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自訂優惠、門票和自訂物件的看板檢視

上次更新時間: 二月 14, 2024

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看板檢視中,您可以在管線中管理交易、支援單和自訂物件記錄。 您可以自訂看板及其卡片,以顯示最適合您業務需求的資訊。 例如,您可以選擇在每張門票卡上顯示最後活動日期和門票所有者,或顯示分類交易的彩色標籤。 

自訂看板卡上顯示的屬性

您可以在看板檢視中檢視優惠、門票或自訂物件記錄時,自訂顯示在看板卡片上的屬性。 選取後,每個屬性的記錄值都會顯示在管線中的看板卡片上。 如果你的帳戶擁有專業 版或企業版訂閱,你也可以為每個管線選擇唯一的屬性。

使用者必須具有帳戶編輯屬性設權限,才能自訂管線看板卡。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。

  • 在左側邊欄選單中,導覽至「物件」,然後選擇「交易」「票券」或「自訂物件」。

  • 按一下「管線」索引標籤。

  • 如果您的帳戶擁有專 業版或企業版訂閱,請按一下「選擇管線」下拉式選單 ,然後選取要編輯卡片的管線,或選取「建立管線」,為新管線建立和自訂看板卡片。
  • 按一下「自訂看板和卡片檢視」。 對於具有Starter訂閱的帳戶,自訂將套用至物件的所有管線。 對於擁有專業 版或企業版訂閱的帳戶,自訂僅適用於所選管線。

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請注意:如果您從專 業版或企業版訂閱降級為Starter或免費工具,所有現有管線的看板卡將重設為顯示預設屬性。 然後,您可以為所有物件的管線自訂看板卡片屬性,但您將無法再為每個管線自訂。 深入瞭解根據訂閱的管線限制。


  • 在右側面板中,您可以預覽卡片在看板檢視中的顯示方式。 預設情況下,每個物件的主要顯示屬性(例如,交易名稱、 票證名稱)將會顯示,且無法變更。 
  • 如要更換卡片上的旅居,請點擊下拉式選單,然後選擇旅居。
  • 若要新增旅居,請點擊「新增旅居」,然後點擊下拉式選單,然後選擇你想新增的 旅居。 你最多可以包含四間旅居。
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  • 若要從卡片中移除旅居,請按一下旅居旁邊的除刪除圖示 。
  • 若要變更屬性的順序,請按一下屬性並將其拖曳到所需位置。
  • 按一下儲存。此組態現在將套用至所有管線( Starter )或個別管線(僅限專 業版和企業版)。

請注意:在看板檢視中檢視記錄時,如果記錄沒有所選屬性的值,則該記錄的卡片上不會顯示該屬性。

編輯管線中看板卡的外觀

您可以透過自訂卡片樣式並選擇要在板卡上顯示的資訊(包括屬性、關聯圖示和活動)來編輯管線的顯示方式。

  • 瀏覽至您要自訂的管線檢視。
  • 按一下看板右上角的看板選項 。
  • 選取「編輯卡片」。 
  • 若要更新看板卡的樣式,請選擇「預設」或「精簡」選項。 預設樣式會顯示屬性名稱及其值,而「精簡」樣式只會顯示屬性值。
  • 若要在交易及支票卡上顯示記錄的優先順序和相關記錄的圖示,請選取顯示優先順序和相關記錄核取方塊。
  • 若要在交易或門票卡上顯示物件標籤,請選取顯示標籤核取方塊。 深入瞭解如何設定物件標記(僅限Starter、Professional和Enterprise)。

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  • 若要顯示交易和門票的下一個和最後一個活動資訊,請將[交易/門票]活動資訊切換為開啟。 活動包括備註、通話、追蹤的一對一電子郵件、會議、任務和聊天。 此資訊只會顯示在有效卡片的開放優惠或門票上。
  • 若要區分有效或無效的優惠/門票,請切換「無效卡片」開關。 啟用此設定後,如果記錄在特定時間後沒有記錄活動,卡片將為灰色。 若要設定應將交易或支援查詢標記為不活躍的時間範圍,請輸入數字,然後選擇一個時間單位(例如,如果5天後沒有活動,則將支援查詢標記為不活躍)。 最後一項活動一律會顯示在閒置的卡片上。
  • 完成後,按一下「儲存」。

瞭解如何在物件設定中選取顯示在看板卡上的屬性。

在看板檢視中自訂交易的金額和貨幣格式

對於交易,您可以編輯在看板檢視中顯示的交易金額屬性,並選擇顯示金額摘要的位置。 您還可以自訂交易金額的首選貨幣和貨幣格式。

編輯交易階段金額摘要

對於每個交易階段,您可以選擇在總金額之外顯示加權 金額或平均 金額。 您也可以自訂此金額摘要是顯示在白板的頂部還是底部。 

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「物件」>「優惠」。
  • 按一下「管線」索引標籤。
  • 如果您的帳戶擁有專 業版或企業版訂閱,請按一下「選擇管線」下拉式選單 ,然後選取要編輯的管線,或選取「建立管線」以建立和自訂新管線。
  • 按一下「自訂看板和卡片檢視」。 對於擁有免費工具或Sales Hub Starter訂閱的帳戶,自訂將適用於所有交易管線。 對於擁有Sales Hub 專業 版或企業版訂閱的帳戶,自訂僅適用於所選管線。

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  • 在右側面板中,按一下看板索引標籤。 您可以預覽金額摘要如何在看板檢視中顯示。
  • 在「摘要位置」部分,按一下下拉式選單,然後選擇一個選項,以選擇在何處顯示交易階段摘要:
    • 頁尾:摘要將顯示在白板底部。
    • 標題:摘要將顯示在白板頂部。

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  • 在摘要屬性區段中,選擇要在摘要中顯示的金額屬性。 您最多可以包含兩個摘要屬性,但不刪除總金額。
    • 若要編輯次要摘要屬性,請按一下下拉式選單,然後選取「加權金額」或「平均金額」選項。
    • 若要移除次要摘要屬性,請按一下刪除刪除圖示。
    • 如果你之前已刪除次要摘要屬性,請點擊「+新增更多」,然後在下拉式選單中選擇一個選項。
  • 若要顯示或隱藏指示交易階段是否具有工作流程的圖示,請按一下以切換工作流程指示器開關。 
  • 完成後,按一下「儲存」。

設定偏好的貨幣和貨幣格式

若要自訂交易管線檢視,您可以選擇每個階段的金額值顯示方式,以及在檢視交易時設定您自己的首選貨幣。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
  • 選擇要自訂的管線和檢視。
  • 按一下看板右上角的看板選項 。
  • 選擇編輯看板。
  • 預設情況下,管線欄中的交易金額將被簡化,因此總金額和加權金額將四捨五入到最接近的整數(例如, $ 210而不是$ 209.75 ) ,並且超過一百萬的值將被縮寫(例如, $ 100萬而不是$ 1,000,000 )。 若要改為查看確切的交易金額,請將看板上的顯示格式化金額切換為關閉。
  • 若要設定查看優惠的偏好貨幣 (僅限Starter、Professional和Enterprise版) ,請按一下偏好貨幣下拉式選單,然後選擇一種貨幣。 如果您選擇在白板中查看首選貨幣,每個交易階段的總金額和加權金額將轉換為您選擇的貨幣。
  • 更新設定後,點擊「儲存」。

深入瞭解如何在HubSpot帳戶中管理多種貨幣

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