上次更新時間： 2025年10月21日
在Board 檢視中，您可以以卡片式版面管理記錄。對於交易、票券、管理員啟用(例如服務) 及自訂物件記錄，您可以依管道篩選。對於聯絡人和公司看板檢視，管道是生命週期階段。 您可以自訂看板卡片，以顯示符合您業務需求的資訊。使用者也可以自訂板卡，以顯示與他們相關的資料。例如，身為超級管理員，您可以設定所有討論板卡顯示四種特定屬性。然後，使用者可以重新排列現有的四個屬性，並新增兩個與其角色相關的屬性。
請注意：您的帳戶可能會為每個物件使用個人化的名稱(例如：帳戶而非公司)。本文件使用 HubSpot 預設名稱來表示物件。
編輯管道中板卡的外觀
需要訂閱 必須訂閱Sales Hub Enterprise才能使用核准部分。
需要權限 要為整個帳戶設定卡片上顯示的四種預設屬性，必須具備Super Admin權限。
您可以自訂管道上板卡內顯示的資訊。根據不同的物件，您會看到不同的區段選項，包括
- 活動：顯示上一個和下一個活動 (例如 3 個月前的任務)。您可以切換此顯示、板卡不活動，以及設定不活動的時間 (例如 14 天沒有活動，就會將該板卡高亮顯示為不活動)。
- 關聯報價：顯示交易卡上的關聯報價名稱、買家和公司。如果有多個報價與交易關聯，您可以按一下檢視 [數量] 按鈕，以在右側面板檢視 所有報價。
- 關聯：顯示[物件] 對公司及[物件] 對聯絡人的關聯。您可以重新排序、依關聯標籤篩選，或顯示記錄影像。
- 優先順序：顯示關鍵項目以方便排定優先順序。您可以切換顏色編碼的物件標籤或標籤，並重新排序。(例如：您的帳戶有一個紅色的交易標籤，代表關閉日期值在一天前以上的交易。)
- 屬性：顯示記錄的屬性值。您可以重新排序，並切換顯示屬性名稱和值，或只顯示值。作為超級管理員，您可以設定顯示帳戶的四個屬性。作為非管理員使用者，您可以新增兩個與您需求相關的屬性。
請注意：在帳板檢視中檢視記錄時，如果某筆記錄沒有選取的屬性值，則該屬性不會顯示在該筆記錄的卡片上。
根據不同的物件，您也會看到不同的快速動作選項，包括
- 預覽：顯示記錄的預覽。
- 摘要： 生成該記錄的 AI摘要。進一步了解Breeze。
- 建立電子郵件：開啟對話方塊，建立記錄至該記錄的電子郵件。
- 建立筆記：開啟對話方塊，建立記錄至該記錄的筆記。
- 撥打電話：開啟 HubSpot 通話功能表。
- 建立任務：開啟對話方塊，建立登入記錄的任務。
- 排程會議：開啟對話方塊以排程會議，並登錄至記錄。
編輯板卡：
- 導覽到您要自訂的管道檢視(例如：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。 在左上方，按一下 顯示板圖示)。
- 在右上方，按一下Board 選項。
- 選擇為自己編輯卡片設定，如果您是超級管理員，則選擇為所有使用者編輯卡片設定。
- 在設定精靈中
- 按一下編輯部分。
- 進行所需變更。
- 按一下更新。
- 對其他區段重複上述步驟。
- 在右上方，按一下「儲存」以返回管道的繪圖板檢視。
若要在卡片中加入區段或快速動作，請
- 導覽至繪圖板編輯器。
- 在設定精靈中：
若要從卡片中移除區段或快速動作，請
- 導航至圖板編輯器。
- 在設定精靈中：
- 在章節或快速動作上，按一下隱藏。您可以隱藏下列部分：活動、關聯報價、關聯和優先順序。
- 在右上方，按一下儲存，以返回管道的板面檢視。
設定偏好的貨幣和貨幣格式
需要訂閱 必須訂閱專業版或企業版才能設定首選貨幣。
要自訂您的交易管道檢視，您可以選擇每個階段的金額值顯示方式，以及在檢視交易時設定自己的偏好貨幣。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 選取您要自訂的管道和檢視索引標籤。
- 在右上方，按一下Board 選項。
- 選擇「編輯交易板」。
- 在右側面板中
- 預設情況下，管道欄中的交易金額會簡化，因此總金額和加權金額會四捨五入到最接近的整數 (例如，210 美元而不是 209.75 美元)，超過一百萬的金額會簡化 (例如，一百萬美元而不是一百萬美元)。
- 若要設定檢視交易的首選貨幣，請按一下首選貨幣下拉式功能表，然後選擇一種貨幣。如果您選擇在交易板中檢視您偏好的貨幣，每個交易階段的總金額和加權金額都會轉換成您選擇的貨幣。
- 若要檢視精確的交易金額，請關閉在交易板上顯示格式化金額的開關。
- 更新設定後，按一下儲存。
進一步了解如何 在 HubSpot 帳戶中管理多種貨幣
