Personalizar a exibição de quadro para negócios, tickets e objetos personalizados

Na exibição de quadro, você pode gerenciar seus registros de negócio, ticket e objeto personalizado em pipelines. Você pode personalizar o quadro e seus cartões para exibir as informações mais adequadas às suas necessidades de negócios. Por exemplo, você pode optar por mostrar a data da última atividade e o proprietário de ticket em cada cartão de ticket ou exibir tags coloridas que categorizam seus negócios. 

Personalizar as propriedades exibidas nos cartões

Você pode personalizar as propriedades que aparecem nos cartões do quadro ao visualizar negócios, tickets ou registros de objetos personalizados em exibições de quadro. Uma vez selecionado, o valor de um registro para cada propriedade aparecerá nos cartões do quadro no pipeline. Se você estiver em uma conta com uma assinatura Professional ou Enterprise, também poderá selecionar propriedades exclusivas para cada pipeline.

Os usuários devem ter permissões de Conta e para Editar as configurações de propriedade para personalizar os cartões de quadro de pipeline.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos, selecione Negócios, Tickets ou Objetos personalizados.

3. Clique na guia Pipelines.

4. Se sua conta tiver uma assinatura Professional ou Enterprise, clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione o pipeline cujos cartões você deseja editar, ou selecione Criar um pipeline para criar e personalizar cartões para um novo pipeline.
5. Clique em Personalizar a exibição de cartão e quadro. Para contas com uma assinatura Starter, a personalização será aplicada a todos os pipelines do objeto. Para contas com uma assinatura Professional ou Enterprise, a personalização será aplicada somente ao pipeline selecionado.

Observação: se você fizer o downgrade de uma assinatura Professional ou Enterprise para Starter ou gratuita, os cartões de quadro de todos os pipelines existentes serão redefinidos para exibir as propriedades padrão. Você pode personalizar as propriedades de cartão do quadro para todos os pipelines do objeto, mas não pode mais personalizar cada pipeline. Saiba mais sobre limites de pipelines com base em sua assinatura.

6. No painel direito, você pode visualizar como o cartão aparecerá na exibição de quadro. A propriedade de exibição principal de cada objeto (por exemplo, Nome do negócio, Nome do ticket) será exibida por padrão e não poderá ser alterada. 
7. Para substituir uma propriedade no cartão, clique no menu suspenso e selecione uma propriedade.
8. Para adicionar uma propriedade, clique em Adicionar propriedade e, em seguida, clique no menu suspenso e selecione a propriedade que você deseja adicionar. Você pode incluir até quatro propriedades.

9. Para remover uma propriedade do cartão, clique no delete ícone Excluir ao lado da propriedade.
10. Para alterar a ordem das propriedades, clique e arraste uma propriedade para o local desejado.

11. Clique em Salvar. Esta configuração será aplicada a todos os pipelines (Starter) ou a pipelines individuais (somente Professional e Enterprise).

Observação: ao visualizar registros em exibições de quadro, se um registro não tiver um valor para uma propriedade selecionada, a propriedade não aparecerá no cartão para esse registro.

Editar a aparência dos cartões do quadro em um pipeline

Você pode editar a aparência dos seus pipelines personalizando o estilo do cartão e selecionando quais informações mostrar nos cartões do quadro, incluindo propriedades, ícones de associação e atividades.

Para obter acesso antecipado à reformulação dos cartões de quadro, inscreva-se na Experiência de quadro aprimorada e exibição de quadro para contatos e empresas (BETA). Saiba mais sobre como usar o quadro reformulado.

1. Navegue até a exibição do pipeline que você deseja personalizar.
2. Clique em Opções de quadro na parte superior direita do quadro.
3. Selecionar Editar cartões. 
4. Para atualizar o estilo dos cartões do quadro, selecione uma opção: Padrão ou Compacto. O estilo Padrão mostra os nomes das propriedades e seus valores, enquanto o estilo Compacto mostra somente os valores da propriedade.
5. Para mostrar a prioridade do registro e os ícones dos registros associados nos cartões de negócios e tickets, marque a caixa de seleção Exibir prioridade e registros associados.
6. Para mostrar as tags de objeto em cartões de negócios ou tickets, marque a caixa de seleção Exibir tags. Saiba mais sobre como configurar tags de objeto (somente Starter, Professional e Enterprise).

