航到該標籤,然後單擊該名稱。 在下拉式選單中:
    • 若要編輯索引標籤的名稱,請按一下編輯索引標籤標籤,更新標籤,然後按一下完成。
    • 若要刪除索引標籤,請按一下刪除索引標籤,然後在對話方塊中按一下刪除索引標籤以確認。

請注意:「活動」分頁無法編輯或刪除。


edit-tab-middle-column
  • 按一下右上角的「儲存」以隨時儲存進度,或按一下「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

整理分頁後,了解如何管理分頁上的卡片 

管理使用者存取權限以自訂記錄

根據預設,個別使用者可以自訂左欄屬性清單卡片中顯示的屬性,也可以重新排列左右側邊欄中的卡片。 當用戶編輯屬性或卡片順序時,它只會影響其個人視圖,而不會影響其他用戶。

擁有自訂中欄版面配置超級管理員權限的使用者,可以調整個別卡片或完整側邊欄的自訂設定。

旅居清單卡片

若要允許或限制使用者自訂旅居清單卡片,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往物件,然後選取要管理存取權限的物件,以自訂記錄檢視。

  • 按一下「自訂紀錄」索引標籤。

  • 按一下要管理的檢視名稱。
  • 在旅居清單卡片上,點擊「edit」「編輯」,或建立新卡片
  • 在右側面板中,將「使用者權限」切換為開啟或關閉。 開啟設定後,使用者可以在記錄或記錄預覽中新增、移除或重新排序卡片的屬性。 設定為關閉時,使用者無法編輯屬性。 

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  • 按一下儲存。

左側或右側邊欄

若要允許或限制使用者在右側邊欄或記錄檢視的左側重新排序卡片,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往物件,然後選取要管理存取權限的物件,以自訂記錄檢視。

  • 按一下「自訂紀錄」索引標籤。

  • 按一下要管理的檢視名稱。
  • 前往「設定」分頁。
  • 若要編輯使用者編輯側邊欄的存取權限,請將開關切換為開啟或關閉。 開啟設定後,使用者可以在檢視記錄時重新排序卡片。 關閉設定後,用戶將無法移動卡片。

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  • 按一下右上角的「儲存」以隨時儲存進度,或按一下「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

複製、重設或刪除記錄檢視

自訂預設檢視後,您可以複製或將其重設為系統預設值。 若為團隊檢視,您可以複製或刪除檢視。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往物件,然後選取要管理檢視的物件。

  • 按一下「自訂記錄」索引標籤。

  • 若要將預設檢視重設為系統預設,請按一下verticalMenu功能表圖示 verticalMenu,然後選取Reset default view (重設預設檢視)。 在對話方塊中,按一下重設檢視以確認。
  • 若要複製檢視,請按一下verticalMenu功能verticalMenu 圖示,然後選取「複製檢視」。 系統會帶你前往編輯器,開始自訂新檢視。
  • 若要刪除團隊檢視,請按一下「垂直選單verticalMenu 選單圖示,然後選取「刪除檢視」。 在對話方塊中,按一下刪除檢視以確認。 擁有該檢視權限的使用者現在會顯示預設檢視,新增至該檢視的自訂卡片仍可新增至其他檢視。

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