自訂記錄
上次更新時間: 八月 28, 2024
在每個客服案件、公司、交易、支援查詢或自訂物件記錄上,都有部分會顯示資訊,包括屬性值、關聯,以及記錄在其他工具(例如清單或報告)中的使用方式。 若要向使用者顯示最有用的資訊,您可以自訂每個物件的記錄上顯示的配置和資料。
例如,下方顯示的客服案件記錄包含以下資訊:
- 在左側邊欄中,包含基本屬性的關於此聯絡人卡片,以及包含與聯絡人偏好相關的屬性的條件性服務屬性卡片。
- 中間一欄是「概覽」標籤頁,其中包含突出顯示的屬性值和最近的活動;是「活動」標籤頁,其中包含互動時間軸;是「銷售」標籤頁,其中包含銷售屬性和相關交易。
- 在右側邊欄中,聯絡人的公司、交易和聯絡單關聯、清單成員資格和附件。
自訂記錄的版面配置和內容
若要選擇在個別聯絡人、公司、交易、票證和自訂物件記錄上顯示的資料,您可以自訂每個物件的預設記錄配置。 如果你的帳戶有團隊,你也可以為團隊建立獨特的檢視。
使用者必須擁有自訂記錄頁面版面配置或超級管理員權限,才能自訂記錄。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
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在左側邊欄選單中,前往物件,然後選取要編輯記錄檢視的物件。
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按一下「自訂記錄」索引標籤。
- 若要編輯預設檢視,請按一下預設檢視。 此檢視會顯示給所有不屬於指派團隊的使用者。
- 若要建立或編輯團隊檢視(僅限專 業版和Enterprise版) ,請按一下「建立團隊檢視」,或按一下現有檢視的名稱。 團隊檢視僅顯示給作為所選團隊主要團隊成員的使用者。
- 在編輯器頂部,輸入檢視的名稱。
- 若要選擇可存取檢視的團隊,請在右上角按一下「指派團隊」。 在對話方塊中,選取團隊的核取方塊,然後按一下完成。
請注意:建立團隊檢視時,您將從系統預設值開始,而不是自訂預設值。 如果要新增至自己的預設值,則應複製預設檢視。
![team-record-view](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/team-record-view.gif?width=700&height=409&name=team-record-view.gif)
管理記錄中的卡片
卡片是內容的容器,其中包含有關記錄的數據或您可以採取的記錄操作。 您可以自訂卡片以顯示特定位置的資訊,或在多個檢視中使用相同的卡片。
若要管理每欄的卡片,請按照以下步驟操作
- 若要新增卡片,請在欄位中按一下「新增卡片」。
- 若要新增現有卡片,請勾選要新增的卡片核取方塊,然後按一下X關閉面板。
- 若要建立自訂卡片,請按一下「建立卡片」。 進一步了解如何設定自訂卡片。
- 如要編輯付款卡,請按一下edit 輯。 更新付款卡的詳細資訊,然後按一下「儲存」。
- 要重新排列卡片,請點擊並將卡片拖動到所需的位置。
- 若要從欄中移除卡片,請按一下移除。 移除卡片後,你仍然可以在「新增卡片」下拉式選單中新增卡片背面。
- 若要刪除現有卡片,必須先在編輯器中將其新增到檢視 中。 在卡片上,點擊「edit」「編輯」,然後點擊右側面板中的「刪除卡片」。 在對話方塊中,按一下刪除以確認。 刪除後,系統會將卡片從所有檢視中移除,你將無法將卡背新增至紀錄中。
請注意:系統預設卡片名稱旁有(預設) ,無法編輯或刪除。
![delete-card-record-editor](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/delete-card-record-editor.png?width=356&height=329&name=delete-card-record-editor.png)
- 按一下右上角的「儲存」以隨時儲存進度,或按一下「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。
管理記錄上的索引標籤
索引標籤將記錄資訊組織到中欄的獨立羣組中。 每個分頁都包含有關記錄的特定資料的卡片。 例如,預設的「概覽」分頁包含資料醒目提示、近期通訊和關聯卡片,而「活動」分頁則包含每個記錄互動的卡片。
所有HubSpot帳戶都可以變更分頁順序並重新命名「概覽」分頁,但只有擁有Sales Hub或Service Hub Enterprise訂閱的帳戶才能新增或編輯自訂分頁。
- 若要重新排列索引標籤,請按一下變更索引標籤順序。 在右側面板中,按一下並拖曳索引標籤以更新其位置,然後按一下儲存。