7. Para mostrar as informações da próxima e da última atividade para negócios e tickets, ative a opção Informações de atividade do [negócio/ticket]. As possíveis atividades incluem observações, chamadas, e-mails individuais rastreados, reuniões, tarefas e chats. Essas informações serão exibidas apenas para negócios ou tickets em aberto com cartões ativos.
8. Para diferenciar negócios/tickets que estão ativos ou inativos, ative a opção Cartões inativos. Com essa configuração ativada, os cartões ficarão cinzas se o registro não tiver uma atividade incluída após um período de tempo específico. Para definir o período de tempo pelo qual um negócio ou ticket deve ser marcado como inativo, insira um número e selecione uma unidade de tempo (por exemplo, marcar um ticket como inativo se não houver atividade após 5 dias). A última atividade sempre aparecerá nos cartões inativos.
9. Quando terminar, clique em Salvar.

Saiba como selecionar as propriedades que são exibidas nos cartões em suas configurações de objeto.

Personalizar a formatação de valor e moeda para negócios em exibições de quadro

Para negócios, você pode editar as propriedades de valor do negócio mostradas nas exibições de quadro e selecionar onde o resumo do valor é exibido. Você também pode personalizar moedas preferenciais e a formatação das moedas para valores de negócio.

Editar o resumo do valor da fase do negócio

Para cada fase do negócio, você pode selecionar se deseja mostrar o Valor ponderado ou o Valor médio além do Total do valor. Você também pode personalizar se o resumo do valor será exibido na parte superior ou inferior do quadro. 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
3. Clique na guia Pipelines.
4. Se sua conta tiver uma assinatura Professional ou Enterprise, clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione o pipeline que você deseja editar, ou selecione Criar um pipeline para criar e personalizar um novo pipeline.
5. Clique em Personalizar a exibição de cartão e quadro. Para contas com ferramentas gratuitas ou uma assinatura do Sales Hub Starter, a personalização será aplicada a todos os pipelines de negócio. Para contas com uma assinatura do Sales Hub Professional ou Enterprise, a personalização será aplicada somente ao pipeline selecionado.

6. No painel direito, clique na guia Quadro. Você pode visualizar como o resumo do valor aparecerá na exibição de quadro.
7. Na seção Posicionamento do resumo, clique no menu suspenso e selecione uma opção para escolher onde exibir o resumo da fase do negócio:
   • Rodapé: o resumo será exibido na parte inferior do quadro.
   • Cabeçalho: o resumo será exibido na parte superior do quadro.

8. Na seção Propriedades de resumo, selecione quais propriedades de valor serão exibidas no resumo. Você pode incluir até duas propriedades de resumo, mas o Valor total não pode ser removido.
   • Para editar a propriedade de resumo secundária, clique no menu suspenso e selecione uma opção: Valor ponderado ou Valor médio.

• • Para remover a propriedade de resumo secundária, clique no delete ícone Excluir.

• • Se você removeu anteriormente a propriedade de resumo secundária, clique em + Adicionar mais e selecione uma opção no menu suspenso.

9. Para mostrar ou ocultar um ícone que indica se uma fase do negócio tem um fluxo de trabalho, clique para ativar ou desativar o indicador de fluxo de trabalho. 
10. Quando terminar, clique em Salvar.

Definir uma moeda preferencial e formatação de moeda

Para personalizar a exibição do pipeline de negócios, você pode escolher como os valores de cada fase são exibidos, bem como definir sua própria moeda preferida ao exibir os negócios.

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
2. Selecione o pipeline e a exibição que você deseja personalizar.
3. Clique em Opções de quadro na parte superior direita do quadro.
4. Selecione Editar quadro.
5. Por padrão, os valores de negócios nas colunas do pipeline são simplificados para que os valores Total e Ponderado sejam arredondados para o número inteiro mais próximo (por exemplo, US$210 em vez de US$209,75) e para que os valores acima de um milhão sejam abreviados (por exemplo, US$1M em vez de US$1.000.000). Para exibir os valores exatos dos negócios, desative a opção Mostrar valores formatados no quadro.
6. Para definir uma moeda preferencial para a exibição de negócios (somente Starter, Professional e Enterprise), clique no menu suspenso Moeda preferencial e selecione uma moeda. Se escolher visualizar a moeda da sua preferência no quadro, os valores totais e ponderados de cada fase do negócio serão convertidos para a moeda selecionada.
7. Depois de atualizar as configurações, clique em Salvar.

Saiba mais sobre como gerenciar várias moedas na sua conta da HubSpot.