自訂記錄

在記錄上，有多個區段顯示資訊，包括屬性值、關聯以及記錄在其他工具中的使用方式，例如區段或報告。為了顯示對使用者最有用的資訊，您可以自訂每個物件記錄上顯示的組態和資料。

例如，下圖所示的聯絡人記錄有以下資訊：

• 在左側欄中，包含基本屬性 的關於此聯絡人卡片，以及包含與聯絡人偏好相關屬性的條件服務屬性卡。
• 在中間欄中，總覽索引標籤包含高亮顯示的屬性值和最近的活動，活動索引標籤包含互動的時間軸，銷售索引標籤包含銷售屬性和相關交易。
• 在右側欄中，有聯繫人的公司、交易和票據關聯、區段會員資格和附件。

自訂記錄的配置和內容

要選擇在個別聯絡人、公司、交易、票券和自訂物件記錄上顯示哪些資料，您可以自訂每個物件的預設記錄組態。如果您的帳戶有團隊，您也可以為團隊建立獨特的檢視。

若要自訂預設檢視，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側功能表中，導覽到物件， 然後選擇您要編輯記錄檢視的物件。

3. 按一下 記錄自訂索引標籤。

4. 點選預設檢視。此檢視會顯示給所有未指定團隊的使用者。
   • 建立或更新記錄上顯示的卡片和索引標籤。
   • 按一下右上方的「儲 存」可隨時儲存您的進度，或按一下「儲存並退出」儲存您的變更並離開編輯器。

要建立或編輯團隊檢視(僅限專業版和企業版)：

1. 導覽到記錄編輯器。
2. 按一下建立團隊檢視，或按一下現有檢視的名稱。團隊檢視只顯示給在選定團隊中為主要團隊成員的使用者。
   • 在編輯器頂端，輸入檢視的名稱。
   • 在右上方，按一下指定團隊，以選擇可以存取檢視的團隊。在對話方塊中，選取團隊的核取方塊，然後按一下完成。
   • 建立或更新記錄上顯示的卡片和索引標籤。
   • 按一下右上方的「儲存」可隨時儲存您的進度，或按一下「儲存並離開」儲存您的變更並離開編輯器。

   請注意：建立團隊檢視時，您會從系統預設值開始，而不是您自訂的預設值。如果您想在自己的預設值上新增內容，您應該複製預設檢視。

管理記錄上的卡片

卡片是內容的容器，包含有關記錄的資料或您可以針對記錄採取的動作。您可以自訂卡片以顯示特定位置的資訊，或在多個檢視中使用相同的卡片。

新增或建立卡片

若要從資料庫中新增卡片，請

1. 將滑鼠移至需要的列和行，然後按一下add 新增圖示。
2. 按一下卡片庫索引標籤。
3. 按一下新增卡片。您可以同時新增多張卡片。
4. 完成後，按一下X關閉面板。
5. 在右上方，按一下儲存並退出，以儲存您的變更並離開編輯器。

若要建立卡片：

1. 將滑鼠移至所需的列和行，然後按一下add 新增圖示。
2. 在您想要的卡片上按一下建立卡片。
3. 檢視卡片詳細資訊，並視需要進行變更 (例如名稱、顯示的屬性)。進一步瞭解卡片類型。
4. 完成後，按一下儲存。
5. 在右上方，按一下儲存並退出，以儲存您的變更並離開編輯器。

進一步瞭解如何建立自訂卡片。

請注意：左側欄和中間欄最多可新增 50 張卡片。

編輯、重新排列或刪除卡片

若要編輯現有的卡片：

1. 按一下並拖曳卡片，將其重新排序到所需位置。
2. 在要編輯的卡片上按一下editIcon 鉛筆圖示。
3. 根據卡片的不同，您會有以下不同的選項：
   • 卡片標題：卡片的名稱。這會顯示在記錄上。
   • 使用者權限：一個切換鍵，用來管理使用者在其個別檢視中為卡片新增更多屬性的能力 (例如：關於此聯絡人的左側邊欄卡片)。
   • 關聯物件類型：卡片資料使用的物件。例如，您可以選擇交易來檢視公司記錄中的相關交易屬性。
   • 屬性：要顯示在卡片上的屬性 (例如：電子郵件、 金額)。
   • 篩選器：要顯示資料，記錄必須符合的條件。您可以設定進階篩選器或最多五個快速篩選器。進一步瞭解過濾記錄。
   • 排序方式： 用於排序的屬性。這必須是在卡片中使用的屬性。例如，在顯示「金額」的物業清單卡片上，您可以依「金額」排序。
   • 報告：您要顯示的報告。
   • 動作類型：顯示在卡片上的快速動作按鈕。進一步瞭解快速動作。
   • 顯示類型：卡片詳細資料的視覺化類型。您可以選擇摘要或擴充類型。
   • 預覽：卡片的表示方式。您可以選取記錄來檢視卡片的外觀。
4. 按一下卡片名稱旁邊的ellipses 三個橫點圖示 ，然後從下列項目中選取：
   • 複製卡片：快速複製卡片的詳細資料。
   • 重設卡片：快速將卡片還原為原始設定。此功能僅適用於預設卡片。
• 刪除卡片：從所有檢視中移除卡片。您無法將卡片新增回記錄。這只能在自訂卡片上執行。
5. 按一下儲存。
6. 在右上方，按一下Save and exit（儲存並退出）以儲存變更並離開編輯器。

