自訂交易、票券和自訂物件的看板檢視

在看板檢視中，您可以管理管道中的交易、票據和自訂物件記錄。您可以自訂看板及其卡片，以顯示最適合您業務需求的資訊。例如，您可以選擇在每個票單卡片上顯示最後一次活動日期和票單所有者，或顯示顏色標籤來分類您的交易。

自訂顯示在板卡上的屬性

您可以自訂在看板檢視中檢視交易、門票或自訂物件記錄時，顯示在看板卡片上的屬性。選取後，每項屬性的記錄值會顯示在管道中的看板卡上。如果您的帳戶是Professional或Enterprise訂閱，您也可以為每個管道選擇獨特的屬性。

使用者必須擁有「帳戶 」和「編輯屬性設定 」權限，才能自訂管道板卡。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側功能表中，導覽到物件，然後選擇交易、票券或自訂物件。

3. 按一下管道 索引標籤。

4. 如果您的帳戶訂閱了 Professional或Enterprise，請按一下 Select a pipeline (選擇管道 ) 下拉式功能表，然後選擇您要編輯卡片的管道 ，或選擇Create a pipeline (建立管道)，以建立和自訂新管道的討論板卡片。
5. 按一下Customize board and card view。對於有Starter訂閱的帳戶，自訂將適用於所有物件的管道。對於使用Professional或Enterprise訂閱的帳戶，自訂將只適用於選取的管道。

請注意：如果您從Professional或Enterprise訂閱降級為Starter或免費工具，所有現有管道的板卡將被重設為顯示預設屬性。然後，您可以自訂所有物件管道的板卡屬性，但無法再為每個獨立管道進行自訂。進一步了解基於訂閱的管道限制。

6. 在右側面板中，您可以預覽卡片在棋盤檢視中的顯示方式。每個物件的主要顯示屬性 (例如：交易名稱、 票券名稱)會依預設顯示，無法變更。
7. 若要更換卡片上的屬性，請按下拉式功能表，然後選擇屬性。
8. 若要新增屬性，請按一下新增屬性 ，然後按一下下拉式功能表，選擇您要新增的屬性 。您最多可包含四個屬性。

9. 若要從卡片中移除屬性，請按一下屬性旁邊的delete 刪除圖示 。
10. 若要變更屬性的順序，請按一下並拖曳 屬性到所需位置。

11. 按一下儲存。此設定現在會套用到所有管道(Starter) 或個別管道(僅限Professional和Enterprise)。

請注意：在繪圖板檢視中檢視記錄時，如果記錄中沒有選取的屬性值，則該屬性不會顯示在該記錄的卡片上。

編輯管道中板卡的外觀

您可以自訂板卡樣式，並選擇要在板卡上顯示的資訊，包括屬性、關聯圖示和活動，藉此編輯管道的顯示方式。

若要提早使用重新設計的討論區卡片，請註冊「增強的討論區體驗」以及「聯絡人與公司的討論區檢視 BETA」。進一步瞭解如何使用重新設計的討論版。

1. 導覽到要自訂的管道檢視。
2. 按一下右上方的Board 選項 。
3. 選取Edit cards（編輯卡片）。
4. 若要更新看板卡片的樣式，請選擇一個選項，Default (預設) 或Compact (精簡)。Default樣式會顯示屬性名稱及其值，而Compact樣式只會顯示屬性值。
5. 若要在交易卡和票卡上顯示記錄的優先順序和相關記錄的圖示，請選取顯示優先順序和相關記錄 核取方塊。
6. 若要在交易或票卡上顯示物件標籤，請選取顯示標籤核取方塊。進一步瞭解設定物件標籤(僅限Starter、Professional 及Enterprise)。

7. 若要顯示交易和票券的下一個和上一個活動資訊，請開啟[交易/票券] 活動資訊開關。活動包括筆記、通話、追蹤的一對一電子郵件、會議、任務和聊天。此資訊只會顯示在有活動卡片的開放交易或票單上。
8. 若要區分活動或非活動的交易/票券，請切換開啟 非活動卡片開關。開啟此設定後，如果記錄在特定時間內沒有活動記錄，卡片就會顯示為灰色。若要設定交易或票據應被標記為不活躍的時間範圍，請輸入數字，然後選擇時間單位（例如，若票據在 5 天後沒有活動，則標記為不活躍）。最後活動總是會出現在不活躍的卡片上。
9. 完成後，按一下儲存。

學習如何在物件設定中選擇哪些屬性會顯示在板卡上。

自訂委員會檢視中交易的金額和貨幣格式

對於交易，您可以編輯顯示在交易板檢視中的交易金額屬性，並選擇金額摘要的顯示位置。您也可以自訂交易金額的偏好貨幣和貨幣格式。

編輯交易階段金額摘要

對於每個交易階段，除了總金額之外，您還可以選擇是否顯示加權金額 或平均 金額。您也可以自訂此金額摘要是顯示在討論版的頂部或底部。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到物件 >交易。
3. 按一下管道索引標籤。
4. 如果您的帳戶有 Professional或Enterprise訂閱，請按一下 Select a pipeline (選擇管道 ) 下拉式功能表，然後選擇您要編輯的管道 ，或選擇Create a pipeline (建立管道)，以建立並自訂新管道。
5. 按一下自訂 看板和卡片檢視。對於使用免費工具或Sales Hub Starter訂閱的帳戶，自訂將適用於所有交易管道。對於使用Sales Hub Professional或Enterprise訂閱的帳戶，自訂將只適用於選取的管道。

6. 在右側面板中，按一下Board索引標籤。您可以預覽在 Board 檢視中金額摘要的顯示方式。
7. 在摘要位置部分，按一下下拉式功能表，然後選擇一個選項，以選擇交易階段摘要的顯示位置：
   • Footer (頁尾)：摘要將顯示在看板底部。
   • 標題：摘要將顯示在討論版的頂部。

8. 在摘要屬性部分，選擇要在摘要中顯示的金額屬性。您最多可以包含兩個摘要屬性，但總金額 不能移除。
   • 若要編輯次要摘要屬性，請按一下下拉式功能表，然後選擇一個選項，加權 金額 或平均 金額。

• • 若要移除次要摘要屬性，請按一下delete Delete 圖示。

• • 如果之前已移除次要摘要屬性，請按一下+ 新增更多內容，然後在下拉式功能表中選擇選項。

9. 若要顯示或隱藏指示交易階段是否有工作流程的圖示，請按一下以切換工作流程指示器開關。
10. 完成後，按一下儲存。

設定偏好的貨幣和貨幣格式

若要自訂您的交易管道檢視，您可以選擇每個階段的金額值顯示方式，以及在檢視交易時設定您自己偏好的貨幣。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
2. 選取您要自訂的管道和檢視。
3. 按一下看板右上方的看板選項 。
4. 選取Edit board（編輯交易板）。
5. 預設情況下，管道欄中的交易金額會簡化，因此總金額和加權金額會四捨五入至最接近的整數 (例如，210 美元而非 209.75 美元)，而超過一百萬的金額會簡化 (例如，一百萬美元而非一百萬美元)。若要檢視精確的交易金額，請關閉在交易板上顯示格式化金額的開關。
6. 若要設定檢視交易的首選貨幣 (僅限Starter、Professional 及Enterprise)，請按一下首選貨幣下拉式功能表，然後選擇一種貨幣。如果您選擇在交易板上檢視您偏好的貨幣，每個交易階段的總金額和加權金額都會轉換成您選擇的貨幣。
7. 更新設定後，按一下儲存。

進一步了解如何在 HubSpot 帳戶中管理多種貨幣。