- 若要新增分頁(僅限Sales Hub或Service Hub Enterprise) ,請按一下現有分頁旁邊的「+」。 在對話框中,輸入選項卡的名稱,然後單擊完成。 您最多可以有五個分頁,包括「概覽」分頁。 了解如何在分頁上新增和編輯卡片。
- 要重命名或刪除現有的標籤,請導航到該標籤,然後單擊該名稱。 在下拉式選單中:
- 若要編輯索引標籤的名稱,請按一下編輯索引標籤標籤,更新標籤,然後按一下完成。
- 若要刪除索引標籤,請按一下刪除索引標籤,然後在對話方塊中,按一下刪除索引標籤
請注意:「活動」分頁無法編輯或刪除。
![edit-tab-middle-column](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/edit-tab-middle-column.png?width=450&height=159&name=edit-tab-middle-column.png)
- 按一下右上角的「儲存」以隨時儲存進度,或按一下「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。
整理分頁後,了解如何管理分頁上的卡片 。
管理使用者存取權限以自訂記錄
根據預設,個別使用者可以自訂左欄屬性清單卡片中顯示的屬性,也可以重新排列左右側邊欄中的卡片。 當用戶編輯屬性或卡片順序時,它只會影響其個人視圖,而不會影響其他用戶。
擁有自訂記錄頁面版面配置或超級管理員權限的使用者,可以調整個別卡片或完整側邊欄的自訂設定。
旅居清單卡片
若要允許或限制使用者自訂旅居清單卡片,請按照以下步驟操作:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
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在左側邊欄選單中,前往物件,然後選取要管理存取權限的物件,以自訂記錄檢視。
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按一下「自訂紀錄」索引標籤。
- 按一下要管理的檢視名稱。
- 在旅居清單卡片上,點擊「edit」「編輯」,或建立新卡片。
- 在右側面板中,將「使用者權限」切換為開啟或關閉。 開啟設定後,使用者可以在記錄或記錄預覽中新增、移除或重新排序卡片的屬性。 設定為關閉時,使用者無法編輯屬性。
- 按一下儲存。
左側或右側邊欄
若要允許或限制使用者在右側邊欄或記錄檢視的左側重新排序卡片,請按照以下步驟操作:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
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在左側邊欄選單中,前往物件,然後選取要管理存取權限的物件,以自訂記錄檢視。
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按一下「自訂記錄」索引標籤。
- 按一下要管理的檢視名稱。
- 前往「設定」分頁。
- 若要編輯使用者編輯側邊欄的存取權限,請將開關切換為開啟或關閉。 開啟設定後,使用者可以在檢視記錄時重新排序卡片。 關閉設定後,用戶將無法移動卡片。
- 按一下右上角的「儲存」以隨時儲存進度,或按一下「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。
複製、重設或刪除記錄檢視
自訂預設檢視後,您可以複製或將其重設為系統預設值。 若為團隊檢視,您可以複製或刪除檢視。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
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在左側邊欄選單中,前往物件,然後選取要管理檢視的物件。
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按一下「自訂記錄」索引標籤。
- 若要將預設檢視重設為系統預設,請按一下verticalMenu功能表圖示 verticalMenu,然後選取Reset default view (重設預設檢視)。 在對話方塊中,按一下重設檢視以確認。
- 若要複製檢視,請按一下verticalMenu功能verticalMenu 圖示,然後選取「複製檢視」。 系統會帶你前往編輯器,開始自訂新檢視。
- 若要刪除團隊檢視,請按一下「垂直選單verticalMenu 選單圖示,然後選取「刪除檢視」。 在對話方塊中,按一下刪除檢視以確認。 擁有該檢視權限的使用者現在會顯示預設檢視,新增至該檢視的自訂卡片仍可新增至其他檢視。
其他記錄自訂
若要進一步自訂紀錄,請瞭解如何:
- 建立卡片,在設定中或使用UI擴充功能(測試版)的記錄中顯示資料。
- 自訂記錄預覽。
- 選擇在看板檢視中顯示在記錄上的屬性。