請注意：系統預設的卡片，其名稱旁有 (default) 字樣，無法刪除。

要設定條件邏輯或刪除卡片：

1. 按一下ellipsesIcon 三個橫點圖示，然後選擇下列其中一個：
   • 設定條件邏輯：配置顯示或隱藏卡片的屬性條件。選取屬性 ，然後選取 條件。選取顯示選項，然後按一下套用。 例如，如果聯絡人的電話號碼以617 開頭，則顯示「客戶詳細資訊」卡片。
   • 移除卡片：從欄中移除卡片。移除卡片後，您仍可從新增卡片右側面板將卡片新增回來。
2. 在右上方，按一下儲存並退出，以儲存您的變更並離開編輯器。

管理記錄上的標籤

標籤將記錄資訊組織到中間欄的獨立群組中。每個索引標籤包含有關記錄特定資料的卡片。例如，預設的「總覽」標籤包含資料摘要、最近通訊和關聯卡片，而「活動」標籤則包含記錄的每個互動的卡片。

所有 HubSpot 帳戶都可以變更索引標籤的順序和重新命名「總覽」索引標籤，但只有企業訂閱的帳戶才能新增或編輯自訂索引標籤。

1. 按一下變更索引標籤順序， 以重新排列索引標籤。在右側面板中，按一下並拖曳索引標籤以更新其位置，然後按一下儲存。

   

2. 按一下現有索引標籤旁的+，以新增索引標籤(僅限企業版)。在對話方塊中，輸入標籤的名稱，然後按一下完成。您最多可以有五個索引標籤，包括總覽索引標籤。瞭解如何在索引標籤上新增和編輯卡片 。
3. 導覽到索引標籤，然後按一下其名稱。您可以管理下列項目：
   • 編輯標籤：更新標籤，然後按一下完成。
   • 刪除索引標籤：在對話方塊中，按一下刪除索引標籤以確認。
   • 設定條件邏輯 (僅限Starter、Professional 及Enterprise )：選取屬性，然後選擇顯示選項。按一下套用。

請注意： 「活動」標籤不能編輯或刪除。

4. 按一下右上方的「儲存」可隨時儲存進度，或按一下「儲存並退出」儲存變更並離開編輯器。

整理好標籤後，請學習如何管理 標籤上的卡片 。

管理使用者自訂記錄的存取權限

預設情況下，個別使用者可以自訂左側列中的屬性清單卡片所顯示的屬性，並可重新排列左側列和右側列中的卡片。當使用者編輯屬性或卡片順序時，只會影響其個人檢視，而不會影響其他使用者。

屬性清單卡片

允許或限制使用者自訂屬性清單卡片：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側功能表中，導覽至物件， 然後選擇您要管理存取以自訂記錄檢視的物件。

3. 按一下 記錄自訂索引標籤。

4. 按一下您要管理的檢視名稱。
5. 在屬性清單卡片上，按一下edit 編輯圖示，或建立新卡片。
6. 在右側面板中，切換開啟或關閉使用者權限開關。當設定為開啟時，使用者可以在記錄或記錄預覽中新增、移除或重新排列卡片的屬性。當設定為關閉時，使用者無法編輯屬性。
7. 按一下儲存。

左側或右側邊欄

允許或限制使用者重新排序左側邊欄或右側邊欄或記錄檢視中的卡片：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側功能表中，導覽至物件 ，然後選擇您要管理存取以自訂記錄檢視的物件。

3. 按一下 記錄自訂索引標籤。

4. 按一下您要管理的檢視名稱。
5. 導覽至「設定」索引標籤。
6. 若要編輯使用者編輯側邊列的存取權限，請切換開啟或關閉開關。若設定為開啟，使用者檢視記錄時可重新排列卡片。關閉設定後，使用者將無法移動卡片。
7. 按一下右上方的「儲存」可隨時儲存您的進度，或按一下「儲存並退出」儲存您的變更並離開編輯器。

複製、重設或刪除記錄檢視

自訂預設檢視後，您可以將其複製或重設為系統預設檢視。對於團隊檢視，您可以複製或刪除檢視。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側功能表中，導覽到物件 ，然後選擇您要管理檢視的物件。

3. 按一下 記錄自訂索引標籤。

4. 若要將預設檢視重設為系統預設值，請按一下verticalMenu 三個豎點圖示，然後選擇重設預設檢視。在對話方塊中，按一下重設檢視以確認。
5. 若要複製檢視，請按一下verticalMenu 三個豎點圖示，然後選擇複製檢視。您會被帶到編輯器，開始自訂新的檢視。
6. 若要刪除團隊檢視，請按一下verticalMenu 三個豎點圖示，然後選擇刪除檢視。在對話方塊中，按一下刪除檢視以確認。具有該檢視存取權限的使用者現在將會顯示預設檢視，而新增至該檢視的自訂卡片仍可新增至其他檢視。

其他記錄自訂

若要進一步自訂記錄，請學習如何：

• 在設定中或使用 UI 延伸功能 (BETA) 建立卡片，以顯示記錄上的資料。
• 自訂記錄預覽。
• 選擇顯示在板面檢視中記錄的屬性。